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一季度國內紡織市場(chǎng)：價(jià)格穩定市場(chǎng)萎縮

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道紡織要聞發(fā)布時(shí)間：2012-04-12

資訊導讀：　2012年一季度,國內紡織產(chǎn)品市場(chǎng)不溫不火,交易氣氛清淡,產(chǎn)品價(jià)格總體呈小幅先揚后抑之勢,未現大起大落的震撼場(chǎng)面。主要紡織產(chǎn)品

2012年一季度,國內紡織產(chǎn)品市場(chǎng)不溫不火,交易氣氛清淡,產(chǎn)品價(jià)格總體呈小幅先揚后抑之勢,未現大起大落的震撼場(chǎng)面。主要紡織產(chǎn)品如純棉、滌棉以及人棉產(chǎn)品行情,與2011年四季度環(huán)比價(jià)格下降不明顯,但與2011年一季度同比價(jià)格仍有較大幅度下降。

鑒于今年元月和2月放假天數較多(受市場(chǎng)不濟影響放假天數普遍比往年增多),因此春節前后一個(gè)來(lái)月時(shí)間段內,產(chǎn)品產(chǎn)量的減少恰遇用戶(hù)備貨、補庫增加,使得紡織產(chǎn)品行情出現了一個(gè)小高峰。但是隨著(zhù)節后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節陸續恢復正常,紡織產(chǎn)品供應逐步充足,價(jià)格又開(kāi)始出現回落。

3月1日國家發(fā)布《2012年度棉花臨時(shí)收儲預案》,明確了2012年度棉花臨時(shí)收儲價(jià)為20400元/噸,比上年度提高600元/噸,漲幅3%。不過(guò),這個(gè)利好政策的發(fā)布并沒(méi)有引發(fā)國內紡織市場(chǎng)的明顯震動(dòng),業(yè)內反應平平,紡織產(chǎn)品行情只在預案剛發(fā)布的頭幾天止滑觀(guān)望,但很快這個(gè)利好消息帶來(lái)的反彈苗頭就被訂單不足的現實(shí)所淹沒(méi),行情依然接著(zhù)下滑。

2012年一季度首尾價(jià)格相比,除了棉花和純棉紗價(jià)格分別提高了320元/噸和200元/噸、幅度為1.67%和0.78%之外,其他產(chǎn)品價(jià)格或持平或下跌。首先是滌綸短纖季末價(jià)格下降最顯著(zhù),比季首下降了400元/噸,降幅3.42%。其他如粘膠短纖價(jià)格下降了100元/噸,降幅0.63%;人棉紗價(jià)格下降了200元/噸,降幅1.0%;人棉布和滌棉布價(jià)格同幅下降了0.1元/米,降幅1.82%;滌棉紗價(jià)格下降了100元/噸;而純棉布價(jià)格基本與季度初期持平。

一季度紡織產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有大幅漲跌,相對較為平穩,這種情況在近年來(lái)也算少有,一定程度上減少了紡織企業(yè)及紡織品經(jīng)銷(xiāo)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,這主要歸功于國家棉花收儲政策的調控。

只有穩定的價(jià)格而缺乏交易量支撐,帶不來(lái)興盛的市場(chǎng),尤其是外銷(xiāo)訂單極大萎縮,更加重了國內紡織行業(yè)一季度的蕭條。海關(guān)總署公布的數據顯示,2012年1～2月我國紡織品服裝累計出口312.29億美元,同比下降2.56%,增速比1月份繼續回落0.42%。其中,紡織紗線(xiàn)、織物及制品出口119.39億美元,同比下降2.56%,服裝及衣著(zhù)附件出口192.90億美元,同比下降2.52%。

