對于紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，近期壞消息比較集中。

據相關(guān)媒體報道，吳江、重慶數百家紡織廠(chǎng)停產(chǎn);廣交會(huì )紡織服裝訂單回暖乏力;紡織從業(yè)者“跳槽頻、招工難”現象突出。這一連串國內紡織行業(yè)生存困境令國內一眾中小企業(yè)如履薄冰。

近兩年以來(lái)，面對市場(chǎng)不景氣和行業(yè)洗牌，紡織中小企業(yè)日漸面臨三大壓力拷問(wèn)——原料成本波動(dòng)、人工成本高企以及需應對轉型不確定風(fēng)險。

“國內大型紡織企業(yè)毛利率可達15%-20%，而中小企業(yè)受制于其產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等因素，毛利水平只有3%-5%。工廠(chǎng)關(guān)停倒閉的情況很多，尤其那些產(chǎn)品線(xiàn)單一的企業(yè)壓力就更為巨大。”魯泰A(000726.SZ)總經(jīng)理助理張建祥向記者透露。

為尋找出路，不少紡織中小企業(yè)被大型企業(yè)整合兼并或轉為其代工生產(chǎn)，而海外競爭者的沖擊則進(jìn)一步加速了行業(yè)洗牌。對此，中投顧問(wèn)輕工業(yè)研究員朱慶驊表示，許多新興市場(chǎng)國家如印度、泰國對我國紡織業(yè)造成了劇烈沖擊，其人工和原材料成本都更為低廉，存在較大價(jià)格優(yōu)勢。

行業(yè)之變

對棉花等原材料價(jià)格走勢判斷失誤，使得前期儲備損失重大

作為紡織行業(yè)最為重要的原材料之一，棉花價(jià)格在近兩年走勢起伏不定，使得眾多紡織企業(yè)不得不對包括棉花在內的原材料采購及庫存進(jìn)行重新調配，以抵御成本風(fēng)險。

公開(kāi)數據顯示：自2010年開(kāi)始，國內棉花成交價(jià)格一路攀升，最高時(shí)甚至突破30000元/噸大關(guān)，不少企業(yè)預估這一價(jià)格高位或將持續而紛紛加大庫存，未曾料想去年下半年棉價(jià)開(kāi)始跳水，逐漸回落至每噸20000元左右，價(jià)格縮水了三分之一。

而隨著(zhù)這兩年國內棉花減產(chǎn)、產(chǎn)棉大國印度又停止出口等方面影響，以及莊家爆炒棉價(jià)的投機行為也使得剛剛平復一段時(shí)間的棉花供應市場(chǎng)，仍存大幅漲價(jià)兇險。

價(jià)格開(kāi)合之間，被迫囤積庫存的紡織企業(yè)成為了集體受害者。

“企業(yè)為了正常生產(chǎn)，多少都會(huì )存儲一定量的原料，而前期儲備最終造成了我們不小的損失。光今年就影響了魯泰三成左右的利潤，加上經(jīng)濟環(huán)境不景氣，終端產(chǎn)品的價(jià)格都比較低，利潤愈發(fā)攤薄。”張建祥指出。

協(xié)盛協(xié)豐(00707.HK)總經(jīng)理助理盧志廣也向記者坦言，經(jīng)過(guò)去年棉價(jià)大降的教訓后，現在紡織企業(yè)的庫存量應該都不會(huì )太大，只為滿(mǎn)足基本生產(chǎn)。“不再像之前棉價(jià)高位的時(shí)候，都維持以?xún)蓚€(gè)月庫存來(lái)獲取利潤。”

另一方面，行業(yè)中上游生產(chǎn)企業(yè)想把成本壓力轉嫁到下游服裝企業(yè)的可操作性也變得越來(lái)越小。近期頻繁曝出的諸如美邦服飾、李寧等知名服裝公司庫存高企、銷(xiāo)售滯緩的消息就可見(jiàn)一斑。

