生意社05月31日訊

　　2012年以來(lái)國內外棉花價(jià)差變化 　　

　　數據來(lái)源：中國棉花協(xié)會(huì )

　　紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節利潤貢獻對比 　

　　數據來(lái)源：國家統計局

　　我國東部五省紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比

　　東、中、西部地區固定資產(chǎn)投資占比結構變化

　　近年我國中小企業(yè)發(fā)展指數 　

　　數據來(lái)源：中小企業(yè)協(xié)會(huì )

生意社5月31日訊　全球經(jīng)濟在2008年金融危機以來(lái)的時(shí)間跨度中不斷上演著(zhù)“復蘇-探底-復蘇”的循環(huán)辯論。2012年一季度，在世界各國再度聯(lián)手救市政策支持下，歐債危機有所緩和，全球經(jīng)濟陷入二次深度衰退的風(fēng)險下降，資本市場(chǎng)受樂(lè )觀(guān)情緒激勵稍有上揚。但全球經(jīng)濟在一季度始終徘徊在滯漲邊緣不容置疑。

據有關(guān)統計數據顯示，2012年一季度美國GDP折年率計算增長(cháng)2.2%，低于2011年四季度的3.0%；歐盟27國與歐元區17國2012年一季度經(jīng)濟增長(cháng)率初步估計為-0.3%，與去年四季度持平；日本2012年一季度經(jīng)濟增長(cháng)速度為1.7%。數據表明，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長(cháng)不盡如人意，而發(fā)展中國家經(jīng)濟表現也有所放緩。

在我國紡織行業(yè)內外需雙雙奏響低音的情況下，內需弱動(dòng)力成為亮點(diǎn)。

國際競爭優(yōu)勢明顯的紡織產(chǎn)業(yè)面臨外部需求下滑的嚴峻考驗。據海關(guān)數據統計，2012年1～4月我國紡織品服裝出口總額688億美元，同比增長(cháng)0.48%，并呈現出口價(jià)格增長(cháng)緩慢、數量規模有所萎縮的市場(chǎng)表現，對行業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)作用明顯減弱。

我國內需市場(chǎng)盡管也受到國內經(jīng)濟增速回落，產(chǎn)品價(jià)格提升等因素影響而呈現波動(dòng)調整、增速趨緩的跡象，但最終發(fā)揮了其積極對抗出口市場(chǎng)下滑的弱動(dòng)力，為行業(yè)規模尚可保持正增長(cháng)發(fā)揮了重要的支撐作用。據國家統計局數據，2012年1～4月我國紡織行業(yè)的內銷(xiāo)產(chǎn)值占銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重達到84.3%，比上年同期繼續提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

在行業(yè)利潤增速回落明顯的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈下游對行業(yè)發(fā)展貢獻成為亮點(diǎn)。

直接受制于原料要素約束而被拖累的上游——棉紡、化纖在今年一季度對行業(yè)的拉動(dòng)貢獻率明顯下降，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多貢獻來(lái)自于下游——家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品的弱需求啟動(dòng)。統計數據顯示，2012年一季度我國棉紡、化纖的利潤同比分別下降3.6%和46.6%，而家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用的利潤增速分別達19.8%、11.05%和23.58%。

在行業(yè)投資增速趨緩的情況下，中西部地區多項指標增長(cháng)速度成為亮點(diǎn)。

東部地區總體增長(cháng)速度明顯慢于中西部地區，總量結構調整更趨向于中西部地區。據統計，2012年1～4月中西部地區在投資增速、生產(chǎn)增速，利潤增速等多個(gè)指標均高于東部地區，在全國產(chǎn)業(yè)配置中的區域占比結構也繼續提升。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精細雕琢方面確正是東部在運籌帷幄。東部地區在品牌塑造、渠道建設、境外投資、全產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面均發(fā)揮了積極作用。

在同樣面對外部環(huán)境嚴峻考驗的情況下，行業(yè)內大企業(yè)的抗擊打能力成為亮點(diǎn)。

作為中觀(guān)產(chǎn)業(yè)的重要單體細胞，行業(yè)內的企業(yè)運營(yíng)出現更為明顯的分化。大企業(yè)在嚴峻外部環(huán)境的考驗下，依靠品牌實(shí)力、科技實(shí)力等，保持了相對穩定增長(cháng)勢頭，而中小企業(yè)運營(yíng)狀況卻更為窘迫。

