2012年世界經(jīng)濟經(jīng)歷了復雜而深刻的變化，同時(shí)也面臨著(zhù)前所未有的機遇和風(fēng)險挑戰。全球經(jīng)濟以年初世人普遍認為的“低開(kāi)高走”起步，到年底以“拋物線(xiàn)式”的下滑結束。

2012年全球經(jīng)濟復蘇步履蹣跚，發(fā)達國家和新興經(jīng)濟體增速普遍低迷，國際貿易爭端頻發(fā)，大宗商品價(jià)格呈現戲劇性波動(dòng)，發(fā)達經(jīng)濟體進(jìn)一步釋放流動(dòng)性，國際金融市場(chǎng)跌宕起伏。一系列國際貿易環(huán)境中的非積極信號都成為我國紡織品服裝出口增長(cháng)的阻礙因素。

直到2012年四季度，在主要經(jīng)濟體對全球紡織品服裝進(jìn)口需求降幅收窄以及東盟市場(chǎng)對我國紡織品服裝進(jìn)口需求大幅增長(cháng)的共同作用下，我國紡織品服裝出口增速迎來(lái)了小幅提升的年終數據表現。

據海關(guān)數據顯示，2012年我國對全球出口紡織品服裝2626億美元，同比增長(cháng)3%。雖然從結構來(lái)看，仍然是小幅提升的產(chǎn)品出口價(jià)格支撐著(zhù)出口額度的正增長(cháng)，出口數量規模仍有小幅縮減，但出口額維持了正增長(cháng)，且在四季度有穩步小幅提升的跡象，確定成為2012年內我國紡織行業(yè)陰霾天中的一絲晴朗。

而從2013年1月的新近指標來(lái)看，整體出口數據增速繼續提升，也鞏固了我們對紡織品服裝出口趨好的判斷。據海關(guān)快報數據顯示，2013年1月我國紡織品服裝出口額達246.91億美元，同比增長(cháng)14.8%。

在世界經(jīng)濟拋物線(xiàn)式下滑的同時(shí)，我國的國民經(jīng)濟運行也呈現趨緩的表現。2012年我國GDP的增長(cháng)率為7.8%，已經(jīng)下行到近若干年來(lái)的一個(gè)低點(diǎn)。我國內需市場(chǎng)盡管也受到國內經(jīng)濟增速回落、產(chǎn)品價(jià)格提升等因素影響而呈現波動(dòng)調整的跡象，但最終仍發(fā)揮了拉動(dòng)國內經(jīng)濟增長(cháng)的第一引擎作用。

雖然2012年我國社會(huì )消費零售總額增速呈“V”走勢，春節后曾出現短暫放緩情況，但下半年開(kāi)始消費市場(chǎng)逐漸回熱，三季度消費對經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率自2006年以來(lái)首次超過(guò)投資。據有關(guān)部門(mén)推算，2012年全國社銷(xiāo)總額達20.7萬(wàn)億元，對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率從2011年時(shí)的51.6%提高至55%左右。

我國紡織行業(yè)也同樣受益于內需市場(chǎng)的增長(cháng)，內銷(xiāo)“正能量”成為2012年我國紡織行業(yè)運行的重要保障。據國家統計局數據顯示，2012年我國紡織行業(yè)的內銷(xiāo)產(chǎn)值47804億元，同比增長(cháng)12%，占銷(xiāo)售產(chǎn)值比重較上年繼續提升至近84%。

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自身來(lái)看，雖然上游子行業(yè)受制于原料消耗成本壓力提升的影響而從2012年初開(kāi)始就呈現出利潤下滑較快的表現，但進(jìn)入下半年后，棉紡、化纖行業(yè)的利潤降幅逐漸收窄。與此同時(shí)，接近市場(chǎng)終端的子行業(yè)如服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等發(fā)展速度較快。從而共同促進(jìn)了全行業(yè)的利潤增長(cháng)速度逐步回升穩定，也釋放出行業(yè)穩定回暖的積極信號。

整體來(lái)看，2012年四季度行業(yè)呈現溫和發(fā)展趨勢基本確立。但不可否認，當前紡織原料價(jià)格大幅波動(dòng)，勞動(dòng)力、燃料動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續上漲，造成企業(yè)成本壓力不斷加大，這些因素都決定了成本壓力加大將成為行業(yè)運行中的常態(tài)。尤其是國內外棉花價(jià)格倒掛問(wèn)題嚴重，短期內難有緩解的解決方案。

