?2017年,我國消費品市場(chǎng)持續穩定增長(cháng),消費對經(jīng)濟增長(cháng)的基礎性作用進(jìn)一步穩固增強。2017年全年社會(huì )消費品零售總額366262億元,同比增長(cháng)10.2%,比上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn), 保持兩位數較快增長(cháng)。2018年1-4月份,社會(huì )消費品零售總額118817億元,同比增長(cháng)9.7%,相比2017年全年放緩0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2017年,零售業(yè)發(fā)展環(huán)境持續優(yōu)化,廣大零售企業(yè)積極主動(dòng)轉型升級、不斷加快創(chuàng )新步伐,零售百強繼續保持快速增長(cháng)。2017年中國零售百強銷(xiāo)售規模達到6.08萬(wàn)億元,同比增長(cháng)26%,增速較2016年上升7.5個(gè)百分點(diǎn)。其中7家電商銷(xiāo)售規模達到3.57萬(wàn)億元,同比增速達到41.2%;6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)實(shí)現了同比15.5%的增速,零售百強中其余87家實(shí)體零售企業(yè)同比增長(cháng)7.5%,增速回暖。
一、零售百強規模保持較快增長(cháng)?
根據中國商業(yè)聯(lián)合會(huì )、中華全國商業(yè)信息中心統計,2017年我國零售百強企業(yè)銷(xiāo)售規模達到6.08萬(wàn)億元,同比增長(cháng)26%,較去年同期提高7.5個(gè)百分點(diǎn),高于社會(huì )消費品零售總額增速15.8個(gè)百分點(diǎn)。
圖表1 2010-2017年零售百強銷(xiāo)售額及同比增速(%)
二、電商保持較快增長(cháng),實(shí)體零售企業(yè)整體回升?
1、電商繼續保持較快增長(cháng)?
2017年以來(lái)各月網(wǎng)上實(shí)物商品零售額月度增速明顯高于社會(huì )消費品零售總額月度增速及線(xiàn)下實(shí)體店零售額增速。
圖表2 社會(huì )消費品零售總額、實(shí)體店零售額、網(wǎng)上實(shí)物零售額同比增速(%)
百強中7家電商同樣保持較快增長(cháng),且增速相對于上年顯著(zhù)提高。7家電商的銷(xiāo)售規模達到3.57萬(wàn)億元,同比增長(cháng)41.2%,增速高于上年7個(gè)百分點(diǎn),占百強整體銷(xiāo)售的比重為58.7%,較上年提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。7家電商對百強零售企業(yè)整體銷(xiāo)售增長(cháng)的貢獻率為83%,較上年降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 3 2013-2017年電商銷(xiāo)售增速、對百強增長(cháng)的貢獻度及占比
圖表4 2017年零售百強中7家電商銷(xiāo)售情況
2、百強前三甲繼續保持快速增長(cháng)?
天貓作為中國最大B2C零售平臺,2017年銷(xiāo)售規模達到2.11萬(wàn)億元,在百強中排名第一,銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)43.9%,相對于2016年銷(xiāo)售規模增速大幅提升。2017年一方面大力發(fā)展云計算、物流、導航、人工智能、人工協(xié)同等信息技術(shù),一方面積極收購實(shí)體零售和服務(wù)企業(yè),同時(shí)也加快發(fā)展自已的實(shí)體新零售業(yè)態(tài)(盒馬鮮生、無(wú)人貨架、天貓小店),完善菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò ),促進(jìn)線(xiàn)上消費電子和快消品的快速增長(cháng);促進(jìn)線(xiàn)上服裝等傳統產(chǎn)品銷(xiāo)售額的增長(cháng)。
京東作為中國最大零售商(自營(yíng)+B2C平臺+實(shí)體),2017年銷(xiāo)售規模達到1.29萬(wàn)億,在百強中排名第二,銷(xiāo)售規模同比增速達到37.8%。2017年京東進(jìn)一步強化技術(shù)驅動(dòng)發(fā)展戰略,人工智能(AI)、大數據、云計算、無(wú)人機等技術(shù)成為京東對外合作賦能的核心。同時(shí),京東也加快向線(xiàn)下實(shí)體店的發(fā)展,包括收購和開(kāi)設實(shí)體零售店,帶有現代信息技術(shù)基因的7 Fresh、無(wú)人超市、京東便利店等業(yè)態(tài)積極推動(dòng)著(zhù)無(wú)界零售、消費場(chǎng)景智能化的發(fā)展。
大商集團作為中國最大實(shí)體零售商,2017年銷(xiāo)售規模達到2808.1億元,在百強中排名第三,銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)19.4%。近年來(lái)大商集團積極應用現代信息技術(shù),推進(jìn)供應鏈向生產(chǎn)端延伸,收購海外企業(yè),打造自有品牌,銷(xiāo)售增速連續多年高于實(shí)體零售企業(yè)平均值。
圖表 5 2014年-2017年排名前三的企業(yè)銷(xiāo)售規模增速及社會(huì )消費品零售總額和全網(wǎng)零售額增速對比
3、“實(shí)體+電商”型企業(yè)增速提升?
