紡織服裝是人類(lèi)最基本的需求之一，紡織業(yè)的發(fā)展在我國有著(zhù)悠久的歷史。紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴大出口、吸納社會(huì )就業(yè)、增加農民收入、促進(jìn)城鎮化發(fā)展等方面發(fā)揮著(zhù)重要作用。

紡織行業(yè)屬勞動(dòng)力密集型行業(yè)，易受經(jīng)濟周期、貿易政策變化、基礎農產(chǎn)品市場(chǎng)等因素影響。在全球一體化的背景下，目前已形成了以各國、各地區各自比較優(yōu)勢為分工基礎的跨國生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。中國紡織業(yè)具有傳統優(yōu)良、產(chǎn)業(yè)鏈完整、勞動(dòng)力資源豐富的特點(diǎn)，成為全球紡織業(yè)分工體系下主要的生產(chǎn)、加工和出口國。而發(fā)達國家在退出價(jià)值鏈低端環(huán)節的同時(shí)，依靠著(zhù)自身的資本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，掌控著(zhù)纖維開(kāi)發(fā)、高端品牌運營(yíng)、終端零售等價(jià)值鏈高端環(huán)節。我國紡織行業(yè)企業(yè)數量較多，競爭激烈，但占據主導地位的龍頭企業(yè)較少。

中商情報網(wǎng)《2012-2016年中國色紡紗行業(yè)市場(chǎng)調查及前景咨詢(xún)報告》

中商情報網(wǎng)統計數據顯示，2010 年1-11 月全國規模以上企業(yè)達到55,391 家，過(guò)多產(chǎn)量分散的小企業(yè)不利于整體資源的優(yōu)化配置，不易發(fā)揮出紡織行業(yè)內企業(yè)間的集團化優(yōu)勢，金融危機以來(lái)這種競爭模式遭遇很大挑戰。

紡織行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)競爭模式更加趨向規模化和大型化。中國的紡織業(yè)在過(guò)去10 余年間不斷進(jìn)行行業(yè)整合，通過(guò)兼并及收購活動(dòng)達到規模化生產(chǎn)。對于數量眾多的紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，競爭的日趨激烈導致技術(shù)壁壘、設備壁壘和資本壁壘將不斷提升，企業(yè)之間的兼并重組和資源整合也將加快。與此同時(shí)，以低成本為競爭優(yōu)勢的低端紡織產(chǎn)能將被快速淘汰，而具有較強研發(fā)、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)則將占據更多的市場(chǎng)。

（1）我國是紡織業(yè)大國，紡織行業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一

進(jìn)入21 世紀以來(lái)，我國紡織工業(yè)持續快速發(fā)展，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產(chǎn)業(yè)最終端產(chǎn)品制造不斷完善的產(chǎn)業(yè)體系。生產(chǎn)持續較快增長(cháng)，產(chǎn)品出口大幅增加，對就業(yè)和惠農的貢獻突出。

2010 年，我國紡織行業(yè)規模以上企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值47,612 億元，同比增長(cháng)27.46%，增速較2009 年提高17.16 個(gè)百分點(diǎn)，占全國規模以上工業(yè)總產(chǎn)值6.58%；2011 年上半年行業(yè)繼續保持較快的增長(cháng)，規模以上企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值23,938 億元，同比增長(cháng)30.0%，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達到97.6%。2010 年，全行業(yè)出口紡織品服裝2,120.01 億美元，同比增長(cháng)23.76%，增速較2009 年提高33.41 個(gè)百分點(diǎn)，占全國出口總額13.44%，是我國實(shí)現出口創(chuàng )匯的重要行業(yè)。

我國擁有世界上最大最完整的紡織工業(yè)體系。經(jīng)濟全球化和我國在2001 年加入WTO，為我國紡織工業(yè)提供更大的國際發(fā)展空間，使得中國紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢得以較充分的發(fā)揮，促進(jìn)了中國與世界各國經(jīng)濟互補關(guān)系的發(fā)展，加快了中國紡織工業(yè)的國際化進(jìn)程。同時(shí)，中國經(jīng)濟社會(huì )的持續較快發(fā)展，為紡織工業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng )造了社會(huì )經(jīng)濟、政治、文化環(huán)境以及相關(guān)的發(fā)展條件；發(fā)展于上世紀中后期的新科技革命深入發(fā)展，為世界傳統紡織工業(yè)競爭力的提升以及生產(chǎn)方式和消費方式改變提供了強大的動(dòng)力，我國紡織工業(yè)也是在新世紀迎來(lái)了創(chuàng )新能力提高最快，新型纖維材料、新型工藝和裝備、產(chǎn)品功能和性能差異化進(jìn)步最大，產(chǎn)業(yè)組織結構升級、自主品牌發(fā)展最快的時(shí)期。