展望2013年的世界經(jīng)濟前景，在錯綜復雜、充滿(mǎn)變數的環(huán)境下，我們已經(jīng)看到了凜冽寒風(fēng)中展露出的一絲曙光。雖然今后世界經(jīng)濟低速增長(cháng)將成為常態(tài)，但2013年全球經(jīng)濟復蘇步伐有望加快。與此同時(shí)，國內的經(jīng)濟回升有利條件也在不斷增多，“穩增長(cháng)”系列政策的效果將進(jìn)一步顯現。在這種宏觀(guān)環(huán)境的作用下，我國紡織行業(yè)保持進(jìn)一步增長(cháng)提升，也將成為大概率事件。

全球市場(chǎng)普遍面臨貿易困境

經(jīng)濟增速持續放緩，使得世界各國和各地區都面臨著(zhù)嚴重的就業(yè)難題和債務(wù)問(wèn)題，貿易糾紛增多，大宗商品價(jià)格和金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇。國際市場(chǎng)的需求低迷也成為必然。2012年全球貿易增長(cháng)速度僅為3.2%，低于上年增速1.7個(gè)百分點(diǎn)，更低于2010年增速10.8個(gè)百分點(diǎn)。

全球經(jīng)濟近10年第三次最低增速

回顧2012年，全球經(jīng)濟延續2011年下行趨勢，經(jīng)濟復蘇步履蹣跚，挑戰超出預期。聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織等國際機構多次下調全球經(jīng)濟增長(cháng)預期。

IMF在2011年10月曾預測2012年全球經(jīng)濟增長(cháng)4%，世界GDP達到73.7萬(wàn)億美元。然而一年之后，IMF將2012年全球經(jīng)濟增速下調到3.3%，世界經(jīng)濟規模下調至71.28萬(wàn)億美元。這一增速遠低于2010年5.1%的增長(cháng)率，也不及2011年的3.8%，是近10年僅次于2008年、2009年的第三個(gè)最低增速。

發(fā)達經(jīng)濟體國內生產(chǎn)總值萎縮

從美國來(lái)看，2012年四季度美國國內生產(chǎn)總值(GDP)的下降在很大程度上是由于企業(yè)庫存大幅逆轉，以及聯(lián)邦國防支出驟降，這兩項分別使經(jīng)濟增幅減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。這似乎表明，美國經(jīng)濟在根本層面仍保持疲弱但穩定的1%至2%增長(cháng)勢頭。但是，2009年經(jīng)濟衰退結束以來(lái)美國經(jīng)濟首次報告收縮，對信心是一大打擊，也凸顯了財政政策造成的不確定性。

從歐盟來(lái)看，2012年歐盟經(jīng)濟持續低迷不振，歐元區經(jīng)濟甚至陷入了3年來(lái)的第二次衰退。歐盟委員會(huì )的秋季預測報告稱(chēng)，歐盟和歐元區的國內生產(chǎn)總值在2012年預計分別萎縮0.3%和0.4%。歐洲主權債務(wù)危機持續發(fā)酵是導致歐盟經(jīng)濟持續低迷的主要原因。過(guò)去一年，歐盟特別是歐元集團為解決主權債務(wù)危機可以說(shuō)是使盡渾身解數。歐債危機迫使歐盟成員國實(shí)施緊縮財政政策，也直接導致了歐盟經(jīng)濟陷入困境。

新興市場(chǎng)國家引擎作用削弱

近10年來(lái)，新興經(jīng)濟體一直在全球經(jīng)濟版圖中增長(cháng)最快，尤其在2008年以來(lái)的國際金融危機中擔當起世界經(jīng)濟“新引擎”的角色，成為全球經(jīng)濟走出衰退陰霾的重要支撐力量。然而近兩年，世界經(jīng)濟中這道最亮麗的風(fēng)景線(xiàn)有所遜色。受歐債危機和美國經(jīng)濟不景氣的影響，外需急劇下降，導致傳統市場(chǎng)的出口受阻。此外還包括新興國家內部需求動(dòng)力減弱，國際資本外流、生產(chǎn)成本上升和政策刺激空間減少等因素。新興國家因勢利導正在進(jìn)行的國內經(jīng)濟結構調整，也在一定程度上放緩了經(jīng)濟增長(cháng)的步伐。