2017年,零售百強中6家“實(shí)體+電商”型零售企業(yè)銷(xiāo)售規模為6415.9億元1,比去年同期增長(cháng)15.5%,增速高于上年4.3個(gè)百分點(diǎn),占百強整體銷(xiāo)售的比重為10.5%,6家企業(yè)對百強零售企業(yè)整體銷(xiāo)售增長(cháng)的貢獻率為6.9%。
圖表6 2017年零售百強中6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)銷(xiāo)售規模
4、實(shí)體零售企業(yè)持續回暖?
2017年,零售百強中87家實(shí)體零售企業(yè)銷(xiāo)售規模達到1.87萬(wàn)億元,同比增長(cháng)7.5%,比2016年加快3.5個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)售規模占百強整體銷(xiāo)售的比重為30.8%,87家實(shí)體店零售企業(yè)對百強零售企業(yè)整體銷(xiāo)售增長(cháng)的貢獻率為10.1%。
圖表7 零售百強中實(shí)體零售企業(yè)銷(xiāo)售規模同比增速(%)
三、零售百強市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升?
1、百強銷(xiāo)售占社會(huì )消費品零售總額的比重創(chuàng )2006年以來(lái)最高?
2017年中國零售百強銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)26%,比同期社會(huì )消費品零售總額增速高出15.8個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)售規模的較快擴張,使得百強銷(xiāo)售規模占社會(huì )消費品零售總額的比重進(jìn)一步提升。根據中華全國商業(yè)信息中心的統計,2017年百強銷(xiāo)售規模占社會(huì )消費品零售總額的比重為16.6%,比2016年提高2.1個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng )2006年以來(lái)的最高占比。
圖表8 2006-2017年零售百強銷(xiāo)售規模占社會(huì )消費品零售總額的比重(%)
2、百強前十銷(xiāo)售額占比繼續提升?
2017年我國零售百強企業(yè)中,前10名企業(yè)銷(xiāo)售規模合計為45374.0億元,占百強整體銷(xiāo)售規模的比重為74.6%,比2016年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。2017年第11至第60位企業(yè)銷(xiāo)售規模占比為20.5%,相比2016年下降4.5個(gè)百分點(diǎn),第61至第100位企業(yè)銷(xiāo)售規模占比為4.9%,相比2016年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖表9 2008-2017年零售百強企業(yè)銷(xiāo)售規模所占比重(%)
從增速對比來(lái)看,2017年前10位企業(yè)銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)33.6%,比上年同期增長(cháng)7.0個(gè)百分點(diǎn),比百強整體增速高出7.6個(gè)百分點(diǎn);第11至60位企業(yè)銷(xiāo)售規模增速為7.8%,比上年同期提高4.5個(gè)百分點(diǎn),低于百強整體增速18.2個(gè)百分點(diǎn)。第61至100位企業(yè)銷(xiāo)售規模增速為8.3%,高于上年同期3.6個(gè)百分點(diǎn),低于百強整體增速17.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 10 2016、2017年零售百強企業(yè)銷(xiāo)售規模增速對比(%)
四、68家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)百億,百強門(mén)檻44.8億元?
1、6家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)千億,68家企業(yè)銷(xiāo)售過(guò)百億?
2017年,零售百強中銷(xiāo)售規模過(guò)千億的超大型零售企業(yè)為6家,過(guò)百億的企業(yè)68家。
圖表11 2017年零售百強銷(xiāo)售規模過(guò)萬(wàn)億、千億、百億企業(yè)家數
2、跨區域經(jīng)營(yíng)企業(yè)增加?
過(guò)百億的68家零售企業(yè),扣除其中6家網(wǎng)上零售企業(yè),剩下的62家實(shí)體零售企業(yè),有37家跨區域經(jīng)營(yíng)企業(yè),25家區域內經(jīng)營(yíng)企業(yè),與2016年相比,跨區域經(jīng)營(yíng)企業(yè)增加6家,區域內經(jīng)營(yíng)企業(yè)減少3家。
圖表12 2008—2017年百億級企業(yè)中跨區域企業(yè)與區域性企業(yè)數量(家)
3、零售百強入圍門(mén)檻44.8億?
