12月15日訊　頂著(zhù)“十二五”開(kāi)局年、中國入世10周年的恢弘概念,風(fēng)起云涌的2011年即將成為過(guò)去。盡管終端統計數據來(lái)得比以往晚了一些,但這樣反而讓人們從中瞥見(jiàn)全年的運行軌跡,以及那些不能逆轉的趨勢。

先看一組呈明顯下滑態(tài)勢的內銷(xiāo)數據:

國家統計局數據顯示,2011年1～10月份,全國社會(huì )消費品零售總額147357億元,同比名義增長(cháng)17.0%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)11.3%),其中限額以上企業(yè)(單位)商品零售額62632億元,同比增長(cháng)23.4%;服裝類(lèi)商品零售額6200億元,同比增長(cháng)24.1%,占限額以上企業(yè)(單位)商品零售總額9.90%。服裝消費增幅春節季后持續回落。

2011年1～10月份,服裝類(lèi)零售額同比增長(cháng)24.5%,比2010年同期回落1.31個(gè)百分點(diǎn);零售量同比增長(cháng)4.17%,比去年同期回落8.16個(gè)百分點(diǎn)。服裝銷(xiāo)售單價(jià)同比上漲19.52%。在主要服裝類(lèi)別中,除運動(dòng)服銷(xiāo)量同比增長(cháng)11.51%、女裝和牛仔服銷(xiāo)量微增以外,其余服裝種類(lèi)銷(xiāo)量均表現為負增長(cháng)。

再看一組印證“我國服裝出口數量近零增長(cháng)已成定局”的外銷(xiāo)數據:

據海關(guān)統計,2011年1～10月,我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1274.33億美元和244.12億件,同比分別增長(cháng)21.37%和0.07%。服裝出口數量增幅較2010年同期增幅減少13.81個(gè)百分點(diǎn)。

從月度出口來(lái)看,7月、9月、10月單月出口數量分別同比下降0.94%、3%、10.30%,月度出口數量增幅持續加速走低。出口平均單價(jià)增幅持續攀升,同比增長(cháng)21.59%,較2010年同期提高17.45個(gè)百分點(diǎn),單月價(jià)格增幅在連續6個(gè)月超過(guò)24%之后,9月、10月單月價(jià)格增幅回落至17.97%和17.02%。盡管接近年底出口價(jià)格上漲明顯受抑,但從全年來(lái)看,仍然是出口單價(jià)提升直接帶動(dòng)了出口金額的大幅上漲。

無(wú)論內銷(xiāo)還是外銷(xiāo)數據都清晰地顯現:2011年貫穿行業(yè)運行始終的關(guān)鍵詞——漲價(jià)。“漲價(jià)”可以是一張王牌,也可以是一招爛棋,要看我們的產(chǎn)業(yè)機體是否與“漲價(jià)”這個(gè)市場(chǎng)行為相匹配。換句話(huà)說(shuō),就是要考察漲價(jià)后是否仍然可以維持產(chǎn)業(yè)健康運行。

我們一直說(shuō)“十一五”打下穩固的產(chǎn)業(yè)規模基礎,“十二五”要摒棄規模擴張,走價(jià)值發(fā)展之路。當前價(jià)值發(fā)展思維導向下的“漲價(jià)”風(fēng)潮,是時(shí)機成熟的表現?還是一廂情愿的單邊效應?不妨順著(zhù)“漲價(jià)”這根藤刺探究竟。

隨意動(dòng)用價(jià)格杠桿是危險的,亞當·斯密關(guān)于價(jià)值的理論陳述得很直白:使用價(jià)值大的物品往往交換價(jià)值很小,使用價(jià)值小的物品往往交換價(jià)值很大,例如水和鉆石,在服裝市場(chǎng)中就是成衣和奢侈品。從另一個(gè)側面理解就是“數量”和“價(jià)格”不可得兼,而2011年服裝行業(yè)的集體漲價(jià)行為就如同一面享受著(zhù)擴大店鋪規模帶來(lái)的常規收益,一面享受著(zhù)價(jià)格提升帶來(lái)的額外收益的雙豐收。然而,供過(guò)于求的矛盾遲早會(huì )爆發(fā),到那時(shí)再降價(jià)或者傾銷(xiāo)庫存,一來(lái)影響品牌形象,二來(lái)沖擊渠道利益。

有業(yè)內人士精辟地概括,“十二五”我們正是站在入世后黃金10年的發(fā)展成就之上,而我們的思維卻并非要求“延續”,而是“轉型”。

內銷(xiāo)漲價(jià)——打破供需平衡

誰(shuí)來(lái)吞食庫存堆高的惡果?

