生意寶有望進(jìn)入收獲期目標價(jià)40.00元

經(jīng)過(guò)三年的推廣和完善，當前公司生意寶平臺架構日趨完善，眾多新業(yè)務(wù)均是領(lǐng)先對手推出，平臺流量已不遜于競爭對手，整體銷(xiāo)售渠道也鋪設完畢。我們判斷公司未來(lái)幾年將進(jìn)入收獲期，并具備較大股本擴張潛力。我們調整2009-2011年公司每股收益分別為0.45元、0.8元及1.29元，向上調整的主要原因在于前期對生意通業(yè)務(wù)的忽視。基于互聯(lián)網(wǎng)公司的特點(diǎn)，參考2010年各競爭對手的PS及PE指標，我們認為其合理定價(jià)應為40元，相應PE為50倍，PS為15.6倍。(東方證券研究員張小嘎)

國金證券盈利能力上升目標價(jià)24.00元

國金的綜合實(shí)力居行業(yè)中游水平,但近兩年來(lái)，明顯呈現上升趨勢，特別是業(yè)務(wù)規模以及盈利能力上升更快。受法人股一次性出售的擾動(dòng)，2009年業(yè)績(jì)同比下降應沒(méi)有懸念。但依托于證券市場(chǎng)的快速成長(cháng)以及創(chuàng )新業(yè)務(wù)的逐步明朗，未來(lái)兩年公司業(yè)績(jì)將恢復增長(cháng)。我們預期，2009-2011年凈利潤5.3億元、6.5億元和8.1億元，對應EPS為0.53元、0.65元和0.81元。目前的股價(jià)對應于2009-2011年的動(dòng)態(tài)PE分別為46倍、37倍和30倍，2009年動(dòng)態(tài)PB為9倍，維持中性評級。(國泰君安梁靜董樂(lè ))

來(lái)源： 中國紡織交易網(wǎng)

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