從環(huán)比數據來(lái)看,2月份紡織品服裝出口97.12億美元,較1月份環(huán)比陡降54.87%,單月出口金額首次跌入100億美元之內,創(chuàng )近兩年多以來(lái)新低。其中,紡織紗線(xiàn)、織物及制品出口42.64億美元,環(huán)比下降44.45%;服裝及衣著(zhù)附件出口54.48億美元,環(huán)比下降60.64%。

訂單稀少造成的市場(chǎng)疲軟,乃至紡織產(chǎn)品總成交量大幅萎縮,使得全國多數地區的紡織企業(yè)開(kāi)工率低下,產(chǎn)品產(chǎn)量下降,分攤成本增加,利潤空間被嚴重擠壓。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格變化情況

(單位:元/噸;元/米;%)

注:棉花為328級均價(jià);滌短為1.4D×38mm均價(jià);粘短為1.5D×38mm均價(jià);純棉紗為C32S普梳棉紗均價(jià);滌棉紗為T(mén)65/C35 45S均價(jià);人棉紗為R30S均價(jià);棉布為C32S×C32S 68×68 63〞坯布均價(jià);滌棉布為T(mén)65/C35 45S×45S 110×76 63〞坯布均價(jià);人棉布為R30S×R30S 68×68 63〞坯布均價(jià)(下同)。

谷值比較

滌短和棉花略有反復

行情基本回歸2010年初水平

2012年一季度與2011年四季度環(huán)比,主要紡織產(chǎn)品價(jià)格谷值除了滌綸短纖及棉花有所提高外,其余產(chǎn)品均為持平或者下降,尤其是與2011年一季度同比存在巨幅落差。自2010年以來(lái),我國紡織產(chǎn)品市場(chǎng)行情像過(guò)山車(chē)一樣陡降陡升,一度在2010年四季度和2011年一季度達到頂峰。經(jīng)過(guò)冰與火的洗禮,當前的紡織產(chǎn)品行情基本又理性地回歸至2010年初的水平。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品谷值環(huán)比及同比增降情況

(單位:元/噸;元/米;%)

2012年一季度與2011年四季度環(huán)比,粘膠短纖、純棉紗、滌棉布、人棉布價(jià)格谷值分別比2011年四季度下降0.6%、0.4%、1.8%和0.9%;滌棉紗價(jià)格谷值環(huán)比下降0.5%;人棉紗和純棉布價(jià)格谷值,分別與2011年四季度基本持平;而棉花及滌綸短纖價(jià)格谷值環(huán)比分別有0.5%和3.7%的提高。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格谷值環(huán)比圖　　

2012年一季度與2011年一季度同比,主要紡織產(chǎn)品價(jià)格谷值均有大幅下降。原料方面:棉花、滌綸短纖和粘膠短纖價(jià)格谷值,分別比2011年一季度下降30.5%、13.3%和37.1%;紗線(xiàn)方面:純棉紗、滌棉紗和人棉紗價(jià)格谷值,分別比2011年一季度下降27.6%、21.2%和34.0%;織物方面:純棉布、滌棉布和人棉布價(jià)格谷值,與2011年一季度同比分別下降22.1%、16.9%和22.9%。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格谷值同比圖　　

2010年以來(lái)主要紡織原料價(jià)格谷值變化圖

2010年以來(lái)主要紡織紗線(xiàn)價(jià)格谷值變化圖

2010年以來(lái)主要紡織織物價(jià)格谷值變化圖

峰值比較

粘短和人棉紗最難堅守

持續下降趨勢仍在進(jìn)行當中

與去年四季度一致,今年一季度紡織產(chǎn)品價(jià)格峰值環(huán)比、同比仍全部呈下降之勢。2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰值與2011年的4個(gè)季度相比均有下降,特別是與2010年四季度相比,價(jià)格峰值下降更為劇烈。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品峰值環(huán)比及同比增降情況

(單位:元/噸;元/米;%)

