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6月19~21日，由浙江華瑞信息資訊股份有限公司(中國棉紡織信息網(wǎng))主辦、深圳國泰華等單位協(xié)辦的2013進(jìn)口紗論壇在浙江杭州舉行，本次論壇吸引了中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )、國內外棉紡織企業(yè)以及大型代理貿易商等1000多位嘉賓的廣泛參與。
與會(huì )者普遍認為，進(jìn)口紗增長(cháng)雖對部分國內企業(yè)帶來(lái)沖擊，但從全球視角來(lái)說(shuō)，已成大勢所趨。全球化配置資源，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，實(shí)現多方合作共贏(yíng)才是出路。
價(jià)差收窄
進(jìn)口紗格局出現變化
數據顯示，2012年我國從巴基斯坦進(jìn)口純棉紗同比增長(cháng)86.98%，從印度進(jìn)口純棉紗同比增長(cháng)123.63%，從印度尼西亞、烏茲別克斯坦、越南進(jìn)口的純棉紗同比分別增長(cháng)119.84%、169.09%、60.58%。今年1~4月，我國從印度進(jìn)口純棉紗增速近一步加快，同比增長(cháng)達到140.56%，從印度尼西亞、馬來(lái)西亞進(jìn)口的純棉紗同比分別增長(cháng)153.43%和159.63%。
印度的純棉紗為何如此受青睞？在價(jià)格上更具優(yōu)勢是最明顯的原因。目前印度A級10SOE純棉紗加上清關(guān)等費用后約為15900元/噸，與國產(chǎn)同類(lèi)紗線(xiàn)價(jià)格差為1400元/噸。據印度TT有限公司常務(wù)董事Sanjay K. Jain介紹，印度具有很大的棉花資源優(yōu)勢。印度棉花種植面積為全球最大，達1150萬(wàn)公頃。每年產(chǎn)量在600萬(wàn)噸左右，消費量約為450萬(wàn)噸，自給充足外還有約150萬(wàn)噸可用于出口。分析數據顯示，2008年至今，印度國內棉花現貨價(jià)格一直低于中國棉花現貨價(jià)格。2011年以來(lái)，兩者價(jià)差最高時(shí)接近12000元/噸，目前在8000元/噸左右。
另一方面，印度紡紗業(yè)近年來(lái)快速增長(cháng)，擁有4800萬(wàn)錠產(chǎn)能，產(chǎn)量為480萬(wàn)噸，并有20%的棉紗出口，是全球最大的棉紗出口國。據印度紡織品出口促進(jìn)會(huì )執行總裁Siddhartha Rajagopal介紹，印度在紡紗領(lǐng)域投資不斷增長(cháng)，今年印度棉紗產(chǎn)量預計將增長(cháng)12%。目前中國是印度棉紗最大的出口市場(chǎng)，占據了45%的份額。
近兩個(gè)棉花年度，由于國內棉花收儲政策對棉價(jià)形成“托底”，國內棉價(jià)長(cháng)期高于國際棉價(jià)，目前價(jià)差在4000元/噸。由于配額限制，不少企業(yè)無(wú)法采購國際低價(jià)棉花，將進(jìn)口外棉轉向了進(jìn)口國際棉紗線(xiàn)。目前，我國紡織企業(yè)對中低端棉紗、布的需求大多采取進(jìn)口。
但隨著(zhù)中國棉紗進(jìn)口量激增，印度、巴基斯坦棉紗價(jià)格走勢開(kāi)始“中國化”，不少品種進(jìn)口紗線(xiàn)價(jià)格提升，進(jìn)口紗與國產(chǎn)紗價(jià)差越來(lái)越小，渠道和資源整合使進(jìn)口紗格局出現了一些變化。總體來(lái)看，今年1~4月，我國從印度、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國等國進(jìn)口棉紗增速提升明顯，而從巴基斯坦、烏茲別克斯坦等國進(jìn)口棉紗增速出現明顯下降。
需求升溫
進(jìn)口資源多元化
