2015年10月，美國、日本、加拿大等12個(gè)談判方就跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)最終達成一致。賽迪智庫消費品工業(yè)研究所近日提出，為應對TPP對中國紡織工業(yè)帶來(lái)的不利影響，建議加強紡織工業(yè)評估和產(chǎn)業(yè)預警、優(yōu)化出口貿易環(huán)境、加大“走出去”步伐和盡快落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。

據了解，TPP成員國是中國紡織服裝出口的重要區域，占中國紡織服裝出口的比例接近40%。成員國中既有美國和日本兩個(gè)中國紡織服裝最大出口市場(chǎng)，又有越南、馬來(lái)西亞兩個(gè)對中國紡織業(yè)依賴(lài)較大、但其服裝行業(yè)出口競爭力不斷提升的國家，TPP成員內的紡織服裝貿易自由化將深刻影響中國紡織工業(yè)。

據了解，協(xié)定生效后，相比TPP成員國，中國絕大多數紡織服裝產(chǎn)品不能享受TPP成員國市場(chǎng)上的優(yōu)惠待遇，較大的關(guān)稅差距將導致中國紡織服裝產(chǎn)品在該市場(chǎng)上處于價(jià)格劣勢。與越南相比，目前中國和越南均是向TPP成員國出口紡織服裝實(shí)際關(guān)稅稅率排名靠前的國家，而且兩國稅率差距較小。2014年，中國紡織、服裝向TPP成員國出口的加權稅率分別為8.3%和10.8%，而越南分別為8.1%和10.1%。協(xié)定生效后，如果滿(mǎn)足原產(chǎn)地規則，越南向美國、加拿大等TPP成員國出口的紡織服裝關(guān)稅稅率將降為零。這意味著(zhù)，兩國相同的產(chǎn)品在該區域競爭，越南生產(chǎn)的紡織服裝產(chǎn)品將至少比中國便宜10%左右。

同時(shí)，中國紡織服裝品牌、設計等環(huán)節核心競爭力不強，訂單受價(jià)格變化的敏感性較大，加上在TPP成員國市場(chǎng)上的關(guān)稅劣勢，中國將面臨紡織服裝訂單流失問(wèn)題。從中國角度來(lái)看，TPP成員國是我國紡織服裝重要的采購國家，我國出口訂單的整體變化容易受到這些國家訂單采購變化的影響，特別是美國、日本和越南三國，其訂單占到中國紡織服裝國外總訂單的29%，TPP的生效肯定對我國訂單具有不利影響。從TPP成員國的角度來(lái)看，美國和日本的紡織、服裝進(jìn)口中，其中來(lái)源中國的比例分別高達39.5%和62.8%，這意味著(zhù)在美國和日本市場(chǎng)，中國紡織服裝如果不能繼續維持現有市場(chǎng)地位，如此高比例的市場(chǎng)份額面臨被別國替代的風(fēng)險，尤其是被越南和馬來(lái)西亞替代。

至于訂單流失的規模，由于中國紡織工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈健全和配套產(chǎn)業(yè)完善優(yōu)勢，短期內其他國家仍難以撼動(dòng)，加上目前TPP各成員國紡織工業(yè)規模相比中國較小等因素，短期內中國紡織工業(yè)整體受TPP影響較小，訂單流失的規模也相應較小。

賽迪智庫認為，長(cháng)期來(lái)看，紡織工業(yè)可復制性較強，產(chǎn)業(yè)壁壘較低，一個(gè)國家的紡織工業(yè)國際優(yōu)勢最終還是很大程度上取決于要素成本、原材料優(yōu)勢以及國際市場(chǎng)地位，而我國在TPP成員國市場(chǎng)上的這些優(yōu)勢正在不斷流失。

　　國際競爭力或加劇下滑

目前，中國紡織工業(yè)生產(chǎn)成本不斷上漲，企業(yè)盈利空間不斷收窄，紡織產(chǎn)業(yè)逐漸向國外轉移。TPP生效后，中國紡織產(chǎn)業(yè)將加快向TPP成員中的越南、馬來(lái)西亞、美國等國轉移。為享受TPP成員國市場(chǎng)上的優(yōu)惠待遇，減少對非TPP成員國市場(chǎng)上進(jìn)口紗線(xiàn)的依賴(lài)，越南和馬來(lái)西亞迫切需要資金和技術(shù)來(lái)發(fā)展本國紡織業(yè)，這正好迎合我國紡織行業(yè)加快走出去需求，中國紡織產(chǎn)業(yè)加快向越南和馬來(lái)西亞轉移迎來(lái)機遇。在美國，由于天然氣和棉花原料價(jià)格低，再加上當地的稅收優(yōu)惠和補貼，美國紡織業(yè)成本低于我國，也將吸引我國紡織企業(yè)加大海外投資。國際紡織制造商聯(lián)合會(huì )數據顯示，美國紡紗行業(yè)成本比我國低30%左右。

