2022年世界變局加速演進(jìn)，國際經(jīng)貿環(huán)境動(dòng)蕩不安，國內則受疫情反復多發(fā)影響內銷(xiāo)活力不足。面對復雜嚴峻的國內外局勢，我國紡織行業(yè)頂住多重超預期因素的沖擊，展現出較強的發(fā)展韌性。2022年，我國紡織行業(yè)3.6萬(wàn)戶(hù)規上企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)52000億元，實(shí)現利潤超過(guò)2000億元，營(yíng)業(yè)收入利潤率為3.9%。2022年我國紡織品服裝出口額再創(chuàng )新高，達3409.5億美元，同比增長(cháng)2.5%。

　　在此大局勢下，我國針織行業(yè)整體承壓運行，產(chǎn)銷(xiāo)增速略有放緩，盈利水平同比有所下降，出口規模再創(chuàng )歷史新高。總的來(lái)說(shuō)，2022年我國針織行業(yè)頂住壓力積極應對，維持了穩定與發(fā)展。展望2023年，雖然國際環(huán)境仍然復雜，但隨著(zhù)國內市場(chǎng)的活躍和產(chǎn)業(yè)鏈的提升，行業(yè)未來(lái)發(fā)展既有挑戰，更有機遇。

　　01

　　產(chǎn)銷(xiāo)增速有所放緩，針織服裝占比略增

　　根據國家統計局統計，2022年針織行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降2.58%，較之上半年超5%的增長(cháng)幅度明顯放緩（圖1）。其中，針織織物規模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)1.16%，增速較前三季度下滑2.24個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.76%，增速較前三季度下滑7.15個(gè)百分點(diǎn)。

　　雖然2022年行業(yè)營(yíng)收增速同比有所放緩，但從近五年的數據來(lái)看，仍保持在一個(gè)相對穩定的發(fā)展水平，近五年行業(yè)營(yíng)收年均增長(cháng)1.34%。同時(shí)，針織行業(yè)規模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速變化基本與營(yíng)業(yè)收入同步，且波動(dòng)較營(yíng)業(yè)收入的變化小，顯示出行業(yè)消化成本波動(dòng)的能力不斷增強，在發(fā)展過(guò)程中致力維護產(chǎn)業(yè)的穩定運營(yíng)。（圖2）?

　　另?yè)医y計局統計，2022年規模以上企業(yè)針織服裝累計產(chǎn)量同比下降2.24%；占服裝總產(chǎn)量的比重達到62.13%，較2021年同期增長(cháng)2.08個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)針織面料功能性的不斷提升發(fā)展，近年來(lái)針織服裝越來(lái)越受到消費者的青睞，不斷拓寬服用領(lǐng)域。即使是在疫情之下也不乏針織服裝的消費亮點(diǎn)，如運動(dòng)健身，以及自帶社交屬性的城市露營(yíng)、飛盤(pán)、冰雪等小眾戶(hù)外運動(dòng)生活方式興起，有力刺激了戶(hù)外針織運動(dòng)服裝的需求。

　　02

　　利潤同比有所下降，行業(yè)發(fā)展韌性顯現

　　受多重超預期因素影響，疊加2021年同期基數較高，2022年行業(yè)規模以上企業(yè)利潤同比有所下降。2022年針織全行業(yè)規模以上企業(yè)利潤總額同比下降10.82%；占全國規模以上紡織企業(yè)利潤總額的15.59%，金額占比較2021年提高了3.06個(gè)百分點(diǎn)。其中，2022年針織織物規模以上企業(yè)利潤總額同比下降9.76%；針織服裝規模以上企業(yè)利潤總額同比下降11.45%。

　　行業(yè)利潤率方面，2022年針織規模以上企業(yè)利潤率為4.78%，較2021年下降了0.44個(gè)百分點(diǎn)。針織織物規模以上企業(yè)利潤率為4.76%,比2021年降低了0.58個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規模以上企業(yè)利潤率為4.78%，比2021年降低了0.36個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，在經(jīng)歷了成本上漲以及需求疲弱的雙重擠壓后，2022年行業(yè)利潤率在2021年較高水平上雖有所下降，但總體仍保持在2019年的水平，反映出針織行業(yè)較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。（圖3）

