武漢石化年產(chǎn)80萬(wàn)噸乙烯項目2013年9月13日一次性投料成功，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，標志著(zhù)武漢乙烯及其配套項目全面投產(chǎn)。作為中國首個(gè)擁有自主知識產(chǎn)權的乙烯項目，其填補了中部地區沒(méi)有大型乙烯項目的空白，國內乙烯及下游產(chǎn)品流通市場(chǎng)必然受其沖擊，那么市場(chǎng)究竟會(huì )被如何影響呢?

“當量”巨大缺口后的疑問(wèn)

2012年全國乙烯產(chǎn)量為1486.78萬(wàn)噸，全年乙烯進(jìn)口量為142萬(wàn)噸，自給率達91.3%。但是市場(chǎng)往往把乙烯主要下游產(chǎn)品包括聚乙烯、苯乙烯、乙二醇、二乙二醇和聚氯乙烯等折算成乙烯消費“當量”，這樣計算后2012年中國乙烯消費“當量”為3216萬(wàn)噸，減去國內產(chǎn)量后，可以得出2012年全國乙烯供應缺口達1729.22萬(wàn)噸，我國的乙烯“當量”自給率也降為46.2%。

一個(gè)供不應求的市場(chǎng)往往會(huì )給該市場(chǎng)的生產(chǎn)者帶來(lái)高額的生產(chǎn)加工利潤，豐厚的利潤也會(huì )倒逼生產(chǎn)者開(kāi)足馬力來(lái)填補市場(chǎng)缺口，乙烯市場(chǎng)如此巨大的供應“當量”缺口也理應為乙烯制造業(yè)帶來(lái)高企的開(kāi)工率。

2012年中國乙烯設計產(chǎn)能達到1713.5萬(wàn)噸，結合產(chǎn)量計算，2012年國內乙烯裝置平均開(kāi)工率達到了86.8%，遠高于鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)。但是，值得注意的是這里對比的都是些產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，大量企業(yè)嚴重虧損的行業(yè)。

從近幾年的數據我們可以看出，2012年全國乙烯裝置平均開(kāi)工率為近9年最低值，當然2012年164萬(wàn)噸的新增設計產(chǎn)能可以在一定程度上解釋開(kāi)工率的降低，但是9年來(lái)第一次乙烯產(chǎn)量負增長(cháng)又如何解釋呢?

其實(shí)，用乙烯消費“當量”去說(shuō)明乙烯市場(chǎng)缺口并不可靠，本次武漢年產(chǎn)80萬(wàn)噸乙烯項目同時(shí)配置了50萬(wàn)噸裂解汽油加氫、40萬(wàn)噸芳烴抽提、12萬(wàn)噸丁二烯抽提、30萬(wàn)噸高密度聚乙烯、30萬(wàn)噸線(xiàn)性低密度聚乙烯、40萬(wàn)噸聚丙烯、28萬(wàn)噸乙二醇7套大型生產(chǎn)裝置。其中高密度聚乙烯、線(xiàn)性低密度聚乙烯、乙二醇都被市場(chǎng)計算在乙烯消費“當量”中的產(chǎn)品，下面我們通過(guò)這三個(gè)產(chǎn)品的國內市場(chǎng)格局來(lái)看看國內乙烯及下游市場(chǎng)究竟如何。

“當量”缺口從何來(lái)

我們的生活中充滿(mǎn)著(zhù)各種塑料制品，這些塑料制品由成千上萬(wàn)種塑料原料和添加劑組成。其中使用量最大的原料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯以及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，武漢石化本次乙烯配套裝置中的高密度聚乙烯、線(xiàn)性低密度聚乙烯同屬于聚乙烯。

2012年我國聚乙烯表觀(guān)消費量較2011年增加25萬(wàn)噸達1811萬(wàn)噸，其中國內產(chǎn)量為1051萬(wàn)噸剔除出口后凈進(jìn)口760萬(wàn)噸，計算下來(lái)2012年中國聚乙烯對外依存度為42%，較2011年增加2.1%。進(jìn)口依存度增加的同時(shí)，2012中國聚乙烯設計產(chǎn)能達到1221萬(wàn)噸，較2011年增加158萬(wàn)噸，2012年國內聚乙烯開(kāi)工率從2011年的101.03%下滑至86.08%。

為什么在國內產(chǎn)能大幅增長(cháng)的情況下，我國的聚乙烯產(chǎn)量反而出現下滑，同時(shí)進(jìn)口增加呢?

從最近幾年聚乙烯進(jìn)口結構的變化可以看到一些端倪。2012年我國最大的聚乙烯進(jìn)口國是沙特，其次是伊朗、韓國、泰國、阿聯(lián)酋、新加坡、卡塔爾、日本、馬來(lái)西亞和臺灣，中東地區占了聚乙烯進(jìn)口市場(chǎng)近一半的份額。

和韓國、臺灣、美國、日本的油制烯烴相比，中東地區聚乙烯最大的優(yōu)勢在于低廉的原料成本，而國內1221萬(wàn)噸的聚乙烯設計產(chǎn)能中，只有70萬(wàn)噸是使用煤炭或甲醇作為生產(chǎn)原料，其余全部使用石油作為生產(chǎn)原料。相比中東地區價(jià)格低廉的天然氣，使用石油作為原料的國內聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)同樣缺乏競爭力。這也是中國聚乙烯進(jìn)口依存度居高不下的根本原因。