2017年零售百強入圍門(mén)檻為44.8億元,比2016年下降0.3億元,第100位企業(yè)銷(xiāo)售額比2016年第100位企業(yè)銷(xiāo)售額低0.7%。
圖表13 2008—2017年零售百強入圍門(mén)檻情況
五、百貨、電商增速大幅提升?
1、百貨、電商增速大幅提升?
業(yè)態(tài)以專(zhuān)業(yè)店為主的企業(yè)有12家,銷(xiāo)售規模占百強的9.9%,同比增速為15.4%,增速較2016年上升2.3個(gè)百分點(diǎn);業(yè)態(tài)以百貨為主的企業(yè)共有46家,銷(xiāo)售規模占百強的17.9%,同比增速為8.3%,比上年加快5.0個(gè)百分點(diǎn);業(yè)態(tài)以超市為主的企業(yè)共有25家,銷(xiāo)售規模占百強的12.0%,同比增速為4.1%,比上年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn);9家購物中心銷(xiāo)售同比增長(cháng)16.1%,增速比去年加快6.9個(gè)百分點(diǎn),規模占百強的1.2%;而7家電商的銷(xiāo)售增速同比增長(cháng)41.2%,增速比去年同期提高7個(gè)百分點(diǎn)。
圖表 14 2017年零售百強中各業(yè)態(tài)銷(xiāo)售占比及增長(cháng)速度(%)
2、百強中上市公司凈利潤增速由負轉正?
2017年,上市公司業(yè)績(jì)大幅回暖,根據中華全國商業(yè)信息中心對上市公司年報的整理,2017年零售百強企業(yè)中26家上市公司凈利潤增長(cháng)率中位數為24.9%,增速較2016年提高38.5個(gè)百分點(diǎn),有4家上市公司凈利潤出現負增長(cháng)。
圖表 15 2013—2017年零售上市公司凈利潤增長(cháng)率中位數(%)
六、外資零售企業(yè)市場(chǎng)份額繼續下降,門(mén)店調整力度加大?
1、外資零售企業(yè)占百強市場(chǎng)份額繼續下降?
2017年進(jìn)入百強的外資零售企業(yè)共有21家(非電商),數量比上年增加2家,21家外資零售企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售額4858.18億元,占百強銷(xiāo)售總額的比重為8.0 %,較2016年下滑1個(gè)百分點(diǎn),降幅較上年略有擴大。21家外資零售企業(yè)銷(xiāo)售額同比增長(cháng)4.6%,增速較2016年放緩1.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖表16 2011—2017年零售百強企業(yè)中外資零售企業(yè)(非電商)銷(xiāo)售額占比及增速(%)
2、外資零售企業(yè)單店銷(xiāo)售額下滑明顯?
此外,外資零售企業(yè)單店銷(xiāo)售額下滑明顯。根據中華全國商業(yè)信息中心統計,21家外資零售企業(yè)單店平均銷(xiāo)售規模為6089萬(wàn)元,與2016年相比,單店平均銷(xiāo)售額下降4.7%,其門(mén)店數量則同比增長(cháng)17.2%。
圖表17 2017年零售百強企業(yè)中主要外資企業(yè)銷(xiāo)售情況
3、主要外資零售企業(yè)門(mén)店調整力度加大?
根據主要外資零售巨頭公布的數據,2017年7個(gè)主要外資零售企業(yè)新開(kāi)店數合計77家,較上年增加5家,關(guān)店數39家,較上年增加14家。
圖表18 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開(kāi)店數和關(guān)店數(家)
開(kāi)店方面,沃爾瑪、卜蜂蓮花和永旺2017年新開(kāi)門(mén)店數多于2016年,其他外資零售巨頭新開(kāi)店家數均少于2016年。其中,歐尚2017年新開(kāi)門(mén)店數僅1家,大潤發(fā)2017年新開(kāi)門(mén)店數相比2016年減少了7家,是新開(kāi)門(mén)店數下滑最快的外資企業(yè)。
關(guān)店方面,除大潤發(fā)和卜蜂蓮花外,其他外資零售巨頭2017年關(guān)店數均高于2016年。其中,沃爾瑪關(guān)閉24家門(mén)店,較上年增加11家,綜合新開(kāi)店情況,沃爾瑪2017年門(mén)店調整力度最大。
表19 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開(kāi)店數和關(guān)店數(家)
七、我國零售業(yè)發(fā)展趨勢?
1、創(chuàng )新推動(dòng)零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展?