成本壓力加大成為運行常態(tài)

不可否認，當前紡織原料價(jià)格大幅波動(dòng)，勞動(dòng)力、燃料動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續上漲，造成企業(yè)成本壓力不斷加大，這些因素都決定了成本壓力加大將成為行業(yè)運行中的常態(tài)。尤其是國內外棉花價(jià)格倒掛問(wèn)題嚴重，更使得我國紡織行業(yè)承擔了較重的棉紡原料成本負擔。

東南亞勞工成本仍具較大優(yōu)勢

從勞動(dòng)力成本來(lái)看，近年來(lái)我國各行各業(yè)普遍面臨用工成本提升的問(wèn)題。中國勞動(dòng)力成本近年來(lái)整體呈現較為明顯的上漲趨勢。據統計，2001～2010年全國城鎮單位就業(yè)人員年平均工資從10834元提高到36539元，年均名義增速為14.6%，年均實(shí)際增速為12.4%。收入水平的提升一方面的確是改善國內市場(chǎng)需求，刺激居民消費的有利因素，但另一方面對于我們勞動(dòng)密集型的紡織行業(yè)而言，工人工資的提升，更意味著(zhù)用工成本的大幅提升。

如今，我國的勞動(dòng)力要素價(jià)格已經(jīng)遠高于東南亞等周邊地區。雖然從2013年1月1日起，東南亞多國將同時(shí)調高最低工資標準。但和中國相比，東南亞勞工成本仍具有較大優(yōu)勢。這也成為周邊相關(guān)競爭國大力發(fā)展紡織行業(yè)，部分國際市場(chǎng)訂單向東南亞地區流失的重要印象因素。

國內外棉花平均價(jià)差5536元/噸

對紡織行業(yè)影響更為明顯的成本因素，就在于國內外棉花差價(jià)拉大造成國內棉紡原料成本負擔過(guò)重。2012年受需求不足的影響，國際棉花價(jià)格呈現了下行的市場(chǎng)表現，而國內棉花價(jià)格則在臨時(shí)收儲價(jià)格的支撐作用下保持高位，從而造成了國內外棉花價(jià)差不斷拉大的局面。據有關(guān)市場(chǎng)數據顯示，2013年1月國內棉花平均價(jià)格比國際棉花平均價(jià)格高出5536元/噸。價(jià)差的持續拉大，造成我國棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈競爭力嚴重下降，企業(yè)生產(chǎn)成本加大。

行業(yè)出口同比小幅提升3%

在傳統市場(chǎng)進(jìn)口需求疲乏勢頭緩解，以及新興市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(cháng)的共同作用下，我國紡織品服裝出口全年成績(jì)有小幅提升。據我國海關(guān)數據顯示，2012年我國對全球紡織品服裝出口總額為2626億美元，同比增長(cháng)3%。

美、歐、日進(jìn)口增速逐漸好轉

雖然美國經(jīng)濟在2012年四季度意外出現收縮，但從其經(jīng)濟數據的結構來(lái)看消費按年率增長(cháng)2.2%，給經(jīng)濟增長(cháng)添加了1.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)企業(yè)投資按年率計算增長(cháng)8.4%，住宅投資按年率計算增長(cháng)15.3%。這些數據說(shuō)明，根本層面的需求處于健康狀態(tài)。數據表明，美國從全球進(jìn)口紡織品服裝的進(jìn)口增速較三季度有明顯收窄的表現，據美國商務(wù)部數據顯示，2012年1～11月，美國從全球進(jìn)口紡織品服裝935億美元，同比下降0.88%，降幅較2012年前三季度收窄了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

數據來(lái)源：美國商務(wù)部、歐盟統計局、日本財務(wù)省

歐盟市場(chǎng)雖然從整體而言也是信心超回復的表現，但其商業(yè)庫存下滑等因素，也造成了該市場(chǎng)從全球進(jìn)口紡織品服裝進(jìn)口降幅的收窄。據歐盟統計局數據顯示，2012年1～11月，歐盟從全球進(jìn)口紡織品服裝847億歐元，同比下降4.95%，降幅較前三季度收窄了1.34個(gè)百分點(diǎn)。