進(jìn)入21 世紀，我國紡織品出口占全球紡織品總出口的比例已從2000 年的10.3%增長(cháng)到2009 年的28.3%，成衣出口占全球總出口的比例也從2000 年的18.2%增長(cháng)到2009 年的34.0%，我國是目前世界上最重要的紡織品、成衣出口國。

（2）金融危機后，“中國制造”的國際競爭優(yōu)勢不降反升

中國紡織服裝業(yè)進(jìn)入2010 年之后出口大幅度增加，其中固然有外需回升等外在因素的影響，然而更重要的深層次原因在于中國紡織服裝行業(yè)在國際市場(chǎng)中的競爭優(yōu)勢并未在經(jīng)濟危機中削弱，反而還得到提升。2010 年，我國紡織品在美國、歐盟、日本進(jìn)口市場(chǎng)的占有率已分別達到35%、33%和59%。

長(cháng)期以來(lái)，中國紡織服裝行業(yè)的國際競爭優(yōu)勢來(lái)自于“價(jià)格低廉、產(chǎn)能充足、配套完善”三方面。近些年隨著(zhù)我國人力成本提升和人民幣升值，“價(jià)格低廉”這一競爭優(yōu)勢有所弱化，但后兩方面優(yōu)勢仍舊顯著(zhù)。

2009 年中國出口美國的紡織產(chǎn)品價(jià)格雖然仍低于平均水平，但明顯高于印度、巴基斯坦等國家；出口美國的服裝價(jià)格躍至高位且超過(guò)平均水平，價(jià)格明顯高于墨西哥、孟加拉等國家。
與價(jià)格優(yōu)勢有所弱化不同，中國紡織行業(yè)“產(chǎn)能充足、配套完善”兩大優(yōu)勢依舊非常明顯，同時(shí)農產(chǎn)品/化工品、紡紗、織布、印染、后整理一系列環(huán)節配套齊全。本次經(jīng)濟危機的一個(gè)顯著(zhù)變化是：國外進(jìn)口商為控制自身庫存，對訂單批量、下單周期和交貨及時(shí)性的要求進(jìn)一步提高，這使得“產(chǎn)能充足和配套完善”變得必不可少，中國紡織服裝行業(yè)競爭優(yōu)勢格外凸顯。國外進(jìn)口商對“中國制造”的依賴(lài)勢必越來(lái)越多，中國的紡織加工制造業(yè)在國際市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權可望進(jìn)一步得到提升。

來(lái)自國家海關(guān)總署的數據顯示，2010 年我國紡織品服裝累計出口2,065.30億美元，同比增長(cháng)23.59%。其中，紡織品出口770.51 億美元，同比增長(cháng)28.44%，服裝及其附件出口1,294.78 億美元，同比增長(cháng)20.88%。我國紡織品服裝出口增幅自2010 年初扭轉負增長(cháng)局面至今，始終處于穩定增長(cháng)之中。如果剃除匯率因素以人民幣計價(jià)，2010 年以來(lái)我國紡織出口已創(chuàng )出匯改以來(lái)最高增長(cháng)水平。

（3）區域結構進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2005 年以來(lái)，紡織產(chǎn)業(yè)向中西部地區轉移的進(jìn)程明顯加快。2010 年中部地區紡織企業(yè)固定資產(chǎn)投資額達到1,486.75 億元，同比增長(cháng)46.68%，西部地區投資額為374.17 億元，同比增長(cháng)44.27%。中、西部地區投資增速分別較東部地區高出27.70 個(gè)百分點(diǎn)和25.29 個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)投資總額的比重分別為36.83%和9.27%。中、西部地區企業(yè)投資較快增長(cháng)反映出我國紡織行業(yè)區域結構優(yōu)化調整的步伐仍在繼續加快，且中、西部地區企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的貢獻度在未來(lái)也將進(jìn)一步提高。

