每年的四月份正是棉花開(kāi)播時(shí)節，自2011年2月中旬從3.3萬(wàn)元之巔墜落至今已低迷?xún)赡甓嗟拿藁ǎ龆酂崆槟茉?013年重新綻放嗎？

這一切，都有賴(lài)于新年度棉花能否解開(kāi)“經(jīng)濟下行—需求不振—紡織企業(yè)遇困—收購加工商受壓—棉農收益受損”的連環(huán)結。

從中國證券報記者實(shí)地調研的情況來(lái)看，情況并不樂(lè )觀(guān)。在經(jīng)濟放緩消費不振、成本上升壓縮盈利、外需不穩影響出口等一系列因素“倒逼”下，棉花產(chǎn)業(yè)鏈步入更加“糾結”的困局里，“棉花結”不但短期難以解開(kāi)，甚至可能成為一場(chǎng)行業(yè)的“棉花劫”。專(zhuān)業(yè)人士稱(chēng)，要破解這一困局尚需時(shí)間，作為應對之舉，可以鼓勵企業(yè)盡快走入“大企業(yè)”時(shí)代，減少產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節；同時(shí)也要完善“有形之手”與“無(wú)形之手”的結合，并在激發(fā)內需潛力上大做文章。

　　“政策市”行情或延續

自從國家操作介入棉花市場(chǎng)之后，棉花市場(chǎng)淪為政策市。在天氣因素影響不大時(shí)，收儲和放儲的每一個(gè)動(dòng)向都牽動(dòng)著(zhù)棉市，甚至已顯著(zhù)改變了棉花市場(chǎng)的價(jià)格結構。觀(guān)察人士認為，今年棉花市場(chǎng)將繼續演繹“政策市”行情。

在全球棉花需求較弱、經(jīng)濟復蘇緩慢的背景下，中國涉棉調控政策把中國市場(chǎng)上的棉價(jià)分成了三個(gè)層級。從低到高分別是：第一級為進(jìn)口棉價(jià)，第二級為社會(huì )流通棉價(jià)，第三級為收儲價(jià)。價(jià)差的存在促使棉花資源從低價(jià)區流向高價(jià)區。假如貿易是自由的，市場(chǎng)是有效的，則跨市場(chǎng)套利會(huì )把價(jià)格拉平到同一個(gè)水平。然而現狀卻是，在第一級與第二級之間有中國棉花強大的進(jìn)口配額管理政策，在第二級與第三級之間有強大的收儲政策。

從收儲政策看，國務(wù)院日前批準的《2013年度棉花臨時(shí)收儲預案》顯示，2013年度棉花繼續敞開(kāi)收儲，臨時(shí)收儲價(jià)格維持不變，仍為20400元/噸。

觀(guān)察人士認為，在后收儲時(shí)代，20400元/噸的收儲價(jià)格對棉市的支撐因素將有所弱化。從2012/13年度來(lái)看，我國棉花市場(chǎng)的支撐動(dòng)能莫過(guò)于收儲政策。在市場(chǎng)整體氛圍不佳的背景下，20400元/噸的收儲價(jià)格極具吸引力。根據統計數據，截至今年3月底，2012年度棉花臨時(shí)收儲累計成交651萬(wàn)噸，是2011年收儲總量的兩倍多。若按中國棉花信息網(wǎng)預計的本年度國內棉花產(chǎn)量747萬(wàn)噸計算，收儲量已達總產(chǎn)量的87%左右；若依據美國農業(yè)部3月份最新報告測算的我國棉花產(chǎn)量762萬(wàn)噸計算，目前的入儲量已經(jīng)達到本年度國內棉花產(chǎn)量的85%。

大規模收儲過(guò)后，市場(chǎng)上可流通的棉花數量減少，棉紡企業(yè)用棉尤其是高等級棉明顯緊缺，給棉花現貨和期貨價(jià)格帶來(lái)支撐。值得關(guān)注的是，高等級棉流入國儲，期貨市場(chǎng)因棉花流入減少，棉花倉單變得較為有限，這成為期貨市場(chǎng)做多的重要理由。甚至有人認為，這就是CF1301在交割月前月出現“軟逼倉”行情的背后原因。

