10月23日訊　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)發(fā)股份(002394,股吧)股票代碼：002394公告編號：LF2012-033(江蘇省海安縣城東鎮恒聯(lián)路88號)

發(fā)行人及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1、江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”或“聯(lián)發(fā)股份”)發(fā)行不超過(guò)人民幣8億元公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)已獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2012]1202號文件核準。

2、本期債券評級為AA，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為21.92億元(截至2012年6月30日合并報表中所有者權益合計)。本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì )計年度實(shí)現的年均可分配利潤為2.21億元(2009年、2010年及2011年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2012年6月30日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負債率為21.11%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為10.95%。發(fā)行人符合發(fā)行公司債券的發(fā)行條件。

3、本期債券的發(fā)行規模為80,000萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計800萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

4、本期債券無(wú)擔保。

5、本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權與投資者回售選擇權。

6、本期債券票面利率預設區間為6.0%-6.5%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在預設范圍內協(xié)商確定，在債券存續期前3年內固定不變。在債券存續期內第3年末，如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期后2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點(diǎn)，在債券存續期后2年固定不變；若公司未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2012年10月24日(T-1日)向網(wǎng)下機構投資者詢(xún)價(jià)，并根據詢(xún)價(jià)結果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2012年10月25日(T日)在《證券日報》、深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認購由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行。配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”部分。

8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數量分別為0.5億元和7.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上額度全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下；采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

9、網(wǎng)上投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統參加認購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101691”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12聯(lián)發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為10張(1,000元)，超過(guò)10張的必須是10張的整數倍。網(wǎng)上認購次數不受限制，認購上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上發(fā)行規模。本期債券發(fā)行結束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101691”將轉換為上市代碼“112120”。

10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過(guò)保薦人(主承銷(xiāo)商)向其發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或與保薦人(主承銷(xiāo)商)簽訂認購協(xié)議的方式參與網(wǎng)下認購。機構投資者網(wǎng)下最低認購數量為10,000張(100萬(wàn)元)，超過(guò)10,000張的必須是10,000張的整數倍。

11、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關(guān)法律法規和中國證券監督管理委員會(huì )的有關(guān)規定，并自行承擔相應的法律責任。

12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數量、發(fā)行時(shí)間、認購辦法、認購程序、認購價(jià)格和認購資金繳納等具體規定。

13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關(guān)上市手續，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

14、本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行(含個(gè)人投資者)，發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競價(jià)系統、綜合協(xié)議交易平臺掛牌上市。本期債券僅在深圳證券交易所上市交易，不在深圳證券交易所以外的市場(chǎng)上市交易。

15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發(fā)行情況，請仔細閱讀《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2012年10月23日的《證券日報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()查詢(xún)。

16、有關(guān)本期發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將視需要在《證券日報》、深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。

釋義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：發(fā)行人、公司、聯(lián)發(fā)股份：指江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司本期債券：指2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券本次發(fā)行：指本期債券的公開(kāi)發(fā)行保薦人、主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：指金元證券股份有限公司深交所：指深圳證券交易所登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申購日(T日)：指2012年10月25日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上申購以及網(wǎng)下認購起始的日期承銷(xiāo)團：指主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行根據承銷(xiāo)團協(xié)議組織的、由簽署承銷(xiāo)團協(xié)議的各方組成的承銷(xiāo)團元：指人民幣元

一、本期發(fā)行基本情況

1、債券名稱(chēng)：2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券。

2、發(fā)行總額：本期債券發(fā)行規模為80,000萬(wàn)元。

3、票面金額：本期債券票面金額為人民幣100元。

4、發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行。

5、債券期限：5年期，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權與投資者回售選擇權。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

7、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率預設區間為6.0%-6.5%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在預設范圍內協(xié)商確定，在債券存續期前3年內固定不變。在債券存續期內第3年末，如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期后2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點(diǎn)，在債券存續期后2年固定不變；若公司未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

8、利率上調選擇權：發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后續期限的票面利率，上調幅度為1至100基點(diǎn)(含本數)，其中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第10個(gè)交易日，在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

9、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。

自公司發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個(gè)交易日內，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。

10、還本付息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

11、發(fā)行首日/起息日：2012年10月25日。

12、付息日：2013年至2017年每年的10月25日為上一個(gè)計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。如投資者選擇回售，則2013年至2015年每年的10月25日為回售部分債券上一個(gè)計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

