3月起，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)“中棉行協(xié)”）在中國紡織行業(yè)聯(lián)合會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)“中紡聯(lián)”）的統一安排下，繼續通過(guò)問(wèn)卷調查的形式對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行追蹤，現將3月第四周（23-29日）情況如下,供參考。

　　一、整體概況

　　3月第四周，棉紡織大企業(yè)生產(chǎn)恢復繼續向好，但受全球疫情影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心再度受挫，產(chǎn)能利用率從逐步提高的態(tài)勢轉為有所下降。突出的表現是，企業(yè)對2020年上半年營(yíng)收情況的預期首次低于對一季度的預期。

　　自3月24日起，國外訂單陸續出現了撤單、緩單的情況，預計出口額及出口量將大幅下跌，企業(yè)面臨調減開(kāi)臺率的情況。棉紡織企業(yè)原料供應充足、價(jià)格繼續下行，產(chǎn)業(yè)鏈悲觀(guān)情緒逐步從下游向上傳導。

　　二、生產(chǎn)恢復情況

　　3月第四周，棉紡織大企業(yè)堅持社會(huì )責任為己任，參與調查的棉紡織大企業(yè)中，有98.4%的企業(yè)已開(kāi)工，已復工人數占正常生產(chǎn)情況下用工人數比重的94.0%，近期企業(yè)生產(chǎn)恢復情況如圖1所示，企業(yè)開(kāi)工情況及人員到崗情況繼續提升。

圖1 棉紡織企業(yè)開(kāi)工及人員到崗情況

　　注：填報的數據的大企業(yè)為主，統計得到的企業(yè)開(kāi)工率預計比實(shí)際情況高。由于每周調查的企業(yè)會(huì )有所不同，相關(guān)結果僅供參考。

　　從產(chǎn)能利用率來(lái)看，59.52%的企業(yè)產(chǎn)能利用率已達到80%以上，周同比下降5.98個(gè)百分點(diǎn)，受出口訂單的影響立即顯現，原本產(chǎn)能利用率較高的部分企業(yè)選擇適當降低開(kāi)臺率。

表1 棉紡織企業(yè)3月的產(chǎn)能利用率情況

　　三、產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)恢復情況

　　根據中棉行協(xié)對近20個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)集群開(kāi)工情況的跟蹤調查，截至3月30日，從被調查集群辦公室等部門(mén)提供的資料看，受外貿形勢影響，3月第四周集群企業(yè)生產(chǎn)出現減緩，企業(yè)平均開(kāi)工率、產(chǎn)能利用率都有所下降，員工到崗率繼續增加，如表2所示。

表2 棉紡織產(chǎn)業(yè)集群恢復生產(chǎn)情況

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　　數據來(lái)源：各棉紡織集群辦 中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )

　　3月第四周棉紡織集群企業(yè)開(kāi)工情況主要呈現以下特點(diǎn)：

　　（1）從開(kāi)工情況看，集群企業(yè)平均開(kāi)工率為69%，較前一周同比下降3個(gè)百分點(diǎn)， 90%的集群表示出口訂單取消是影響企業(yè)開(kāi)工率的主要因素。在大企業(yè)訂單大幅度減少的情況下，部分以委托加工為主的小企業(yè)自主接單能力有限，率先減產(chǎn)或停產(chǎn)。

　　（2）從訂單情況看，受全球疫情影響，產(chǎn)能利用率下降，部分集群表示直接出口布產(chǎn)品的訂單降幅在50%～70%，間接出口紗線(xiàn)訂單減少約30%～50%。

　　（3）從人員到崗情況看，集群企業(yè)人員平均到崗率在70%左右，較前一周同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)市場(chǎng)需求減弱，部分企業(yè)生產(chǎn)的人員輪流上崗，由三班改為兩班或一班。

　　四、營(yíng)收與投資情況

　　問(wèn)卷還對企業(yè)營(yíng)收情況以及投資規劃步伐所受的影響進(jìn)行了調查。

　　二月下旬以來(lái)，訂單不足是棉紡織企業(yè)反映較多的問(wèn)題之一，從最新的調研結果看，企業(yè)訂單又出現了下降的情況，如圖2所示，其中有產(chǎn)品出口的企業(yè)訂單情況下降明顯，78.4%的企業(yè)出口訂單不到正常水平的一半，較前一周同比下降了30.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 棉紡織企業(yè)訂單恢復情況

　　三月，企業(yè)投資信心低迷的情況較二月有所好轉，現階段有固定資產(chǎn)投資項目的企業(yè)，部分企業(yè)有意愿重啟項目，目前選擇繼續建設的企業(yè)是暫緩建設的企業(yè)的1.5倍。