創(chuàng )新是第一驅動(dòng)力,對于消費品市場(chǎng),習總書(shū)記指出:我國“模仿型排浪式消費階段基本結束,消費拉開(kāi)檔次,個(gè)性化、多樣化消費漸成主流,通過(guò)創(chuàng )新供給激活需求的重要性顯著(zhù)上升。”(2014年12月9日,習總書(shū)記在中央經(jīng)濟工作會(huì )議上的講話(huà))。零售業(yè)的創(chuàng )新,關(guān)鍵是大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的創(chuàng )新,業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng )新,商品和服務(wù)的創(chuàng )新。通過(guò)信息技術(shù)的創(chuàng )新,可以降低物流成本、經(jīng)營(yíng)成本、管理成本,提高效率、提高競爭能力;通過(guò)技術(shù)的創(chuàng )新,可以有力推動(dòng)業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng )新;通過(guò)業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng )新,可以更好地滿(mǎn)足消費者多樣化、多層次化、多方面化和個(gè)性化的需求;通過(guò)商品和服務(wù)的創(chuàng )新,可以刺激潛在消費,提高邊際消費率、擴大消費。
在過(guò)去我國模仿型排浪式消費的環(huán)境下,業(yè)態(tài)“標準化”、“模版式”發(fā)展是我國零售業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著(zhù)特征。在目前及今后消費拉開(kāi)檔次,個(gè)性化、多樣化消費漸成主流的新環(huán)境下,“模版式”發(fā)展已不能適新形式、滿(mǎn)足新消費,必需加快新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng )新。首先,要解決消費者追求差異化的商品與服務(wù)和零售商提供標準化、模版式經(jīng)營(yíng)之間的矛盾問(wèn)題;其次,零售商要掌握商品的定價(jià)權,要擁有自己獨特的商品,以取得市場(chǎng)上的優(yōu)勢。在新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng )新方面,中小零售企業(yè)是創(chuàng )新的主體、生力軍,國家在政策上也要重視占市場(chǎng)主體90%以上的中小零售企業(yè)的創(chuàng )新,通過(guò)全行業(yè)的積極主動(dòng)創(chuàng )新推動(dòng)我國零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。
2、加快提升商品品質(zhì)?
零售業(yè)之所以稱(chēng)之為零售業(yè),是其對實(shí)物商品的零售。雖然目前及今后,一些零售業(yè)態(tài)加快和“文旅體健康養”等產(chǎn)業(yè)融合經(jīng)營(yíng),但不能缺少實(shí)物商品的零售,沒(méi)有實(shí)物商品的零售,也就不能稱(chēng)之為零售業(yè)態(tài)。這次我國零售業(yè)變革的一個(gè)重要原因,就是居民日益增長(cháng)的對高品質(zhì)商品的需求與我國零售業(yè)高品質(zhì)商品、高性?xún)r(jià)比商品、創(chuàng )新性商品供給不足的矛盾,因此,我國零售業(yè)轉型創(chuàng )新的一個(gè)重要方向,就是要加快提升商品品質(zhì),加大高品質(zhì)商品、高性?xún)r(jià)比商品、創(chuàng )新性商品(包括綠色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品)和的供給。隨著(zhù)我國關(guān)稅的下調和對外開(kāi)放力度的加大,我國將迎來(lái)進(jìn)口商品的大新時(shí)代,國內外商品價(jià)差也將進(jìn)一步縮小,進(jìn)口商品也進(jìn)一步更加豐富,我國居民能將更加方便的購買(mǎi)到海外的高品質(zhì)商品、高性?xún)r(jià)比商品、創(chuàng )新性商品高性?xún)r(jià)比商品,這也將促進(jìn)我國零售商和國內品牌生產(chǎn)商加速提升產(chǎn)品品質(zhì)。
3、實(shí)體零售加快現代信息技術(shù)應用?
企業(yè)發(fā)展的歸根結底的核心問(wèn)題,是贏(yíng)利問(wèn)題。習總書(shū)記指出:“企業(yè)所以叫企業(yè),就是必須贏(yíng)利”(2015年10月29日,習近平在中共十八屆五中全會(huì )第二次全體會(huì )議的講話(huà))。目前,我國消費品市場(chǎng)已從高速發(fā)展轉變中速發(fā)展時(shí)期,我國零售業(yè)特別是大型零售企業(yè),2012年以前平均20%左右的高速增長(cháng),2017年,中華全國商業(yè)信息中心統計的全國百家大型零售企業(yè)零售額僅增長(cháng)2.8% ,從發(fā)展趨勢看,我國消費品市場(chǎng)的增長(cháng)速度是逐步回落的。因此當前及今后,零售企業(yè)面臨的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是在低速增長(cháng)環(huán)境下,如何贏(yíng)利的問(wèn)題。
零售企業(yè)特別是實(shí)體零售企業(yè),要保持贏(yíng)利,一是降低成本,二是保持銷(xiāo)售的穩定增長(cháng),這就需要應用現代信息技術(shù)來(lái)解決。當前世界已進(jìn)入信息技術(shù)革命時(shí)代,互聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現代信息技術(shù)快速發(fā)展,這些技術(shù)我國已走在發(fā)展的前列,在網(wǎng)上零售已得到很好很廣泛的應用,這些現代信息技術(shù)實(shí)體零售業(yè)的加快應用是必然的發(fā)展趨勢,是建設高效的供應鏈,降低成本,增強體驗、滿(mǎn)足消費者多樣化、個(gè)性化需求的重要、關(guān)鍵、有效的解決技術(shù)手段。
4、零售業(yè)加快與“文旅體健養”等產(chǎn)業(yè)的深度融合?