1價(jià)格的提升創(chuàng )造了更多的庫存,這將對下一季服裝行業(yè)的投資力度、實(shí)物供給乃至市場(chǎng)需求產(chǎn)生微妙的、難以估算的“蝴蝶效應”。

根據中華商業(yè)信息中心統計,2011年1～9月全國重點(diǎn)大型零售商業(yè)服裝銷(xiāo)售金額、數量和平均價(jià)格分別同比增長(cháng)23.65%、4.97%和17.80%,服裝銷(xiāo)售量增速比2010年同期大幅回落5.33個(gè)百分點(diǎn)。根據中華商業(yè)信息中心對全國重點(diǎn)大型零售商業(yè)的統計,春節和“五一”黃金周所在兩個(gè)月份服裝銷(xiāo)售量均出現負增長(cháng),之后連續3個(gè)月大幅回落。1～10月份,服裝類(lèi)零售額同比增長(cháng)24.5%,比2010年同期回落1.31個(gè)百分點(diǎn);零售量同比增長(cháng)4.17%,比去年同期回落8.16個(gè)百分點(diǎn)。服裝銷(xiāo)售單價(jià)同比上漲19.52%。在主要服裝類(lèi)別中,除運動(dòng)服銷(xiāo)量同比增長(cháng)11.51%、女裝銷(xiāo)量同比增長(cháng)1.74%、牛仔服銷(xiāo)量同比增長(cháng)1.68%以外,其余服裝種類(lèi)銷(xiāo)量均呈現負增長(cháng),其中夾克衫、防寒服、皮革服裝、西褲、羊絨及羊毛衫銷(xiāo)量均下降10%以上。

可見(jiàn),價(jià)格的提升帶動(dòng)了金額增長(cháng)“虛假繁榮”,并且價(jià)格的提升已經(jīng)開(kāi)始明顯地抑制消費數量的增長(cháng)。進(jìn)一步揣測,可以說(shuō)價(jià)格的提升創(chuàng )造了更多的庫存,這將對下一季服裝行業(yè)的投資力度、實(shí)物供給乃至市場(chǎng)需求產(chǎn)生微妙的、難以估算的“蝴蝶效應”。

2四季度CPI回落加速,服裝CPI逆勢上揚還能堅挺多久?PPI已經(jīng)抑揚趨平,服裝行業(yè)異口同聲的終端漲價(jià)大合唱恐怕很快就會(huì )失聲。

根據國家統計局的數據,1～9月全國服裝類(lèi)商品零售價(jià)格指數回升至101.3,衣著(zhù)類(lèi)居民消費價(jià)格指數回升至101.6,9月單月衣著(zhù)類(lèi)居民消費價(jià)格同比上漲3.2%。服裝出廠(chǎng)價(jià)格也創(chuàng )歷史新高,1～9月衣著(zhù)類(lèi)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲4.3%,比2010年底提高5.3個(gè)百分點(diǎn),9月單月衣著(zhù)類(lèi)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲4.5%。

服裝采購經(jīng)理人指數在中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數跌落榮枯線(xiàn)時(shí),仍然堅守在50之上,但振蕩回落的趨勢已無(wú)從掩飾,在中國經(jīng)濟增速明顯回調的大背景下,服裝行業(yè)很難獨善其身,10月份CPI回落至6以?xún)?2011年最后一個(gè)季度CPI的回落加速,服裝CPI逆勢上揚的漂亮曲線(xiàn)還能堅挺多久?PPI已經(jīng)抑揚趨平,服裝行業(yè)異口同聲的轟轟烈烈的終端漲價(jià)大合唱恐怕很快就會(huì )失聲。

3新一季訂貨會(huì )仍然傳出品牌企業(yè)商品單價(jià)普漲20%的消息,這是“消費升級”的序曲,還是品牌讓消費者為成本風(fēng)險買(mǎi)單的一廂情愿?