TPP生效后，受制于原產(chǎn)地規則和TPP成員國自身原料需求擴張因素，中國棉花、化學(xué)纖維等紡織原料定價(jià)話(huà)語(yǔ)權將承壓。一方面，中國化學(xué)纖維定價(jià)權雙向受制于他國。雖然中國是全球化學(xué)纖維生產(chǎn)第一大國，但生產(chǎn)化學(xué)纖維的重要原料PX過(guò)重依賴(lài)日本、韓國等國家進(jìn)口，話(huà)語(yǔ)權較少，而國內化學(xué)纖維的產(chǎn)業(yè)結構中，常規產(chǎn)品比例過(guò)高、高新技術(shù)纖維比例過(guò)低，加上缺乏國際影響力的大企業(yè)、大集團，中國化學(xué)纖維出口定價(jià)話(huà)語(yǔ)權較小。TPP生效后，為享受零關(guān)稅待遇，“從紗線(xiàn)開(kāi)始”的原產(chǎn)地規則將促使TPP區域的紗線(xiàn)產(chǎn)能增加，紗線(xiàn)前端的化學(xué)纖維產(chǎn)能亦隨之增加，導致中國化學(xué)纖維的被替代性增加，出口議價(jià)空間將相應減小。另一方面，中國棉花需求需要大量進(jìn)口，尤其是對TPP成員國的依賴(lài)程度較高，來(lái)自TPP成員國的進(jìn)口棉花約占中國棉花總進(jìn)口的35%，TPP成員國內紡織業(yè)的擴張將拉動(dòng)對本國棉花的需求，不利于中國棉花的進(jìn)口采購。特別是美國和越南兩個(gè)中國棉花進(jìn)口大國，中國從這兩個(gè)國家采購棉花的議價(jià)權亦將減少。

雖然中國紡織工業(yè)競爭力保持國際領(lǐng)先，但隨著(zhù)用工成本快速上漲、治污減排費用大幅增加，國際競爭力不斷下滑卻是不爭的事實(shí)。2008——2014年，中國紡織和服裝行業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(RCA)均呈下降態(tài)勢，其中紡織行業(yè)RCA指數由3.0下降到2.7，服裝行業(yè)RCA指數由3.5下降到3.2。TPP生效后，中國紡織服裝在TPP成員國市場(chǎng)待遇處于劣勢，將拉低中國紡織工業(yè)的整體國際比較優(yōu)勢，加上越南、馬來(lái)西亞等國家大力發(fā)展紡織工業(yè)，投資快速增加，產(chǎn)業(yè)鏈條和配套產(chǎn)業(yè)將逐步完善，我國紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢將繼續下降，國際競爭力將加劇下滑。

　　亟待加強評估和產(chǎn)業(yè)預警

為應對TPP對中國紡織工業(yè)帶來(lái)的不利影響，賽迪智庫建議，加強評估和產(chǎn)業(yè)預警。一是對協(xié)定全文進(jìn)行全面、系統的評估，以及對棉紡織、印染及后整理等細分行業(yè)的影響，提出應對預案。二是加強對協(xié)定文中第四章中關(guān)于“短缺清單”和“具體產(chǎn)品的原產(chǎn)地規則”兩個(gè)附件的研究，繼續優(yōu)化相應出口環(huán)境。三是密切關(guān)注TPP成員國談判的動(dòng)向，加強產(chǎn)業(yè)預警。

優(yōu)化出口貿易環(huán)境。一是推動(dòng)自貿區談判，減少相關(guān)貿易壁壘，為中國紡織服裝出口和原料進(jìn)口提供便利。二是積極參與多邊貿易體制建設，推動(dòng)多哈回合談判。推動(dòng)建設亞太自由貿易區，充分發(fā)掘發(fā)展中國家紡織服裝市場(chǎng)空間。三是清理規范中國進(jìn)出口環(huán)節收費。四是建立貿易摩擦應對機制。

加大“走出去”步伐。一是充分發(fā)揮中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢，加強對印染等附加值高、科技含量高環(huán)節的控制，加大新產(chǎn)品設計、研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)方面的投入，緊密與周邊國家的制造環(huán)節合作，打造“中國+周邊國家”的制造基地布局模式。二是緊抓中國實(shí)施“一帶一路”的戰略機遇，與沿線(xiàn)國家建立戰略合作伙伴。三是充分利用東南亞國家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢和TPP成員內的零關(guān)稅優(yōu)勢，加快中國紡織工業(yè)向越南、馬來(lái)西亞等國家轉移，鼓勵和支持企業(yè)通過(guò)自建或合建工業(yè)園的形式在當地投資建廠(chǎng)。

盡快落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。一是加快落實(shí)關(guān)于固定資產(chǎn)加速折舊政策擴圍至紡織行業(yè)的政策。二是總結棉花目標價(jià)格試點(diǎn)經(jīng)驗，完善現有補貼方式，加快全面實(shí)施棉花目標價(jià)格政策。三是落實(shí)小微企業(yè)稅收優(yōu)惠和清費政策。四是加快落實(shí)關(guān)于減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。

來(lái)源： 中國紡織品進(jìn)出口商會(huì )

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