全球性的經(jīng)濟危機使得行業(yè)內優(yōu)勝劣汰加快，優(yōu)勢企業(yè)在國內外市場(chǎng)上的綜合競爭能力進(jìn)一步提高。2010 年1-11 月，我國規模以上紡織企業(yè)累計實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入41,678.05 億元，同比增長(cháng)28.04%，增速較2009 年提高17.5 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現利潤總額2,053.56 億元。一批缺乏市場(chǎng)競爭力的企業(yè)在市場(chǎng)機制的作用下實(shí)現了淘汰和重組。

從經(jīng)營(yíng)環(huán)境方面來(lái)看，小規模、作坊式企業(yè)紛紛停產(chǎn)，且不斷上漲的生產(chǎn)成本使其再次復產(chǎn)難度增加。大量小型企業(yè)的退出有效緩解了行業(yè)長(cháng)期以來(lái)供大于求的局面，龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境得以改善。

從競爭優(yōu)勢方面看，龍頭企業(yè)具有設備、技術(shù)、管理和規模優(yōu)勢，可有效地滿(mǎn)足“小批量、快交期”的訂單方式。行業(yè)需求復蘇階段，訂單普遍向龍頭企業(yè)聚集，使其競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升。

經(jīng)濟危機在給行業(yè)帶來(lái)沖擊的同時(shí)，卻客觀(guān)地將行業(yè)運營(yíng)能力推升了一個(gè)高度。在此過(guò)程中，無(wú)論是全球紡織服裝行業(yè)的“龍頭”中國，還是我國紡織服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，其運營(yíng)效率、經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競爭優(yōu)勢都得到了明顯的提升，也使得行業(yè)的復蘇更有質(zhì)量、更有價(jià)值。

進(jìn)入2010 年以來(lái)，我國紡織行業(yè)，尤其是棉紡織行業(yè)，在紗布的生產(chǎn)、出口以及整個(gè)行業(yè)的投資、就業(yè)、效益等各方面的數據都有不錯表現，在一定程度上反映出了行業(yè)正在復蘇。

① 紗布生產(chǎn)增長(cháng)、市場(chǎng)需求仍較大

近年來(lái)，我國的紗布生產(chǎn)始終呈現總量持續增長(cháng)及產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的特點(diǎn)，即使受到金融危機的影響，2009 年全年棉布產(chǎn)量仍達到創(chuàng )紀錄的319.60 萬(wàn)米。2010 年棉布產(chǎn)量繼續保持較快增長(cháng)，全年產(chǎn)量達到383.30 萬(wàn)米，同比增長(cháng)19.93%。

進(jìn)入2010 年，紗布生產(chǎn)較為平穩，單月產(chǎn)量相差不大，與2009 年同期相比始終維持著(zhù)一個(gè)較為穩定的增長(cháng)速度，尤其是布產(chǎn)量已由2009 年同期的負增長(cháng)逐步恢復到目前的正增長(cháng)，并且增長(cháng)速度達到兩位數。據國家統計局統計，2010年我國規模以上企業(yè)累計紗產(chǎn)量為2,717 萬(wàn)噸，較2009 年同比增長(cháng)13.74%。2010年我國規模以上企業(yè)累計布產(chǎn)量為655.5 億米，較2009 年同比增長(cháng)19.45%。全年各月產(chǎn)量基本穩定，呈現持續增長(cháng)勢頭，給下游服裝家紡等生產(chǎn)企業(yè)提供較為充足的原料供應。

據海關(guān)總署統計，2010 年全年中國累計進(jìn)口棉紗線(xiàn)111.24 萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.89%；累計進(jìn)口棉花284 萬(wàn)噸，同比增長(cháng)85.90%。無(wú)論是實(shí)際進(jìn)口量、凈進(jìn)口量，還是同比增長(cháng)速度都達到近些年來(lái)同期的較高水平，表明國內市場(chǎng)對于棉紗的需求比較旺盛，但由于國內棉花的市場(chǎng)價(jià)格因素和棉花品質(zhì)要求，國內市場(chǎng)對于棉紗的需求需要通過(guò)進(jìn)口補充得以滿(mǎn)足。

