2023年11月3日，在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì )上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )市場(chǎng)部、國際貿易辦公室以及中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個(gè)國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開(kāi)展“一帶一路”合作提供了信息指引。

　　新年伊始，中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)處經(jīng)授權，特將上述報告按照地區范圍，分20期為大家分享相關(guān)內容，希望為紡織服裝企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展增添助力。

　　國家概況

　　地理環(huán)境

　　墨西哥位于北美洲，北部同美國接壤，南和西側瀕臨太平洋，東南接伯利茲、危地馬拉和加勒比海，東接墨西哥灣。領(lǐng)土面積196.4萬(wàn)平方公里，在拉丁美洲地區僅次于巴西與阿根廷。境內多為高原地形，大部分地區分旱、雨兩季，平均氣溫為10~26℃。屬西5時(shí)區，首都墨西哥城時(shí)間比北京時(shí)間晚13個(gè)小時(shí)。

　　自然資源

　　墨西哥礦產(chǎn)資源豐富，有17種礦產(chǎn)資源產(chǎn)量位列全球前十位，銀礦產(chǎn)量連續多年位列全球之首。油氣資源較豐富，原油可采儲量為252億桶，天然氣可采儲量為323.6萬(wàn)億立方英尺，約40%的油氣資源分布在北部地區。

　　基礎設施

　　墨西哥國家道路網(wǎng)絡(luò )（RNC）全長(cháng)80.7萬(wàn)公里，其中高速公路網(wǎng)絡(luò )長(cháng)4.1萬(wàn)公里，可連接美國、危地馬拉和伯利茲。鐵路設施較為落后，尚無(wú)高速鐵路，總長(cháng)度為2.7萬(wàn)公里，可連接美國。現有機場(chǎng)78個(gè)，其中17個(gè)主要機場(chǎng)承擔空港客運量的88%、貨運量的98%，已開(kāi)通歐、美、亞及中南美洲多國國際航線(xiàn)，與我國尚未開(kāi)通客運直航。現有海港117個(gè)，其中太平洋沿岸58個(gè)，墨西哥灣和加勒比地區59個(gè)。全國電力裝機容量93430兆瓦，發(fā)電量3060億千瓦時(shí)，部分能源依賴(lài)從美國進(jìn)口天然氣，2021年曾發(fā)生過(guò)天然氣斷供導致的全域斷電事件。國內4G網(wǎng)絡(luò )覆蓋率達到82%，5G網(wǎng)絡(luò )處于建設階段。物流行業(yè)較為落后，許多地區缺乏快速、可靠的送貨服務(wù)。

　　人口分布

　　墨西哥現有人口1.3億，印歐混血和印第安人占總人口的90%以上。15歲及以上人口占比57.4%，18歲以上享有大學(xué)教育的人口約為1950萬(wàn)，占比22.4%。88%的居民信奉天主教，5.2%信奉基督教新教。目前在墨常住華人華僑近15萬(wàn)，主要集中在墨西哥城及北部地區。西班牙語(yǔ)為官方語(yǔ)言，英語(yǔ)為第一外語(yǔ)。

　　宏觀(guān)經(jīng)濟

　　墨西哥是拉美經(jīng)濟大國，工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全，石化、電力、礦業(yè)、冶金和制造業(yè)較為發(fā)達，經(jīng)濟外向型程度高。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規模位居制造業(yè)之首，紡織服裝業(yè)是重要的制造業(yè)之一。墨西哥是傳統農業(yè)國，主產(chǎn)玉米、番茄、甘薯、煙草。2022年，墨西哥國內生產(chǎn)總值（GDP）為1.4萬(wàn)億美元，人均GDP為1.1萬(wàn)美元。世界銀行《2020年營(yíng)商環(huán)境報告》顯示，墨西哥在190個(gè)參評的國家和地區中排名第60位。世界經(jīng)濟論壇《2020年全球競爭力報告》顯示，墨西哥在141個(gè)參評的國家和地區中排名第69位。聯(lián)合國《2023世界投資報告》顯示，2022年墨西哥吸引外國直接投資352.9億美元，外資存量達6492.9億美元。中國商務(wù)部《2021年度中國對外直接投資統計公報》顯示，2021年中國對墨西哥直接投資額為2.3億美元，投資存量為13億美元。

　　紡織產(chǎn)業(yè)現狀

　　產(chǎn)業(yè)規模

　　紡織產(chǎn)業(yè)是墨西哥傳統優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中居于重要地位。紡織產(chǎn)業(yè)體系較為完善，主要產(chǎn)品包括各類(lèi)紗線(xiàn)、窄幅混紡布、平紋布、針織布、無(wú)紡布、家用紡織品和各類(lèi)服裝等。據不完全統計，墨西哥約有紡織企業(yè)2800家。