雖然數據信息所釋放出的信號都反映出當前我國紡織行業(yè)運行形勢嚴峻，但政策走向卻釋放出盡快走出“低音區”的信號。前不久，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )發(fā)布《紡織強國綱要》，為引導行業(yè)提升豎起中長(cháng)期發(fā)展的旗幟。國務(wù)院在5月23日召開(kāi)的常務(wù)會(huì )中也提出了11條舉措以確保穩增長(cháng)。預期新一輪全面刺激政策即將啟動(dòng)，不僅奏響全球低迷經(jīng)濟走勢的變奏曲，也將推進(jìn)我國紡織行業(yè)的需求動(dòng)力變奏。近日傳聞，中日兩國將于6月起實(shí)行人民幣與日元直接兌換交易，若果真如此，日元將成為除美元外首個(gè)與人民幣開(kāi)展直接交易的主要外國貨幣，無(wú)疑將有助于減輕中日兩國企業(yè)的匯率風(fēng)險和交易成本。

外需低迷疲乏　　內需對沖下滑

受世界經(jīng)濟發(fā)展不穩定和突發(fā)性因素明顯增多的影響，2012年以來(lái)全球經(jīng)濟走勢非常復雜，且復蘇增長(cháng)表現十分脆弱。發(fā)達國家深受債務(wù)問(wèn)題和財政緊縮的困擾，失業(yè)率顯著(zhù)高于危機前的平均水平，經(jīng)濟復蘇動(dòng)力明顯不足，新興市場(chǎng)國家實(shí)施的緊縮政策對經(jīng)濟增長(cháng)的抑制作用進(jìn)一步顯現，經(jīng)濟增速呈現普遍回落態(tài)勢。面對外需的低迷疲乏，國際競爭優(yōu)勢明顯的我國紡織產(chǎn)業(yè)面臨了國際市場(chǎng)需求下滑的嚴峻考驗。2012年以來(lái)，我國紡織品服裝出口對行業(yè)的拉動(dòng)力明顯減弱。

在出口拉動(dòng)作用降低的同時(shí)，我國的內需市場(chǎng)盡管也受到國內經(jīng)濟增速回落，產(chǎn)品價(jià)格提升等因素困擾，而呈現出波動(dòng)調整、增長(cháng)趨緩的跡象，但內需消費最終還是發(fā)揮了其積極對抗出口市場(chǎng)下滑的弱動(dòng)力，為行業(yè)規模尚可保持正增長(cháng)發(fā)揮了重要的支撐作用。

【出口】對行業(yè)拉動(dòng)力明顯下降

據相關(guān)統計數據顯示，2012年一季度，美國經(jīng)濟增長(cháng)速度為2.2%，歐盟經(jīng)濟增長(cháng)率為-0.3%，日本的經(jīng)濟增長(cháng)率為1.7%。經(jīng)濟增長(cháng)存在分化表現。而美國、歐盟、日本的國內消費市場(chǎng)也存在分化，美日的國內消費需求保持了一定的增長(cháng)勢頭，而歐盟卻呈現出消費蕭條的跡象。在這種復雜的外部市場(chǎng)需求環(huán)境中，我國紡織品服裝出口不僅僅要經(jīng)受市場(chǎng)需求的考驗，還要應對競爭對手的挑戰。

據我國海關(guān)數據，2012年1～4月，我國紡織品服裝出口額達688億美元，同比增長(cháng)僅為0.48%。而且受到采購商對產(chǎn)品價(jià)格承受空間下降的影響，今年以來(lái)，我國紡織品服裝出口價(jià)格提升非常緩慢。據測算，2012年一季度，我國紡織品服裝出口價(jià)格僅提高了4%。若剔除價(jià)格因素，我國紡織品服裝在一季度的實(shí)際出口數量呈現規模萎縮的態(tài)勢。可見(jiàn)，今年以來(lái)出口對我國紡織行業(yè)的拉動(dòng)力量明顯下降。

多年來(lái)，“中國制造”在國際市場(chǎng)地位穩固，即使上一輪金融風(fēng)暴肆虐的2008年，我國紡織品服裝在歐盟、美國和日本這三大主要市場(chǎng)中所占份額仍保持增長(cháng)。但在去年，我國紡織品服裝在三大經(jīng)濟體的進(jìn)口市場(chǎng)份額中均出現了入世后的首次回落。今年以來(lái)，我們在國際市場(chǎng)的占比份額呈現繼續下降的勢頭。

