8月5日訊　中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和公益性行業(yè)科研專(zhuān)項棉花項目組，對全國棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全程監測和分析，發(fā)布2010年中期棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行報告，供決策參考。

一. 2010/11年度全國棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟走向

中國棉花生產(chǎn)景氣指數(CCPPI)2010/2011年度為300，回升50點(diǎn)，恢復到2008/09年度水平。預測棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟走向為“需求穩中有升，面積穩定難度加大；進(jìn)口大幅增長(cháng)，價(jià)格高位運行”，棉花需求“三個(gè)沒(méi)有改變”的態(tài)勢增強。分析指出，金融危機是外因，增長(cháng)周期是內因，在內外兩個(gè)因素作用下，我國棉紡織業(yè)步入穩定增長(cháng)周期是其主要特點(diǎn)。CCPPI上半年各月分別為248、242、253、241、256和245，呈波浪型走向，運行特點(diǎn)如下:

1、棉紗產(chǎn)量再度回歸兩位數增長(cháng)；出口回升兩位數增長(cháng)，內需繼續保持旺盛態(tài)勢。上半年棉紗產(chǎn)量1277.9萬(wàn)噸，同比增174.3萬(wàn)噸，增幅15.8%(上半年GDP增長(cháng)11.1%)。棉布產(chǎn)量182.2億米，同比增36.5億米，增幅25.1%。實(shí)證檢驗，我國棉紗產(chǎn)能基數很大且保持增長(cháng)的態(tài)勢沒(méi)有改變。

在我國經(jīng)濟增長(cháng)的拉動(dòng)下，全球經(jīng)濟進(jìn)入回暖和復蘇態(tài)勢，上半年紡織服裝出口市場(chǎng)十分紅火，出口888.8億美元，同比增88.6億美元，增幅22.0%，高于(危機前)2008年上半年的8.8%。其中紡織品出口356.5億美元，同比增長(cháng)32.3%；服裝出口532.3億美元，同比增長(cháng)16.0%。

上半年紡織行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)形勢大好，1-5月紡織業(yè)實(shí)現利潤418億元，同比增長(cháng)63.8%。1-6月服裝鞋帽、紡織品內銷(xiāo)增長(cháng)23.8%，金額2754億元。如果下半年GDP保持8%的增長(cháng)，棉紗產(chǎn)量8%的增長(cháng)為1400萬(wàn)噸，全年棉紗產(chǎn)量2600萬(wàn)噸，按用棉比例40%測算，紡紗用棉1000萬(wàn)噸的態(tài)勢沒(méi)有改變。

2、進(jìn)口大幅增加。上半年進(jìn)口棉花154.5萬(wàn)噸，同比增81萬(wàn)噸，增幅110%。

3、國內外價(jià)格走高，棉花市場(chǎng)呈現強勁的復蘇態(tài)勢。上半年中國棉花價(jià)格指數(CC Index)16084元/噸，同比增4130元/噸，漲幅34.5%。其中6月17896元/噸，比1月14932的最低價(jià)回升2964元/噸，回升19.8%。上半年A指數84.7美分/磅，同比增27.3美分/磅，漲幅47.6%。滑準稅條件下國內外價(jià)差縮小至1000元/噸。

4、高產(chǎn)創(chuàng )建有利于棉花生產(chǎn)的穩定。今年農業(yè)部繼續在全國198個(gè)縣200個(gè)萬(wàn)畝片開(kāi)展棉花高產(chǎn)創(chuàng )建行動(dòng)，有利于生產(chǎn)的穩定，各地積極應對不利天氣進(jìn)展良好。棉花良種補貼全覆蓋，補貼金額15元/畝，有利降低生產(chǎn)成本。

二.2010年棉花產(chǎn)量展望

1、中國棉花生長(cháng)指數(CCGI)前中期為79，表明長(cháng)勢差于去年同期兩成多。主要特點(diǎn)：一是晚播遲發(fā)10天以上，其中早期播種出苗很不順，苗情差異大。二是全國種植密度增加8.1%，有利以密爭早。二是前中期長(cháng)勢差。5月CCGI為62，真葉數1.5片/株，苗情差于去年同期近四成。6月CCGI為85，真葉數7.7片/株，苗情差于去年同期一成半。7月CCGI為90，果節數23個(gè)/株，整體苗情差于去年同期一成。三是流域間差異大。三大流域以黃河最好，西北次之，長(cháng)江最差。

2、前中期為偏差年景。4-7月主產(chǎn)區特點(diǎn)：一是長(cháng)江經(jīng)歷低溫——漬澇天氣過(guò)程，伏前桃和頭伏桃少。二是黃河經(jīng)歷了低溫——高溫干旱天氣過(guò)程，針對晚播增密12.9%，有利以密爭早；自6月中旬到7月底高溫，一方面加快苗情轉化生長(cháng)，病害輕，凡灌溉棉田長(cháng)勢好，伏桃多，有望超高產(chǎn)；另一方面，局部伏蚜、紅蜘蛛危害嚴重，中部脫落多；無(wú)灌溉棉田，到7月下旬因旱開(kāi)花到頂，早衰嚴重。三是西北經(jīng)歷低溫——凍害——氣溫回升——高溫天氣過(guò)程。針對晚播遲發(fā)，北疆增密15.1%，雖然南疆播種期正常略晚，但因5月低溫降雪凍害遲發(fā)。5-6月低溫，7月氣溫回升，生長(cháng)加快。