在舊收儲期已過(guò)、新收儲期還未來(lái)臨的數月里，進(jìn)口配額管理與拋儲將對市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。面對棉花終端需求未明顯恢復、中國國儲庫存龐大的背景，拋儲及進(jìn)口配額政策儼然成為影響棉價(jià)的核心因素。

年初為解決大規模收儲導致的紡織企業(yè)用棉短缺問(wèn)題，國家開(kāi)始實(shí)施國儲棉拋售的戰略性政策，這也是有史以來(lái)我國首次將國家棉花收儲與拋儲政策同時(shí)進(jìn)行。然而拋儲政策實(shí)施初期，紡織企業(yè)并不買(mǎi)賬，日成交率呈現直線(xiàn)下滑的趨勢。隨著(zhù)拋售的棉花質(zhì)量的提升，日成交量漸穩，但數量仍舊不大，基本維持在2萬(wàn)噸左右。

根據統計，2012年9月份拋儲開(kāi)始以來(lái)，截至目前已累計出庫成交135.4萬(wàn)噸棉花。第一批拋儲政策已于3月底結束，第二批拋售仍將延續。國家發(fā)改委曾在1月份表示，到7月底，國家將以19000元/噸的拋儲價(jià)格持續拋儲450萬(wàn)噸棉花。盡管對于細節的市場(chǎng)傳言版本較多，但只要拋儲政策持續，隨著(zhù)出庫量的增加以及收儲托市影響因素的弱化，棉價(jià)更多地遭遇壓力。

對于棉花的滑準稅配額，近期有紡織企業(yè)表示，已收到配額的通知。鑒于目前滑準稅進(jìn)口的棉花成本依舊比國內現貨價(jià)低3000元/噸，因此，配額的發(fā)放對鄭棉價(jià)格也構成一定壓力。

與此同時(shí)，進(jìn)口配額使得進(jìn)口棉向中國港口的轉移在“量”上受到根本限制。居高不下的內外棉價(jià)差作為一個(gè)十分重要的價(jià)格結構，很大程度上影響著(zhù)中國紡織企業(yè)的訂單數量與庫存策略，進(jìn)而影響著(zhù)中國棉花的需求。

鑒于政策穩定棉花市場(chǎng)的目的，國家可能在4月份后加大拋儲與滑準稅配額的力度。未來(lái)數月內，國內棉價(jià)有望保持穩定，鄭棉若無(wú)因倉單問(wèn)題引致的軟逼倉行情，棉花市場(chǎng)或將陷入政策主導的震蕩行情之中。

　　庫存居高不下

“現在八個(gè)庫存全是滿(mǎn)的，總庫存量已經(jīng)達到1.2萬(wàn)噸，有近一半的庫存還是兩年前的進(jìn)口棉。”青島保稅區沃爾德現代物流有限公司庫存主管許尚勇告訴中國證券報記者，今年初以來(lái)，總出庫量只有3000多噸，較之去年一季度和四季度出庫上萬(wàn)噸的情況相差甚遠。

許尚勇稱(chēng)，按以往企業(yè)開(kāi)工旺季來(lái)看，公司每天的出庫量應該達到上百?lài)嵣踔辽锨崱５壳肮久刻斓某鰩炝恐挥袔资畤崱２簧偌徏喥髽I(yè)反映，今年企業(yè)開(kāi)工率不足，紡織行情不樂(lè )觀(guān)，隨用隨買(mǎi)即可。

