產(chǎn)業(yè)現狀

????紗線(xiàn)產(chǎn)量開(kāi)始公布的是2894.5萬(wàn)噸左右，統計出來(lái)的是2900萬(wàn)噸。比較2001年到2010年年均的增長(cháng)速度是12.95%，產(chǎn)能的實(shí)際增長(cháng)速度是12.37%

????我國紗線(xiàn)每萬(wàn)錠年產(chǎn)量，從1969年到2010年的總數據，1996年是最低的，每萬(wàn)錠的年產(chǎn)量達到了1099噸，到2009年以后都超過(guò)了2200噸，相比最低位已經(jīng)翻番了。

????從幾個(gè)產(chǎn)品來(lái)看紗線(xiàn)的產(chǎn)業(yè)布局。

????2011年紗線(xiàn)產(chǎn)量數據和2010年進(jìn)行對比。湖北在總紗線(xiàn)里面的產(chǎn)量比重是第五位，從棉紗、化纖紗、混紡紗可以達到第五位，中國的紗線(xiàn)產(chǎn)業(yè)里面是屬于比較靠前的。山東、河南、江蘇地區加起來(lái)有將近60%的量，其他區是比較少部分的。隨著(zhù)中西部的轉移加快，后面的紗線(xiàn)產(chǎn)能是逐漸往中部偏西部轉移，前期有一個(gè)調研的數據，2011年總的紡織投資里面東部地區只增長(cháng)了25.3%，中部地區增長(cháng)了59.7%，西部地區增長(cháng)了49.3%，這個(gè)數據明顯的看出來(lái)現在的紡織市場(chǎng)一個(gè)新的投資方向主要是往中西部。東部的這部分產(chǎn)能逐漸往內陸轉移。

????棉紗的比重最大是山東，山東總產(chǎn)量占到了全國將近1/3的量。河南和江蘇地區也有近1/3的量。和2010年的對比來(lái)看，河南地區是增長(cháng)比較明顯的，相對于江蘇和山東地區都是縮減的。從排名來(lái)看，在這個(gè)之前，江蘇是排第二名的，河南在2011年的比重提升了之后現在還在第二名。

????棉混紡和棉化纖主要是集中在沿海地區，前三明是江蘇、浙江、福建這些區域，我們湖北純化纖是排在第四位。從增長(cháng)的情況來(lái)看，主要的增長(cháng)區域是福建和湖北，福建最集中的是在三民這邊轉移。

????2010年公布的是2761萬(wàn)噸的量，最終調研出來(lái)的數據在2000萬(wàn)噸左右，從統計企業(yè)公報的數據2900萬(wàn)噸來(lái)看，棉紗線(xiàn)占據了76%左右，化纖纖維這一塊的比重并不是太大。從年度增長(cháng)來(lái)看，08年到2011年的產(chǎn)量增長(cháng)了34.95%，但是棉紗增速是跟不上總紗線(xiàn)的增速，主要的增速是體現在混紡紗和纖維紗這一塊。進(jìn)口和出口非常明顯的一塊，棉紗以進(jìn)口為主，進(jìn)口大于出口，中國的棉紗出口中低端產(chǎn)品是沒(méi)有優(yōu)勢的，主要是在于高端的產(chǎn)品。相對來(lái)說(shuō)高附加值的產(chǎn)品目前往意大利等地出口比較多，化學(xué)纖維紗的出口增加比較明顯，而且量也是逐漸的在增加。

????各個(gè)產(chǎn)品年均增長(cháng)的速度，紗錠數的產(chǎn)能比較，從2001年到2011年12年間的年均增速，除了混紡紗和化纖紗的比重有所變化外，混紡紗在前期有所增加，但是在棉花大漲之后出現了混紡紗的增長(cháng)。化纖紗在“十一五”期間有比較明顯的增長(cháng)，2011年的體現并不是很明顯，但是長(cháng)周期來(lái)看，化纖紗的增速還是會(huì )繼續增加。

????從長(cháng)期的角度來(lái)做一個(gè)預測，中國的紗錠數到2020年很有可能要增長(cháng)50%，從這個(gè)角度來(lái)講，棉花包括化學(xué)纖維的需求量也是會(huì )大量的增加，這一塊還是要國內生產(chǎn)化學(xué)纖維紗的比重增加來(lái)達到這個(gè)目的。棉紗這一塊是沒(méi)有實(shí)現這么大量的增加，不管是從種植來(lái)講還是從全球的供需來(lái)講都不可能達到。