據日本海關(guān)數據顯示，2012年1～11月，日本從全球進(jìn)口紡織品服裝31210億日元，同比增長(cháng)1.73%，進(jìn)口增速較2012年前三季度繼續提升0.74個(gè)百分點(diǎn)。

東盟對我國紡織品服裝需求強勁

除了美、歐、日等傳統市場(chǎng)的進(jìn)口需求疲乏勢頭稍有緩解，更重要的是2012年四季度東盟市場(chǎng)對我國紡織品服裝需求強勁。據我國海關(guān)數據顯示，2012年我國對東盟紡織品服裝出口額為270億美元，同比增長(cháng)超過(guò)35%。　　

我國紡織品服裝出口增長(cháng)情況

中西部企業(yè)參加紐約展明顯增多

不僅僅是統計數據，已經(jīng)結束的2013年中國紡織品服裝貿易展覽會(huì )(紐約)春季展也傳來(lái)捷報。本屆春季紐約展中，中國參展企業(yè)數目逾百家，比上屆春季展翻了一倍，展出面積近2000平方米。不僅是往屆的老展商體現出較強的連續參展意愿，從展商所屬的地區分布來(lái)看，除了傳統的紡織發(fā)達地區以外，中西部地區參展企業(yè)有明顯增加。也體現出我國紡織品服裝出口形勢的好轉。

內銷(xiāo)占比提升鞏固“正能量”

我國內需市場(chǎng)盡管也受到國內經(jīng)濟增速回落、產(chǎn)品價(jià)格提升等因素影響而呈現波動(dòng)調整的跡象，但最終仍發(fā)揮了拉動(dòng)國內經(jīng)濟增長(cháng)的第一引擎作用。

去年三季度消費貢獻率超過(guò)投資

雖然2012年社會(huì )消費零售總額增速呈“V”走勢，春節后曾出現短暫放緩，但下半年開(kāi)始消費市場(chǎng)逐漸回熱，三季度消費對經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率自2006年以來(lái)首次超過(guò)投資。據有關(guān)部門(mén)推算，2012年全國社銷(xiāo)總額達20.7萬(wàn)億元，對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率從2011年時(shí)的51.6%提高至55%左右。

紡織行業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值占比近84%

我國紡織行業(yè)同樣受益于內需市場(chǎng)增長(cháng)，內銷(xiāo)“正能量”成為2012年我國紡織行業(yè)運行的重要保障。據國家統計局數據顯示，2012年我國紡織行業(yè)的內銷(xiāo)產(chǎn)值47804億元，同比增長(cháng)12%，占銷(xiāo)售產(chǎn)值比重較上年繼續提升至近84%。國內市場(chǎng)的發(fā)力成為2012年內彌補出口短板的重要因素。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游共推行業(yè)回暖

2012年內，從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自身來(lái)看，雖然上游子行業(yè)受制于原料消耗成本壓力提升的影響而從年初開(kāi)始就呈現出利潤下滑較快的表現，但進(jìn)入下半年后，棉紡、化纖行業(yè)的利潤降幅逐漸收窄。與此同時(shí)，接近市場(chǎng)終端的子行業(yè)如服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等發(fā)展速度也較快。從而共同促進(jìn)了全行業(yè)的利潤增長(cháng)速度逐步回升穩定，也釋放出行業(yè)穩定回暖的積極信號。國家統計局數據顯示，2012年1～11月，我國化纖行業(yè)利潤同比降幅較2012年上半年收窄了15個(gè)百分點(diǎn)，棉紡行業(yè)利潤同比較2012年上半年提升了9個(gè)百分點(diǎn)。　　

被“妖魔化”的庫存還原解讀

服裝行業(yè)庫存危機言過(guò)其實(shí)

2012年內，有國內媒體對我國服裝行業(yè)的庫存問(wèn)題發(fā)表了“全國服裝企業(yè)庫存夠國人穿三年”的不客觀(guān)報道。缺乏對服裝行業(yè)的正確認識，被業(yè)內人士批評為是“極不負責任”的。準確地說(shuō)，服裝庫存在正常的消費過(guò)程中需要一段時(shí)間消化。