企業(yè)對進(jìn)口棉需求的下降，導致大量的進(jìn)口棉堆積港口。相關(guān)數據顯示，目前港口未通關(guān)棉花庫存量接近50萬(wàn)噸。已通關(guān)的庫存雖不多，但銷(xiāo)售進(jìn)度一般。外棉入區量整體大于出區量，庫存壓力居高不下。盡管紡織企業(yè)已陸續拿到增發(fā)的滑準稅配額或者加工貿易配額，但不少企業(yè)尚未啟動(dòng)采購。多數企業(yè)在等待國儲進(jìn)一步拋儲細則，包括下一步拋儲價(jià)格、高等級棉花和進(jìn)口棉投放比例，企業(yè)以隨用隨購為主，有配額在手也不急于采購。

“進(jìn)口棉眼下是‘有價(jià)無(wú)市’。”青島鼎信立諾國際貿易有限公司首席代表劉鵬表示，今年企業(yè)備貨情況似乎有悖常理。按往年同期看，紡織企業(yè)在春節后需要備1-2個(gè)月的原材料庫存，但今年企業(yè)幾乎都是隨用隨買(mǎi)。除了紗線(xiàn)銷(xiāo)售緩慢外，更重要的是，他們認為未來(lái)一段時(shí)間進(jìn)口棉花價(jià)格還會(huì )有所回落。企業(yè)預期，至少在上半年棉花期貨價(jià)格將回落到20000元/噸左右，相應地現貨價(jià)格也將有所回落。現在進(jìn)口美棉均價(jià)為18600元/噸，印度棉均價(jià)為18800元/噸。他們認為，未來(lái)一段時(shí)間進(jìn)口棉花價(jià)格還有100元左右的回落空間。

有分析師認為，若美國農業(yè)部植棉意向調查結果不出現較大降幅，將難以讓國際棉價(jià)企穩回升。國際棉價(jià)有望續跌，這將拖累國內棉價(jià)。

劉鵬稱(chēng)，考慮到經(jīng)濟在去年底出現回暖，預期今年企業(yè)用棉需求將增加，公司曾在年初上調了進(jìn)口棉花價(jià)格。結果導致很多企業(yè)只詢(xún)價(jià)不購貨，成交量明顯下滑。“企業(yè)之所以對價(jià)格變得敏感，主要是用棉需求減少，拋儲和進(jìn)口棉使當前棉花市場(chǎng)總體供大于求。”

從中國棉花信息網(wǎng)發(fā)布的數據可以看到，截至4月3日，國儲棉累計上市總量為356.93萬(wàn)噸，但累計成交總量105.68萬(wàn)噸，成交比例僅為29.61%。

值得一提的是，當前市場(chǎng)對棉花需求呈現明顯分化，紡企對高等級棉花的需求量增大。青島銀夏貿易有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理王國棟表示，從進(jìn)口棉花看，企業(yè)對價(jià)格高、質(zhì)量好的高等級棉需求量較大，經(jīng)常會(huì )出現供不應求現象。

王國棟認為，這是因為在港口所剩棉花中印度棉庫存最多，目前價(jià)格較低的在18500元/噸，較高報價(jià)在18900元/噸(依品質(zhì)而定)。美棉和澳棉高等級棉花所剩不多，成交尚可。近期企業(yè)對質(zhì)量較好的西非棉詢(xún)價(jià)增多，但西非棉尚未大量到港。所以，高等級棉的需求呈現相對較旺的態(tài)勢。“為保證市場(chǎng)供應，儲備棉已向市場(chǎng)投放，收儲結束后，預計會(huì )繼續擴大投放量，來(lái)滿(mǎn)足紡織企業(yè)需求。”

　　終端消費難期待

棉花庫存高企讓那些希望棉價(jià)回升的人不免失望，而終端服裝出口下滑更是讓這些人遭遇重重一擊。

應當承認，今年1-2月紡織服裝業(yè)的出口表現不俗。海關(guān)統計數據顯示，1-2月我國紡織服裝累計出口411.67億美元，同比增長(cháng)31.87%，高于全國出口增速8.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，服裝及衣著(zhù)附件出口260.98億美元，同比增長(cháng)35.3%；紡織紗線(xiàn)、織物及制品出口150.67億美元，同比增長(cháng)26.3%。

