今年下半年以來(lái)，我國化纖長(cháng)絲織造企業(yè)已逐步從年初突然面對復雜經(jīng)濟形勢的慌亂中走出，并逐步過(guò)渡到相對平穩的調整時(shí)期。雖然全球經(jīng)濟未見(jiàn)回暖，但企業(yè)已做好非常時(shí)期苦練內功的準備。具體分析如下：

一、生產(chǎn)與運行:行業(yè)經(jīng)濟仍未好轉

1.產(chǎn)量首次出現零增長(cháng)，集群表現差異明顯

（表1 ） 2012年前三季度我國主要長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群地產(chǎn)量表

數據來(lái)源：各產(chǎn)業(yè)集群地

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1~9月我國主要化纖長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群地盛澤、長(cháng)興、秀州、龍湖四地合計生產(chǎn)化纖長(cháng)絲機織布142.1億米，同比下降了0.03%。其中盛澤地區受市場(chǎng)影響，加之冬季來(lái)臨，仿真絲類(lèi)產(chǎn)品不再走俏，化纖長(cháng)絲機織布產(chǎn)量同比下降明顯，為-8.09%；長(cháng)興地區由于產(chǎn)品以大路貨較多，能承受一些庫存，因此沒(méi)有特意減產(chǎn)，而是保持了9.41%的增長(cháng)速度；秀州地區受當地經(jīng)濟政策環(huán)境影響，生產(chǎn)增長(cháng)乏力，產(chǎn)量與去年同期持平；龍湖地區則因其產(chǎn)品以受到市場(chǎng)追捧的細旦高密輕薄類(lèi)面料居多（此類(lèi)面料多用于生產(chǎn)戶(hù)外、防寒服）而保持了一個(gè)相對較好的增長(cháng)態(tài)勢。

（表2 ） 2012年1~9月我國主要長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群地部分經(jīng)濟指標表

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數據來(lái)源：各產(chǎn)業(yè)集群地

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從表2可以看出，截至9月，我國主要化纖長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群地合計利潤總額已出現負增長(cháng)，同比下降近17%。盛澤地區盡管有超過(guò)100%的產(chǎn)銷(xiāo)率，但利潤總額同比下降最為明顯，已超過(guò)40%，這表明該地區生產(chǎn)上堅持以銷(xiāo)定產(chǎn)，并在努力消化庫存，但消化庫存的方式只能是壓低價(jià)格，因此雖然出貨量大，但毫無(wú)利潤可言；與盛澤地區不同的是龍湖地區的產(chǎn)銷(xiāo)率并不高，只有96.3%，但因其產(chǎn)品檔次和附加值高，利潤率能夠保持在13%，雖比去年同期略有下降，但利潤總額還是保持了7.89%的增長(cháng)率，成為四個(gè)主要集群地的唯一亮點(diǎn)。

2.銷(xiāo)售壓力仍較大，庫存難以充分消化

從全國來(lái)看，據國家統計局數據，2012年9月，我國規模以上化纖織造加工企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計達到891.39億元，同比增長(cháng)了7.34%；產(chǎn)銷(xiāo)率為96.43%，同比下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)銷(xiāo)售壓力沒(méi)有得到緩解，內銷(xiāo)比率仍高達88.2%。

1~9月我國化纖長(cháng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存累計達到72.76億元，同比增長(cháng)19.06%。從圖1可以看出，與2011年相比，2012年化纖長(cháng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存始終在一個(gè)較高的水平，盡管5月單月產(chǎn)成品庫存為零增長(cháng)，但也沒(méi)能改變庫存持續攀升的局面。

（圖1） 2011/2012年1~9月我國化纖長(cháng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存情況

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數據來(lái)源：國家統計局

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3.各項指標表現平淡，企業(yè)進(jìn)入調整期

據國家統計局統計，2012年9月我國化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計達到852.92億元，同比增長(cháng)3.91%；利潤總額累計為37.65億元，同比增長(cháng)6.59%；利潤率為4.46%，同比增長(cháng)0.11個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面為11.45%，虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)了80.17%。

今年3月以來(lái)，我國化纖長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)速度連續五個(gè)月下降，到9月才略有回升；利潤總額增速則從5月開(kāi)始連續4個(gè)月下降，9月略有回升；在銷(xiāo)售持續低迷，利潤總額艱難增長(cháng)的同時(shí)，利潤率卻從3月開(kāi)始連續6個(gè)月小幅攀升，9月略有下降。

9月，我國化纖長(cháng)絲織造行業(yè)虧損面已連續7個(gè)月小幅下滑，控制在11.45%；虧損額的增長(cháng)速度也從6月的最高峰114.39%快速回落到80.17%。