3、前中期災害多，強度大，絕收面積大。監測結果，截止7月20日，棉田受災面積7123萬(wàn)畝次，占播種面積的96.9%，高于去年同期的25個(gè)百分點(diǎn)，凈增1545萬(wàn)畝次。成災1204萬(wàn)畝次，增139萬(wàn)畝次，增13.1個(gè)百分點(diǎn)。絕收面積約75萬(wàn)畝，是近幾年全年最大的。三大產(chǎn)區都有成災面積，其中贛、皖、湘沿江沿湖產(chǎn)區最為嚴重，絕收面積50萬(wàn)畝。

三、新棉價(jià)格展望

(一)上半年現金投入減少，雇工費用連續8年上漲，呈“物減工長(cháng)”態(tài)勢

監測結果，上半年棉花生產(chǎn)現金投入518.2元/畝，同比減12.2元/畝，減2.3%。其中物質(zhì)費用減25.1元/畝，人工費用增12.9元/畝，兩項相抵減12.2元/畝。物質(zhì)成本中因天氣不利肥料農藥等投入減少致成本下降。

(二)新棉售價(jià)仍有上漲空間，但不宜超過(guò)8元/千克的高位

據監測，截止今年2月底，2009/10年度棉農籽棉售價(jià)6.36元/千克，高于2003年度6.20元/千克，是自2002年加入WTO以來(lái)的最高價(jià)，表明我國棉價(jià)已攀至高位。從天氣與生產(chǎn)、長(cháng)勢、產(chǎn)量與消費、國內外資源與供需平衡等分析，新棉價(jià)仍有上漲空間，預計農民新棉售價(jià)將延續上年度6.36元上漲兩成至7.6元/千克為相對合理。按棉籽價(jià)3元/千克，衣分率38.5%測算，皮棉成本價(jià)15000元/噸。加上經(jīng)紀人費用260元/噸，加上軋花加工的成本收益1000～1500元/噸，市場(chǎng)相對理性?xún)r(jià)格在16260～16760元/噸水平上。

分析新棉價(jià)格再上漲的空間有限。從性?xún)r(jià)比來(lái)看，農民籽棉售價(jià)7.6元/千克，大致符合1：8的比價(jià)，小麥售價(jià)2元/千克，對應皮棉價(jià)16000元/噸。從糧棉的競爭來(lái)看，當價(jià)格上漲到合理水平后不再是棉花競爭力的唯一因素。棉花管理費工、費時(shí)、勞動(dòng)強度大，人工費用高漲是競爭的關(guān)鍵因素。再看化肥，監測結果，上半年物化投入減少，成本下降不支持新棉價(jià)上漲太多。從時(shí)間來(lái)看，4-7月，市場(chǎng)皮棉18000～19000元/噸，對應籽棉售價(jià)超過(guò)8元/千克(約8.5元/千克)，有較多的炒作因素，這一高價(jià)與棉農收益沒(méi)有關(guān)系，是非理性的價(jià)格。總體看，農民新棉售價(jià)延續上年度上漲兩成，而大幅上漲的空間有限。

(三)影響新棉價(jià)格的幾個(gè)因素

1、從產(chǎn)量和熟性來(lái)看，減產(chǎn)的不確定性增加，供需缺口加大，熟性偏晚10天。中后期天氣仍將左右產(chǎn)量、早熟性和上市時(shí)間，因此，關(guān)鍵看天氣。

2、從性?xún)r(jià)比來(lái)看，糧棉產(chǎn)區的糧價(jià)上漲。黃河小麥售價(jià)2.08元/千克，糧價(jià)的回升有利帶動(dòng)棉價(jià)的回升。

3、從期貨來(lái)看，國內外價(jià)格都上漲。鄭州CF009從1月的15888元/噸上漲到7月前的18670元/噸的高位。國際上，紐約洲際交易所10月的期貨價(jià)格從1月的73.34美分上漲到7月的79.05美分/磅，都支持新棉價(jià)格回升，這是市場(chǎng)對資源緊缺的反應。國際棉花咨詢(xún)委員會(huì )預測，新年度全球棉價(jià)上漲到85美分/磅，比上年度79.26美分/磅漲7.2%。

4、從棉紡企業(yè)來(lái)看，成本增加。從第二季度開(kāi)始，紡織企業(yè)工資上漲15%～20%，生產(chǎn)成本上漲5%；年初以來(lái)皮棉上漲三成多，生產(chǎn)成本增加。6月，衣著(zhù)類(lèi)工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)上漲1.9%，銷(xiāo)售價(jià)則下降1%。

5、從出口來(lái)看，下半年大多持不容樂(lè )觀(guān)的看法。主要出口市場(chǎng)美國、歐盟等失業(yè)率高，消費疲軟增強；經(jīng)濟復蘇脆弱，不確定性加劇。加上人民幣匯率與出口退稅都將影響出口。

四.未雨綢繆，研究出臺指導價(jià)等調控措施，積極防范市場(chǎng)風(fēng)險

1、加強市場(chǎng)調控，力爭實(shí)現“三個(gè)力保”，即：力保新棉市場(chǎng)穩定，力保價(jià)格相對合理，力保棉農增收，這是后危機時(shí)代我國棉花市場(chǎng)調控的主要目標。

2、盡早出臺收購指導價(jià)。“高價(jià)棉”不一定惠農，“棉貴則傷工”。為了防范風(fēng)險，避免搶購、囤積與惜售，從糧棉、肥棉性?xún)r(jià)比與國際市場(chǎng)等層面觀(guān)察分析判斷，建議328級籽棉收購價(jià)7.6元/千克作為國家指導價(jià)。

3、積極防范市場(chǎng)風(fēng)險，特別注意市場(chǎng)炒作，防范大量游資進(jìn)入棉花收購，擾亂市場(chǎng)。

4、看好國門(mén)，追加配額的關(guān)稅稅率不能降低到5%。(中國農業(yè)科學(xué)院棉花研究所 毛樹(shù)春 馮 璐 李亞兵)

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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