今年以來(lái)，從俄羅斯、法國，到韓國、美國，再到即將到來(lái)的日本大選，“換屆潮”奔涌而來(lái)，不確定性充斥整個(gè)大宗商品市場(chǎng)。分析人士指出，短期國內市場(chǎng)難免回調甚至重演去年四季度的“寒冬”，但市場(chǎng)的跌幅和跌面有望好于去年。

“換屆潮”襲來(lái)

國內的“十八大”已經(jīng)落下帷幕，大宗商品市場(chǎng)已開(kāi)始對明年3月的政府換屆充滿(mǎn)想像。不過(guò)聯(lián)想今年以來(lái)從俄羅斯、法國到韓國、美國，再到即將到來(lái)的日本大選，“換屆潮”奔涌而來(lái)還是讓不確定性充斥整個(gè)市場(chǎng)。

遠的不說(shuō)，從前兩周美國大選可以看出，奧巴馬還是羅姆尼當選總統，這就像是市場(chǎng)的一個(gè)風(fēng)向標，指引著(zhù)大宗商品市場(chǎng)。就在奧巴馬當選(美國當地11月6日凌晨)前后兩天，原油、黃金等大宗商品“領(lǐng)頭羊”品種表現異常興奮，忽高忽低。

此前，有分析人士指出，奧巴馬出身平民階層，與石油能源界幾乎沒(méi)有什么利益瓜葛，在競選時(shí)高呼抑制高油價(jià)，如連任將對國際原油價(jià)格有一定程度打壓。從大選過(guò)后的走勢看，原油價(jià)格并沒(méi)有大幅下降或者上升，而是選擇在每桶85美元附近震蕩。

近期國內商品表現穩定

從10月中下旬以來(lái)，在國內商品基本面沒(méi)有實(shí)質(zhì)利好(供給受“金九”刺激持續增加，需求卻沒(méi)有好轉跡象)的情況下，商品市場(chǎng)基本保持穩定。

據大宗商品數據商生意社數據顯示，大宗商品價(jià)格指數BPI在11月7日為972點(diǎn)，與10月15日的977點(diǎn)比較接近。對此分析師認為，“十八大”的召開(kāi)讓市場(chǎng)行情更為趨穩。

分析師還提出例證，如對國家宏觀(guān)經(jīng)濟調控最為敏感的鋼鐵、建材板塊，10月中下旬表現搶眼(生意社鋼鐵指數上漲近5%，建材指數上漲近2%)，而對國際市場(chǎng)以及下游需求比較敏感的有色、橡塑板塊10月中下旬表現則不如人意(生意社橡塑指數下跌近3%，有色指數下跌近4%)。

“十八大”期間，商品市場(chǎng)表現基本穩定，動(dòng)力煤、銅、水泥等對宏觀(guān)經(jīng)濟較為敏感的品種均未出現大漲大跌，“行情”基本符合市場(chǎng)預期。

“遠水難解近渴”

但接下來(lái)的市場(chǎng)情況不容樂(lè )觀(guān)。生意社首席分析師劉心田表示，商品市場(chǎng)初步看存在兩大挑戰：一是國際經(jīng)濟形勢趨于嚴峻(美國財政懸崖的逼近和日本國債危機浮出水面)，國際市場(chǎng)負壓勢必拖累國內市場(chǎng)；二是國內需求“遠水難解近渴”，“十八大”帶來(lái)的需求積極影響(如加大基礎建設)或須至2013年1、2季度爆發(fā)，短期內需求不甚樂(lè )觀(guān)，惡劣天氣、淡季因素等都將“雪上加霜”。

劉心田認為，短期來(lái)看，市場(chǎng)面臨不可避免的回調(預期11月中下旬市場(chǎng)即會(huì )有所顯現)，2011年四季度的寒冬今年或許重演，但市場(chǎng)的跌幅和跌面有望好于去年。

結構要調需求仍在

業(yè)內人士認為，可以確定在未來(lái)一段時(shí)間里，“穩增長(cháng)”仍將是政府政策的重點(diǎn)，但需要注意的是，“十二五”的整體基調已經(jīng)形成，就是堅持經(jīng)濟結構調整，將整體經(jīng)濟增長(cháng)的目標保持在7%左右。

比如汽車(chē)工業(yè)，光大期貨研究所研究員彭程表示，九部委正在研究如何整合汽車(chē)工業(yè)，預計國家將繼續整合汽車(chē)工業(yè)，改變國內汽車(chē)業(yè)“小而散”的現狀，把國內汽車(chē)業(yè)做大做強，這無(wú)疑對汽車(chē)業(yè)上游的橡膠是一個(gè)利好消息。

彭程表示，調結構會(huì )疏通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在汽車(chē)業(yè)整合的同時(shí)，也會(huì )促使輪胎業(yè)的整合以及橡膠行業(yè)的整合。中國天然橡膠協(xié)會(huì )預計，到2015年中國天然橡膠需求量將超480萬(wàn)噸，其中僅汽車(chē)輪胎一項年需求量預計就將超過(guò)330萬(wàn)噸，由于國內產(chǎn)能?chē)乐夭蛔悖炷z缺口預計將超過(guò)4/5。

中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心首席分析師陳克新表示，中國是現階段全球最重要的大宗商品消費國。中國國內需求力度的逐步增強，對于大宗商品價(jià)格趨穩回升勢必產(chǎn)生重要支撐。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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