? ? ?在過(guò)去10年，航空航天工業(yè)是設計創(chuàng )新和技術(shù)引入的時(shí)代，從空客A380開(kāi)始，跟著(zhù)波音787和空客A350。但是重要的改變正在來(lái)臨。我們正進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，不再關(guān)注上述這些而是“更快、更便宜、更快”的主題。過(guò)去的10年是創(chuàng )新，下一個(gè)10年將是生產(chǎn)率，這一改變將需要來(lái)自航空航天供應商的不同成功因素。

　　世界所有市場(chǎng)領(lǐng)域的飛行器生產(chǎn)價(jià)值1800億美元，在2021年達到約2100億美元的峰值，之后會(huì )變慢。好消息是航空航天仍是一個(gè)增長(cháng)的市場(chǎng)，這是在金融危機中唯一增長(cháng)的主要資本商品行業(yè)。大型噴氣客機占了一半市場(chǎng)價(jià)值，軍用領(lǐng)域還是一個(gè)增長(cháng)曲線(xiàn)。但是應關(guān)注商用空中運輸市場(chǎng)，這是航空復合材料的主要使用范圍。

　　我們在一個(gè)很不尋常的時(shí)期：過(guò)去幾年簽訂了數量巨大的飛機訂單，這些訂單主要是由高燃油價(jià)格和超低資本成本驅動(dòng)的。航空公司想要更高效的飛機來(lái)平衡油價(jià)并且能負擔它們。盡管油價(jià)從2012年開(kāi)始走低，持續的低利率繼續支持了機隊資本重組和當前的飛機訂單。降低的油價(jià)確實(shí)影響雙通道飛機，使用舊飛機飛行會(huì )更便宜，因此787這樣的大型雙通道飛機訂單儲備減少。但是單通道飛機訂單出現了歷史紀錄，包括空客320和波音737。波音和空客想要達到每月60架單通道飛機的生產(chǎn)速度，因為這是當前的主要收入來(lái)源。

　　波音/空客雙強壟斷依賴(lài)于單通道飛機銷(xiāo)售占其利潤絕大多數，是增加產(chǎn)量的動(dòng)機。兩家公司一直在進(jìn)行市場(chǎng)份額競爭。因此，兩家都低于標價(jià)供應單通道飛機，A320和737的實(shí)際價(jià)格事實(shí)上自2002年以來(lái)沒(méi)有變化。兩家OEM廠(chǎng)商現在關(guān)注增加其利潤，到15-20%的利潤率水平。

　　波音和空客正執行一系列計劃，包括增加更高利潤率的服務(wù)（售后）收入，這將可能導致收購服務(wù)公司。其它則包括通過(guò)波音“成功合作伙伴”這樣的計劃加之更好的勞工協(xié)議、更多自動(dòng)化和精益項目，降低供應成本。在航空結構中，OEM的戰術(shù)將包括重新設計零件、使用低成本工藝、材料替代、強硬的商業(yè)合同和回收更多廢料。當前時(shí)期極為關(guān)注成本，降低成本以追求利潤。預計會(huì )有更多類(lèi)似汽車(chē)行業(yè)的操作和實(shí)踐。

　　所以，這對供應商的影響是？一般來(lái)說(shuō)，航空航天供應鏈包括30-60家一級供應商，負責系統集成；上百家二級供應商，制造主要部件；上千家三級供應商，負責零組件；20-50家四級供應商供應材料和工藝（金屬和復合材料預浸料）。OEM只喜歡和一級供應商交易，所以這些供應商是OEM供應鏈計劃的首要對象，它們在定價(jià)和選擇客戶(hù)垂直集成方面面臨諸多壓力。這將導致一級供應商未來(lái)持續整合。二級供應商將面臨一級供應商的向下擠壓和四級供應商的向上壓力，對于他們來(lái)說(shuō)開(kāi)發(fā)“致勝的商業(yè)模式”和差異化競爭能力非常重要。三級供應商太多，摩擦是一定的，整合也將發(fā)生在這一層級。不過(guò)，四級供應商近乎完整。

　　如果我們來(lái)看航空航天原材料需求，2015年總計70.7萬(wàn)噸，復合材料需求占到3.22萬(wàn)噸，或者約5%。預計到2020年，復合材料5%的需求份額將每年增長(cháng)6%，鈦是年增4%。所有材料合起來(lái)的“采購與飛行質(zhì)量”之比約為6:1。由于設計和工藝改進(jìn)，復合材料的這個(gè)比值要少些，在1.2:1到1.4:1之間，幫助其增長(cháng)。

　　2016年發(fā)生的航空航天相關(guān)事件中，有兩件似乎確認了將發(fā)生在市場(chǎng)的變化論調。最主要的是波音在華盛頓州艾弗里特開(kāi)設復合材料機翼中心。波音將機翼制造重新帶回美國并且讓機翼制造與設計流程如此接近，預示著(zhù)一級供應商未來(lái)將沒(méi)有機會(huì )制造機翼，只能做利潤更少的項目。

　　另一個(gè)是就是龐巴迪向瑞士航空交付首架C系列單通道飛機。該飛機是業(yè)界首款鋁鋰合金機身以及浸漬工藝制造復合材料機翼的飛機。鋁鋰合金比鋁本身的密度低很多，在低成本下比復合材料具有更高損傷容限。這可能意味著(zhù)單通道飛機的重大材料變革。復合材料行業(yè)必須警醒自己在未來(lái)年份中，供應航空航天組件面臨更嚴峻的條件。

來(lái)源： 國防科技信息網(wǎng)

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