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2017年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況和2018年展望

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道物流資訊發(fā)布時(shí)間：2018-05-08

資訊導讀：2017年，受供給側結構性改革、工業(yè)生產(chǎn)提速等多重因素影響，沿海煤炭、鐵礦石、糧食等主要干散貨運輸需求增長(cháng)加快，主要干散貨運量10.53億噸，同比增長(cháng)10.6%，其中，全國港口內貿煤炭發(fā)運量完成7.18億噸，同比增長(cháng)13%。

2017年，受供給側結構性改革、工業(yè)生產(chǎn)提速等多重因素影響，沿海煤炭、鐵礦石、糧食等主要干散貨運輸需求增長(cháng)加快，主要干散貨運量10.53億噸，同比增長(cháng)10.6%，其中，全國港口內貿煤炭發(fā)運量完成7.18億噸，同比增長(cháng)13%。

一、2017年水路運輸市場(chǎng)發(fā)展情況

(一)國內沿海航運市場(chǎng)總體表現超出預期。

1.干散貨運輸市場(chǎng)：主要貨種量?jì)r(jià)齊升，運力階段性偏緊。

2017年，受供給側結構性改革、工業(yè)生產(chǎn)提速等多重因素影響，沿海煤炭、鐵礦石、糧食等主要干散貨運輸需求增長(cháng)加快，主要干散貨運量10.53億噸，同比增長(cháng)10.6%，其中，全國港口內貿煤炭發(fā)運量完成7.18億噸，同比增長(cháng)13%。截至2017年底，全國共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船1671艘、5521.88萬(wàn)凈載重噸，船舶運力同比增長(cháng)2.8%。受運價(jià)持續高位運行、運力階段性供給不足影響，二手船進(jìn)口數量仍然較大，全年進(jìn)口二手船64艘、318萬(wàn)載重噸，同比基本持平。

2017年全年，中國沿海散貨運輸價(jià)格指數震蕩上行。春節后運價(jià)開(kāi)始上升，3月份出現階段性高點(diǎn)，4月下旬下滑至年內低點(diǎn)，受迎峰度夏煤炭運輸帶動(dòng)形成運價(jià)小高峰后再度回落，8月份開(kāi)始連續上漲，12月份最高值達1597.8點(diǎn)，創(chuàng )2012年以來(lái)新高。中國沿海散貨運輸價(jià)格指數全年平均值為1148點(diǎn)，同比增長(cháng)25.1%，煤炭、礦石和糧食運價(jià)指數同比分別增長(cháng)30.2%，29.7%和39.8%。

2.液貨危險品船運輸市場(chǎng)：需求相對不足，細分市場(chǎng)各有不同。

油輪運輸市場(chǎng)需求小幅下滑，運力總體過(guò)剩，運價(jià)基本保持穩定。受?chē)H油價(jià)持續低迷、海上油田產(chǎn)量下降、成品油運輸需求不旺等因素影響，全年完成沿海省際原油、成品油運輸量分別約7500萬(wàn)噸、3000萬(wàn)噸，同比略有回落。截至2017年底，全國共擁有沿海省際運輸油輪1316艘、1008.89萬(wàn)載重噸，同比基本持平。油輪運力總體上供大于求，成品油輪運力在遇惡劣天氣影響時(shí)達到“弱平衡”。全年，沿海原油運價(jià)指數保持穩定，平均值為1541.7點(diǎn)，同比持平;沿海成品油運價(jià)指數先揚后抑，平均值為1271.9點(diǎn)，同比增長(cháng)0.3%。上半年由于地方煉廠(chǎng)產(chǎn)量增加、運輸需求上漲帶動(dòng)運價(jià)上升，下半年由于成品油出口增加、運輸需求回落帶動(dòng)運價(jià)回調。

化學(xué)品船運輸需求基本穩定，船舶運力供給略有富余，運價(jià)先抑后揚。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于低速增長(cháng)期，沿海省際化學(xué)品運輸需求保持較低增長(cháng)水平，全年完成運量2600萬(wàn)噸左右，同比增長(cháng)5%。截至2017年底，沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船)272艘、106.18萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)2.6%。沿海省際化學(xué)品船運價(jià)自年初開(kāi)始下降，至夏季達到最低，下半年在外貿化學(xué)品運輸市場(chǎng)回暖帶動(dòng)下，運價(jià)逐步回升，年末達到最高，全年平均水平與上年基本持平。

液化氣船運輸需求穩步增長(cháng)，船舶運力供給略有富裕，運輸價(jià)格總體回升。由于國內液化氣產(chǎn)量逐步提高，以丙烯、乙烯等為代表的液化氣成為沿海省際運輸貨源的新增長(cháng)點(diǎn)，全年完成沿海省際液化氣運量290萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.4%。截至2017年底，沿海省際液化氣船共72艘、24.50萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)10.9%。全年沿海省際液化氣船運輸價(jià)格水平穩中有升，年度增幅在5%左右。