雖然近一階段進(jìn)口紗與國產(chǎn)紗價(jià)差縮小，但與會(huì )者普遍認為進(jìn)口紗前景依然樂(lè )觀(guān)。國內的高棉價(jià)、高用工成本，人民幣持續升值，國外相對低價(jià)的對口產(chǎn)品資源增多，多種因素都使進(jìn)口紗需求持續增長(cháng)。深圳市國泰華紡織有限公司董事長(cháng)陳勤豐預計，未來(lái)5~10年，我國紗線(xiàn)進(jìn)口量會(huì )達到市場(chǎng)總量的20%~30%份額，這意味著(zhù)在目前基礎上進(jìn)口紗還將有5~8倍的增長(cháng)空間。
中國棉紡織信息網(wǎng)鄭圣偉對中國進(jìn)口紗供需結構及主要銷(xiāo)售區域進(jìn)行的分析表明：進(jìn)口資源日益多元化。目前我國進(jìn)口棉紗線(xiàn)以純棉紗為主，占總量的92.02%。進(jìn)口棉紗主要規格為小于14S、14S~43S以及52S~80S的普梳紗。今年精梳紗比重下降，普梳紗比重繼續加大。
從貿易方式來(lái)看，來(lái)料加工貿易比例持續下降，2011年占比為46.35%，2012年為31.73%，今年1~4月則降低到29.78%；一般貿易比例持續上升，2011年占比為43%，2012年為63.5%，今年1~4月則上升到66%。
進(jìn)口紗需求目前仍集中在中低端領(lǐng)域，如用于生產(chǎn)牛仔布、針織布8S~16S賽絡(luò )紡紗線(xiàn)等。據其運貿易有限公司總經(jīng)理Sajjad Mazahir介紹，由于廣東佛山、增城等牛仔布產(chǎn)業(yè)集群地對賽絡(luò )紡紗線(xiàn)的需求快速上升，賽絡(luò )紡技術(shù)在巴基斯坦的紡紗廠(chǎng)迅速推廣。目前，巴基斯坦賽絡(luò )紡紗線(xiàn)每月的出口量達到2.8萬(wàn)噸。其主要市場(chǎng)是廣東、浙江、山東。
另外，進(jìn)口紗的來(lái)源更趨多元化。除印度、巴基斯坦外，印度尼西亞、馬來(lái)西亞等東盟地區的棉紗資源受到熱捧。
順勢而為
行業(yè)轉型升級加速
對國內紡紗企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)口紗線(xiàn)的激增帶來(lái)不小的沖擊。相關(guān)調查顯示。35%的企業(yè)認為進(jìn)口紗對自身影響很大，29%的企業(yè)表示有影響，24%的企業(yè)表示影響較小，還有12%的企業(yè)表示無(wú)影響。據了解，受進(jìn)口紗影響的主要紗線(xiàn)品種為40支以下的低支純棉紗線(xiàn)，例如C21S、C32S等常規品種紗線(xiàn)。而對以混紡和化纖類(lèi)紗線(xiàn)為主的紡織企業(yè)，生產(chǎn)高支棉紗為主的企業(yè)以及生產(chǎn)色紡紗為主的企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)口紗影響并不大。
盡管有少數企業(yè)希望國家出臺政策限制紗線(xiàn)進(jìn)口，但業(yè)內人士清醒認識到，進(jìn)口紗是國內紡織業(yè)結構性調整的需要，同時(shí)進(jìn)口紗入境加速了產(chǎn)業(yè)淘汰升級的進(jìn)程。
目前，在高支紗、高密織物等中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，中國還是保持領(lǐng)先優(yōu)勢，而在低端產(chǎn)品領(lǐng)域已沒(méi)有競爭力。而印、巴等國近兩年生產(chǎn)水平大幅提升，同時(shí)在原料及人工成本等方面具備優(yōu)勢，剛好填補了中國要退出領(lǐng)域的缺口。預計未來(lái)兩年，進(jìn)口紗、布還會(huì )大量增長(cháng)，進(jìn)入高速發(fā)展階段。在進(jìn)口紗沖擊下，國內中低端產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家將經(jīng)歷一輪洗牌。
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