????渦流紡這幾年的發(fā)展非常快，在浙江蕭山地區占有全國1/4的量，目前發(fā)展非常迅速。但是這一塊主要是在于粘膠短纖，還有純滌的、純棉的，純棉這一塊的技術(shù)無(wú)法達到，純棉大部分是要使用長(cháng)絨棉，目前對我們棉類(lèi)產(chǎn)品還沒(méi)有太大的促進(jìn)作用。

????從當前的情況來(lái)看，純棉紗如果進(jìn)口印度棉里面來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，我們企業(yè)可以得到盈利，但是如果以進(jìn)口棉目前的成本來(lái)算，我們的紡紗企業(yè)都是在虧損，按照我們測算來(lái)看，大的企業(yè)目前已經(jīng)有45—60天的量，基本上是保持在一個(gè)月左右的量，小企業(yè)也是在30—40天的量，這個(gè)比重是非常大的。

????布的庫存是偏高的，從這個(gè)角度來(lái)講，包括上市公司和準備上市的公司，庫存總量都非常的大，30多個(gè)億，占總資產(chǎn)有的達到50%以上。從國內需求來(lái)看，國內的服裝企業(yè)后續的的營(yíng)業(yè)情況還是集中在庫存消耗這一塊，后續原料的需求可能會(huì )減緩。這是庫存這一塊，也是我們第一步要攻破了，從產(chǎn)業(yè)恢復的情況來(lái)看，如果庫存量還是這么高，一個(gè)是占壓資金，同時(shí)對市場(chǎng)的信息也不夠，估計不會(huì )有太大的動(dòng)作。

????高成本，從國家穩定棉價(jià)的角度來(lái)講，現在國內棉價(jià)和國外棉價(jià)的價(jià)差還要維持一段時(shí)間，用工用電這一塊的成本上漲已經(jīng)是常態(tài)化的，沒(méi)有辦法再轉變。

????高財稅，這也是最難公關(guān)的，也是急需解決的問(wèn)題。在棉紡會(huì )議上也提到過(guò)，企業(yè)的融資成本增加了，必須支出的達到了35%左右，這個(gè)比重是相對往年是大幅增加的，我們紡織企業(yè)貸款的時(shí)候基本利率要提升30%左右，這個(gè)對于我們企業(yè)來(lái)說(shuō)融資成本相當高。

????稅收，這個(gè)也是我們行業(yè)一直在呼吁的問(wèn)題。

????行業(yè)供需的結構轉變與趨勢。供需這一塊前面提到了產(chǎn)能產(chǎn)量，主要是提一下國外紗線(xiàn)。巴基斯坦、印度、印尼紗線(xiàn)折合的美元價(jià)格，2010年到2012年的均價(jià)來(lái)看，中國的紗線(xiàn)價(jià)格一直是處于比較高的為止。上周統計了一個(gè)數字，印度棉折合人民幣按照當地的價(jià)格是不到1.2萬(wàn)，比中國低了將近8000塊錢(qián)，巴基斯坦目前的價(jià)格折合在8600多塊錢(qián)，和國內相比還是比較低的。從紗線(xiàn)來(lái)看，目前已經(jīng)在港口貿易商在報的價(jià)格比國內同規格相比價(jià)差有2000元以上，比較好質(zhì)量的我們國內的價(jià)差可以做到1500左右，但是如果從全球的角度來(lái)講，我們中國生產(chǎn)出來(lái)的和巴基斯坦、印度生產(chǎn)出來(lái)的銷(xiāo)售到其他國家相比，我們中國的紡紗20支的和巴基斯坦20支的比較，實(shí)際成本他們要比我們低5000—6000元。從前期幾年的經(jīng)驗來(lái)看，最高值基本上是2000—3000塊錢(qián)，但是現在這個(gè)價(jià)差是逐漸在拉大的，因為中國在收儲，但是國外的棉價(jià)是在不斷的下滑。

????從紡紗企業(yè)制造的情況來(lái)講，后續國內如果再繼續生產(chǎn)同質(zhì)化程度比較高的，甚至是一些中低端的產(chǎn)品，我覺(jué)得可能會(huì )受到進(jìn)口紗布的沖擊比較明顯。中國的經(jīng)濟環(huán)境不是很理想，導致了國內國外的紗線(xiàn)金融環(huán)境不佳，有一些做進(jìn)口商的企業(yè)逐漸的退出了，去年年底在第四季度包括今年，很多以前沒(méi)有做進(jìn)口紗的，只做進(jìn)口棉的已經(jīng)逐漸的增加這一塊的業(yè)務(wù)。包括內陸地區的也在做進(jìn)口紗，進(jìn)口紗后續的增長(cháng)會(huì )比較的明顯。

