今年上半年，棉紡織行業(yè)運行依然面臨著(zhù)棉花價(jià)格下行、市場(chǎng)需求減弱、開(kāi)工不足等難題，但行業(yè)總體運行平穩，國內棉價(jià)逐步與市場(chǎng)接軌，國內外棉價(jià)差不斷縮窄，國內棉紡織企業(yè)競爭力回升。

棉花目標價(jià)格直補政策實(shí)施、棉價(jià)下跌、儲備棉輪出、進(jìn)口紗不斷增長(cháng)、新疆棉紡行業(yè)投資"熱"等行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，使得2015年的棉紡織行業(yè)尤為熱鬧。當前，在棉紡織行業(yè)市場(chǎng)信心指數逐漸恢復的形勢下，棉紡織企業(yè)積極進(jìn)行設備升級改造，不斷加大調整產(chǎn)品結構的力度，適應市場(chǎng)變化，產(chǎn)品的贏(yíng)利能力不斷增強。

　行業(yè)運行

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)

　　企業(yè)低庫存維持生產(chǎn)

據中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )跟蹤企業(yè)調查數據顯示，上半年我國紗產(chǎn)量低速增長(cháng)，同比增速逐漸回落，布產(chǎn)量上半年持續負增長(cháng)。跟蹤企業(yè)顯示，棉花庫存較多的為10～15天，生產(chǎn)高等級棉紗的企業(yè)對棉花質(zhì)量要求高，為了確保配棉的穩定性，庫存相對較多，而由于化學(xué)纖維的原料價(jià)格不斷下跌，企業(yè)對于化學(xué)纖維的庫存量多為偏低掌握，企業(yè)一般堅持隨用隨買(mǎi)，不留庫存。

由于下游訂單需求的減少，企業(yè)銷(xiāo)售進(jìn)度放緩，二季度企業(yè)產(chǎn)品庫存呈現上升趨勢。目前，企業(yè)成品庫存在15天~30天。

跟蹤企業(yè)數據顯示，上半年棉紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)1.98％，分析認為主要是受產(chǎn)量增長(cháng)的支撐。分月來(lái)看，4月開(kāi)始棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況略有轉好，到二季度末得以體現，從虧損面來(lái)看，5、6月棉紡織企業(yè)虧損面收窄明顯。

中棉行協(xié)跟蹤的集群數據顯示，以生產(chǎn)非棉纖維以及特色產(chǎn)品的集群企業(yè)，贏(yíng)利能力增強，企業(yè)效益均衡。產(chǎn)業(yè)鏈較完整的集群抗風(fēng)險能力較強，利潤較好，但以純棉產(chǎn)品為主的集群則是開(kāi)工不足，產(chǎn)能減少，效益下降。

協(xié)會(huì )跟蹤調查的企業(yè)經(jīng)營(yíng)景氣指數顯示，上半年，棉紡織行業(yè)景氣指數在45～50之間，一季度略有攀升，到4月到達峰值，之后開(kāi)始下滑，行業(yè)景氣指數呈現季節性反彈。

　　市場(chǎng)價(jià)格

　　國內外棉價(jià)差收窄

　　紡企市場(chǎng)競爭力增強

棉花價(jià)格是市場(chǎng)的風(fēng)向標。今年上半年以來(lái)，國內的棉花價(jià)格一直是處于下行態(tài)勢，當前，國內棉花市場(chǎng)平均價(jià)格為13300元／噸，國際棉花價(jià)格受全球棉花產(chǎn)量預期下降、美元走強格局的影響，振蕩蹣跚，國際棉價(jià)為11000元/噸左右，內外棉價(jià)差縮小到兩千元，價(jià)格在不斷靠近，紡企市場(chǎng)競爭力不斷增強。

受前期供應緊張的影響，粘膠短纖的價(jià)格上半年整體處于振蕩上行的態(tài)勢，并且價(jià)格高漲直逼棉花的價(jià)格。而滌綸短纖由于石油價(jià)格的下跌，價(jià)格也隨之弱勢下行。4月份開(kāi)始，滌綸短纖停止了下的，停止了下行的趨勢。

紗、布價(jià)格，也由于原料價(jià)格弱勢、市場(chǎng)需求不足等各方面的影響不斷下滑。

　　市場(chǎng)貿易

　　棉花、棉織物進(jìn)出口雙降

　　棉紗線(xiàn)進(jìn)口量同比增長(cháng)