　　墨西哥棉紡產(chǎn)業(yè)具有一定發(fā)展基礎，滌綸、錦綸等化纖產(chǎn)業(yè)以外資企業(yè)為主體，本地企業(yè)在服裝出口加工領(lǐng)域優(yōu)勢較為突出。美國是墨西哥最為重要的紡織服裝產(chǎn)品出口市場(chǎng)，墨90%以上的服裝和家紡產(chǎn)品銷(xiāo)往美國，是美國第五大紡織品進(jìn)口來(lái)源國、第七大服裝進(jìn)口來(lái)源國。

　　國際貿易

　　墨西哥紡織品服裝進(jìn)口和出口規模相當，服裝同時(shí)是進(jìn)口和出口的第一大品類(lèi)，美國同時(shí)是第一大出口市場(chǎng)、第一大進(jìn)口來(lái)源地。根據墨西哥國家統計局數據，2022年，墨西哥紡織品服裝（海關(guān)HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝）出口額為68.2億美元，對美國出口額在其對全世界出口額中占比高達96%，其次為尼加拉瓜（占比2%）。主要出口產(chǎn)品是針織服裝、梭織服裝和其他紡織制成品，其中服裝出口額占比為62%。同期，紡織品服裝進(jìn)口額為60.2億美元，自美國進(jìn)口占進(jìn)口總額的49%，其次是中國（占比21%）、越南、孟加拉國。主要進(jìn)口產(chǎn)品是針織服裝（占比26.8%），梭織服裝（占比16.5%），涂層布及工業(yè)用布（占比12%）等。?

　　產(chǎn)業(yè)布局

　　墨西哥國家統計局資料顯示，63%的紡織企業(yè)集中在中部和東北部。普埃布拉州的紡織工業(yè)最為發(fā)達，其他各州市諸如墨西哥城、伊達爾戈州、特拉斯卡拉州、哈利斯科州、克雷塔羅州、科阿韋拉州、索諾拉州、瓜納華托州、新萊昂州和圣路易斯波托西州等也是具有一定規模的紡織重鎮。

　　貿易投資政策

　　對外貿易政策

　　墨西哥在開(kāi)拓國際市場(chǎng)方面政策積極，是世界貿易組織（WTO）、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）、全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）、太平洋聯(lián)盟（Alianza del Pacifico）等機制成員，也是亞太經(jīng)濟合作組織（APEC）、拉美和加勒比國家共同體（CELAC）、拉丁美洲一體化協(xié)會(huì )（ALADI）等多邊和地區組織的積極參與者。已經(jīng)與50多個(gè)國家和地區簽署了14項自由貿易協(xié)定（FTA），是最早與歐盟簽署自由貿易協(xié)定的發(fā)展中國家。北美自貿區（NAFTA）協(xié)定條款更新后的《美墨加協(xié)定》（USMCA）已于2020年7月生效，原產(chǎn)于墨西哥的產(chǎn)品在美國享受零關(guān)稅、在歐盟享受關(guān)稅減免政策。

　　墨西哥對于本國市場(chǎng)的開(kāi)放措施相對保守。根據有關(guān)政策，國內不生產(chǎn)的商品，可免稅從拉美一體化協(xié)會(huì )成員國進(jìn)口。2023年8月，墨西哥總統簽署《關(guān)于修改一般進(jìn)出口關(guān)稅法行政命令》，將包括牛仔布在內的27個(gè)稅號的織物面料進(jìn)口關(guān)稅增加到15%，包括化纖羽絨服在內的49個(gè)稅號的成衣進(jìn)口關(guān)稅增加到25%，加征關(guān)稅有效期至2025年7月31日。墨西哥是針對中國產(chǎn)品采取反傾銷(xiāo)措施最多的國家之一，對原產(chǎn)于中國的多個(gè)稅號產(chǎn)品征收高額反傾銷(xiāo)稅，并不斷提出新的反傾銷(xiāo)調查，也體現出其通過(guò)貿易保護措施支持本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本態(tài)度。

　　投資優(yōu)惠政策

　　在制造業(yè)領(lǐng)域，墨西哥暫無(wú)明確投資限制，外商可在當地以獨資、合資的方式進(jìn)行新建投資，也可并購當地企業(yè)。外資企業(yè)可在墨非限制區域購買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)，但必須經(jīng)外交部批準。外商投資棉花種植業(yè)，種植面積不得超過(guò)150公頃，超出部分需根據國家法定程序進(jìn)行分割和處置。在外資企業(yè)中，墨西哥雇員所占比例至少要達到90%，但管理層不受該比例限制。