張建祥表示，下游商戶(hù)自身日子也不好過(guò)，整個(gè)市場(chǎng)雖然有需求，但大家都對市場(chǎng)信心不足，觀(guān)望情緒嚴重，但也有好轉跡象。“今年一、二季度業(yè)績(jì)數據都比較差，從三季度開(kāi)始情況有所好轉，而到了第四季度基本已和去年同期差不多了。”

而這正是成本高壓之下的紡織企業(yè)所等待的提價(jià)良機。“最近行情稍微好了一些，因此公司預期將提價(jià)10%左右。不過(guò)，即便提了一成的價(jià)格也只是恢復到了2003-2004年的水平，可見(jiàn)這幾年成本上升、價(jià)格走低情況之嚴重。”盧志廣強調。

招工難題

人工成本水漲船高卻仍難以止住招工缺口，即使西遷也難以解決用工成本高難題

正當紡織企業(yè)的管理層對原材料成本“高度戒備”的同時(shí)，人工成本水漲船高卻仍難以止住招工缺口，成為壓在國內紡織公司，尤其是中小企業(yè)身上的“第二座大山”。

實(shí)際上，國內多個(gè)紡織名城先后曝出的用工荒事件已屢屢見(jiàn)諸報端，引發(fā)了相關(guān)部門(mén)的重視。據中國就業(yè)培訓技術(shù)指導中心的相關(guān)數據顯示：宿遷市去年紡織服裝業(yè)從業(yè)人數135000多人，存在逾7000人的缺口。類(lèi)似的情況在青島、天津都有發(fā)生。

有媒體曾報道稱(chēng)，天津紡織集團控股有限公司一下屬企業(yè)今年5800人的招工計劃最終只完成了980人。

談及招工難的深層原因，張建祥向記者表示，中小企業(yè)給予工人的條件相對較差，面臨用工難之后只能拼命提高工資來(lái)吸引工人，但又限于成本壓力必須減少工人班次，從四班倒轉兩班倒現象層出不窮，這樣變相加長(cháng)工作時(shí)間帶來(lái)惡性循環(huán)，使得招工難和流動(dòng)率高成為難以根除的兩大頑疾。“幾年前這一現象就開(kāi)始慢慢顯露，經(jīng)濟環(huán)境變差更加劇了這一矛盾。”

“中小企業(yè)往往同質(zhì)化嚴重，工資待遇幾乎成為唯一吸引點(diǎn)。紡織大城的很多工廠(chǎng)通常一到發(fā)薪日就會(huì )走一批工人，到隔壁家企業(yè)入職。紡織廠(chǎng)工人可挑選的工廠(chǎng)較多，因而跳槽情況很普遍。一些中小企業(yè)工人流動(dòng)率高達17%-18%。”張建祥指出。

據悉，目前業(yè)內公司給予普通工人每月工資約是2500-3000元(扣除各種福利和稅賦)，中小企業(yè)則是兩千元以上，人工成本逐漸上升幾乎毫無(wú)懸念。中小企業(yè)用工雖然在福利保障方面相對欠完善，甚至存在一些避稅現象，但總體人工成本高仍是巨大的一塊壓力。

于是，產(chǎn)能西遷便成了不少企業(yè)的應對之道。“國內紡織企業(yè)向中西部地區進(jìn)行轉移是大勢所趨，中西部地區的人工成本、原材料成本都相對較低，西遷有利于企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本。”朱慶驊表示。

然而，西遷的解決思路似乎并未取得預想的效果。有業(yè)內人士向記者表示，很多西部地區的紡織工人其實(shí)是從原先東部打工后選擇回流返鄉的，拿慣了相對高的薪資，企業(yè)希望從人工費用方面壓縮可能會(huì )遭到抵制。