服裝紡織是我國第三大出口產(chǎn)品，出口總量占全球服裝紡織貿易的三分之一，中國服裝紡織產(chǎn)業(yè)每年需要消耗5000多萬(wàn)噸紡織原料，其中超過(guò)70%是化學(xué)纖維，以乙二醇作為原料的滌綸是化學(xué)纖維中份額最大的一種。

超過(guò)90%的乙二醇用來(lái)和PTA(精對苯二甲酸)聚合制成聚酯，其中聚酯纖維就是我們日常所說(shuō)的滌綸，聚酯瓶片作為塑料原料用來(lái)生產(chǎn)我們日常生活中的飲料瓶和油桶。除此之外乙二醇還可以制作防凍液以及不飽和樹(shù)脂等。

2012年國內乙二醇表觀(guān)消費量為1086.2萬(wàn)噸，較2011年增加66.5萬(wàn)噸，其中國內乙二醇產(chǎn)量為289.7萬(wàn)噸，較2011年減少3萬(wàn)噸，剔除出口后凈進(jìn)口796.5萬(wàn)噸，較2011年增加69.5萬(wàn)噸，計算下來(lái)2012年中國乙二醇對外依存度為73.3%，較2011年增加2%。2012中國乙二醇設計產(chǎn)能較2011年增加50萬(wàn)噸達到406萬(wàn)噸，2012年國內乙二醇開(kāi)工率從2011年的82.2%下滑至72.1%。

乙二醇也存在和聚乙烯一樣的困境。2012年我國最大的聚乙烯進(jìn)口國是沙特，中東地區占了乙二醇進(jìn)口市場(chǎng)超過(guò)一半的份額。2005年時(shí)中東地區僅占我國乙二醇進(jìn)口總量的三分之一。

武漢乙烯的銷(xiāo)售輻射網(wǎng)

武漢石化80萬(wàn)噸乙烯項目所使用的原料是石油，使其配套生產(chǎn)的下游產(chǎn)品自然不具備國際競爭力。不過(guò)，受益于地理位置優(yōu)勢，武漢石化在面對以石油原料為主的國內乙烯生產(chǎn)格局下，天然的具備了區域競爭優(yōu)勢。

武漢石化80萬(wàn)噸乙烯項目建成之前，整個(gè)華中地區只有河南中原乙烯一家聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)。受制于中原乙烯聚乙烯供應量限制，大量華中地區農膜、塑料制品的生產(chǎn)企業(yè)只能長(cháng)途跋涉從浙江、江蘇等地采購生產(chǎn)原料。易貿研究中心調研數據顯示，2012年華中地區聚乙烯供應缺口超過(guò)125萬(wàn)噸，其中湖北省2012年聚乙烯供應缺口就達到31萬(wàn)噸。

本次武漢石化80萬(wàn)噸乙烯項目中包括了30萬(wàn)噸線(xiàn)性和30萬(wàn)噸高密度聚乙烯共計60萬(wàn)噸聚乙烯裝置，大幅超出湖北省的聚乙烯供應缺口，考慮到2013年陜西、山西仍有大量煤制烯烴裝置投產(chǎn)，西南地區西川石化60萬(wàn)噸聚乙烯裝置也即將投產(chǎn)，武漢石化的聚乙烯將比較難進(jìn)入華北、西南等地下游市場(chǎng)。因此，武漢乙烯本地剩余產(chǎn)能將有較大可能流向湖南、安徽、江西等地下游市場(chǎng)。

但是，武漢乙烯所生產(chǎn)的聚乙烯也將受到強烈的競爭沖擊。

2013年全國預計有209萬(wàn)噸乙二醇新增產(chǎn)能釋放，大部分為煤制乙二醇。其下游聚酯行業(yè)在2013年預計投產(chǎn)量卻高達895萬(wàn)噸，其中福建和浙江分別擴產(chǎn)達255萬(wàn)噸和250萬(wàn)噸，這樣看來(lái)，只要聚酯行業(yè)開(kāi)工不出現大幅縮水，國內乙二醇的供應缺口還將繼續擴大。

遺憾的是，中國聚酯生產(chǎn)企業(yè)有效設計產(chǎn)能雖高達3501萬(wàn)噸，但其中超過(guò)90%的產(chǎn)能位于華東地區。

當然，除了外部競爭，武漢石化乙二醇還面臨著(zhù)眾多國內生產(chǎn)企業(yè)的競爭，幸運的是華中地區現有乙二醇生產(chǎn)企業(yè)只有河南永金化工的40萬(wàn)噸煤制乙二醇。

2013年中國新建和擴產(chǎn)的乙二醇項目還包括已經(jīng)建成的寧波禾元50萬(wàn)噸甲醇制乙二醇項目、成都石化28萬(wàn)噸油制乙二醇項目、貴州黔西38萬(wàn)噸甲醇制乙二醇項目、河南永金在安陽(yáng)、永城、洛陽(yáng)三地各20萬(wàn)噸煤制乙二醇項目以及河南鶴壁寶馬集團5萬(wàn)噸煤制乙二醇項目。

最近幾年由于乙二醇供應缺口巨大，武漢石化生產(chǎn)的乙二醇可以通過(guò)長(cháng)江水運至江蘇、浙江、山東等地，但隨著(zhù)自貿區的發(fā)展，國際競爭也會(huì )越來(lái)越激烈，武漢石化乙二醇最終銷(xiāo)售格局是一方面供應給中石化體系的洛陽(yáng)石化作為聚酯原料，另一方面較為零散的供應給湖北、湖南、安徽等地的防凍液、不飽和樹(shù)脂等中小型下游工廠(chǎng)。

來(lái)源： 亞洲紡織

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