知情者向彭博透露，中國石化集團（中石化）尋求出售旗下油品銷(xiāo)售公司30%的股權，借此融資人民幣1000億元，約合160億美元。目前約20家企業(yè)競投這部分股權。這次售股將為中石化全資子公司中國石化銷(xiāo)售有限公司（銷(xiāo)售公司）最終上市鋪路。

約一周前《證券日報》報道也提到，中石化油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的首輪競投有20多家民資參與，包括阿里巴巴和騰訊。

本月香港媒體稱(chēng)，中石化已啟動(dòng)首輪競投并指定4家投行，每家引薦最少5家企業(yè)參與競投，意味首輪參與者將超過(guò)20家。經(jīng)過(guò)兩輪競投后，最終把新股東數目控制在15家左右。

另有投行消息稱(chēng)，由于參與民資眾多，競投未必能按照原定時(shí)間表于9月份完成，但最遲亦會(huì )在今年內完成。完成售股后，中石化便會(huì )啟動(dòng)分拆上市，爭取最快明年初在港掛牌。

早在今年2月，中石化董事會(huì )就通過(guò)了啟動(dòng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)重組的相關(guān)議案，同意引入社會(huì )和民營(yíng)資本參股，實(shí)現混合所有制經(jīng)營(yíng)。這是中央級企業(yè)打破壟斷、發(fā)展混合所有制的重大步驟。

4月初，彭博新聞社獲悉，中石化正與高盛協(xié)商出售其價(jià)值300億美元零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)。如交易成功，將成為中國國企迄今最大的資產(chǎn)出售。

但此后中石化回應稱(chēng)，向高盛出售股權屬于誤讀，和高盛的潛在合作只是財務(wù)顧問(wèn)合作。但目前尚未確定最終的財務(wù)顧問(wèn)公司，高盛和中金均在候選之列。

6月30日，中石化披露銷(xiāo)售公司潛在投資者的條件，稱(chēng)主要包括但不限于投資者的報價(jià)及其擬投資規模、是否可與銷(xiāo)售公司優(yōu)勢互補并成為業(yè)務(wù)合作伙伴、是境外還是境內注冊、現有業(yè)務(wù)或主要投資領(lǐng)域與銷(xiāo)售公司、中石化或旗下其他主要企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)明顯利益沖突等。

從上述條件看，在業(yè)務(wù)上有互補性是優(yōu)先考慮的一個(gè)重要方面，而最后一項條件顯然是不歡迎與中石化存在直接同業(yè)競爭關(guān)系的投資者。

對于引入的投資者，中石化董事長(cháng)傅成玉曾表示，投資主要有兩類(lèi)：

一是戰略投資，即能為中石化帶來(lái)技術(shù)、管理、市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)等，能讓公司增值；

二是財務(wù)投資。對于中石化而言，將優(yōu)先引入戰略投資者，然后再是財務(wù)投資者。

據財新記者當時(shí)了解，中石化將以出售加油站資產(chǎn)的形式出讓銷(xiāo)售公司的股權，具體包括3萬(wàn)余家加油站資產(chǎn)、連接加油站的城市成品油管道、倉儲設施以及包括2萬(wàn)家加油站便利店在內的非油品業(yè)務(wù)。

據銷(xiāo)售公司已完成的相關(guān)審計和評估，截至2014年4月30日，其總資產(chǎn)為3417.58億元。若按照30%的出讓比例計算，最終出讓的資產(chǎn)有望達到1000億元以上。

來(lái)源： 最新紡織網(wǎng)

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