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰值與2011年四季度環(huán)比普遍下降,說(shuō)明近期紡織產(chǎn)品行情進(jìn)入較為平穩階段。如棉花、純棉紗、純棉布峰值環(huán)比降幅分別為2.0%、5.0%、和1.8%;滌綸短纖、滌棉紗和滌棉布價(jià)格峰值環(huán)比下降幅度分別為5.3%、4.3%和5.1%;粘膠短纖、人棉紗和人棉布價(jià)格峰值環(huán)比降幅分別為9.6%、10.7%和3.4%。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰值環(huán)比圖

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰值與去年同期相比均有明顯下降。其中,棉花、粘膠短纖、純棉紗、人棉紗價(jià)格峰值同比降幅均在30%以上,分別降低35.7%、37.3%、33.2%和35.5%;滌棉紗、純棉布、滌棉布和人棉布價(jià)格峰值同比也都在20%以上,分別降低了29.7%、29.9%、23.3%和25.0%;只有滌綸短纖價(jià)格峰值同比降幅17.8%。

2012年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰值同比圖

2010年以來(lái)主要紡織原料價(jià)格峰值變化圖

2010年以來(lái)主要紡織紗線(xiàn)價(jià)格峰值變化圖

2010年以來(lái)主要紡織織物價(jià)格峰值變化圖

峰谷差值

宏觀(guān)政策調控顯效

市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)相對平穩期

峰價(jià)與谷價(jià)的差值越大,說(shuō)明產(chǎn)品行情波動(dòng)越大,穩定性越差,對于生產(chǎn)者和經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險也就越大。2012年一季度主要紡織產(chǎn)品峰谷價(jià)差值與2011年一季度相比都有大幅度縮小。2012年一季度與2011年一季度相比,價(jià)格忽高忽低的現象明顯減少,說(shuō)明我國紡織市場(chǎng)行情在國家宏觀(guān)政策調控下,日漸走向平穩和成熟。

2012年一季度和2011年一季度主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰谷價(jià)及差值比較(單位:萬(wàn)元/噸;元/米)

2011～2012年主要紡織產(chǎn)品價(jià)格峰谷差值比較

利潤比較

價(jià)差波動(dòng)漸趨舒緩

價(jià)格在保本線(xiàn)以下并非罕見(jiàn)

【純棉】?jì)r(jià)差區間4800～5800元/噸

短暫觸及最高點(diǎn)6000元/噸

2012年一季度棉紗生產(chǎn)的利潤情況比較平穩,原料成本與棉紗價(jià)差徘徊在4800～5800元/噸之間,與去年四季度利潤水平基本相當,沒(méi)有出現2011年前3個(gè)季度內的忽而高達9000元/噸、忽而低至2700元/噸的劇烈波動(dòng)。單從2012年一季度分析,價(jià)差在春節過(guò)后上升較快,在2月上旬接近6000元/噸,上升的動(dòng)力主要來(lái)自于春節后紗廠(chǎng)開(kāi)工數還不多,棉紗生產(chǎn)啟動(dòng)過(guò)程緩慢,棉紗的社會(huì )總供應量暫顯不足,一下子難以滿(mǎn)足下游集中采購的需求。不過(guò),隨著(zhù)紗廠(chǎng)開(kāi)工增多,棉紗產(chǎn)量逐步增加,利潤空間又逐漸被壓縮。

2012年一季度棉花、純棉紗、純棉布價(jià)格變化圖

2012年一季度,棉花、棉紗、棉布價(jià)格曲線(xiàn)總體呈弱拱形。如328級棉花價(jià)格從1月初的19180元/噸,逐漸攀至2月下旬的19620元/噸,上升了440元/噸,升幅2.3%。這期間棉花價(jià)格的攀升,主要是受春節放假前后各棉紡廠(chǎng)備貨或者補庫的集中采購帶動(dòng)。但是,由于業(yè)內普遍對棉紡織市場(chǎng)缺乏足夠的信心,所以備貨及補庫數量有限,因此期間棉花價(jià)格上升幅度并不大。隨著(zhù)節后各環(huán)節全面恢復正常經(jīng)營(yíng),對棉花的采購又落入隨用隨買(mǎi)的消極方式。自3月開(kāi)始,棉花行情持續下滑,328級棉花價(jià)格從3月初的19600元/噸,緩慢滑至到3月底的19500元/噸附近,跌幅0.5%。