　　從其他主要經(jīng)營(yíng)指標來(lái)看，2022年針織規模以上企業(yè)資產(chǎn)負債率為56.12%，較2021年下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。三費占比為6.84%，同比下降0.67個(gè)百分點(diǎn)；其中財務(wù)費用下降較為明顯，較2021年下降60.86%，進(jìn)一步促進(jìn)降本增效（表1）。總資產(chǎn)周轉率為1.48次/年，較2021年同期略有下降。規模以上企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的營(yíng)業(yè)成本同比略有增長(cháng)（表2）。?

　　03

　　出口規模再創(chuàng )新高，未來(lái)增長(cháng)壓力較大

　　據中國海關(guān)數據統計，2022年我國針織行業(yè)出口1148.41億美元，占全國紡織品服裝出口總額的33.68%，出口額同比增長(cháng)4.8%。其中，針織織物出口額為238.98億美元，同比增長(cháng)3.5%；針織服裝及附件出口909.42億美元，同比增長(cháng)5.3%。自2013年以來(lái)針織行業(yè)出口額第四次突破千億美元大關(guān)，出口規模再創(chuàng )歷史新高。2022年行業(yè)出口額較疫情前的2019年增長(cháng)了27.58%。（圖4）

　　行業(yè)出口增速維持高位的背后，出口數量有所回落，但價(jià)格因素起到了較強支撐作用。2022年針織織物出口價(jià)格同比增長(cháng)5.05%，出口數量較同比下降1.53%；針織服裝及附件出口價(jià)格同比增長(cháng)6.06%，出口數量同比下降0.70%。（圖5）?

　　——從年度走勢來(lái)看，受俄烏沖突、歐洲能源危機、以及美聯(lián)儲收緊貨幣政策等多重因素影響，全球消費需求減弱，歐美與日本等發(fā)達國家市場(chǎng)紡織品服裝消費需求開(kāi)始出現疲軟。2022年8月以來(lái)我國紡織品服裝出口增速明顯減緩，針織行業(yè)保持出口增長(cháng)也面臨著(zhù)較大壓力。12月當月我國針織產(chǎn)品出口89.07億美元，同比下降15.44%，環(huán)比增長(cháng)5.12%。其中，針織織物出口16.31億美元，同比下降28.09%；針織服裝及附件出口72.76億美元，同比下降11.97%。行業(yè)出口面臨較大壓力。

　　——從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，2022年我國針織產(chǎn)品對美國出口金額為220.70億美元，同比下降0.45%，占我國該類(lèi)產(chǎn)品同期出口總額的19.22%，增長(cháng)貢獻率為-1.89%；對東盟十國出口額總計為204.17億美元，同比增長(cháng)15.08%，占比為17.78%，增長(cháng)貢獻率為50.88%；對歐盟地區出口175.40億美元，同比增長(cháng)7.48%，占比為15.27%，增長(cháng)貢獻率為23.21%；對日本出口78.38億美元，同比增長(cháng)0.76%，占比為6.82%，增長(cháng)貢獻率為1.12%。對美國、東盟、歐盟和日本合計出口針織產(chǎn)品678.64億美元，金額占比為59.09%，合計增長(cháng)貢獻率達73.32%。（圖7）

　　RCEP協(xié)議生效后紅利初顯，據中國海關(guān)統計，2022年我國針織產(chǎn)品對RCEP地區出口合計349.45億美元，同比增長(cháng)10.16%。其中，對澳大利亞出口金額增長(cháng)明顯，增幅達12.39%。

　　——從細分品類(lèi)來(lái)看，2022年除內衣家居服和童裝出口同比略有下降外，各主要品類(lèi)在2021年高基數的基礎上仍保持了較高的增速。其中，針織衫是針織行業(yè)第一大出口品類(lèi)，2022年出口金額224.97億美元，占針織服裝及附件出口額的19.57%，同比增長(cháng)7.32%；針織襯衫出口呈高速增長(cháng)趨勢，出口額已達襯衫出口的29%，出口占比持續提升，針織行業(yè)在梭織面料針織化技術(shù)進(jìn)步明顯。（表3）