但這只是表面現象。中國證券報記者調查發(fā)現，受經(jīng)濟復蘇緩慢預期影響，一些紡織服裝企業(yè)并不看好當前紡織行業(yè)的回暖。他們認為，前兩個(gè)月的回暖恐怕只是“曇花一現”。今年紡織服裝業(yè)可能比去年更慘淡。

去年紡織服裝業(yè)的慘淡可謂“驚魂”。根據wind統計，去年紡織服裝板塊內79只個(gè)股總市值加權平均跌幅高達15.25%，龍頭個(gè)股幾乎“魂斷二級市場(chǎng)”。其中，夢(mèng)潔家紡股價(jià)“腰斬”，美邦服飾、華潤錦華、羅萊家紡、森馬服飾、星期六年跌幅均超過(guò)40%。在預增幅度較大的部分個(gè)股中，富安娜、七匹狼、華芳紡織、江蘇三友等個(gè)股跌幅也遠超大盤(pán)。

Wind統計顯示，今年以來(lái)，紡織服裝板塊的漲幅僅有2.32%，排名依然倒數。

“從年初開(kāi)始，關(guān)于美國經(jīng)濟、歐洲經(jīng)濟和中國經(jīng)濟開(kāi)始復蘇的報道便不絕于耳。原以為，國內外經(jīng)濟都會(huì )加快復蘇，訂單和內銷(xiāo)會(huì )出現好轉，但情況并非如此。”浙江毫豐針織服飾有限公司董事長(cháng)李明貴抱怨說(shuō)，一般情況下，國外訂單都是提前半年下達，企業(yè)在3月份就應該接到8月份的單子。“但現在企業(yè)手中基本上還是年初時(shí)下的5月份訂單，今年銷(xiāo)售可能比去年還要差。”

具有同感的企業(yè)并不在少數。海關(guān)2月份發(fā)布的調查結果顯示，39.6%的企業(yè)對未來(lái)2-3個(gè)月出口形勢信心“不樂(lè )觀(guān)”，24.7%的企業(yè)表示“樂(lè )觀(guān)”。

出口預期不樂(lè )觀(guān)，內需也未必有起色。中華全國商業(yè)信息中心統計數據顯示，2013年1-2月份全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)5.0%，增速較2012年放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。服裝平均銷(xiāo)售價(jià)格同比增長(cháng)3.0%，增速較2012年同期大幅下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。

3、4月份是品牌服裝秋冬訂貨會(huì )時(shí)期，據了解，今年秋冬訂貨額增速普遍下降。某休閑服飾龍頭企業(yè)負責人表示，不論春夏裝訂貨額還是秋冬裝訂貨額同比均有所下降，公司將適度調控期貨生產(chǎn)和配發(fā)，預計加盟渠道一季度仍會(huì )有一定下滑。從直營(yíng)渠道來(lái)看，零售市場(chǎng)的變化情況目前仍然不太明朗。

終端消費不振，使得棉花產(chǎn)業(yè)鏈“一損俱損”困局再次上演。山東恒新紡織有限責任公司總經(jīng)理郭耀中表示，全棉紗市場(chǎng)走貨量偏低，紗廠(chǎng)基本上以量為主，提價(jià)難度很大。“紡企經(jīng)營(yíng)壓力急劇上升。”

　　破解困局需多管齊下

棉花產(chǎn)業(yè)鏈面臨的問(wèn)題正變得日趨復雜：國家收儲與拋儲同時(shí)進(jìn)行、部分紡織服裝企業(yè)停產(chǎn)倒閉、成本“舊痛”與出口“新傷”并發(fā)。一環(huán)緊扣一環(huán)的棉花結不但眼下難以解開(kāi)，甚至將演變?yōu)橐粓?chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各方的棉花“劫”。