13、兌付日：本期債券的兌付日為2017年10月25日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。如投資者選擇回售，則回售部分債券的兌付日為2015年10月25日兌付(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

14、擔保方式：本期債券無(wú)擔保。

15、資信評級情況：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA，本期債券信用級別為AA。

16、保薦人、主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：金元證券股份有限公司。

17、本次發(fā)行對象：(1)網(wǎng)上發(fā)行：在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。(2)網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

18、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。

19、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認購由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行。配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”之“6、配售”部分。

本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數量分別為0.5億元和7.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上額度全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下；采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

20、承銷(xiāo)方式：本期債券由保薦人(主承銷(xiāo)商)金元證券股份有限公司組織承銷(xiāo)團，對認購金額不足8億的部分，采取承銷(xiāo)團余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。

21、擬上市地：深圳證券交易所。

22、上市安排：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。

23、質(zhì)押式回購：公司主體長(cháng)期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA，本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規定執行。

24、稅務(wù)提示：根據國家有關(guān)稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

25、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：日期發(fā)行安排T-2日(10月23日)刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告及評級報告T-1日(10月24日)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)確定本期債券票面利率T日(10月25日)網(wǎng)下發(fā)行起始日網(wǎng)上認購的剩余部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行(如有)T+1日(10月26日)網(wǎng)下發(fā)行截止日網(wǎng)下機構投資者在當日15：00前將認購款劃至主承銷(xiāo)商專(zhuān)用收款賬戶(hù)T+2日(10月29日)發(fā)行結果公告

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢(xún)價(jià)

(一)網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的投資者為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

(二)利率詢(xún)價(jià)預設區間及票面利率確定方法

本期債券票面利率預設區間為6.0%-6.5%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在上述預設范圍內協(xié)商確定。

(三)詢(xún)價(jià)時(shí)間

本期公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2012年10月24日(T-1日)，參與詢(xún)價(jià)的機構投資者必須在2012年10月24日13:00-15:00之間將《2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》)(見(jiàn)附表一)傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處。

(四)詢(xún)價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和認購的機構投資者應打印發(fā)行公告附表《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，并按要求正確填寫(xiě)。

填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》應注意：

(1)應在發(fā)行公告所指定的利率區間范圍內填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率；

(2)最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率；

(3)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

(4)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率應由低到高、按順序填寫(xiě)；

(5)每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的認購總金額不得少于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)，并為100萬(wàn)元(10,000張)的整數倍；

(6)每一詢(xún)價(jià)利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢(xún)價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

(7)每家機構投資者只能提交一次《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無(wú)效。

2、提交

參與詢(xún)價(jià)與認購的機構投資者應在2012年10月24日13:00-15:00之間將以下文件及時(shí)傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處：

(1)加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》；

(2)有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件(加蓋單位公章)，或其他有效的法人資格證明文件復印件(加蓋單位公章)；

(3)深交所證券賬戶(hù)卡復印件(加蓋單位公章)；

(4)經(jīng)辦人身份證復印件(加蓋單位公章)、法定代表人授權委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)。

投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》一旦傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處，即具有法律約束力，不可撤回。

申購傳真：0755-83025657、0755-21516696電話(huà)：0755-21516682

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據詢(xún)價(jià)的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率，并將于2012年10月25日(T日)在《證券日報》、深圳證券交易所網(wǎng)站()及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站()上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)上發(fā)行

1、發(fā)行對象

持有登記公司開(kāi)立的A股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

2、發(fā)行數量

本期債券發(fā)行總額8億元，網(wǎng)上發(fā)行數量預設為0.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上額度全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下；采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

3、發(fā)行時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年10月25日(T日)深交所交易系統的正常交易時(shí)間。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續進(jìn)行。

4、認購辦法

(1)本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101691”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12聯(lián)發(fā)債”。

(2)發(fā)行價(jià)格為100元/張。

(3)在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內，保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行“賣(mài)出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行“買(mǎi)入申報”，通過(guò)深交所交易系統撮合成交。

網(wǎng)上認購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報的投資者的認購數量將優(yōu)先得到滿(mǎn)足，深交所交易系統將實(shí)時(shí)確認成交。