　　墨西哥沒(méi)有外資專(zhuān)屬優(yōu)惠政策，但各州均設有負責招商引資的部門(mén)，一般設在經(jīng)濟發(fā)展廳內。招商引資部門(mén)可以為開(kāi)設公司所需的各種許可或證書(shū)提供全程支持辦理服務(wù)；免費提供海關(guān)、會(huì )計、法律方面的情況介紹和咨詢(xún)。

　　墨西哥經(jīng)濟特區制定了一系列投資優(yōu)惠政策，主要包括：

　　（1）出口企業(yè)可免繳增值稅，享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠、通關(guān)便利和“一站式”服務(wù)等。

　　（2）各特區根據《特區法》制定的具體優(yōu)惠政策一經(jīng)推出，8年內不得取消或做出損害投資者權益的改變。

　　（3）外資公司每年出口額50萬(wàn)美元以上或產(chǎn)品10%以上用于出口可申請保稅工廠(chǎng)資質(zhì)，原材料、半成品、包裝材料及機器等可免征進(jìn)口關(guān)稅；如果外資公司進(jìn)口生產(chǎn)機械及設備，每年出口額需占其全部銷(xiāo)售額30%以上方可適用。

　　（4）從2021年開(kāi)始，南部多州所得稅由此前的30%降至20%，增值稅由16%降至8%，燃油價(jià)格與相鄰國家保持一致。

　　外匯管理

　　墨西哥實(shí)行盯住美元的匯率制度，美元可自由匯出或匯入墨西哥，外資公司可在墨西哥境內任何一家合法銀行開(kāi)立美元支票及存款賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)最低額度由各銀行制定。墨西哥比索可與美元、歐元及日元等自由兌換，但人民幣目前無(wú)法與比索直接結算。外資企業(yè)利潤匯出需要交利潤匯出稅，稅率在國家間略有區別。

　　中國與墨西哥紡織業(yè)合作情況

　　中國與墨西哥于1972年建交，2008年兩國簽署投資促進(jìn)與保護協(xié)議，2014年兩國簽署促進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資與合作諒解備忘錄，目前暫未簽署貨幣互換協(xié)議和產(chǎn)能合作協(xié)議。中國連續多年是墨西哥第二大貿易伙伴，墨西哥則穩居中國在拉美地區第二大貿易伙伴地位。2022年，中墨雙邊貿易額為949.6億美元，同比增長(cháng)9.8%，其中中國向墨出口775.3億美元，自墨進(jìn)口174.3億美元。

　　我國對墨西哥紡織品服裝貿易順差較大，主要向墨出口服裝和面料。根據中國海關(guān)統計，2022年，中國與墨西哥紡織品服裝進(jìn)出口總額為62.1億美元，其中對墨出口額為55.2億美元，自墨進(jìn)口額僅為6900萬(wàn)美元。中對墨主要出口產(chǎn)品為針織服裝（占比24%）、梭織服裝（占比17%）、針織物及鉤編織物（占比13%）、化纖長(cháng)絲及織物（占比11%）等。中自墨主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機織物（占比30%），針織服裝（占比30%），化纖長(cháng)絲及織物（占比11%），梭織服裝（占比7%）。

　　小結及建議

　　（1）墨西哥是世界上簽訂自由貿易協(xié)定最多的國家之一，在美國、歐盟、日本等市場(chǎng)出口享受關(guān)稅減免優(yōu)惠政策，貿易優(yōu)勢較為明，特別是對美出口的地緣和貿易優(yōu)勢是吸引中國紡織企業(yè)投資的首要因素。

　　（2）《美墨加協(xié)定》原產(chǎn)地規則較為嚴格，對紡織服裝產(chǎn)品要求 “從紗認定”，因此僅計劃投資服裝環(huán)節且在當地沒(méi)有上游合作方的企業(yè)較難享受關(guān)稅優(yōu)惠，企業(yè)投資時(shí)必須考慮中上游配套問(wèn)題。

　　（3）外資在墨西哥不享受任何特殊優(yōu)惠政策，墨西哥也尚未與我國在自由貿易、投資和產(chǎn)能合作領(lǐng)域簽署正式協(xié)議，投資政策優(yōu)勢暫不明顯，且西方資本在墨已經(jīng)占據絕對優(yōu)勢，中資企業(yè)融入當地產(chǎn)業(yè)體系和商業(yè)環(huán)境存在一定難度。

　　（4）墨西哥對我國紡織服裝產(chǎn)品頻繁開(kāi)展反傾銷(xiāo)調查、加征關(guān)稅，增加了從國內配套采購上游產(chǎn)品的風(fēng)險，有投資意向的企業(yè)需充分考慮風(fēng)險因素，謹慎評估決策。

來(lái)源： 紡織服裝周刊

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