　　——從我國主要省級海關(guān)統計數據來(lái)看，針織產(chǎn)品出口額排在前三位的仍然是浙江、廣東和江蘇，2022年的出口額分別為317.67億美元、172.41億美元和159.87億美元，同比增速分別為7.85%、-7.83%和-1.59%。2022年針織產(chǎn)品出口額排名前十的出口地區中新疆、湖南兩地的增幅較大，其同比增速均超過(guò)了50%。其中新疆維吾爾自治區出口額為35.22億美元，同比增長(cháng)89.28%；湖南省出口額為26.5億美元，同比增長(cháng)54.88%。（表4）

　　04

　　內銷(xiāo)需求動(dòng)力不足，消費熱度有待提高

　　受疫情散發(fā)多發(fā)物流不暢、消費者信心不足等多重因素影響，2022年以來(lái)國內消費市場(chǎng)整體呈現出弱需求態(tài)勢。據國家統計局數據顯示，2022年，社會(huì )消費品零售總額439733億元，同比下降0.2%。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售總額為13003億元，同比下降6.5%。與此同時(shí)，2022年全國網(wǎng)上零售額137853億元，比2021年增長(cháng)4.0%，其中穿類(lèi)商品增長(cháng)3.5%（圖8）。在服裝市場(chǎng)整體收縮下行的情況下，運動(dòng)戶(hù)外服裝呈現出逆勢上揚的態(tài)勢。據報道，唯品會(huì )2022年“11.11特賣(mài)狂歡節”開(kāi)售1小時(shí)后，運動(dòng)衛衣銷(xiāo)量同比上升87%；天貓平臺上的跑步服裝銷(xiāo)量比2021年同期增長(cháng)45.2%。同時(shí)，隨著(zhù)女性自我意識覺(jué)醒程度的提高，文胸品類(lèi)呈多樣化發(fā)展，舒適度和質(zhì)量已成為現階段女性消費者在選購文胸時(shí)優(yōu)先考量的因素。以無(wú)鋼圈、無(wú)尺碼、無(wú)痕內衣為代表的新生品牌蕉內、Ubras、NEIWAI等位列2022年天貓雙11內衣店鋪銷(xiāo)量前列。

　　據國家統計局數據測算，2022年針織行業(yè)規模以上企業(yè)內銷(xiāo)產(chǎn)值同比下降3.22%，內銷(xiāo)占比為75.53%，較2021年略有收窄。從海關(guān)進(jìn)口數據來(lái)看，2022年我國進(jìn)口針織織物和針織服裝及附件共計50.89億美元，同比下降12.40%。其中，針織織物進(jìn)口9.08億美元，同比下降20.8%；針織服裝及附件進(jìn)口41.81億美元，同比下降10.3%。

　　綜上所述，2022年在復雜的內外部環(huán)境下我國針織產(chǎn)業(yè)保持了穩定與發(fā)展。展望2023年，隨著(zhù)防疫政策不斷優(yōu)化調整，以及國家各項穩增長(cháng)政策的實(shí)施，尤其是《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》的出臺，國內經(jīng)濟有望回暖。海外市場(chǎng)方面，IMF將2023年全球經(jīng)濟增速預測值從2.9%下調至2.7%，預計占全球經(jīng)濟1/3左右的國家將在今年發(fā)生經(jīng)濟萎縮，全球消費能力和意愿正在受到?jīng)_擊。綜合以上因素，2023年針織行業(yè)國內市場(chǎng)有望迎來(lái)較快增長(cháng)，出口則受外部需求收縮和高基數效應，面臨下行壓力。企業(yè)需要聚焦主業(yè)，重視科技與創(chuàng )新，與時(shí)俱進(jìn)，積極應對新局面新變化。

　　信息來(lái)源：中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )

來(lái)源： 紡織服裝周刊

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