② 出口保持平穩

2010 年我國棉制紡織品服裝累計出口772.22 億美元，約占紡織品出口總額的36.4%，同比增長(cháng)23.36%，其對紡織品服裝貿易總順差貢獻度達37%。棉紡織品出口額較2010 年初均出現逐步回升，整體來(lái)看已基本恢復至2008 年危機前的同期水平。

從出口市場(chǎng)分布來(lái)看，我國棉紡織品五大出口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額合計占到56.9%，其中香港和東盟以絕對優(yōu)勢占據前兩位，東盟市場(chǎng)以40.66%的同比增長(cháng)速度位居榜首；相比而言，美歐市場(chǎng)仍處于復蘇期，我國在日本市場(chǎng)的份額卻正在縮小。目前歐美經(jīng)濟相對平穩，此前擔憂(yōu)的歐洲主權債務(wù)危機并未對消費帶來(lái)巨大影響。中國紡織行業(yè)配套完善、產(chǎn)能充足的國際競爭優(yōu)勢明顯提升，仍將繼續拉動(dòng)行業(yè)出口增長(cháng)高于當地市場(chǎng)消費增幅。

③ 棉價(jià)上漲初期，效益指標向好

在本輪棉價(jià)上漲的初期，下游產(chǎn)品價(jià)格也出現同步上漲，多數棉紡企業(yè)毛利率亦大幅提升，利潤增幅顯著(zhù)高于收入增長(cháng)，造成這一現象的主要原因在于2009年棉紡行業(yè)整體低迷，多數棉紡企業(yè)存有低價(jià)原材料、產(chǎn)成品庫存。棉紡加工子行業(yè)收入占紡織業(yè)收入比重接近50%，2010 年1-8 月其收入和利潤總額分別同比增長(cháng)29%和66%，明顯高于行業(yè)總體水平及其他子行業(yè)，從而對行業(yè)整體運行拉動(dòng)明顯。

中商情報網(wǎng)統計數據顯示，2010 年1-11 月我國棉紡織行業(yè)規模以上企業(yè)數量12,238 戶(hù)，較去年相比增長(cháng)4.6%；其中虧損企業(yè)數998 戶(hù)，同比下降了35.7%；虧損面占到8.15%，較去年同期虧損面下降了約6個(gè)百分點(diǎn)，延續了2010 年上半年虧損面持續減小的趨勢。

2010 年1-11 月我國棉紡織行業(yè)規模以上企業(yè)全部從業(yè)人員平均數259.2 萬(wàn)人，較去年同期相比增長(cháng)約3.0%，受全年市場(chǎng)需求較好，開(kāi)工率較高以及工資待遇增長(cháng)等因素影響實(shí)現了自金融危機以來(lái)的恢復性增長(cháng)。2010 年1-11 月我國棉紡織行業(yè)全員平均勞動(dòng)生產(chǎn)率為44.52 萬(wàn)元/人，同比提高約26%。

2010 年1-11 月我國棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當年價(jià)）11,539 億元，同比增長(cháng)29.5%；出口交貨值898.7 億元，同比增長(cháng)25.4%；工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值（當年價(jià)）11,355.7 億元，同比增長(cháng)29.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,400.0 億元，同比增長(cháng)30.9%；上述四個(gè)指標基本上保持了2010 年上半年以來(lái)的高速增長(cháng)，產(chǎn)銷(xiāo)值與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均超過(guò)了10,000 億元。

2010 年1-11 月我國棉紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤1,195.0 億元，同比增長(cháng)41.0%；利潤總額576.0 億元，同比增長(cháng)66.3%。自金融危機以來(lái)，我國棉紡織行業(yè)在探底后復蘇有力，1-11 月份棉紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤率10.48%，利潤率再次創(chuàng )下歷史新高至5.05%。

棉紡織行業(yè)利潤率提高的主要因素包括下游市場(chǎng)需求以及市場(chǎng)信心恢復帶來(lái)的補庫需求的拉動(dòng)，此外2010 年上半年棉花原料市場(chǎng)漲價(jià)傳導至紗線(xiàn)市場(chǎng)的速度快于往年，企業(yè)決策者對于棉花原料市場(chǎng)價(jià)格預期的正確判斷也助推了利潤率創(chuàng )下新高。

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