2012年一季度原料(棉花)成本與純棉紗之間的價(jià)差變化

注:圖中價(jià)差(面積部分)=棉紗價(jià)格-提前20日棉花價(jià)格×1.08。

進(jìn)入2012年以來(lái),純棉紗價(jià)格也是隨著(zhù)棉花行情出現上下波動(dòng)。如C32S純棉紗價(jià)格從1月初的25700元/噸,逐漸上升至2月中下旬的26400元/噸,上升幅度2.7%。這波棉紗價(jià)格的升高主要有三個(gè)原因:一是原料成本的推高;二是今年春節紡織企業(yè)普遍提前放假,而且假期延長(cháng),所以棉紗總產(chǎn)量有一定減少,因而造成棉紗價(jià)格有所提高;三是下游織布廠(chǎng)春節前后有所備貨和補庫使得棉紗價(jià)格暫時(shí)行升高。然后在2月下旬,由于紗廠(chǎng)陸續恢復生產(chǎn),棉紗供大于求的局面重新形成,因而價(jià)格下滑在所難免,至3月底C32S價(jià)格滑至25900元/噸上下,下降了500元/噸,降幅1.9%。

純棉布價(jià)格也是在2月下旬出現拐點(diǎn)。如C32S×C32S 68×68 63〞棉布價(jià)格在1月初價(jià)格為5.3元/米,至2月中下旬價(jià)格升至5.4元/米,上升了0.1元/米,升幅1.9%,之后在2月底開(kāi)始下行,至3月底滑至5.3元/米,降幅1.9%。

【滌棉】?jì)r(jià)差區間6800～7400元/噸

基本處于保本和微利狀態(tài)

雖然2012年一季度滌綸短纖價(jià)格波動(dòng)幅度仍然較大,在1200元/噸,但是由于棉花價(jià)格波動(dòng)只有500元/噸,加之一般滌棉產(chǎn)品相對于純棉和人棉來(lái)講行情相對較穩,所以2012年一季度滌棉紗、滌棉布價(jià)格波動(dòng)均較小。1～3月份滌棉紗與原料之間的差價(jià)變動(dòng)比較平穩,一直在6800元/噸～7400元/噸之間小幅振蕩,利潤水平比去年四季度更加平穩,滌棉紗生產(chǎn)基本上處于保本和微利的狀態(tài)。

2012年一季度滌棉原料、紗線(xiàn)、織物價(jià)格變化圖

2012年1～3月份,棉花、滌短以及滌棉紗、滌棉布行情,均是呈先升后降態(tài)勢。2012年1月初,1.4D×38mm滌綸短纖價(jià)格在11700元/噸,至2月上旬上升到12450元/噸低點(diǎn),1個(gè)月內上漲了750元/噸,升幅為6.4%,明顯高于一季度棉花2.3%的升幅。但是從2月中旬開(kāi)始,滌短價(jià)格止漲滑落,至3月底價(jià)格在11250元/噸,下降了1200元/噸,降幅9.6%。

受棉花及滌短價(jià)格波動(dòng)影響,1～3月份滌棉紗價(jià)格也呈小幅下降之勢。如T/C 65/35 45S價(jià)格,在1月初為22000元/噸,到2月上中旬跟隨原料成本提高至22500元/噸,漲幅為2.3%,與棉紗同期上漲幅度2.7%相差不大。滌棉紗行情轉折在2月下旬,T/C 65/35 45S價(jià)格從22500元/噸,陸續下調為一季度末的21900元/噸,降幅2.7%。