根據美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室(OTEXA)發(fā)布的數據，2012年一季度，美國自中國進(jìn)口的紡織品服裝同比增長(cháng)3.76%，增速低于從全球進(jìn)口增速0.1個(gè)百分點(diǎn)，占其進(jìn)口總額的比重分別為35.6%%，占比較上年下降了4.6個(gè)百分點(diǎn)。

據歐盟統計據數據，2012年一季度，歐盟自中國進(jìn)口紡織品服裝同比下降8.8%，占其進(jìn)口總額的比重為38.6%，占比較上年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

據日本產(chǎn)業(yè)省數據，2012年一季度，日本自中國進(jìn)口紡織品服裝同比增長(cháng)1.1%，增速低于從全球進(jìn)口增速3.3個(gè)百分點(diǎn)，占其進(jìn)口額比重為72.03%，占比較上年下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

【內需】占銷(xiāo)售產(chǎn)值比重繼續提高

進(jìn)入2012年，受外部環(huán)境不確定性依然較大，房地產(chǎn)調控和政策總體偏緊等因素影響，我國經(jīng)濟在上年逐季放緩的基礎上繼續減速。盡管我國經(jīng)濟逐季放緩，但消費一直保持增長(cháng)，對穩定經(jīng)濟增長(cháng)發(fā)揮了重要作用。據我國宏觀(guān)研究機構測算，2011年消費對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻大幅提升，由2010年的36.8%提升到51.6%。而凈出口的貢獻卻下降了15個(gè)百分點(diǎn)。

而就我們紡織行業(yè)而言，國內消費無(wú)疑也發(fā)揮了對沖出口市場(chǎng)下滑的重要弱動(dòng)力。2012年一季度，我國消費品市場(chǎng)整體銷(xiāo)售增長(cháng)表現相對低迷，一季度社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)14.8%，比上年同期低1.5個(gè)百分點(diǎn)。限額以上批發(fā)零售企業(yè)零售額同比增速比上年同期低7.3個(gè)百分點(diǎn)，為15.7%，比全社會(huì )消費品零售總額增速僅高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，服裝類(lèi)商品零售額增速僅為14.6%，明顯低于全社會(huì )消費品零售總額增速，低于限額以上批發(fā)零售企業(yè)零售額增速，大幅低于上年同期限額以上批發(fā)零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額增速達到7.7個(gè)百分點(diǎn)，并且增速水平還不及2009年一季度，是金融危機以來(lái)最為緩慢的時(shí)期。

同時(shí)，根據中華全國商業(yè)信息中心的統計，2012年一季度，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比僅增長(cháng)8.53%，大幅低于上年同期水平和上年全年水平，也是自金融危機以來(lái)首次出現的季度零售額同比個(gè)位數增長(cháng)。可見(jiàn)，2012年一季度我國國內市場(chǎng)需求也呈現出上行支撐不足的壓力表現。

但與出口市場(chǎng)相比較，內銷(xiāo)市場(chǎng)在今年仍然發(fā)揮著(zhù)重要的行業(yè)支撐作用。據國家統計局數據，2012年1～4月，我國紡織行業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現內銷(xiāo)產(chǎn)值13754.8億元，同比增長(cháng)14.8%,高于全行業(yè)出口交貨值增速12.2個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重較上年同期繼續提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，達到84%以上。

上游貢獻下降下游啟動(dòng)延伸

在內外需變奏調整奏響低音的市場(chǎng)低迷環(huán)境下，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展也呈現了“不平衡”表現。直接受制于原料要素環(huán)境約束，而被拖累的上游行業(yè)——棉紡、化纖在今年一季度對行業(yè)的拉動(dòng)貢獻率明顯下降，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多的貢獻來(lái)自于下游行業(yè)——家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品的弱需求啟動(dòng)。

金融危機之后，行業(yè)在2010年的快速恢復期時(shí)，曾呈現出產(chǎn)業(yè)鏈前端贏(yíng)利恢復速度快于產(chǎn)業(yè)鏈后端子行業(yè)的格局特點(diǎn)。而今年以來(lái)，新一輪波動(dòng)周期性明顯顯現，呈現出上游貢獻下降，下游啟動(dòng)延伸的特點(diǎn)。據國家統計局統計，2012年一季度，我國棉紡行業(yè)、化纖行業(yè)的利潤增速分別下滑了3.6%和46.6%，對全行業(yè)的新增利潤發(fā)揮了負向拉動(dòng)作用，而家紡行業(yè)、服裝行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的利潤增速分別達到19.8%、11.05%和23.58%，對行業(yè)新增利潤均發(fā)揮了較高的正向拉動(dòng)作用。