中國海關(guān)總署數據顯示，1～6月，我國棉花進(jìn)口量為933779噸，較上年同期下降33%。6月棉花進(jìn)口量為161775噸，同比減少26%。

烏茲別克斯坦的棉花占進(jìn)口量的比例明顯提高，印度棉則同比下降。印度棉花進(jìn)口量的減少，主要是受印度國內棉花收放儲政策的影響，另外，印度棉質(zhì)量差也是國內紡企使用的顧慮。

海關(guān)統計，1~5月，我國紗線(xiàn)進(jìn)出口總量為292.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.5%，進(jìn)出口額為86.1億美元，同比下降4.7%。其中出口數量為164.7萬(wàn)噸，同比下降0.81%；出口金額為47.7億美元，同比下降8.4%。進(jìn)口數量為127.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.1%；進(jìn)口金額為38.4億美元，同比上升0.4%。

印度、巴基斯坦、越南作為我國棉紗線(xiàn)進(jìn)口前三大來(lái)源市場(chǎng)，今年前5個(gè)月，除2月外，我國從印、巴、越三國進(jìn)口棉紗線(xiàn)數量均有增長(cháng)，2月僅從越南進(jìn)口增長(cháng)了27.9%，從印、巴進(jìn)口有不同程度下滑。2015年1-5月，我國從印度進(jìn)口29.9萬(wàn)噸棉紗線(xiàn)，同比上升17.9%，進(jìn)口單價(jià)2.7美元/公斤，下滑12.7%。從巴基斯坦、越南分別進(jìn)口25.3萬(wàn)噸和19.2萬(wàn)噸棉紗線(xiàn)，增幅分別為23%和41%，進(jìn)口單價(jià)分別為2.44美元/公斤和2.99美元/公斤。

1～5月，我國棉織物出口31.4億米，同比下降5.8%。進(jìn)口2.4億米，同比下降15.86%，棉質(zhì)紡織品貿易出口額為101億美元，同比下降9.04%。除了出口孟加拉國的棉織物數量呈正增長(cháng)之外，其余的出口市場(chǎng)都同比下降，包括越南、印尼、中國香港等。二季度開(kāi)始，棉制紡織品出口降幅收窄，進(jìn)口貿易額為34.7億美元，同比下降0.7%。從各進(jìn)出口貿易額同比變化情況來(lái)看，我國對美國出口同比增長(cháng)6.14%。東盟則是我國棉質(zhì)紡織品的主要進(jìn)口市場(chǎng)，從東盟進(jìn)口的棉質(zhì)紡織品同比增長(cháng)了2.12％。

　　儲備棉輪出

　　儲備棉性?xún)r(jià)比低

　　出庫量差強人意

當前，市場(chǎng)最為關(guān)注的話(huà)題就是我姑儲備棉輪換，發(fā)改委表示，此輪儲備棉出庫本著(zhù)先輪出、后輪入的原則，輪出大于輪入，不斷改善庫存結構，逐步解決當前困擾我國棉紡織行業(yè)發(fā)展的高庫存難題。

儲備棉的投放自7月10日~8月31日，總的棉投放數量為100萬(wàn)噸，平均的價(jià)格為14300元／噸，儲備棉的投放結構分為2011年度國產(chǎn)棉、2012年度國產(chǎn)棉以及2012年度進(jìn)口棉。截止7月24日，儲備棉的輪出總量為3.5萬(wàn)噸，成交比例為7.2%，其中，2011年國產(chǎn)棉的成交量是18%，2012年國產(chǎn)棉成交為0，2012年的進(jìn)口棉成交量為3%。從成交情況來(lái)看，2011年度國產(chǎn)棉受企業(yè)追捧，2012年度的國產(chǎn)棉無(wú)人問(wèn)津。中棉行協(xié)了解到，企業(yè)主要是擔心棉花質(zhì)量差，且價(jià)格較高，對企業(yè)來(lái)說(shuō)性?xún)r(jià)比不高，關(guān)鍵是沒(méi)有售后保障，擔心出了質(zhì)量問(wèn)題也沒(méi)有索賠，另外，購買(mǎi)手續復雜，流通時(shí)間長(cháng)，也影響企業(yè)的購買(mǎi)熱情。

