? ? ?2016年上半年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續以科技創(chuàng )新為核心，加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展力度，強化企業(yè)管理，降低成本提高效率，克服了國內外種種不利因素，行業(yè)整體繼續保持平穩較高的增速，經(jīng)濟效益持續向好。

　　根據國家統計局數據，上半年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值增速10.9%，規模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)7.61%和13.19%，行業(yè)利潤率6.10%，增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資增長(cháng)3.02%。

　　海關(guān)數據顯示，上半年我國出口產(chǎn)業(yè)用紡織品127.52億美元，同比降低2.22%，進(jìn)口31.96億美元，同比降低1.53%。

　　根據協(xié)會(huì )調查，上半年行業(yè)的景氣指數72，雖然處于低點(diǎn)，但遠高于榮枯平衡點(diǎn)50；行業(yè)對全年的信心指數70，與一季度基本持平。

行業(yè)整體情況

　　1、生產(chǎn)保持較高增速

　　根據協(xié)會(huì )調研，上半年行業(yè)的需求指數為53.4，比今年一季度有所增加；行業(yè)的生產(chǎn)指數71.4，比今年一季度和2015年有明顯的回升。生產(chǎn)回升，一方面是由于需求的增長(cháng)，另一方面是投資的增長(cháng)帶來(lái)的新增產(chǎn)能逐步達產(chǎn)。

　　根據國家統計局數據，上半年我國非織造布的產(chǎn)量達到267.69萬(wàn)噸，增長(cháng)8.58%；簾子布的產(chǎn)量40.89萬(wàn)噸，增長(cháng)7.82%。近年來(lái)我國非織造布產(chǎn)量快速增長(cháng)，隨著(zhù)基數變大，增長(cháng)的速度在逐步放緩，但是非織造布的出口量一直保持高速增長(cháng)，今年上半年累計出口達到40.6萬(wàn)噸，增長(cháng)15.15%。2014、2015年我國簾子布的產(chǎn)量連續下降，2016年下滑的趨勢得到遏制，一季度的產(chǎn)量同比增長(cháng)8.08%。

　　2、經(jīng)濟效益持續改善

　　根據國家統計局數據，上半年行業(yè)規模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為1458.55億元、88.97億元，分別同比增長(cháng)7.61%、13.19%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長(cháng)的區間。行業(yè)的平均利潤率6.10%，同比增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，比一季度也有所增加；行業(yè)的虧損面10.95%，虧損企業(yè)虧損額2.38億元，同比下降23.85%。

　　2011年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現比較大的下滑后，利潤總額增速的變化不大，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增速持續降低到6.5%左右（見(jiàn)圖1）。收入增速放緩一方面是由于原材料價(jià)格下降和市場(chǎng)競爭激烈導致產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格降低，另一方面是隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)成熟市場(chǎng)拓展的速度在放緩。

　　分行業(yè)看，非織造布的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)10.79%和8.46%，利潤率5.93%，下降了0.13個(gè) ，虧損企業(yè)的虧損額下降17.87%；非織造布的盈利水平下滑，主要是由于上半年原材料價(jià)格的上漲使得企業(yè)的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業(yè)的虧損額的大幅降低表明企業(yè)間的經(jīng)營(yíng)分化現象得到改善。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了高速增長(cháng)，利潤率達到6.73%，隨著(zhù)行業(yè)內加大高技術(shù)含量產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，繩索纜的應用范圍會(huì )不斷擴大，行業(yè)還將會(huì )繼續保持高速增長(cháng)。紡織帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤大幅增長(cháng)21.77%，虧損額降低了69.62%，利潤率6.71%；篷帆布利潤總額增長(cháng)17.87%，表明這兩個(gè)行業(yè)已經(jīng)走出前幾年低迷的狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)狀況日益好轉。