3.集裝箱運輸市場(chǎng)：供求關(guān)系好轉，運價(jià)震蕩上行。

全年，沿海港口內貿集裝箱運量同比增長(cháng)6.1%，增速較上年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。截至2017年底，國內沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計195艘、60.52萬(wàn)TEU，箱位數同比增長(cháng)4.0%。

受公路治理超限超載因素影響，年初內貿集裝箱運價(jià)保持相對穩定。4月初由于企業(yè)前期新造船運力大規模投放，運價(jià)下降至近三年來(lái)的最低水平，下半年受沿海煤炭、糧食運輸帶動(dòng)，運價(jià)快速上漲至近三年來(lái)的最高水平，全年運價(jià)增幅接近10%。

4.旅客運輸市場(chǎng)：水路客運增速反彈。

近年來(lái)，國內水路旅游市場(chǎng)持續升溫，加之公路超限超載治理力度加大、私家車(chē)出行增加等因素影響，水路客運量、車(chē)輛運量增長(cháng)加快，運價(jià)穩中有升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉。全年，渤海灣省際客滾運輸完成水路旅客和車(chē)輛運輸量550萬(wàn)人次和124萬(wàn)臺次，同比增長(cháng)6%和9%;瓊州海峽客滾運輸分別完成水路旅客、車(chē)輛運輸量1492萬(wàn)人次、305萬(wàn)臺次，同比分別增長(cháng)12.5%和22.7%。截至2017年底，渤海灣省際客滾船舶運力23艘、1406客位、150車(chē)位，瓊州海峽客滾船舶運力58艘、51024客位、2781車(chē)位。沿海省際客船運力供需基本平衡，平時(shí)供給略有富余，春運等高峰時(shí)期略顯不足。

(二)海峽兩岸間航運市場(chǎng)。

2017年，兩岸間海上直航完成貨運量4992萬(wàn)噸，同比下降10.6%。其中，集裝箱運量225萬(wàn)標準箱，同比下降14.7%;普通散雜貨運量1446萬(wàn)噸，同比下降27.8%。由于臺灣居民到大陸人數增加，兩岸間海上直航完成客運量197.1萬(wàn)人次，同比增加3.2%。

(三)國際航運干散和集運市場(chǎng)總體回暖，原油市場(chǎng)持續低迷。

2017年，受全球經(jīng)濟回暖、船隊擴張放緩等周期性因素影響，世界海運需求增速超過(guò)供給，運力過(guò)剩得到一定緩解，市場(chǎng)由底部開(kāi)始復蘇。

1.干散貨運輸：供求關(guān)系繼續向好，運價(jià)回升至盈利區間。

世界干散貨運輸需求增長(cháng)快于供給，市場(chǎng)整體向好，船隊規模低速擴張，中國需求仍是重要動(dòng)力。在基礎設施建設需求提升、壓減地條鋼產(chǎn)能帶動(dòng)鋼價(jià)上升等因素影響下，我國鐵礦石海運進(jìn)口量約11億噸，同比增長(cháng)5%;煤炭進(jìn)口需求總體旺盛，但下半年進(jìn)口量大幅減少，全年煤炭進(jìn)口海運量超過(guò)2億噸，同比減少1.4%。

2017年，波羅的海干散貨運價(jià)指數(BDI)均值為1145點(diǎn)，同比上漲70.1%。受海岬型和巴拿馬型船舶運價(jià)帶動(dòng)，國際干散貨運輸價(jià)格回升至盈利區間或大幅減虧，企業(yè)效益整體改善。四季度最高點(diǎn)達1743點(diǎn)，為近四年來(lái)最高水平。

2.原油市場(chǎng)：運力過(guò)剩加劇，市場(chǎng)持續低迷。

世界原油海運需求增長(cháng)放緩，運力擴張有所放緩，中國進(jìn)口仍然保持較快增速。我國全年原油海運進(jìn)口量約3.9億噸，同比增長(cháng)9.9%。

由于運力過(guò)剩加劇，全球原油運輸市場(chǎng)運價(jià)低位徘徊，企業(yè)效益下跌。2017年，新世界油輪名義運費指數(WS)均值58.36點(diǎn)，同比下降0.41%，油輪的等價(jià)期租租金(TCE)為22682點(diǎn)，同比下降45.71%。多家航運企業(yè)盈利下滑甚至出現虧損。

3.集裝箱市場(chǎng)：全球需求回暖，運價(jià)上漲較快。

在全球經(jīng)濟復蘇背景下，國際集裝箱航運市場(chǎng)需求增長(cháng)加快，我國集裝箱外貿進(jìn)出口量增長(cháng)約7.8%，增速顯著(zhù)提高。