當本期債券網(wǎng)上累計的成交數達到網(wǎng)上發(fā)行的預設數量時(shí)，本期債券網(wǎng)上發(fā)行即結束。當本期債券網(wǎng)上發(fā)行預設數量認購不足時(shí)，剩余數量將一次性回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

(4)參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為10張(1,000元)，超過(guò)10張的必須是10張的整數倍。投資者認購上限應遵照相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

(5)凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時(shí)必須持有登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)。尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續的投資者，必須在網(wǎng)上認購日2012年10月25日(T日)前開(kāi)立證券賬戶(hù)。已開(kāi)立資金賬戶(hù)但沒(méi)有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日2012年10月25日(T日)前(含當日)存入全額認購款，尚未開(kāi)立資金賬戶(hù)的認購者，必須在網(wǎng)上認購日之前(含當日)在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設資金賬戶(hù)，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無(wú)效認購。

(6)公眾投資者網(wǎng)上認購次數不受限制。

5、結算與登記

網(wǎng)上發(fā)行的結算與登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則辦理。

6、網(wǎng)上發(fā)行注冊

本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記公司根據網(wǎng)上認購結果進(jìn)行資金結算確認有效認購后進(jìn)行注冊。

四、網(wǎng)下發(fā)行

1、發(fā)行對象

持有登記公司A股證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)，包括未參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格機構投資者。機構投資者的申購資金來(lái)源必須符合國家有關(guān)規定。

2、發(fā)行數量

本期債券發(fā)行總額8億元，網(wǎng)下發(fā)行數量預設為7.5億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上額度全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下；采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

參與本次網(wǎng)下協(xié)議認購的每個(gè)機構投資者的最低認購數量為10,000張(100萬(wàn)元)，超過(guò)10,000張的必須是10,000張(100萬(wàn)元)的整數倍。

3、發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

4、發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年10月25日(T日)至2012年10月26日(T+1日)每日的9:00-17:00。

5、認購辦法

(1)凡參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構投資者，認購時(shí)必須持有登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機構投資者，必須在2012年10月24日(T-1日)前開(kāi)立證券賬戶(hù)。

(2)欲參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人(主承銷(xiāo)商)，保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下機構投資者認購意向，與機構投資者協(xié)商確定認購數量，并向機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或與其簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者的認購意向將優(yōu)先得到滿(mǎn)足。

6、配售

保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果對所有有效申購進(jìn)行配售，機構投資者的獲配售金額不會(huì )超過(guò)其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進(jìn)行累計，當累計金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應的最高申購利率確認為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下(含發(fā)行利率)的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在價(jià)格相同的情況下，按照時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當考慮長(cháng)期合作的投資者優(yōu)先。

7、資金劃付

獲配售的機構投資者應按規定及時(shí)繳納認購款，認購款須在2012年10月26日(T+1日)15:00前足額劃至保薦人(主承銷(xiāo)商)指定的收款賬戶(hù)。劃款時(shí)請注明機構投資者全稱(chēng)和“12聯(lián)發(fā)債認購資金”字樣，同時(shí)向保薦人(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證。

戶(hù)名：金元證券股份有限公司

開(kāi)戶(hù)行：興業(yè)銀行(601166,股吧)深圳分行營(yíng)業(yè)部

賬號：337010100100319776

大額支付號：309584000000

收款查詢(xún)聯(lián)系人：任歡

聯(lián)系電話(huà)：0755-83025711

8、違約申購的處理

對未能在2012年10月26日(T+1日)15:00前繳足認購款的機構投資者將被視為違約申購，保薦人(主承銷(xiāo)商)有權取消其認購。保薦人(主承銷(xiāo)商)有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責任。

五、認購費用

本期債券發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費、印花稅等費用。

六、風(fēng)險揭示

保薦人(主承銷(xiāo)商)就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見(jiàn)《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

七、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)

發(fā)行人：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

地址：江蘇省南通市海安縣城東鎮恒聯(lián)路88號

聯(lián)系人：潘志剛

聯(lián)系電話(huà)：0513-88869069

傳真：0513-88869069

保薦人(主承銷(xiāo)商)：金元證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區深南大道4001號時(shí)代金融中心20層