這表明，經(jīng)過(guò)半年多的盤(pán)整，企業(yè)已經(jīng)從年初突然面對特殊經(jīng)濟形勢的慌亂中逐步清醒，在面對市場(chǎng)銷(xiāo)售不旺的情況下，能夠主動(dòng)調減生產(chǎn)，控制庫存，雖然面對著(zhù)前所未有的壓力，但仍能沉著(zhù)應戰，努力從自身管理入手，在壓低成本、節省各項費用的同時(shí)，不斷提高運轉效率，盡量調整企業(yè)狀態(tài)，維持了正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

二、外銷(xiāo)市場(chǎng)：外需仍將低迷

1.化纖長(cháng)絲織物依靠?jì)r(jià)格保持了出口額的增長(cháng)，但實(shí)際出口環(huán)境堪憂(yōu)

1~9月，我國紡織織物累計出口229.36億美元，同比下降2.04%；棉織物累計出口91.54億美元，同比下降6.1%；化纖長(cháng)絲織物累計出口74.03億美元，同比增長(cháng)6.6%。從出口額來(lái)看，化纖長(cháng)絲織物仍是我國各類(lèi)紡織織物中唯一保持出口額增長(cháng)的產(chǎn)品。

（圖2 ） 2012年1~9月我國棉織物、長(cháng)絲織物出口情況圖

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數據來(lái)源：中國海關(guān)

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盡管如此，從圖2可以看出，5月以后，我國化纖長(cháng)絲織物單月出口額也呈現出明顯的遞減趨勢，增長(cháng)速度也在逐步下滑；棉織物的出口情況也不理想，單月出口額連續下滑，使得累計出口額始終沒(méi)能突破負增長(cháng)，這表明外需仍未見(jiàn)明顯起色。

2.主要出口市場(chǎng)未見(jiàn)明顯復蘇

（表3） 2012年1~9月我國化纖長(cháng)絲織物主要貿易地區出口情況表

數據來(lái)源：中國海關(guān)

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從主要貿易地區來(lái)看，1~9月我國化纖長(cháng)絲織物對各主要貿易地區的出口情況無(wú)明顯好轉。具體來(lái)看，對印度尼西亞和越南的出口依托量?jì)r(jià)共同平穩增長(cháng)，出口金額同比分別增長(cháng)了22.02%和15.19%；對沙特阿拉伯的出口主要依托價(jià)格的攀升（目前我國對沙特阿拉伯出口的化纖長(cháng)絲織物的平均價(jià)格為1.16美元/米，同比上漲了13.71%，僅次于阿聯(lián)酋和歐盟），出口金額同比增長(cháng)了16.39%；對美國的出口則主要依托數量的增長(cháng)（出口量同比增長(cháng)了21.77%，價(jià)格同比下降了4.4%），出口金額同比增長(cháng)了16.41%；此外，對馬來(lái)西亞出口，由于出口量增長(cháng)顯著(zhù)（同比增長(cháng)了33.72%），出口金額同比增長(cháng)了40.07%。但總體來(lái)看，各地增長(cháng)趨勢并不明顯，歐盟、阿聯(lián)酋兩個(gè)主要市場(chǎng)仍處于負增長(cháng)。

可喜的是，1~9月，美國進(jìn)口長(cháng)絲織物總量同比增長(cháng)了22.96%，其中中國產(chǎn)品進(jìn)口量同比增長(cháng)51.85%。這使得中國產(chǎn)品在美國進(jìn)口化纖長(cháng)絲織物總量占到了54.47%，比去年同期提高了18.6個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是美國從加拿大、日本等國進(jìn)口的長(cháng)絲織物數量雖然不多，但價(jià)格卻是我國產(chǎn)品的3倍。如何提高我國化纖長(cháng)絲織物的附加值，進(jìn)而在國際高端市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地，是全行業(yè)今后一段時(shí)期內的奮斗目標。

3.錦綸長(cháng)絲織物出口保持了量?jì)r(jià)齊增

1~9月我國滌綸長(cháng)絲織物累計出口62.3億米，仍未擺脫負增長(cháng)局面，同比下降了0.89%；錦綸長(cháng)絲織物累計出口1.61億米，同比增長(cháng)6.1%，但由于價(jià)格上漲了19.8%，達到1.21美元/米，使得出口額同比增長(cháng)了27.38%。

4.長(cháng)絲織物進(jìn)口數量繼續下降

1~9月我國長(cháng)絲織物累計進(jìn)口8.73億米，同比下降10.62%,進(jìn)口金額為15.32億美元，同比下降了5.49%。受出口不暢影響，我國化纖長(cháng)絲織物內銷(xiāo)比率已高達88%，國內市場(chǎng)接近飽和，對國外產(chǎn)品的需求明顯下降。

三、內銷(xiāo)市場(chǎng)：價(jià)格持續低迷，市場(chǎng)信心在期望中波動(dòng)

（圖3） 2012年1~11月化纖長(cháng)絲面料景氣、價(jià)格指數走勢圖

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數據來(lái)源：中國綢都網(wǎng)