【上游】?jì)韧饷迌r(jià)差挫傷競爭力

在去年一季度分析時(shí)曾探討過(guò)“綜合成本的持續上升，在不斷考量市場(chǎng)的容忍度”，而今年一季度，市場(chǎng)容忍空間已被逼到極限。國內外棉花的高價(jià)差，造成國內棉紡企業(yè)承擔過(guò)高的原料成本，嚴重削弱了我國棉制產(chǎn)品的國際競爭力，呈現市場(chǎng)訂單流失嚴重，棉制紡織品服裝出口全面負增長(cháng)的格局。

據有關(guān)市場(chǎng)數據顯示，截至2012年5月24日，國內328級棉花價(jià)格達到18888元/噸，同期，國際棉花1%關(guān)稅到岸價(jià)為13092元/噸，國內棉花價(jià)格高于國際棉花價(jià)格5796元/噸。而今年1月初，國內棉花價(jià)格高于國際棉花價(jià)格3014元/噸。國內外棉花價(jià)差的持續拉大，不斷加碼國內棉紡企業(yè)的原料成本負擔，造成企業(yè)訂單流失。據中國海關(guān)數據，2012年一季度，我國棉紗出口額同比下降了46.8%，棉織物出口額下降6.8%，棉制床上用品出口額下降12.2%，棉制服裝出口額下降1.8%。反映出我國棉制紡織品服裝的出口形勢非常嚴峻。

尤其是我國棉制產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)的國際競爭中，完全不具備價(jià)格優(yōu)勢，東南亞國家憑借其原料和加工成本優(yōu)勢與我國爭奪國際市場(chǎng)份額。今年以來(lái)，我國紡織品服裝出口之所以呈現數量規模萎縮的特點(diǎn)，其中重要的產(chǎn)品拖累就在于棉制紡織品服裝的全面下滑。

【下游】家紡、產(chǎn)業(yè)用成績(jì)突出

據統計數據顯示，2012年一季度，我國家紡行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的利潤增速分別達到19.8%和23.58%，對行業(yè)新增利潤均發(fā)揮了很高的正向拉動(dòng)作用。

據淘寶網(wǎng)數據顯示，2012年以來(lái)我國家用紡織品的成交指數一路走高，至5月25日，其產(chǎn)品成交指數高于1月底140%以上。除了在國內銷(xiāo)售領(lǐng)域，家紡行業(yè)還是在出口市場(chǎng)上都表現不俗。據海關(guān)數據顯示，2012年一季度，我國出口家紡產(chǎn)品同比增長(cháng)了8.9%，遠高于我國紡織品服裝出口的整體增速水平。　　

家紡行業(yè)發(fā)展受益于消費理念的轉變，而產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的發(fā)展則在于其應用領(lǐng)域的廣泛，抗風(fēng)險能力強的特性。當前，我國城鎮化發(fā)展建設速度快，各類(lèi)工程項目的上馬給產(chǎn)業(yè)用紡織品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。而國際市場(chǎng)對我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求也增長(cháng)較快，據海關(guān)數據統計，2012年一季度我國出口產(chǎn)業(yè)用紡織品同比增速超過(guò)30%，顯示了我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口需求動(dòng)力支撐度高。

東部運籌帷幄西部增量調整

在產(chǎn)業(yè)鏈上下游“經(jīng)線(xiàn)”結構啟動(dòng)動(dòng)力轉換的同時(shí)，行業(yè)內區域分布的“緯線(xiàn)”結構也呈現調整變化。東部地區總體增長(cháng)的速度明顯慢于中西部地區，總量結構調整更趨向于中西部地區，但精細雕琢方面卻正是東部領(lǐng)軍隊伍在運籌帷幄。東部地區在品牌塑造、渠道建設、境外投資、全產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面均發(fā)揮了積極作用。

【東部】領(lǐng)軍隊伍探索增值發(fā)展

東部是我國紡織工業(yè)發(fā)展的搖籃。盡管近年來(lái)隨著(zhù)環(huán)境、資源等因素的制約，而在增速發(fā)展上大不如前，在國內行業(yè)的規模占比結構上也有所下降。據國家統計局數據顯示，2012年1～4月，我國東部五省的紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(cháng)10.6%，增速低于全國增速水平2.5個(gè)百分點(diǎn)，且占比也較上年同期下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