當前我國居民消費升級的特征,一是對商品品質(zhì)需求的提高,二是服務(wù)性消費快速增長(cháng)。零售業(yè)應順應消費趨勢,加快與“文旅體健養”等產(chǎn)業(yè)的深度融合。一是,購物中心、城市綜合體等,加快餐飲、文化、旅游、體育、養老、教育、娛樂(lè )等業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng),一些便利店、社區商業(yè)也加快餐飲、養老等服務(wù)性業(yè)態(tài)的融合經(jīng)營(yíng);二是,一些文化、體育等場(chǎng)所融入相關(guān)商品的零售;三是一些旅游景點(diǎn),加快零售店鋪和經(jīng)營(yíng)商品的升級;四是,零售業(yè)加強與重大文化、體育等重大賽事、活動(dòng)的聯(lián)動(dòng),加大相關(guān)商品的促銷(xiāo);五是,零售業(yè)和“文旅體健養”等產(chǎn)業(yè)加快共同開(kāi)發(fā)相關(guān)商品;六是,一些“文旅體健養”等產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍零售業(yè)。以服務(wù)性消費帶動(dòng)商品性消費,以商品性消費促進(jìn)服務(wù)性消費,推動(dòng)我國零售業(yè)、服務(wù)業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。
5、實(shí)體零售仍是滿(mǎn)足多樣化、個(gè)性化需求的主渠道、主力軍?
多樣化、多方面化、多層次化、個(gè)性化需求是我國未來(lái)消費發(fā)展的大趨勢,且消費需求的變化進(jìn)一步加快。滿(mǎn)足這種需求趨勢和變化的特征,就需要渠道、業(yè)態(tài)模式的多樣化、多方面化、多層次化。過(guò)去幾年,網(wǎng)上平臺式零售雖然快速發(fā)展,但由于其在滿(mǎn)足多樣化、個(gè)性化、體驗化需求以及在促進(jìn)商品品質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)、誠信水平提高等方面的弱點(diǎn)和局限性,就像過(guò)去小商品批發(fā)交易市場(chǎng)的快速發(fā)展,不能取代零售的主渠道地位一樣,網(wǎng)上平臺式零售同樣不能取代實(shí)體零售的主渠道、主力軍地位。從一定程度來(lái)看,網(wǎng)上平臺式零售,是接過(guò)了小商品批發(fā)交易市場(chǎng)的衣缽,是小商品批發(fā)交易市場(chǎng)的翻版,只不過(guò)是加上了信息科技的工具,但就其核心內容—商品銷(xiāo)售來(lái)說(shuō),由于平臺上眾多的零售主體而造成的管理困難,以及消費者對其低價(jià)格的偏好,使其發(fā)展難以很好地符合國家提升商品品質(zhì)的政策,難以很好滿(mǎn)足消費者對商品品質(zhì)提高的需求。而在這次零售業(yè)大變中,零售業(yè)變革的一個(gè)重要內容就是提升商品品質(zhì),創(chuàng )新業(yè)態(tài)模式,來(lái)滿(mǎn)足消費者對商品品質(zhì)提升的需求,來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)多樣化、多方面化、多層次化、個(gè)性化發(fā)展大趨勢。同時(shí)實(shí)體零售在增加就業(yè)、繁榮城市、促進(jìn)人文交流等方面也有更大更廣更重要的作用和意義,實(shí)體零售將再次進(jìn)入更高水平的活躍發(fā)展期,仍是促進(jìn)商品品質(zhì)提高的重大主流力量,仍是滿(mǎn)足多樣化、個(gè)性化需求的主渠道、主力軍。
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[1]為保持數據可比性,2017年選取的6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)與2016年相同。
來(lái)源: 紡織服裝周刊
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