棉紡協(xié)會(huì )：前三季度我國棉紡織行業(yè)企穩回升 紗布跟漲。

國家鼓勵政策帶來(lái)的投資進(jìn)一步加大，紗布產(chǎn)量增幅也略有增長(cháng)，出口市場(chǎng)繼續在萎縮，國內市場(chǎng)原料大幅上漲，紗布價(jià)格小幅跟漲，利潤止跌回升，全部從業(yè)人員減少的幅度逐步增大。

　　　一、受?chē)艺哂绊懀顿Y進(jìn)一步增加

2009年1-8月棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)投資共計498億元，較上年同期增長(cháng)6.76%，增幅提高11.16個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)新開(kāi)工項目也大幅提升，同比增長(cháng)了23.03%。2008年的金融危機席卷全球，投資信心減弱，投資額下降，新開(kāi)工項目減少，基數變小，增幅相對較大。

從分地區來(lái)看，中部和西部投資份額進(jìn)一步加大，東部地區投資總額占比降至59.32%，已低于60%。

從各省份來(lái)看，東部河北省投資額較上年同期大幅增長(cháng)，增幅超過(guò)50%，達到了52%，而山東與廣東兩個(gè)大省均出現了不同幅度下降，較上年同期分別下降了17%和24%；中部地區只有湖北省的投資出現減少，其他各省都有不同程度增加，其中備受關(guān)注的河南省增速出現了下降，降幅在10個(gè)百分點(diǎn)左右；西部的新疆自治區投資額也較上年同期下降了51%。

　　二、紗產(chǎn)量同比增速緩慢回升，布產(chǎn)量維持原有生產(chǎn)規模

據國家統計局統計，2009年1-8月我國規模以上企業(yè)累計紗產(chǎn)量為1506.59萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.75%；累計布產(chǎn)量為355.4億米,同比增長(cháng)1.10%。下圖為2008年以來(lái)我國紗布產(chǎn)量同比增長(cháng)情況圖，可以看出，2009年2月以來(lái)紗布產(chǎn)量增速以非常緩慢的速度保持著(zhù)穩步回升的態(tài)勢，8月紗產(chǎn)量同比增速已恢復到去年同期水平，而布產(chǎn)量整體幾乎沒(méi)有增長(cháng)，僅僅保持了去年同期的生產(chǎn)規模。據了解，進(jìn)入9月后，受上游原料棉花價(jià)格上漲的影響，企業(yè)銷(xiāo)售轉好，紗布庫存減少。

下圖是我國排在前六位的紗產(chǎn)量大省同比增長(cháng)情況圖，可以看出各省紗產(chǎn)量同比增速在經(jīng)歷了上半年的波動(dòng)后已進(jìn)入了穩定的緩慢回升期，本月，除湖北外其余各省累計紗產(chǎn)量同比增速比上月均提高了1-2個(gè)百分點(diǎn)，這也是全國紗產(chǎn)量保持緩慢增長(cháng)的根本。

下圖是我國排在前六位的布產(chǎn)量大省同比增長(cháng)情況圖，可以看出只有廣東、浙江兩省同比增長(cháng)速度比上月有所提高，其余各省增長(cháng)乏力，湖北省本月出現下滑，同比增長(cháng)速度下滑5個(gè)百分點(diǎn)。

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　　三、棉紡織品出口總額繼續下滑，并無(wú)反彈跡象

2009年1-8月我國棉紡織品及棉制服裝累計出口400.14億美元,同比下降14.79%，其中棉紡織品累計出口113.28億美元，同比下降19.09%，棉制服裝累計出口286.88億美元，同比下降12.96%。

下圖是08年以來(lái)我國棉紡織品及棉制服裝累計出口額同比增長(cháng)情況圖，可以看出，08年全年棉紡織品出口增速盡管一路下滑，但還保持了一定程度的增長(cháng)，09年以來(lái)，棉紡織品及棉制服裝同比均為負增長(cháng)，且逐月下滑，到8月仍無(wú)法看到反彈的跡象。

據海關(guān)統計，1-8月我國棉紗線(xiàn)累計出口35.31萬(wàn)噸，同比下降13.81%；棉織物累計出口39.49億米，同比下降10.61%。下表是我國1-8月主要棉紡織品的出口情況，從表中數據可以看出，只有價(jià)格偏低的棉混紡坯布同比增長(cháng)幅度較大，另外隨著(zhù)秋季來(lái)臨，棉混紡牛仔布的出口量也恢復了增長(cháng)，其余各產(chǎn)品仍為負增長(cháng)，且出口價(jià)格并不理想。

下圖是我國棉紡織品五個(gè)主要貿易市場(chǎng)的出口增長(cháng)情況圖，可以看出，截止8月，各市場(chǎng)累計出口額仍大大低于去年同期水平：