東部地區仍為我國紡織行業(yè)的發(fā)展主體不容置疑，東部地區紡織企業(yè)近年來(lái)持續在渠道建設、品牌開(kāi)發(fā)、對外投資、甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的培育等方面運籌帷幄。許多東部領(lǐng)軍企業(yè)都開(kāi)辟出一片自己增值發(fā)展的新天地。除了在國內向中西部地區轉移投資方向，境外投資也成為他們拓展市場(chǎng)的重點(diǎn)。

【西部】承接轉移步伐繼續加快

相對東部而言，中西部地區更多地在承接東部產(chǎn)業(yè)轉移的增量發(fā)展方面。據國家統計局數據顯示，2012年1~4月，我國中、西部企業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別增長(cháng)24.5%和24.9%，明顯高于東部地區；中、西部新增投資占比較上年分別提高1.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)，紡織產(chǎn)業(yè)向中西部轉移的步伐繼續加快。

在承接轉移的過(guò)程中，中西部地區也形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)轉移模式，包括利用行業(yè)龍頭骨干企業(yè)帶動(dòng)轉移；通過(guò)東中西區域對接，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈異地再造；依托專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)帶動(dòng)，吸引企業(yè)投資等多種方式。在利用當地資源、政策、環(huán)境等優(yōu)勢條件下，逐漸發(fā)展起來(lái)。

大企業(yè)醞釀提升小企業(yè)運營(yíng)窘迫

作為中觀(guān)產(chǎn)業(yè)的重要單體細胞，行業(yè)內企業(yè)運營(yíng)出現了結構變化以及更為明顯的分化表現。大企業(yè)在嚴峻外部環(huán)境的考驗下，依靠品牌實(shí)力、科技實(shí)力等，保持了相對穩定增長(cháng)勢頭，而中小企業(yè)運營(yíng)環(huán)境卻更為窘迫。

【大企業(yè)】品牌實(shí)力支撐穩健發(fā)展

越是在嚴峻的外部環(huán)境考驗下，越會(huì )加速具有國際競爭力的優(yōu)質(zhì)紡織服裝企業(yè)的誕生與成長(cháng)，無(wú)論是在技術(shù)、管理、品牌，還是在營(yíng)銷(xiāo)、渠道等方面具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，都將在考驗下繼續提升。尤其在出口形勢惡化的環(huán)境下，必然會(huì )導致內銷(xiāo)市場(chǎng)競爭的加劇，而通常這種競爭主要會(huì )集中在低端紡織服裝零售市場(chǎng)，只有品牌紡織服裝企業(yè)在品牌知名度與零售渠道上具有壟斷優(yōu)勢，其競爭壓力才會(huì )相對較小。

我國主要品牌企業(yè)2012年訂貨情況

數據來(lái)源：上市公司公告整理

【小企業(yè)】面臨訂單減少開(kāi)工不足

而小企業(yè)卻在外部需求下滑的挑戰中，需要付出更多的艱辛來(lái)應對。據我國中小企業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布報告，2012年一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(SMEDI)為92.6，比上年四季度下降0.9點(diǎn)。自2010年四季度以來(lái)，中小企業(yè)發(fā)展指數每季的下降幅度超過(guò)2點(diǎn)，顯示了在目前的經(jīng)濟周期中我國中小企業(yè)的發(fā)展指數持續下滑。

報告中指出，被調查企業(yè)中，75.5%的企業(yè)訂單、75.7%的企業(yè)生產(chǎn)總量、76.9%的企業(yè)銷(xiāo)售量和79.7%的企業(yè)產(chǎn)品平均價(jià)格均比上年同期下降或持平。出口型外貿企業(yè)中，90%的企業(yè)國外訂單比上年同期減少或持平。可見(jiàn)，大部分的小企業(yè)正面臨訂單減少、開(kāi)工不足的困擾。而今年以來(lái)，我國服裝批發(fā)市場(chǎng)數據表現不佳，服裝類(lèi)產(chǎn)品除少數品類(lèi)外全線(xiàn)下滑，也是我國中小紡織服裝企業(yè)面臨需求下滑的市場(chǎng)側面反映。 來(lái)源：中國紡織報 總編室

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