溫州服裝商會(huì )會(huì )長(cháng)、奧奔妮集團董事長(cháng)鄭晨愛(ài)稱(chēng)，現在紡織服裝業(yè)到了“倒逼”機制集中凸顯的階段，從棉花加工到紡紗再到服裝生產(chǎn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷大浪淘沙的過(guò)程，終將促使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“大企業(yè)”發(fā)展時(shí)代。

他表示，這要求不具規模的、落后的紡織服裝企業(yè)停產(chǎn)倒閉，只有更多的落后產(chǎn)能被淘汰，優(yōu)勢資源才能向大企業(yè)集中。其結果則是大企業(yè)可以向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸，棉市連環(huán)結將由多變少，由更多的大企業(yè)自行化解難題。

浙江毫豐針織服飾有限公司董事長(cháng)李明貴認為，企業(yè)不可能實(shí)現整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中每個(gè)環(huán)節的生產(chǎn)。在此情況下，國家需要調控好原材料的價(jià)格，維持原材料價(jià)格穩定，避免大漲大跌。另外，破解產(chǎn)業(yè)鏈困局更需要打開(kāi)內需市場(chǎng)。相關(guān)部門(mén)如何幫助外貿轉內銷(xiāo)的企業(yè)設立銷(xiāo)售平臺、打開(kāi)銷(xiāo)售渠道是企業(yè)所期盼的。內需市場(chǎng)大、國內消費潛力強是不爭的事實(shí)。但企業(yè)如何實(shí)現“華麗轉身”，打造出國內市場(chǎng)認可的品牌成為難上加難的事。從“第一夫人”服裝概念股的表現看，打造自主品牌和文化內涵的紡織服裝業(yè)能迎來(lái)較大的發(fā)展空間。

中國棉花協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)周聲濤認為，當前棉花產(chǎn)業(yè)鏈出現了四個(gè)“糾結”：一是儲備棉高收低拋，國家負擔較重；二是高庫存的同時(shí)還要繼續進(jìn)口；三是紡織和植棉效益均下降；四是“有形的手”和“無(wú)形的手”如何結合。

周聲濤強調，市場(chǎng)現存的一些問(wèn)題是在實(shí)行收儲政策之后出現的，不能由此否定收儲政策的必要性。在棉價(jià)下跌時(shí)，如果沒(méi)有這個(gè)政策，棉農植棉積極性必將受到影響，恢復起來(lái)難度較大。另外，中國作為棉花產(chǎn)銷(xiāo)大國，要有國際話(huà)語(yǔ)權，棉花生產(chǎn)需要依靠該政策保持穩定，否則會(huì )重走大豆之路。同時(shí)，農民人均耕地有限，從增加收入角度考慮，也應該有保護價(jià)格。

國家棉花市場(chǎng)監測系統在3月中旬就全國范圍棉花種植意向展開(kāi)調查，調查顯示全國植棉意向面積為7264.4萬(wàn)畝，同比減少218.7萬(wàn)畝，降幅為2.9%。其中黃河流域同比降9.3%，長(cháng)江中下游棉區同比降5.4%，西北內陸地區同比增2.3%。

一家大型紡企負責人則建議，新疆作為全球少有的幾個(gè)適宜優(yōu)質(zhì)棉花種植的區域，所產(chǎn)棉花成本低、質(zhì)量好，國家應出臺相應政策支持，引導新疆發(fā)展這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，強化新疆作為棉花供應區的戰略性地位，保證新疆棉花種植面積和供應量。一方面降低企業(yè)用棉成本、增加競爭優(yōu)勢，另一方面可以提高國際話(huà)語(yǔ)權。

　　尋找棉市的春天

俗話(huà)說(shuō)一年之計在于春，而鄭棉甚至在春天還沒(méi)來(lái)到的去年臘月就給市場(chǎng)帶來(lái)春意。從2月初的18875元/噸起，兩個(gè)月內上漲至20575元/噸的高點(diǎn)，鄭棉便一直維持在相對高位震蕩的態(tài)勢。