1、歐盟市場(chǎng)：6月以來(lái)，我國對歐盟棉紡織品出口額出現大幅下滑，同比增速從6月的-16.33%下降到8月的-22.13%。

2、美國市場(chǎng)：2月以來(lái)，我國對美國的棉紡織品出口額與去年相比整體下降了23%，市場(chǎng)相對穩定，沒(méi)有較大的波動(dòng)，也看不出增長(cháng)跡象，持續低迷。

3、日本市場(chǎng)：6月以來(lái)，我國對日本的棉紡織品出口額同比增速平均每月下降一個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期水平相差越來(lái)越遠。

4、東盟市場(chǎng)：從圖上可以看出東盟市場(chǎng)是五大市場(chǎng)中恢復最好的一個(gè)市場(chǎng)，4月以來(lái)，同比增速雖然為負數，但已超過(guò)一直以來(lái)保持較好的日本增速，為-7.63%。

5、香港市場(chǎng)：由于香港市場(chǎng)更大程度上的依托于歐美市場(chǎng)，所以歐美市場(chǎng)的不景氣，導致香港市場(chǎng)持續低迷，最近3個(gè)月，同比增速一直在-24%附近徘徊。

上圖是我國2008/2009年棉紡織品主要貿易市場(chǎng)占比情況，可以看出東盟的市場(chǎng)份額比去年同期提高了2個(gè)百分點(diǎn)，日本提高了一個(gè)百分點(diǎn)，美國和歐盟保持不變。這表明，我國棉制品出口主要貿易區域性格局并沒(méi)有太多改變，出口形勢普遍受挫。

從整體形勢來(lái)看，受全球各主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟形勢及開(kāi)始抬頭的反傾銷(xiāo)及貿易保護等影響，我國棉紡織品對外貿易市場(chǎng)仍將處于較為困難的境地，這對全行業(yè)的生產(chǎn)及經(jīng)濟都有較大的影響，在全球經(jīng)濟恢復之前，內需市場(chǎng)仍將是我們拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟的主要動(dòng)力。

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　　四、市場(chǎng)出現好轉，提升了從業(yè)者的信心

(一)原料市場(chǎng)：

1、原棉

進(jìn)入2009年棉花價(jià)格就處于一路上升的態(tài)勢，市場(chǎng)資源緊缺，供給相對較少，盡管出現了幾次小幅下跌的狀況，對改變大局毫無(wú)影響，8月28日第一批國儲棉152萬(wàn)噸全部競拍完成，國家相關(guān)部門(mén)為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，于8月31日追加的60萬(wàn)噸(含2004/2005進(jìn)口棉10萬(wàn)噸)開(kāi)始上市。受市場(chǎng)現貨資源的緊缺、新棉大量上市的推遲、現有資源不能滿(mǎn)足企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求等因素影響，上市一周后的競拍成交率幾乎全部為100%，價(jià)格也快速上升，為了維持生產(chǎn)和完成訂單，企業(yè)不惜血本參與競拍，不顧利潤微薄保市場(chǎng)。截止9月25日，累計成功拋售儲備棉1802704噸，已完成212.3萬(wàn)噸拋售計劃的84.91%；其中2008年度儲備棉1180611噸，已完成比例為78.71%；2003/04年度棉花527248噸已完成，其中累計成交的527248噸2003/04年度儲備棉中包含494396噸進(jìn)口陳棉；2005年度棉花89854噸，已完成比例為89.85%。

受配額發(fā)放限制和總需求下降影響進(jìn)口棉花的減少，2009年1-9月我國共計進(jìn)口了107.8萬(wàn)噸原棉，同比下降39.1%，進(jìn)口的均價(jià)約為10117元/噸(含關(guān)稅、增值稅和港雜費，比1-6月均價(jià)提高了188元/噸)，而國內棉花價(jià)格始終高于國際棉花價(jià)格2000元/噸左右。與進(jìn)口棉花減少相反的是紗線(xiàn)進(jìn)口大幅增加，據統計，2009年1-8月我國累計進(jìn)口了27.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了49.41%，增幅逐月加大。

2、化纖短纖

滌綸短纖總體來(lái)看是一條小幅增長(cháng)的振蕩曲線(xiàn)，2月初、5月初、8月初都出現了價(jià)格的波峰，盡管受石油價(jià)格漲跌的影響，但需求仍然是決定價(jià)格的主要因素，下游紗線(xiàn)價(jià)格上漲壓力較大，進(jìn)入8月中旬受需求和供給影響又開(kāi)始小幅回落。粘膠短纖的價(jià)曲線(xiàn)和棉花走勢相似，但幅度更大，4月中旬到6月中旬上漲趨勢最為明顯，漲幅最大，季節性的需求也比較明顯，其產(chǎn)量也大幅增加，進(jìn)入9月受下游單小期短以及長(cháng)假促銷(xiāo)的影響，于平穩運行中出現下行跡象，10月初棉短絨價(jià)格逐步上升，導致生產(chǎn)廠(chǎng)家有意提價(jià)，粘膠短纖價(jià)格有可能會(huì )出現僵持現象。