????各地區的產(chǎn)能，紗線(xiàn)的差能中國占到了49%的比重，印度和巴基斯坦占到了將近1/4的量，我們的競爭國家還是來(lái)自于印度和巴基斯坦。織布這一塊中國占了將近一半的量。巴基斯坦對印度大概有1/5。這幾個(gè)國家競爭力的因素，中國的用工成本是最高的，針對紡織行業(yè)的數據，這個(gè)數據來(lái)看中國是最高的，還有一個(gè)比較大的也是我們做進(jìn)出口企業(yè)最關(guān)注的，也是比較頭痛的，近幾年貨幣匯率的調整幅度比較大，中國升值了將近20%，但是巴基斯坦是貶值了將近50%，印度升值了11.39%，這一塊中國是有非常明顯的優(yōu)勢。

????需求，大家目前提得比較多，外銷(xiāo)這一塊逐漸的萎縮，都想提振內銷(xiāo)，但是一直無(wú)法得到很好的效果。外銷(xiāo)逐漸的往新興市場(chǎng)轉移。內銷(xiāo)主要還是通過(guò)調結構。09—2011年我國紡織品出口主要地區占比情況，從這個(gè)圖可以看出來(lái)，歐洲地區09—2011年的比重占我國出口紡織品是逐漸下滑的，包括北美洲地區有比較明顯的下滑。東盟地區、中東地區、非洲地區都有一些增長(cháng)。主要是一些新興市場(chǎng)的開(kāi)拓。

????服裝，在東盟、非洲、歐洲地區也有比較明顯的增長(cháng)，日本減少的幅度是比較大的。

????“十二五”規劃里面提到了一個(gè)數據，這里面有兩個(gè)方向，一個(gè)是增加家紡用，另外一個(gè)是增加產(chǎn)業(yè)用。如果是做終端偏向于中下游這一塊產(chǎn)品的企業(yè)可以關(guān)注一下。從近期的市場(chǎng)來(lái)看，很多紡紗企業(yè)因為庫存量比較大，一些價(jià)格在協(xié)商上的空間都非常大。現在棉紗市場(chǎng)處于凍結的狀態(tài)，定量少、需求沒(méi)有，這個(gè)也是大家非常難過(guò)的。最近在江蘇南通也是中國家紡制造集中點(diǎn)。后續家紡用和產(chǎn)業(yè)用的企業(yè)可以探討一下。

????化纖紗產(chǎn)量、出口、表現消費臨增速均明顯高于棉紗以及總紗線(xiàn)，中國乃至世界的紡織品非棉化趨勢明顯。

????2012年行業(yè)各環(huán)節庫存大，紗布企業(yè)季節性操作思維減弱。下半年是在8月份開(kāi)始，8—10月份這段時(shí)間。去年這兩個(gè)旺季都沒(méi)有非常準確。去年都是以階段性的行情操作為主。今年過(guò)年很多企業(yè)，包括原料這一塊的企業(yè)期待我們下游紡紗和制造的補庫周期從2月底開(kāi)始，粘膠短纖在去年年底的時(shí)候集中下來(lái)一部分的單子，很多下游企業(yè)補庫到2月底，今年過(guò)年的行情里，反應最小的是純棉，空漲了兩千塊錢(qián)以后后來(lái)大跌了，粘膠短纖廠(chǎng)的庫存已經(jīng)有將近20多天的量，現在粘膠短纖按照成本核算來(lái)看，粘膠短纖廠(chǎng)已經(jīng)達到了1000塊錢(qián)以上。紡紗、純棉紗的虧損已經(jīng)達到了500塊錢(qián)左右。在大家預期要進(jìn)行集中補庫的時(shí)候，我們企業(yè)的操作并不是這樣的，很多企業(yè)也是在不斷的打電話(huà)過(guò)來(lái)詢(xún)問(wèn)，短纖廠(chǎng)的意見(jiàn)是非常堅定的，不愿意降價(jià)，但是整個(gè)需求是沒(méi)有辦法起來(lái)的，大家都是預期3—5月份肯定能好起來(lái)，但是從下單的情況來(lái)看，包括剛剛過(guò)來(lái)之后的情況來(lái)看明顯比去年要差很多。這樣就大致了大家對于補庫的判斷會(huì )偏向于謹慎。包括后期的生產(chǎn)庫存和庫存總量的控制大家都有比較謹慎的思路。

????近兩年單邊的高棉價(jià)，可能再次激活進(jìn)口紗布市場(chǎng)，國內企業(yè)要做好準備。

????國際終端市場(chǎng)的開(kāi)拓可以瞄準新興市場(chǎng)，力保出口。內需方面跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整需求，使企業(yè)后續的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能夠更加順暢。

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