價(jià)格最終由供需平衡說(shuō)了算。在內需市場(chǎng)比較疲軟的2011年,我國服裝市場(chǎng)供給情況是否也隨之急轉直下?

根據國家統計局數據,1～9月我國規模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量183.24億件,同比增長(cháng)9.48%,增幅比2010年同期下降8.76個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝95.92億件,針織服裝87.32億件,分別比2010年同期增長(cháng)10.71%和8.15%。

根據國家統計局數據,2011年1～8月我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)累計實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值8482.78億元,同比增長(cháng)29.26%;累計實(shí)現工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值8274.39億元,同比增長(cháng)29.7%。增速分別較年初減緩0.73和0.52個(gè)百分點(diǎn)。

根據國家統計局數據,前三季度我國服裝行業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)際完成投資1579.31億元,同比增長(cháng)40.53%,比2010年底增幅提高了7.57個(gè)百分點(diǎn),施工項目個(gè)數、新開(kāi)工項目個(gè)數和竣工項目個(gè)數同比分別增加了8.57%、4.02%和27.79%。服裝行業(yè)實(shí)際完成投資占紡織行業(yè)投資總額的32.47%,與2010年底基本持平。從2010年四季度開(kāi)始,服裝行業(yè)新開(kāi)工項目個(gè)數增幅振蕩回落,行業(yè)投資呈現趨緊態(tài)勢。

4讓低價(jià)貨流動(dòng)起來(lái)產(chǎn)生的效益遠大于單件商品提升的有限價(jià)格,但是固化的營(yíng)銷(xiāo)模式讓行業(yè)供給的反應始終比市場(chǎng)需求的變化慢幾拍。

從國家統計局數據看到,2011年我國服裝行業(yè)的供給一定程度上呈現了收窄趨勢,但供給收窄的步伐并未及需求收窄的速度。不難理解,服裝市場(chǎng)是一個(gè)充分競爭的市場(chǎng),在這樣的市場(chǎng)中總供給必然大于總需求。

但是凡事有度,2011年這個(gè)過(guò)剩的供給真的造就了一個(gè)行業(yè)熱詞——庫存。不僅是棉企高呼“去庫存”,服裝企業(yè)亦飽受庫存之苦。國家統計局統計規模以上企業(yè)數據顯示,規上企業(yè)年存貨周轉率約為5.6次,服裝服飾類(lèi)上市公司年平均存貨周轉率僅為2.4次,ZARA的年存貨周轉率能夠達到11次。當前,為了應對成本上升,國內服裝品牌都在忙著(zhù)提價(jià),但誰(shuí)都明白,賣(mài)不出去的“高價(jià)貨”不僅一文不值,反而還要搭上大量的存貨成本,讓“低價(jià)貨”流動(dòng)起來(lái)產(chǎn)生的效益必然遠遠大于單件商品提升的有限價(jià)格,但是固化的營(yíng)銷(xiāo)模式讓行業(yè)供給的反應始終比市場(chǎng)需求的變化慢幾拍。

出口漲價(jià)——數量近零增長(cháng)

是無(wú)奈也是轉型升級的起點(diǎn)

2011年1～9月我國服裝及衣著(zhù)附件出口數量及金額

5我國內地對美國、我國香港兩大出口數量前5名的國家(地區)出口數量大幅回落,對歐洲主要國家出口也呈兩位數或接近兩位數負增長(cháng)。

2011年,我國服裝出口數量的近零增長(cháng)已成定局。

據海關(guān)統計,2011年1～9月,我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1152.35億美元和222.24億件,同比分別增長(cháng)23.26%和1.22%。服裝出口金額占紡織品出口金額的60.42%,較上半年增加2.95個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口數量增幅較2010年同期增幅減少13個(gè)百分點(diǎn)。