(二)紗布市場(chǎng)：

紗線(xiàn)市場(chǎng)受原料一直上升的帶動(dòng)影響，1-10月價(jià)格也呈現出上升的趨勢，但相對而言頻率慢，速度緩，每逢下游企業(yè)補庫時(shí)期都會(huì )出現一個(gè)高峰，之后就平穩運行，就紗線(xiàn)品種而言，純棉紗的表現是小有增長(cháng)，尤其是近期價(jià)格趨于堅挺，針織紗銷(xiāo)售較為順暢，而一直備受市場(chǎng)歡迎的人棉紗價(jià)格在平穩運行之后略有下行。

坯布市場(chǎng)因下游外銷(xiāo)單子不多，支持不大，而內銷(xiāo)面料廠(chǎng)家庫存壓力增加導致上游量?jì)r(jià)下跌。在7月底和8月初受原料和下游局部需求回暖的共同帶動(dòng)下，坯布市場(chǎng)銷(xiāo)量和價(jià)格也有所回升。最明顯的變化是進(jìn)入9月以后漲幅加大，企業(yè)主要以消化庫存為主，價(jià)格逐步上升，但效益增長(cháng)并不明顯。

　　　棉紡協(xié)會(huì )：前三季度我國棉紡織行業(yè)企穩回升 紗布跟漲。

　　五、利潤總額由下降轉為上升，從業(yè)人員繼續下降，降幅增大

2009年1-8月根據國家統計局對11547戶(hù)規模以上企業(yè)統計，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為6143億元，較上年同期增長(cháng)了7.99%，利潤總額為223億元，較上年同期增長(cháng)了4.32%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤為603億元(含三費)，較上年同期增長(cháng)了10.97%。

1、利潤總額

進(jìn)入2009年利潤總額開(kāi)始下降，2月達到了最低，較上年同期下降了11.74%，春節期間，很多企業(yè)由于市場(chǎng)的需求下降，提前放假，有很多企業(yè)放假超過(guò)了1個(gè)月，到5月份，利潤下降的趨勢有所緩解，規模以上企業(yè)的利潤總額下降了2.55%。8月企業(yè)的利潤總額由下降轉為上升。

2、利潤率

08∕09的利潤率較07∕08都有不同程度的下降，每年的2月份基本屬于全年的最低期，2009年的2月份放假時(shí)間長(cháng)并相比其他年份而言更為困難，到了2009年5月行業(yè)的利潤率大幅上升，又恢復到3%的時(shí)代。2009年1-8月棉紡行業(yè)利潤率進(jìn)一步提高，達到了3.62%，較去年同期相比仍有下降，只是降幅收窄。

3、全部從業(yè)人員繼續下降

全部從業(yè)人員數進(jìn)入2008年5月就處于逐步下降的態(tài)勢，且下降的幅度越來(lái)越大，主要是生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，自動(dòng)化程度有所提升，企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率也穩步提高。當然，現在企業(yè)千方百計改善福利待遇，但勞動(dòng)者從事紡織行業(yè)的意愿卻越來(lái)越弱，加之關(guān)停限產(chǎn)的存在，這些都是造成從業(yè)人員下降的原因。

　　六、協(xié)會(huì )建議

針對現在的棉花市場(chǎng)運行情況及企業(yè)呼聲，我協(xié)會(huì )已向國家宏觀(guān)調控部門(mén)提出以下建議：

(一)據協(xié)會(huì )了解和有關(guān)企業(yè)反映目前市場(chǎng)資源仍然處于緊缺狀態(tài)，現貨市場(chǎng)不能滿(mǎn)足企業(yè)的數量和質(zhì)量需求，特申請繼續拋儲國儲棉。

(二)建議增加部分棉花進(jìn)口配額，既可以穩定棉花市場(chǎng)，又可以滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性化的需求，避免棉農和棉商出現惜售心理，也避免價(jià)格的大起大落，維護產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

另由于紗線(xiàn)產(chǎn)量及用棉量對國家制定棉花宏觀(guān)調控政策至關(guān)重要，希望廣大棉紡織企業(yè)積極配合做好產(chǎn)銷(xiāo)存等日常信息統計上報工作，也為協(xié)會(huì )爭取相關(guān)政策支持提供有力的依據。(D05)

來(lái)源： 中國紡織交易網(wǎng)

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