庫存是服裝作為季節性產(chǎn)品在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所體現的行業(yè)特性。目前，隨著(zhù)國內市場(chǎng)消費疲軟，一些服裝品牌庫存量有所增加的狀況，并不對這些品牌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，更不能以此認定為服裝全行業(yè)的“庫存危機”。存貨是企業(yè)在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有的以備銷(xiāo)售的產(chǎn)成品，或為了出售仍處于生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品，以及在生產(chǎn)過(guò)程、勞務(wù)過(guò)程中消耗的材料、物料等，因此有必要對服裝行業(yè)庫存結構進(jìn)行進(jìn)一步分析。

“不合理庫存”面臨消化處理

品牌服裝企業(yè)的庫存構成一般包括產(chǎn)成品倉庫內的備銷(xiāo)、滯銷(xiāo)及殘次品存貨，以及原料倉庫中的備用原輔料和過(guò)剩原輔料存貨；渠道內的存貨，包括直營(yíng)店存貨和經(jīng)銷(xiāo)商存貨；在途存貨，即在物流環(huán)節的存貨。其中，滯銷(xiāo)、殘次品以及過(guò)剩原輔料等，才屬于需要處理的不合理庫存。

當然不可否認，部分企業(yè)確實(shí)存在著(zhù)庫存積壓周轉等方面的問(wèn)題，但必須看到，服裝上市公司財報中“庫存”所包涵的范疇明顯更廣，并非僅指一般人概念中的“積壓和滯銷(xiāo)產(chǎn)品”。根據服裝上市公司財報中存貨數據來(lái)認定其全部為“積壓和滯銷(xiāo)產(chǎn)品”，是不符合服裝行業(yè)特點(diǎn)的，也是不科學(xué)的。

“十二五”中期趨近強國目標

階段性成果見(jiàn)證執行力度

“十二五”是推進(jìn)我國紡織工業(yè)由大變強的重要時(shí)期。“十二五”規劃即將過(guò)半，盤(pán)點(diǎn)規劃執行的兩年里，面對國內外復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，我國紡織行業(yè)出口額年均增長(cháng)速度達11.3%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(cháng)明顯；全行業(yè)的區域結構調整、產(chǎn)品結構調整步伐繼續加強；節能減排、品牌建設工作不斷邁上新的臺階；全行業(yè)的科技研究能力繼續增強；行業(yè)的標準體系建設也在持續完善……一系列成績(jì)都成為我國紡織行業(yè)向“十二五”目標邁進(jìn)、向紡織強國邁進(jìn)的重要見(jiàn)證。

“穩增長(cháng)”政策空間較大

中國在“穩增長(cháng)”方面的政策空間仍較大。貨幣政策方面，由于存款準備金率仍保持在20%的高位，高于1985～2012年平均值8個(gè)百分點(diǎn)左右，而近年來(lái)中國存款準備金率之所以上升到當前的高位，主要是這項政策工具被賦予了對沖外匯占款等職能，預期2013年對沖壓力將明顯減輕，存款準備金率仍有較大下降空間。從財政政策來(lái)看，2012年中國財政赤字率僅為1.5%左右，加上地方政府融資平臺債務(wù)，政府債務(wù)余額占經(jīng)濟總量的比重在40%左右，采取更為積極的財政政策空間仍較大。結構性減稅一直是積極財政政策的重要內容，扶持小微企業(yè)的系列減稅政策2013年繼續有效，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)范圍和領(lǐng)域擴大有利于激勵服務(wù)業(yè)投資和民間投資擴張。此外，42個(gè)部門(mén)的“新非公36條”實(shí)施細則有望為民營(yíng)經(jīng)濟和中小企業(yè)提供良好的市場(chǎng)環(huán)境。

世界經(jīng)濟有望略好于上年

展望2013年，全球不確定因素仍然較多，經(jīng)濟復蘇仍將緩慢，雖然今后世界經(jīng)濟低速增長(cháng)將成為常態(tài)，但主要經(jīng)濟體宏觀(guān)經(jīng)濟政策處于寬松狀態(tài)，世界經(jīng)濟有望略好于上年。加上國內的經(jīng)濟回升有利條件不斷增多，“穩增長(cháng)”系列政策的效果將進(jìn)一步顯現，在這種宏觀(guān)環(huán)境的作用下，我們有信心持謹慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度來(lái)期待行業(yè)發(fā)展，2013年我國紡織行業(yè)保持進(jìn)一步增長(cháng)提升將成為大概率事件。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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