“產(chǎn)能向中西部轉移更應該關(guān)注那邊的資源、政策優(yōu)勢，而非人工成本優(yōu)勢。此外，種種現象都表明，紡織行業(yè)往中西部走雖然是個(gè)趨勢，但仍需很長(cháng)的過(guò)程，在相關(guān)管理、物流運輸等方面都還沒(méi)配套，或至少要十年時(shí)間才能像樣。”

轉型突圍

面對困境惟有主動(dòng)轉型

面對困境，為了不被擠出行業(yè)或被兼并，中小企業(yè)唯有主動(dòng)轉型。

近年來(lái)，在各省市相關(guān)部門(mén)的促動(dòng)之下，關(guān)于加快紡織行業(yè)結構調整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的政策意見(jiàn)也輪番出臺，自上而下的轉型動(dòng)力正在迅速形成。

然而即便如此，大勢趨好的背景下，各個(gè)地區的轉型扶持力度也差別頗大。

張建祥指出，“地區性上下游合作的整合極為關(guān)鍵。現階段像華東地區的常州、南通就做了不少這樣的工作，但北方和中西部企業(yè)似乎不太注重整合，今年重慶很多織布廠(chǎng)就因為這一原因紛紛關(guān)停。中小型紡織企業(yè)只是建立價(jià)格上的共識是遠遠不夠的，無(wú)法最終做到協(xié)作共贏(yíng)。小而全的產(chǎn)業(yè)格局并不利于行業(yè)發(fā)展的，經(jīng)過(guò)遲早到來(lái)的行業(yè)洗牌，最終會(huì )形成幾個(gè)大的區域平臺和企業(yè)平臺，背后有持續的引導和推動(dòng)將會(huì )事半功倍。”

“目前國內全部規模以上的紡織企業(yè)約有五萬(wàn)多家，其中上萬(wàn)家屬于中小企業(yè)規模。這些體量的企業(yè)更應利用本地優(yōu)勢去生產(chǎn)特色化的產(chǎn)品，比如在紡紗環(huán)節就應當更多去聚焦做功能性的、特種特質(zhì)的紡紗，瞄準尋找那些大企業(yè)不容易做或戰略上選擇放棄的產(chǎn)品，走向差異化和品質(zhì)競爭。”張建祥進(jìn)一步指出。

不僅如此，中小企業(yè)轉型往往需要前期持續的資金投入和研發(fā)設計，這些資本消耗型的定位向來(lái)更是大企業(yè)能夠承擔的“游戲法則”，無(wú)法全面升級技術(shù)設備的中小企業(yè)更傾向于集中投入一兩個(gè)產(chǎn)品項目。

也正是因為把升級重心“雞蛋”都放在一個(gè)籃子中，其避險能力也就大大降低。

盧志廣向記者表示，中小企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng )新上其實(shí)是冒了很大的風(fēng)險，公司一方面希望提升產(chǎn)品競爭力，加大研發(fā)投入，但另一方面，產(chǎn)品下游終端方面不一定會(huì )買(mǎi)賬，研發(fā)項目的確定一定程度上等于是在押寶賭注。“因而在前期立項的考察信息至關(guān)重要，能否做到對流行趨勢等因素的預期判斷將很大程度上左右最終投資回報的結果。”

值得注意的是，東南亞地區的人工成本優(yōu)勢以及國際貿易環(huán)境的風(fēng)云變幻也使得不少紡織企業(yè)及時(shí)調整了出口內銷(xiāo)的占比，減少中間貿易商環(huán)節以求利潤最大化。“大多數紡織企業(yè)外銷(xiāo)的份額都在減少，出口內銷(xiāo)比例基本在一比三左右。其紛紛轉向內銷(xiāo)的大潮也大規模加劇了內銷(xiāo)競爭。”前述業(yè)內人士表示，“原來(lái)出口市場(chǎng)多是歐美、東南亞，而現在印度及其他亞洲市場(chǎng)、南美市場(chǎng)正在積極開(kāi)拓。總體出口量也許變少了，但出口價(jià)值已略有上升。”

來(lái)源： 亞洲紡織聯(lián)盟

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