　　根據協(xié)會(huì )直報數據，樣本企業(yè)的主營(yíng)收入和利潤總額分別增長(cháng)7.71%和15.60%，特別是大企業(yè)增速明顯。但是有小企業(yè)參與的景氣指數調查結果表明，上半年的利潤指數為50.6，處于榮枯線(xiàn)邊緣，小企業(yè)的盈利狀況比較堪憂(yōu)。根據部分產(chǎn)業(yè)集群統計數據，上半年集群內規模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)10.47%和4.12%；規模以下企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降低了0.12%，利潤總額降低了8.2%。

　　調研表明，上半年行業(yè)的成本增速放緩。與一季度相比，材料價(jià)格指數出現了小幅回落，已經(jīng)改變了近年來(lái)原料價(jià)格持續下降的局面而進(jìn)入上升區間； 職工工資大幅上升的局面得到遏制；由于各項改革措施的落實(shí)，企業(yè)的稅費負擔得到切實(shí)降低，進(jìn)入下降區間，但應收賬款指數在一季度進(jìn)入下降區間后目前有所反彈。

　　3、行業(yè)投資增速放緩

　　根據國際統計局數據，上半年行業(yè)固定資產(chǎn)投資305.1億元，同比增長(cháng)3.02%，增速與去年同期相比下降了12個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，非織造布的投資保持了12.32%的高增長(cháng)速度，比去年同期增加了5個(gè)百分點(diǎn)。

　　非織造布的投資呈比較強的周期性（見(jiàn)圖2）。2010年和2014年投資增速超過(guò)40%，達到行業(yè)頂點(diǎn)，在2012年和2015年則又分別降到低點(diǎn)。2016年非織造布行業(yè)的投資觸底反彈，預計在未來(lái)1-2年內將會(huì )繼續保持高速增長(cháng)并帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的投資增長(cháng)。繩索纜與篷帆布的投資分別增長(cháng)4.87%和1.13%，而紡織帶和簾子布的投資下降14%。

　　4、進(jìn)出口基本持平

　　近年來(lái)，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨的國際形勢比較復雜，出口增速變化較大，2011年出口增速達到26.3%，而2012年出口增速大幅下滑至負值，2013年后發(fā)彈至8%左右，2015年又出現較大幅度的下滑。2016年上半年我國合計出口產(chǎn)業(yè)用紡織品127.52億美元，同比下降了2.02%，降幅與一季度相比有所收窄。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的波動(dòng)，一方面是由于世界主要經(jīng)濟體復蘇緩慢，比如我國對歐盟的出口一直處于低速或負增長(cháng)的狀態(tài)，另一方面與出口價(jià)格的下降有很大關(guān)系。

　　4.1主要產(chǎn)品情況

在我國出口的主要產(chǎn)品中，非織造布、包裝用紡織品和交通工具用紡織品的出口保持了增長(cháng)，出口額增速分別為4.63%、1.22%和10.46%，而醫療衛生用紡織品、篷帆類(lèi)紡織品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物等產(chǎn)品的出口額均呈現不同程度的下降。但是從出口數量上看，除篷帆類(lèi)紡織品和安全防護用紡織品外，其余產(chǎn)品的出口量都保持了較高增速，如非織造布和包裝用紡織品的出口數量分別增長(cháng)了15.15%、28.20%，交通工具用紡織品出口數量增長(cháng)14.06%。出口數量的增長(cháng)表明我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口需求還是在擴張，但是出口價(jià)格的普遍下降帶動(dòng)出口額的下降。詳細見(jiàn)表1。

　　4.2主要市場(chǎng)

美國、日本和歐盟是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的主要市場(chǎng)。今年上半年我國對主要市場(chǎng)的出口出現不同的狀況。首先，對美國的出口額20.23億美元，同比降低2.96%，這是近年來(lái)對美國出口首次出現下降；對日本出口10.35億美元，同比增長(cháng)1.49%，改變了多年來(lái)對日本出口下降的局面。對越南、菲律賓的出口保持了較高的增速，特別是對菲律賓的出口大幅增長(cháng)了19.11%，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、合成革及革基布和非織造布是對這兩個(gè)國家出口的主要產(chǎn)品，占出口總額的52.7%，此外醫療衛生用紡織品、線(xiàn)繩（纜）帶以及農業(yè)用紡織品的出口量也比較大。詳細見(jiàn)表3。