有分析認為，此次上漲是受經(jīng)濟復蘇預期的帶動(dòng)；也有分析認為，此次上漲是市場(chǎng)對倉單不足的炒作。不論原因為何，此輪上漲不僅讓市場(chǎng)提前嗅到了棉市春天的來(lái)臨，同時(shí)加重了市場(chǎng)對今年棉市復蘇的預期。棉花產(chǎn)業(yè)鏈上似乎正洋溢著(zhù)復蘇與希望。

然而，當中國證券報記者帶著(zhù)棉市復蘇的希望從北京南下山東浙江，在棉花種植和紗紡企業(yè)集中的地方卻感受到了陣陣寒意。3月28日，記者在時(shí)隔一年半之后再度來(lái)到德州，距火車(chē)站20公里的一家紡織廠(chǎng)如今大門(mén)緊鎖、雜草叢生。門(mén)口的保安告訴記者，去年春天，老板就把紡織機械全部賣(mài)光了，此后就沒(méi)怎么來(lái)過(guò)。廠(chǎng)子招租快一年了也無(wú)人問(wèn)津。

上次偶遇老板，他在談及賣(mài)機械的原因時(shí)感慨道，自己在紡紗行業(yè)打拼15年，廠(chǎng)子從十幾人發(fā)展到近百人。但由于紡織行業(yè)門(mén)檻低、技術(shù)含量不高，最近兩年來(lái)，大量紡紗企業(yè)扎堆涌入，加劇了企業(yè)競爭。與此同時(shí)，勞動(dòng)力成本不斷上漲、棉花價(jià)格大起大落，蠶食了企業(yè)利潤，給企業(yè)造成巨大壓力。外需的減少，下游需求的下降，導致企業(yè)開(kāi)工不足，盈利空間日益萎縮。“最近幾年，中游紡紗企業(yè)度日艱難——既受上游原材料價(jià)格的遏制，又受下游終端需求的掌控，一不小心就被‘憋死’，而自己正屬于此類(lèi)型。”

離開(kāi)德州，記者又來(lái)到被譽(yù)為“服裝之城”的溫州瑞安。陽(yáng)春三月的溫州同樣寒氣逼人。走在飄著(zhù)毛毛細雨的瑞安莘塍工業(yè)園區里，傷感之情油然而生。

“不是說(shuō)歐洲經(jīng)濟已經(jīng)復蘇了嗎？今年怎么就要兩個(gè)柜，去年底不是還打算要五個(gè)柜嗎？”還沒(méi)走到浙江豪豐針織服飾有限公司辦公室的門(mén)口，連珠炮般的幾句話(huà)就灌入記者耳中。

依然是不解和抱怨。公司董事長(cháng)李明貴說(shuō)，從年初開(kāi)始就看到美歐和中國經(jīng)濟開(kāi)始復蘇的報道，但企業(yè)卻絲毫沒(méi)有感覺(jué)到。年前提前20多天就放假，年后過(guò)了十五才開(kāi)工，工人都到不齊。看到他們懶懶散散、不緊不慢地做著(zhù)工，再想想訂單下降、人民幣升值帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，感覺(jué)企業(yè)像是失去了生命力。

從北到南，似乎并未看到市場(chǎng)預期的棉市產(chǎn)業(yè)鏈復蘇的到來(lái)。轉眼已入4月，新年度棉花已陸續開(kāi)播。棉市產(chǎn)業(yè)鏈能否借此踏春而來(lái)？從眼下的情況來(lái)看，顯然更多的是一種奢望。不過(guò)，溫州商會(huì )會(huì )長(cháng)鄭晨愛(ài)認為，這一方面需要相關(guān)部門(mén)統籌原材料生產(chǎn)布局，保持原材料價(jià)格的基本穩定；另一方面需要企業(yè)提高市場(chǎng)應變能力和自主創(chuàng )新能力，加快全行業(yè)的轉型升級，走出扎堆低端的泥潭。

雖然春寒料峭，但春天終歸是要來(lái)的。?

來(lái)源： 中國家紡網(wǎng)

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