　　進(jìn)口紗

　　進(jìn)口紗質(zhì)量不斷提升

　　搶占市場(chǎng)勢頭強勁

據海關(guān)統計，1~6月，我國紗線(xiàn)進(jìn)口額為46.1億美元，與去年同期相比增長(cháng)2.2%，其中以棉紗線(xiàn)進(jìn)口為主，進(jìn)口金額為33億美元，同比增長(cháng)6%，占全國紡織服裝進(jìn)口總額的26.3%。

上半年，我國棉紗線(xiàn)進(jìn)口僅2月出現下滑，進(jìn)口量為12.4萬(wàn)噸，同比下滑19.1%；1月、 4月、5月增長(cháng)同上半年總體增幅相當，分別進(jìn)口21.8萬(wàn)噸、21.6萬(wàn)噸和18.4萬(wàn)噸，3月、6月有較大幅度的增長(cháng)，增幅分別為39.5%和37.6%，進(jìn)口數量分別為24.9萬(wàn)噸和19.4萬(wàn)噸。1~6月棉紗線(xiàn)進(jìn)口量118.4萬(wàn)噸，增幅19.9%，高出同期棉花進(jìn)口量25萬(wàn)噸。

進(jìn)口紗的勢頭強勁，主要是國內棉花的價(jià)格高于國際棉價(jià)，特別是印度的棉花價(jià)格，導致其紗價(jià)的空間利潤遠大于我國，國內紗線(xiàn)訂單轉移十分明顯，導致我國中小企業(yè)關(guān)停較多。另外，進(jìn)口紗質(zhì)量的提升，尤其是精梳紗的品種不斷增加，也是使其進(jìn)口量不斷增長(cháng)的主要原因。

　　產(chǎn)業(yè)轉移

　　新疆投資吸引力大

　　海外投資暗流涌動(dòng)

目前，新疆的一些棉紡織投資項目，天虹集團、如意集團、華孚色紡新在新疆投資的企業(yè)，還包括一些已經(jīng)在新疆投資的企業(yè)，像新疆溢達、華茂集團等，新疆的優(yōu)惠措施及資源優(yōu)勢，吸引大批企業(yè)前往投資建廠(chǎng)。但中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )表示，希望企業(yè)能有序轉移，符合市場(chǎng)發(fā)展規律。

上半年，海外投資略顯平靜，但實(shí)際上確是暗流涌動(dòng)，除了越南外，柬埔寨、馬來(lái)西亞以及東南亞國家都成為我國棉紡織企業(yè)海外轉移的重要基地，越來(lái)越多的棉紡織企業(yè)去這些地區考察。海外的優(yōu)勢，特別是東南亞一些國家的原料、用工成本的優(yōu)勢及政策優(yōu)惠，對企業(yè)的吸引力巨大，但也存在很大的風(fēng)險，包括政策的持續性、文化的兼容性，以及技工短缺等。中國棉紡織企業(yè)表示，引導紡織企業(yè)海外投資建廠(chǎng)的同時(shí)，也大力引導企業(yè)"引進(jìn)來(lái)"，利用先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)理念，提高國內紡織企業(yè)的產(chǎn)品附加值。

　　市場(chǎng)預測

　　棉花價(jià)格難有起色

　　紡企環(huán)境更為有利

當親，市場(chǎng)整體弱勢，企業(yè)采購棉花積極性不強，預計國儲棉的成交量不會(huì )太樂(lè )觀(guān)。另外，原料的零星采購，這種棉花的采購形式將持續到新棉上市，棉花價(jià)格要有起色，預計最快也要到新棉上市以后。目前，棉花供應差強人意，企業(yè)以化纖混紡產(chǎn)品為主，另外企業(yè)期待棉花新年度的到來(lái)，使得企業(yè)生產(chǎn)能有起色。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )預測，國家增發(fā)棉花進(jìn)口配額的可能性不大，主要以消化國內庫存為主。

雖然不利因素仍有很多，但中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )表示，當前市場(chǎng)出現回暖端倪，生產(chǎn)平穩，紗布市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)更順暢，貿易環(huán)境逐步改善，全國工業(yè)電價(jià)下調降低企業(yè)生產(chǎn)成本等跡象都表明，2015年，隨著(zhù)政策的調整，市場(chǎng)改革進(jìn)程不斷加快，棉紡織行業(yè)將面臨更為有利的發(fā)展環(huán)境。

來(lái)源： 中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )

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