從月度出口來(lái)看,7月和9月單月出口數量分別同比下降0.94%和3%,月度出口數量增幅持續走低。出口平均單價(jià)增幅持續攀升,同比增長(cháng)22.35%,較2010年同期提高18.79個(gè)百分點(diǎn),單月價(jià)格增幅在連續六個(gè)月超過(guò)24%之后,9月單月價(jià)格增幅小幅回落至17.97%,出口單價(jià)提升直接帶動(dòng)了出口金額的大幅上漲。

1～9月,我國對各大洲出口金額均呈兩位數增長(cháng)。亞洲依然是我國服裝出口第一大洲,占出口總額的34.20%,較2010年同期減少0.26%。其次是歐洲,同比增長(cháng)26.78%,占出口總額的33.91%。第三是北美洲,出口額同比增長(cháng)13.67%,占出口總額20.73%,較去年同期減少1.75%。我國對拉丁美洲出口大幅增長(cháng),增幅達55.94%,占出口總額的5.45%,較去年同期增加1.14%。

2011年1～9月份我國服裝出口區域情況

1～9月,我國內地對歐盟、美國、日本、我國香港服裝出口金額持續增長(cháng),出口金額同比分別增長(cháng)27.67%、13.68%、24.16%、4.26%。這些傳統市場(chǎng)的出口金額為759.60億美元,占全國服裝總出口的65.92%,同比增加20.84%,拉動(dòng)服裝出口14.01個(gè)百分點(diǎn)。對拉丁美洲、非洲、東盟、俄羅斯這些新興市場(chǎng)的出口總金額為177.50億美元,占全國服裝出口總額的15.40%,同比增長(cháng)38.30%,拉動(dòng)服裝出口5.26個(gè)百分點(diǎn),對新興市場(chǎng)出口增長(cháng)幅度明顯大于傳統市場(chǎng)。

但是從出口數量來(lái)看,我國內地對美國、我國香港兩大出口數量前五名的國家/地區出口數量大幅回落,降幅分別達到6.05%和14.81%,對西班牙、意大利等歐洲主要國家的出口也出現兩位數或接近兩位數的負增長(cháng)。

2011年1～9月份服裝出口國(地區)前20名金額情況

6我們在國際供應鏈話(huà)語(yǔ)權缺失,給微薄的加工費上漲一個(gè)微薄的幅度就能引起軒然大波;可盼望的是,卑微的出口方式終于開(kāi)始被主動(dòng)舍棄。

2011年,我國對全球出口的金額增長(cháng),一個(gè)原因是主動(dòng)或被動(dòng)放棄低附加值訂單,調整了出口的產(chǎn)品結構,提高了較高附加值產(chǎn)品出口比重;另一個(gè)原因則是硬性提價(jià)。硬性提價(jià)推動(dòng)了原本已有比較強烈轉出中國意愿的訂單轉移。剛剛閉幕的110屆廣交會(huì ),紡織服裝館的成交額比109屆下降了12.6%,對亞、歐、美、澳、非的出口成交額分別下降5.54%、15.91%、17.84%、3.3%和1.52%,其中對美降幅高達31.65%。作為出口晴雨表的廣交會(huì ),這份答卷實(shí)在令人不安。

我國要恐懼的是作為全球最大的服裝出口國、服裝生產(chǎn)國,在國際供應鏈面前的話(huà)語(yǔ)權如此缺失,給微薄的加工費上漲一個(gè)微薄的幅度就能夠引起全國服裝出口行業(yè)的軒然大波;可盼望的是,卑微的出口方式終于開(kāi)始被主動(dòng)舍棄。

我們開(kāi)始關(guān)注歐、美、日市場(chǎng)以外的新興市場(chǎng)的運籌、布局,為中國自主品牌走向國際推開(kāi)一道門(mén)縫。我們開(kāi)始思考出口方式,嘗試從“追著(zhù)訂單跑”轉向“拿著(zhù)訂單跑世界”。我們開(kāi)始轉變身份,從出賣(mài)體力的加工者變?yōu)槌档姆?wù)者。我們開(kāi)始發(fā)掘新的產(chǎn)業(yè)職能,不僅是國際市場(chǎng)的服務(wù)者,更應是國際資源的統合者。

如果說(shuō)內需市場(chǎng)的漲價(jià)是“表面光鮮、危機四伏”,出口產(chǎn)品的漲價(jià)可以說(shuō)是“充分暴露問(wèn)題,影射未來(lái)希望”。