2012年一季度滌棉原料與滌棉紗之間的價(jià)差變化情況

注:圖中價(jià)差(面積部分)=滌棉紗價(jià)格-(提前10~15日滌短價(jià)格×1.02×0.65+提前20日棉花價(jià)格×1.08×0.35)。

滌棉布行情也跟隨滌棉紗價(jià)格上下升降。如T65/C35 45S×45S 110×76 63〞滌棉坯布價(jià)格,在1月初為5.5元/米,到2月中旬跟隨滌棉紗價(jià)格小幅升至5.6元/米,上漲了0.1元/米,漲幅1.8%。而從2月下旬開(kāi)始滌棉布價(jià)格出現下調,至一季度末,價(jià)格降至5.4元/米,下降了0.2元/米,降幅3.6 %。

滌棉產(chǎn)品由于受兩種原料成本影響,所以利潤變化比較復雜,一般情況下價(jià)格隨原料行情跟漲跟跌相對遲緩一些。

【人棉】?jì)r(jià)差區間3000～4700元/噸

波動(dòng)較去年四季度平穩許多

2012年一季度,人棉產(chǎn)品行情橫向相比,較純棉以及滌棉產(chǎn)品行情變化幅度稍大,但是縱向相比,較去年四季度平穩了許多。今年一季度,人棉紗與原料成本的價(jià)差在3000元/噸～4700元/噸之間波動(dòng),振幅明顯大于純棉紗和滌棉紗,說(shuō)明人棉紗生產(chǎn)的利潤水平極其不穩定,并且人棉紗價(jià)格多數時(shí)間處于保本線(xiàn)以下。

2012年一季度人棉紗線(xiàn)、織物價(jià)格變化圖

1.5D×38mm粘膠短纖均價(jià)從1月初的15950元/噸,升至2月中旬的17750元/噸,漲幅為11.3%。到2月中旬出現下滑,雖在3月中旬有300元/噸的反彈,但是由于缺乏下游的支撐而未能繼續向上,最終在一季度末下滑至15850元/噸,比本季度最高點(diǎn)下跌了1900元/噸,跌幅10.7%。

人棉紗行情漲跌幅度也較大。如R30S人棉紗價(jià)格,在1月初的價(jià)格為20000元/噸,到2月上中旬升至21600元/噸,上漲了1600元/噸,上漲幅度8.0%,漲幅是純棉紗2.7%、滌棉紗2.3%的3～4倍。但是,由于下游訂單的萎縮,人棉紗銷(xiāo)售嚴重受阻,價(jià)格從2月下旬明顯回落,至3月底R30S人棉紗價(jià)格落至19800元/噸左右,下滑了1800元/噸,降幅為8.3%。

2012年一季度人棉原料與人棉紗之間的價(jià)差變化情況

注:圖中價(jià)差(面積部分)=人棉紗價(jià)格-(提前10~15日粘短價(jià)格×1.02)。

原料價(jià)格的大起大落,帶動(dòng)下游人棉布價(jià)格的跟漲跟跌,如R30S×R30S 68×68 63〞坯布均價(jià),2012年1月初的價(jià)格為5.5元/米,在人棉紗價(jià)格不斷上漲推動(dòng)下,人棉布價(jià)格在2月中旬達5.7元/米,上漲了0.2元/米,漲幅3.6%,比純棉布的1.9%、滌棉布的1.5%上漲幅度明顯偏高。不過(guò),受原料價(jià)格下跌以及訂單不足影響,從2月下旬,人棉布價(jià)格開(kāi)始下調,到3月末,R30S×R30S 68×68 63〞坯布價(jià)格已經(jīng)跌至5.4元/米,下跌了0.3元/米,跌幅5.3%。

由于一季度粘膠短纖和人棉紗價(jià)格猛漲猛跌,因此今年一季度人棉紗與原料成本間的價(jià)差變化也較為明顯。

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