　　調查顯示，在對2020年第一季度的銷(xiāo)售收入、出口情況進(jìn)行的預判中，銷(xiāo)售收入方面，認為一季度會(huì )較去年同期減少20%以?xún)鹊钠髽I(yè)占比最高；出口情況中，認為一季度會(huì )較去年同期減少20%-50%的企業(yè)占比最高，認為減少50%以上的企業(yè)占比增幅最大，如圖3所示。隨著(zhù)第一季度的結束，出口額降幅明顯已成事實(shí)，出口市場(chǎng)壓力較大。

圖3 對第一季度銷(xiāo)售收入以及出口額與去年同期變化情況的預判

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　　棉紡織企業(yè)對2020年上半年銷(xiāo)售收入、出口情況同樣進(jìn)行了預判。隨著(zhù)疫情在全球范圍擴散，多個(gè)國家采取“封國”措施，造成大量出口訂單被取消，新訂單數量明顯減，此外還出現了貨物在海外滯港或被拒收的情況，成本負擔加重。我國棉紡織行業(yè)小幅好轉后再次下行，3月第四周調查結果較前幾周明顯不同。從圖4可以看出，企業(yè)認為疫情對棉紡織行業(yè)上半年銷(xiāo)售收入、出口情況的負面影響會(huì )較第一季度更加嚴重，市場(chǎng)信心明顯下降，52%的企業(yè)認為上半年銷(xiāo)售收入將較去年同期減少20%以上，出口情況更將更不樂(lè )觀(guān)，認為出口額將較去年同期減少20%以上的企業(yè)占比高達72.5%。預計全球疫情緊張氣氛將持續3-4個(gè)月，受此影響外貿企業(yè)或將面臨至少4-6個(gè)月困難期。

圖4 對銷(xiāo)售收入以及出口額與去年同期變化情況的預判

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　　五、產(chǎn)業(yè)鏈情況

　　3月第四周，紡織服裝行業(yè)參與調查的全部企業(yè)中，有98.6%的企業(yè)已開(kāi)工，已復工人數占正常生產(chǎn)情況下用工人數比重的94.5%，較上周分別提高1.6和3.5個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈復工進(jìn)度基本實(shí)現同步。

　　1、棉紡織上游原料供應情況

　　棉紡織上游原料方面，棉花供應充足，石油價(jià)格大幅下降，化纖短纖價(jià)格不斷走低，在下游市場(chǎng)的重壓下，目前棉紡織原料處于供大于求的情況。

　　2、棉紡織下游運轉情況

　　棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工協(xié)同性繼續向好，復工情況同步提高，但訂單壓力增大。根據中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )調查情況，從3月18日開(kāi)始，很多出口企業(yè)收到歐美客戶(hù)延期發(fā)貨通知，有些海外客戶(hù)取消了近兩個(gè)月的訂單。

　　六、在線(xiàn)信息反饋

　　自2月14日起，中棉行協(xié)開(kāi)通防控疫情、恢復生產(chǎn)在線(xiàn)服務(wù)平臺（簡(jiǎn)稱(chēng)“在線(xiàn)信息”），截止3月29日，累計收到130余家企業(yè)170余條信息。與此同時(shí)，中棉行協(xié)通過(guò)多種途徑，對當前市場(chǎng)關(guān)注的話(huà)題進(jìn)行了了解。

　　受全球疫情爆發(fā)影響，市場(chǎng)情況不容樂(lè )觀(guān)，外貿撤單現象嚴重。目前上游紡織、印染、面料，以及下游服裝企業(yè)態(tài)度都很謹慎，不像往常那樣做大規模采購原材料的規劃，預計紡織原材料后市也將持續走弱。據了解，部分企業(yè)正考慮調整市場(chǎng)結構，將重心放在國內市場(chǎng)，將被取消的訂單由出口轉向內銷(xiāo)；也有的企業(yè)在難以承受多種成本消耗、營(yíng)業(yè)損失的情況下，或將開(kāi)啟降低開(kāi)臺以及裁員計劃。

　　中棉行協(xié)將持續關(guān)注疫情防控走勢和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)況，及時(shí)歸納總結并反饋給中紡聯(lián)和相關(guān)部門(mén)，認真履行中棉行協(xié)的職責，做好行業(yè)信息預警和分析工作，在特殊時(shí)期，努力保障行業(yè)的平穩運行。

　　（來(lái)源：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )）

來(lái)源： 紡織服裝周刊

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