　　從出口地區看，亞洲依然是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的市場(chǎng)，出口額同比降低0.18%，對整個(gè)歐洲的出口有1%左右的增長(cháng)，這是近兩年來(lái)對歐洲出口首次增長(cháng)，對大洋洲出口增長(cháng)0.56%，對非洲和拉丁美洲的出口下降，特別是對拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我國在拉丁美洲最大的出口國，出口額分別降低了11.09%和24.90%。

4.3進(jìn)口

2016年上半年我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品31.96億美元，同比下降1.53%，醫療衛生用紡織品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物、非織造布、安全氣囊和線(xiàn)繩（纜）帶等是我國主要的進(jìn)口產(chǎn)品，占進(jìn)口總量的66%。其中，產(chǎn)業(yè)用涂層織物和非織造布的進(jìn)口額分別下降了8.79%和8.26%，而由于嬰兒尿褲的進(jìn)口額的大幅增長(cháng)了12.72%，安全氣囊和線(xiàn)繩（纜）帶的進(jìn)口額分別增長(cháng)14.51%和8.53%。從進(jìn)口地看，日本是我國最大的進(jìn)口地，其次是我國臺灣地區、韓國、美國和德國，這5個(gè)國家和地區占我國全部進(jìn)口額的近80%，其中自日本的進(jìn)口就占總量的34.72%。

主要領(lǐng)域情況

醫療與衛生用紡織品

　　衛生用紡織品主要面向個(gè)人消費品市場(chǎng)，由于我國人口多，加之我國居民消費升級和全面二孩政策的實(shí)施，嬰兒尿褲、婦女衛生用品和擦巾類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，衛生用紡織品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售呈現穩定增長(cháng)的狀態(tài)。行業(yè)還積極開(kāi)拓國外市場(chǎng)，上半年我國合計出口尿褲、衛生巾等衛生用品7.53億美元，同比增長(cháng)2.16%。我國也是該類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口大國，同期我國進(jìn)口額達到6.60億美元，同比增長(cháng)12.72%，日本是最大的進(jìn)口來(lái)源國，占全部進(jìn)口額的80%。

　　醫療用紡織品主要面向醫院、疾控等部門(mén)，由于我國采購體制的原因，一次性手術(shù)衣、手術(shù)洞單等產(chǎn)品的滲透率不高，產(chǎn)品向歐美發(fā)達國家市場(chǎng)的出口比較比較大。上半年，我國非織造布制一次性防護服產(chǎn)品出口3.85億美元，同比降低17.20%，醫用敷料出口6.42億美元，同比降低5.39%。

　　土工與建筑用紡織品

　　基礎設施工程是土工用紡織品主要的應用領(lǐng)域。2016年我國在基礎設施方面的投資繼續保持高速增長(cháng)，上半年，交通固定資產(chǎn)投資持續較快增長(cháng)，公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7813億元，同比增長(cháng)8.7%；鐵路全年計劃投資8000億元，1～5月份全國鐵路固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)了11.8%。未來(lái)，我國將構建“八縱八橫”的高速鐵路網(wǎng)絡(luò )，到2025年高速鐵路里程將達到3.8萬(wàn)公里，大規模鐵路建設高潮正在全面鋪開(kāi)。土工材料行業(yè)將繼續收益與鐵路的大規模投資。

　　同時(shí)，土工用紡織品市場(chǎng)的競爭激烈，加上原材料價(jià)格的走低，使得產(chǎn)品價(jià)格上漲收到抑制。根據協(xié)會(huì )調研，上半年土工用紡織品行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)5%和9%，出口交貨值增長(cháng)5%。

