公司發(fā)展進(jìn)入新的階段。我們在前期深度報告中已詳細闡述公司當前發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新的階段,公司經(jīng)歷三年痛苦的轉型期,未來(lái)幾年步入收獲期。

其“小門(mén)戶(hù)+聯(lián)盟”的轉型策略之所以能夠成功,一是在于行業(yè)巨大的成長(cháng)空間;二是其差異化的商業(yè)模式與理念,行業(yè)、區域聯(lián)盟的模式業(yè)內獨創(chuàng ),價(jià)格模式多樣化特別是生意通產(chǎn)品廣受歡迎,客戶(hù)對多樣平臺的需求也是其成功的保證。

經(jīng)營(yíng)成果已初露鋒芒。經(jīng)過(guò)三年的推廣和完善,當前公司生意寶()平臺架構日趨完善,眾多新業(yè)務(wù)均是領(lǐng)先對手推出,平臺流量已不遜于競爭對手,整體銷(xiāo)售渠道也鋪設完畢。付費會(huì )員推廣雖然時(shí)間尚短但已初見(jiàn)成效,國內版付費會(huì )員已多達萬(wàn)人,并且每年可成倍增加;生意通業(yè)務(wù)數量急劇增長(cháng),總體用戶(hù)已達幾十萬(wàn);國際版付費業(yè)務(wù)也新加入開(kāi)發(fā)商業(yè)價(jià)值。

3G戰略?xún)湟丫谩?G最大的受益者是內容供應商,因為3G的無(wú)線(xiàn)平臺增加了其受眾面。生意寶的電子商務(wù)平臺非常適合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),高端的生意人士拿起手機即可隨時(shí)接收其所需的精確商業(yè)訊息,管理生意人脈,了解行業(yè)資訊并可直接完成支付。3G平臺的電子商務(wù)可有效拉動(dòng)付費用戶(hù)的增長(cháng),滿(mǎn)足多樣化的行業(yè)需求。公司早在年初已對外發(fā)布其3G戰略,項目?jì)湟呀?jīng),適時(shí)推出。

維持買(mǎi)入評級。我們判斷公司未來(lái)幾年將進(jìn)入收獲期,并具備較大股本擴張潛力。我們維持09-11年公司每股收益分別為0.45元、0.8元及1.29元的盈利預測,仍然維持40元的目標價(jià),相應PE為50倍,PS為15.6倍,相對行業(yè)龍頭均有10%左右的折讓。公司業(yè)績(jì)超預期、生意通業(yè)務(wù)推向全國以及3G平臺推出有望成為公司股價(jià)的催化劑。

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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