漲價(jià)效應——短期呈現繁榮

表象能否變真相主要看方向

7在疲軟的國際和國內需求面前,行業(yè)良好的運行質(zhì)效是銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元以上的企業(yè)創(chuàng )下的,這些企業(yè)僅占全部服裝企業(yè)數量不足10%。

根據國家統計局數據顯示,2011年1～9月,我國服裝行業(yè)規模以上企業(yè)有10305家,累計完成工業(yè)總產(chǎn)值9221.18億元、完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8762.80億元、實(shí)現利潤總額480.02億元,同比分別提升了28.75%、30.13%和40.11%。1～9月份虧損企業(yè)1327家,虧損面為12.88%,比年初1～2月縮小2.06個(gè)百分點(diǎn),虧損企業(yè)虧損額同比增加20.35%,增幅比年初1～2月上升1.93個(gè)百分點(diǎn)。從業(yè)人數達340.63萬(wàn)人,比年初1～2月增加5.33萬(wàn)人,同比增加7.10%。

行業(yè)平均毛利率、利潤率分別達到15.52%和5.48%,分別比2010年同期提高2.32%和7.67%。總資產(chǎn)貢獻率、凈資產(chǎn)收益率分別比去年同期提高8.56%和9.42%。而三費比例為7.88%,同比下降3.53%。行業(yè)利潤增速明顯回落。

從上述指標來(lái)看,似乎服裝行業(yè)在疲軟的國際和國內需求面前,仍然保持著(zhù)良好增速,仍然實(shí)現了贏(yíng)利能力的明顯提升。但是,上述數據是銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元以上的企業(yè)所創(chuàng )下的,這些企業(yè)僅占全部服裝企業(yè)數量的不足10%。

從部分產(chǎn)業(yè)集群內規上與規下企業(yè)運行指標對比不難看出,規模以上企業(yè)與規模以下企業(yè)的差距還是很大的。占企業(yè)總量9.23%的規模以上企業(yè)完成了70.66%的工業(yè)總產(chǎn)值、70.57%的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和70.56%的利潤總額,并且吸納了52.86%的勞動(dòng)就業(yè)。規模以上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額比2010年同期均實(shí)現了兩位數的增長(cháng),而規下企業(yè)則全部出現了負增長(cháng),除出口交貨值同比下降了4.42%以外,其他幾項指標均下降了10%左右。

8隨著(zhù)中小企業(yè)隊伍的復蘇,有可能再度出現價(jià)格戰,一旦終端價(jià)格失守,殺傷的將不是中小企業(yè)群體自身,而是整條相互依存的產(chǎn)業(yè)鏈。

規模以上企業(yè)的企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均出口交貨值、企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和企業(yè)平均利潤四項指標分別為規下企業(yè)該四項指標的25.82倍、21.90倍、25.71倍和25.79倍。規模以上企業(yè)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均出口交貨值、人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和人均利潤四項指標分別為規下企業(yè)該四項指標的2倍左右。

即便小企業(yè)的生存狀態(tài)未必到了大面積關(guān)停的地步,但統計局規模以上企業(yè)數據終究不能全面反映行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。中小企業(yè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎,如果說(shuō)大企業(yè)是航母、戰艦,那么中小企業(yè)則是水,水漲船高,航母、戰艦才能乘風(fēng)破浪。

我們可以看到,在開(kāi)工的規模以下企業(yè)數據顯示,中小企業(yè)雖然人力、物力、資本的能效都比較低,但綜合起來(lái)的利潤率并不明顯低下,小企業(yè)有小企業(yè)的生存之道,靈活性、低成本性是大企業(yè)很難匹敵的。但是可以說(shuō),2011年大部分中小企業(yè)的利潤增長(cháng)純粹來(lái)自于漲價(jià),2012年漲價(jià)之勢將被抑制,甚至可能隨著(zhù)中小企業(yè)隊伍的復蘇,再度出現價(jià)格戰,一旦終端價(jià)格失守,殺傷的將不是中小企業(yè)群體自身,而是整條相互依存的產(chǎn)業(yè)鏈。

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