聯(lián)系人：吳華孟冬

聯(lián)系電話(huà)：0755-21516682 010-83958971

傳真：0755-83025657

發(fā)行人：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商)：金元證券股份有限公司

2012年12月23日

附件一：2012年江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司公司債券

網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表本表一經(jīng)機構投資者完整填寫(xiě)，且由其法定代表人(或其授權代表)簽字及加蓋單位公章后傳真至主承銷(xiāo)商處，即具有法律約束力。申購人承諾并保證其將根據主承銷(xiāo)商確定的配售數量按時(shí)完成繳款。基本信息機構名稱(chēng)推薦機構法定代表人姓名企業(yè)營(yíng)業(yè)執照注冊號經(jīng)辦人姓名傳真號碼聯(lián)系電話(huà)移動(dòng)電話(huà)證券賬戶(hù)名稱(chēng)(深圳)證券賬戶(hù)號碼(深圳)利率詢(xún)價(jià)及認購申請信息(詢(xún)價(jià)利率區間6.0%-6.5%)票面利率(%)申購金額(萬(wàn)元)

重要提示：

請將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，于2012年10月24日(T-1日)13:00至15:00時(shí)之間連同加蓋單位公章的有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件、深交所證券賬戶(hù)卡復印件、經(jīng)辦人身份證復印件及法定代表人授權委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處，傳真：0755-83025657、0755-21516696；電話(huà)：0755-21516682

5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認購協(xié)議》規定的時(shí)間、金額和方式，將認購款項足額劃至主承銷(xiāo)商指定的劃款賬戶(hù)。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷(xiāo)商有權處置該違約申購人獲配的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬(wàn)分之五的比例向主承銷(xiāo)商支付違約金，并賠償主承銷(xiāo)商由此遭受的損失；

6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商有權暫停或終止本次發(fā)行。(單位蓋章)2012年月日

填表說(shuō)明：(以下填表說(shuō)明部分可不回傳，但應被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀)

1、營(yíng)業(yè)執照注冊號填寫(xiě)：一般法人填寫(xiě)其營(yíng)業(yè)執照中的注冊號，證券投資基金填寫(xiě)“基金簡(jiǎn)稱(chēng)”+“證基”+“證監會(huì )同意設立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫(xiě)“全國社保基金”+“投資組合號碼”，企業(yè)年金基金填寫(xiě)“勞動(dòng)保障部門(mén)企業(yè)年金基金監管機構出具的企業(yè)年金計劃確認函中的登記號”。

2、申購利率應在詢(xún)價(jià)利率區間內由低到高填寫(xiě)，精確到0.01%。

3、每一申購利率對應的申購金額，是指當最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)申購人對本期債券的最大認購量。

4、最多可填寫(xiě)5檔申購利率及對應的申購金額，申購利率可以不連續。

5、每個(gè)申購利率上對應的申購總金額不得少于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)，超過(guò)100萬(wàn)元的應為100萬(wàn)元的整數倍。

6、有關(guān)申購利率及申購金額的限制規定，請參閱發(fā)行公告。

7、以下為申購利率及申購金額的填寫(xiě)示例(聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫(xiě))。

假設本期債券的票面利率詢(xún)價(jià)區間為4.00%-4.50%，某機構投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：票面利率(%)申購金額(萬(wàn)元)4.10%1,0004.20%2,0004.30%3,0004.40%4,0004.50%5,000

上述報價(jià)的含義如下：

?當最終確定的票面利率高于或等于4.50%時(shí)，有效申購金額為5,000萬(wàn)元；

?當最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購金額4,000萬(wàn)元；

?當最終確定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%時(shí)，有效申購金額3,000萬(wàn)元；

?當最終確定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%時(shí)，有效申購金額2,000萬(wàn)元；

?當最終確定的票面利率低于4.20%，但高于或等于4.10%時(shí)，有效申購金額1,000萬(wàn)元；

?當最終確定的票面利率低于4.10%時(shí)，該詢(xún)價(jià)要約無(wú)效。

8、參與網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的機構投資者請將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件、深交所證券賬戶(hù)卡復印件、經(jīng)辦人身份證復印件及法定代表人授權委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)傳真至主承銷(xiāo)商處。

9、投資者須通過(guò)以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)，以其他方式傳送、送達一概無(wú)效。傳真：0755-83025657、0755-21516696；電話(huà)：0755-21516682。

保薦人/主承銷(xiāo)商/債券受托管理人

(注冊地址：海口市南寶路36號證券大廈4樓)

2012年10月23日

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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