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從圖3可以看出，今年化纖長(cháng)絲織物的內銷(xiāo)價(jià)格非常平穩，但這并不是一種供需平衡的平穩，而是需求極度疲軟帶來(lái)供過(guò)于求之后，產(chǎn)品價(jià)格低至成本線(xiàn)后的平穩，因此這種平穩是市場(chǎng)不景氣的表現。盡管如此，企業(yè)在面對冷冷清清的市場(chǎng)時(shí)仍然懷揣著(zhù)希望，但信心又極易受到外界環(huán)境的影響，因此全年市場(chǎng)景氣指數波動(dòng)較大。

四、原料市場(chǎng)：從棉花價(jià)格看長(cháng)絲織物的市場(chǎng)空間

（圖4） 2012年1~11月化纖長(cháng)絲及棉花價(jià)格走勢圖

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數據來(lái)源：中國紡織經(jīng)濟信息網(wǎng)

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從圖4可以看出，今年全年原料價(jià)格的表現也是十分平淡。國內棉價(jià)受?chē)H國內下游市場(chǎng)需求匱乏的影響，上行無(wú)力，但在國內政策的支持下，也沒(méi)有出現過(guò)分下滑，基本上維持在18000~19000元/噸這一區間。這是一個(gè)在沒(méi)有需求靠政策所能支撐的最高價(jià)。這一價(jià)格與國際棉價(jià)拉開(kāi)了超過(guò)5000元/噸的價(jià)差，使得棉制產(chǎn)品出口價(jià)格毫無(wú)價(jià)格優(yōu)勢且被迫一路下滑。在這種情況下，棉制產(chǎn)品將集中在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售，但受原料成本支撐，價(jià)格不會(huì )有明顯調整。從原料價(jià)格上來(lái)看，受世界經(jīng)濟復蘇乏力影響，原油價(jià)格上漲空間有限，加之棉花價(jià)格對市場(chǎng)拉動(dòng)無(wú)望，化纖長(cháng)絲價(jià)格不會(huì )出現大幅上漲的情況。

這對化纖長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)可謂喜憂(yōu)參半。可喜的是原料價(jià)格的平穩使得產(chǎn)品的價(jià)格競爭力得以保持，缺乏國際價(jià)格競爭力的棉織物又為化纖長(cháng)絲織物讓出了部分市場(chǎng)空間，雖然國內兩種原料產(chǎn)品的競爭更加激烈，但棉織物始終缺乏價(jià)格優(yōu)勢。由于國內經(jīng)濟環(huán)境還沒(méi)有出現明顯好轉，國內消費者仍熱衷于價(jià)格更加低廉的產(chǎn)品。因此化纖長(cháng)絲織物在國內也能贏(yíng)得一定的市場(chǎng)。但要憂(yōu)心的是，依靠?jì)r(jià)格低廉贏(yíng)得市場(chǎng)始終不是長(cháng)久之計，化纖長(cháng)絲織物應注重提高產(chǎn)品附加值，給消費者帶來(lái)更貼心的消費感覺(jué)，從而從產(chǎn)品品質(zhì)所帶來(lái)的享受贏(yíng)得消費者，從根本上占領(lǐng)市場(chǎng)。

五、趨勢分析

目前來(lái)看，化纖長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)的困境還將持續一段時(shí)間。噴水織機的開(kāi)工率難以飽和，（目前開(kāi)工率在70%~80%左右）；由于訂單量小期短，終端消費持續低迷，企業(yè)庫存仍將處于高位（目前在一個(gè)半月左右）。此外，為保銷(xiāo)售，行業(yè)內容易展開(kāi)無(wú)序競爭，進(jìn)一步打擊產(chǎn)品價(jià)格；而多重流通環(huán)節盲目推高終端產(chǎn)品價(jià)格是嚴重抑制衣著(zhù)類(lèi)消費需求增長(cháng)的重要因素。

從宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境來(lái)看，奧巴馬連任后，美國經(jīng)濟復蘇的可能性加大，但也不無(wú)政治風(fēng)險；歐債危機難以從根本上得到解決，全球經(jīng)濟復蘇前景渺茫。但隨著(zhù)十八大的勝利閉幕，國內宏觀(guān)經(jīng)濟企穩跡象更加明顯，十年內城鎮居民收入翻一番的政策指導，為消費增長(cháng)提供動(dòng)力。

綜上，企業(yè)在面對復雜而艱難的市場(chǎng)環(huán)境時(shí)，應更加注重開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，不斷創(chuàng )造新的消費體驗，用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品吸引消費者。事實(shí)上一些有實(shí)力的企業(yè)正在致力于開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，在剛剛結束的2012中國國際紡織面料及輔料（秋冬）博覽會(huì )上，長(cháng)絲面料就推出了若干新品，尤其是在防寒服面料、戶(hù)外運動(dòng)面料和功能性面料上都有新的突破。此外，企業(yè)還應注意積極培育產(chǎn)品品牌，并做好宣傳推廣工作，臥薪嘗膽創(chuàng )造機會(huì )，主動(dòng)出擊。

來(lái)源： 中國紡織經(jīng)濟信息網(wǎng)

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