紡織行業(yè)作為高耗能行情，已經(jīng)成為國家節能改革的重點(diǎn)行業(yè)。資料顯示，我國紡織行業(yè)全過(guò)程能耗大致為4.84噸標煤/噸纖維，其中，服裝行業(yè)能耗為1.05噸標煤/噸服裝，織造行業(yè)能耗為0.95噸標煤/噸纖維，印染行業(yè)能耗為2.5—3.2噸標煤/噸纖維，平均為2.84噸標煤/噸纖維。今后一段時(shí)間，無(wú)論是在國內政策（資金、土地等）還是出口政策上，國家對于紡織行業(yè)的保護力度都會(huì )逐步減弱，特別是在紡織行業(yè)吸納勞動(dòng)力的積極作用削弱的背景下。

一、紡織品出口競爭力下滑

1.政策環(huán)境已不利于紡織品的出口

當前紡織品出口有16%的出口退稅，16%的出口退稅意味著(zhù)紡織出口企業(yè)即使不賺錢(qián)，也可以賺到退稅的錢(qián)。同時(shí)，退稅并不是完全補貼給國內的紡織生產(chǎn)企業(yè)，外商在報價(jià)時(shí)已經(jīng)考慮到了這部分退稅。因此，在傳言出口退稅將由16%下調到11%時(shí)，許多企業(yè)都聲稱(chēng)將會(huì )完全沒(méi)有利潤，這反映了國內很多紡織企業(yè)的議價(jià)和盈利能力偏低。

2.人民幣升值的壓力

人民幣升值意味著(zhù)國內出口商品用外幣核算的價(jià)格上漲，意味著(zhù)國內紡織品出口在價(jià)格上的競爭力下降。目前來(lái)看，人民幣升值的趨勢將持續下去，這加大了紡織品的出口壓力。人民幣對美元匯率已經(jīng)達到了6.4附近，較2010年6月份的6.8又升值了約5.88%。根據匯率理論，隨著(zhù)一國經(jīng)濟的發(fā)展，其匯率水平必然面臨升值壓力，根據中國經(jīng)濟在過(guò)去幾十年的快速發(fā)展和人民幣匯率水平，可以判斷人民幣匯率是相對低估的。

3.國內外生產(chǎn)成本對比

生產(chǎn)成本方面，企業(yè)在原材料、人工、能源和其他的占比都不盡相同，但很明顯企業(yè)的人工成本和能源成本在不斷攀升。工人的工資水平近幾年持續上漲，企業(yè)又一直面臨招工難的問(wèn)題，部分企業(yè)雖然訂單有限，但仍不敢停工的一個(gè)原因就是怕工人流失。同時(shí)，企業(yè)的能源成本上升也很快。國內的棉花(20150,-165.00,-0.81%)種植成本不斷上漲，以新疆地區的棉花為例，2010年北疆兵團棉花種植成本在1400元/畝左右，地方在1200元/畝左右，而到了今年，北疆兵團棉花種植成本達到1700元/畝，地方種植成本上漲到了1500元/畝，南疆地區的種植成本達到了2000元/畝以上，上漲了400—500元/噸。棉花種植成本持續攀升使得國內棉花價(jià)格處于高位狀態(tài)，而棉花占紡織企業(yè)的成本權重最大，在60%—80％，同時(shí)從國內外植棉成本看，國內棉花的單位成本是全球最高的，這就決定了國內紡織企業(yè)面臨著(zhù)很大的成本壓力。

4.產(chǎn)能過(guò)剩

國內棉紡織行業(yè)產(chǎn)能一直處于過(guò)剩狀態(tài)，企業(yè)開(kāi)工率不足。根據相關(guān)數據分析，2010年國內紡織行業(yè)產(chǎn)能為1.2億紗錠左右，預計今年產(chǎn)能為1.5億紗錠左右，在這些產(chǎn)能中，大企業(yè)的開(kāi)工情況較好，中小企業(yè)的開(kāi)工率則難以保證。在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，新建設的產(chǎn)能必然面臨銷(xiāo)售市場(chǎng)和盈利能力的巨大挑戰，行業(yè)洗牌在所難免，而原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)將加速洗牌的過(guò)程，后期的產(chǎn)業(yè)集中度將提高，開(kāi)工率不足的中小企業(yè)將面臨倒閉或者被收購的命運。