　　過(guò)濾與分離用紡織品

　　過(guò)濾與分離用紡織品主要應用環(huán)保行業(yè)，與國家的環(huán)保政策密切相關(guān)。隨著(zhù)濾料技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種高性能的除塵濾袋完全能夠滿(mǎn)足嚴格的環(huán)保標準，并且用戶(hù)的綜合使用成本不斷降低。2016年我國燃煤電廠(chǎng)的投資依然保持了高速增長(cháng)，鋼鐵水泥行業(yè)由于嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩導致在環(huán)保方面的投入困難，但是由于環(huán)保排放是強制性要求并且濾袋需要周期性更換，所以行業(yè)的需求繼續保持一定增長(cháng)。根據協(xié)會(huì )調研，上半年過(guò)濾與分離行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)6.8%和9.1%，出口交貨值增長(cháng)15.3%。在機織濾布方面，上半年我國出口6709萬(wàn)美元，同比增長(cháng)19.40%，并且價(jià)格保持穩定。

　　交通工具用紡織品

　　上半年我國汽車(chē)行業(yè)的形勢與去年相比有所好轉，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1289.22萬(wàn)輛和1282.98萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.47%和8.14%，增幅分別比上年同期提升3.83個(gè)百分點(diǎn)和6.71個(gè)百分點(diǎn)。所以上半年我國交通工具用紡織品行業(yè)的需求明顯提升，根據協(xié)會(huì )對部分骨干企業(yè)的調研，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(cháng)2.62%，利潤總額增長(cháng)39.26%，盈利水平大幅提高。在出口方面，上半年簾子布的出口額降低2.50%，但是出口數量增長(cháng)了11.53%；安全氣囊的出口額大幅增長(cháng)24.08%，并且價(jià)格保持基本穩定；汽車(chē)安全帶的出口額增長(cháng)1.92%。未來(lái)，我國汽車(chē)工業(yè)還將繼續保持中速平穩增長(cháng)，新能源汽車(chē)的快速發(fā)展帶來(lái)的汽車(chē)輕量化應用，將給紡織行業(yè)帶來(lái)更多機會(huì )。

全年預測

　　2016年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨這復雜的國內外形勢，但是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的因素并沒(méi)有改變。首先，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)始終堅持把技術(shù)創(chuàng )新作為行業(yè)發(fā)展的核心推動(dòng)力，積極向以技術(shù)、人才、品牌和可持續發(fā)展為特征的高構化調整，培育行業(yè)的競爭能力。其次，產(chǎn)業(yè)用紡織品的應用領(lǐng)域比較廣泛，需求多元，能夠比較有效的應對不同領(lǐng)域市場(chǎng)需求的變化。第三，國家的相關(guān)政策給產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展提供了很大空間，如日趨嚴格的環(huán)保政策、加大鐵路和公路等基礎設施建設、全面放開(kāi)二孩政策、“一帶一路”發(fā)展戰略、應急產(chǎn)業(yè)發(fā)展、軍民融合發(fā)展戰略，這些政策的實(shí)施不僅為行業(yè)擴大了現有的產(chǎn)品市場(chǎng)需求，同時(shí)也開(kāi)拓了部分全新的市場(chǎng)空間。第四，國外低成本國家的產(chǎn)業(yè)用紡織品的產(chǎn)業(yè)基礎還比較薄弱，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品在全球產(chǎn)業(yè)鏈中具有很強的競爭優(yōu)勢，國外市場(chǎng)拓展的空間還很大。

　　但是，行業(yè)全年的發(fā)展也面臨很大的挑戰。首先，是新常態(tài)下我國經(jīng)濟增長(cháng)速度降低使得部分領(lǐng)域的需求放緩，甚至結構性下降。其次，世界經(jīng)濟形勢依然比較復雜，對美國出口首次出現下降，對歐盟和日本出口雖有小幅增長(cháng)但是還不穩固，對非洲、拉丁美洲等發(fā)展中國家和地區的出口也面臨一定壓力。第三，原材料價(jià)格的反彈在短期內難以傳導給下游市場(chǎng)，將會(huì )影響到行業(yè)的盈利水平。

　　所以產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在下半年將會(huì )延續上半年的平穩態(tài)勢保持中高速增長(cháng)，投資增速可能會(huì )進(jìn)一步放緩，進(jìn)出口情況與去年基本持平。

來(lái)源： 紡織服裝周刊

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