由于市場(chǎng)需求恢復，行業(yè)集中度提升，運力控制有效，承運人重回盈利區間。中國出口集裝箱運價(jià)指數(CCFI)全年均值820點(diǎn)，同比上漲15.4%。企業(yè)效益全面改善，大型集裝箱班輪承運人基本扭虧為盈。

4.國際郵輪：郵輪運輸量增長(cháng)高位回落。

全年接待國際郵輪和旅客分別為1049航次、243萬(wàn)人，同比增長(cháng)9.2%和11.6%，增速大幅回落。

二、2018年航運市場(chǎng)展望

(一)國內航運市場(chǎng)。

1.沿海干散貨運輸需求增長(cháng)放緩，運價(jià)不容樂(lè )觀(guān)。

隨著(zhù)供給側結構性改革不斷深化，我國經(jīng)濟發(fā)展對大宗散貨需求逐步減弱，煤炭、礦石、糧食等沿海運輸需求增速回落壓力較大，干散貨運輸需求小幅增長(cháng)。由于國內干散貨運輸市場(chǎng)缺乏運力宏觀(guān)調控手段，經(jīng)營(yíng)者在2017年運輸市場(chǎng)回暖行情影響下，可能加快船舶運力擴張速度，進(jìn)而影響供求關(guān)系。

2.沿海油品運輸需求繼續下滑，運價(jià)低位徘徊。

由于國內煉廠(chǎng)布局更加合理，成品油運輸價(jià)格仍在低位徘徊，加之煙臺-淄博和董家口-東營(yíng)原油管道開(kāi)通、南海部分油田終端檢修減產(chǎn)，國內沿海省際油品運輸需求將呈下降趨勢。由于2017年沿海成品油船新增運力申請數量較多，且大型化趨勢明顯，大規模建成投入營(yíng)運后將加劇船舶運力總體過(guò)剩的狀況，運價(jià)下行壓力較大。

3.沿海化學(xué)品和液化氣運輸需求低速增長(cháng)，部分船型供給不足。

總的來(lái)看，沿海省際化學(xué)品船、液化氣船運輸需求仍處于低速增長(cháng)期，船舶運力供給略大于需求，運價(jià)總體保持穩定。從船舶運力供給情況看，沿海省際運輸船舶運力中，適合裝載強酸類(lèi)的不銹鋼化學(xué)品船，以及適宜裝運乙烯、丙烯等液化氣的船舶運力供給偏緊。

4.沿海集裝箱運輸市場(chǎng)供需均有一定增長(cháng)，運價(jià)下行壓力較大。

在國內宏觀(guān)經(jīng)濟向好、內貿集裝箱化率提升、環(huán)保治理、運輸結構調整等多重因素共同作用下，內貿集裝箱需求將保持較快增長(cháng)，但隨著(zhù)一大批新建船舶運力投入營(yíng)運(約占既有沿海集裝箱運力的10.1%)，加之部分國際航線(xiàn)船舶梯級置換投放至國內市場(chǎng)，船舶運力供需矛盾加劇，市場(chǎng)運價(jià)下行可能性較大。

(二)兩岸航運市場(chǎng)：貨運小幅增長(cháng)，客運平穩增加。

貨運方面：兩岸間集裝箱運輸量預計增長(cháng)10%。兩岸間液體化學(xué)品運量預計與2017年持平，但長(cháng)三角地區從臺灣進(jìn)口量繼續減少，福建、廣東兩省從臺灣進(jìn)口量持續增長(cháng)，受兩省港口儲罐倉容限制，對1萬(wàn)噸級以下液體化學(xué)品船需求增加。客運方面：因臺灣居民來(lái)往大陸人數增長(cháng)，全年預計增速5%左右。

(三)國際航運市場(chǎng)。

1.干散貨運輸運力增長(cháng)放緩，運價(jià)有望小幅回暖。

據第三方機構統計，2018年全球干散貨運輸市場(chǎng)需求預計增長(cháng)2.5%，船隊規模約增長(cháng)2.0%，運費水平有望回暖。BDI指數計算方法調整使得對大型船舶運價(jià)波動(dòng)的反應更加直接，中國因素對其影響繼續放大。

2.油品運輸運力擴張放緩，運價(jià)繼續保持低位。

據第三方機構統計，2018年全球原油運輸需求預計增長(cháng)2.25%，運力供給增速預計為3.8%，但運力過(guò)剩情況仍然較為嚴峻，運價(jià)總體低位徘徊。

3.集裝箱運輸運力擴張加快，影響運價(jià)的不穩定因素增多。

據第三方機構統計，集裝箱運輸市場(chǎng)需求增速約3.5%，船隊規模增速約5%，特別是大型集裝箱船集中交付，將給運價(jià)帶來(lái)影響。同時(shí)全球貿易保護風(fēng)險上升，貿易保護及地緣政治因素等帶來(lái)的不確定性，將給運輸需求及運價(jià)穩定帶來(lái)較大影響。

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