5.化纖替代產(chǎn)品增加

棉價(jià)偏高使得價(jià)格相對低廉的化纖產(chǎn)品的替代作用增強。紡織企業(yè)在原材料成本的壓力下，對滌綸短纖和粘膠短纖的需求增加。另外，隨著(zhù)越來(lái)越多新型天然纖維替代品的研制成功，目前許多化纖產(chǎn)品的質(zhì)感已接近于棉花，紡織企業(yè)的原材料選擇范圍擴大。因此，化纖產(chǎn)品在紡織品中對棉花的替代作用將會(huì )增強，將對純棉紡產(chǎn)品構成不小沖擊。

6.訂單將繼續向東南亞等地區轉移

近幾年訂單向東南亞地區轉移的現象非常明顯，來(lái)自歐美市場(chǎng)的訂單轉向如柬埔寨和越南等薪酬更低的經(jīng)濟體。今年1—4月份，美國進(jìn)口服裝數量整體增長(cháng)了6.6%，但從中國進(jìn)口的數量卻出現了小幅下滑，同時(shí)其他東南亞主要服裝出口國輸往美國的服裝數量增幅均在15%以上。訂單轉移促使國內紡織產(chǎn)業(yè)也出現轉移，國內紡織產(chǎn)業(yè)轉移存在兩種傾向，一是轉移到了中西部，二是開(kāi)始轉移到東南亞其他國家。

二、內銷(xiāo)市場(chǎng)的重要性提高

1.國內生活水平提高，將繼續加大對紡織品的需求

從國內銷(xiāo)售情況來(lái)看，國內市場(chǎng)對紡織品的需求開(kāi)始提升，對紡織產(chǎn)品的數量、品種、檔次和質(zhì)量要求越來(lái)越高。在出口面臨壓力的情況下，國內市場(chǎng)成為后期企業(yè)需要重點(diǎn)開(kāi)拓的市場(chǎng)，國內市場(chǎng)將是紡織行業(yè)發(fā)展的第一驅動(dòng)力。內需持續穩定擴大為行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)條件，我國紡織品服裝內需市場(chǎng)潛力巨大，而13億人口的龐大消費總量決定了內需市場(chǎng)必須依靠本國紡織產(chǎn)業(yè)來(lái)滿(mǎn)足。

2.國內高等級紡織品出口仍有競爭力

國內棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，東南亞其他國家在高端產(chǎn)品上相較國內處于劣勢，因此國內高等級紡織品出口具有一定競爭力。但是，在全球金融危機后，美國經(jīng)濟復蘇步伐緩慢，歐債危機仍在持續，這和國內經(jīng)濟的持續快速發(fā)展形成了鮮明比照。經(jīng)濟不振導致消費需求下滑，歐美的紡織訂單至今仍然較為低迷，多以短單、小單為主，這也反映了收入影響消費的現實(shí)狀況。

三、行業(yè)高低端生存狀態(tài)不同

在棉花價(jià)格的大漲大跌行情中，受影響最大的是大量處于低端的中小企業(yè)，這些企業(yè)抗風(fēng)險能力偏弱，許多企業(yè)停工或半停工，江浙一帶的小型織布企業(yè)中已有大約1/3的企業(yè)”放假“，還有約1/5的小廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始賣(mài)機器，一些情況稍好的企業(yè)則在”咬牙硬撐“，這部分企業(yè)之所以不敢輕易停工，主要是因為停工后很難在短時(shí)間內再招到工人，貨源和銷(xiāo)售渠道都會(huì )受到影響。

產(chǎn)業(yè)鏈低端的企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，棉花原料成本在低端企業(yè)中所占的比重更大，因而在國內棉花成本價(jià)格相對于國外的劣勢愈來(lái)愈明顯的情況下，低端企業(yè)競爭力減弱將是必然的趨勢。定位于產(chǎn)業(yè)鏈高端的企業(yè)將原料成本、人工成本向下游轉嫁的能力較強，在期貨價(jià)格、地產(chǎn)棉現貨價(jià)格大幅波動(dòng)的情況下，企業(yè)一方面鎖定上游新疆高等級棉的成本，另一方面將配棉和進(jìn)口棉帶來(lái)的成本上漲壓力轉嫁到銷(xiāo)售環(huán)節，從而保證了企業(yè)利潤。（

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