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2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券發(fā)行公告

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道紡織要聞發(fā)布時(shí)間：2012-03-09

資訊導讀：發(fā)行人及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。　　重要提示　　

發(fā)行人及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1、石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”或“常山股份(4.64,0.15,3.34%)”)發(fā)行不超過(guò)9億元公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)已獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可［2011］1650號文核準。

2、本期債券發(fā)行金額為6.3億元，每張面值為人民幣100元，共計630萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元。

3、本期債券債項評級為AA；債券上市前，發(fā)行人最近一期(2011年9月30日)合并報表中歸屬于母公司所有者權益為237，585.10萬(wàn)元，合并口徑資產(chǎn)負債率為55.31%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為52.00%。債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì )計年度實(shí)現的年均可分配利潤為8，270.88萬(wàn)元(2008年、2009年及2010年發(fā)行人實(shí)現的歸屬于母公司平均凈利潤)，預計不少于本期債券(不超過(guò)6.3億元)一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規定。

4、本期債券由石家莊常山紡織集團有限責任公司提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔保。

5、本期債券為3年期固定利率債券，票面利率預設區間為8.2%-8.7%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在預設區間范圍內協(xié)商確定。本期債券票面利率在債券存續期限內固定不變。

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2012年3月12日(T-1日)向網(wǎng)下機構投資者利率詢(xún)價(jià)，并根據利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2012年3月13日(T日)在《中國證券報(微博)》、《證券時(shí)報》、深圳證券交易所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。

6、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行。

7、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數量分別為0.3億元和6億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行情況及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回撥機制：如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

8、網(wǎng)上投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統參加認購。本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101698”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“11常山債”。本期債券發(fā)行結束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101698”將轉換為上市代碼“112063”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手(10張，即1，000元)，超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。網(wǎng)上認購次數不受限制。

9、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過(guò)提交《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下認購，每個(gè)機構投資者的最低認購單位為1，000手(100萬(wàn)元)，超過(guò)1，000手的必須是1，000手(100萬(wàn)元)的整數倍。

10、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認購，也不得違規融資或代他人違規融資認購。投資者認購并持有2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券應按相關(guān)法律法規和中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

11、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數量、發(fā)行時(shí)間、認購辦法、認購程序、認購價(jià)格和認購資金繳納等具體規定。

12、發(fā)行人將在本期公司債券發(fā)行結束后盡快辦理有關(guān)上市手續，本期公司債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券僅在深圳證券交易所上市交易，可同時(shí)在深圳證券交易所集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的市場(chǎng)上市交易。

13、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發(fā)行情況，請仔細閱讀《2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2012年3月9日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到深圳證券交易所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)查詢(xún)。

14、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將視需要在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、深圳證券交易所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。

釋義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：

發(fā)行人、本公司、公司、常山股份

指

石家莊常山紡織股份有限公司

擔保人、常山集團

指

石家莊常山紡織集團有限責任公司，為公司第一大股東

本期債券

指

石家莊常山紡織股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券

本次發(fā)行

指

本期債券的公開(kāi)發(fā)行

保薦人、主承銷(xiāo)商

指

平安證券(微博)有限責任公司

債券受托管理人

指

平安證券有限責任公司

承銷(xiāo)團

指

主承銷(xiāo)商為承銷(xiāo)本期債券而組織的承銷(xiāo)機構的總稱(chēng)

信用評級機構、鵬元

指

鵬元資信評估有限公司

中國證監會(huì )

指

中國證券監督管理委員會(huì )

深交所

指

深圳證券交易所

登記公司

指

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

社會(huì )公眾投資者

指

在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)

機構投資者

指

在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)

網(wǎng)下詢(xún)價(jià)日

指

2012年3月12日，為本次發(fā)行接受機構投資者網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的日期

發(fā)行首日、網(wǎng)上認購日、網(wǎng)下認購起始日

指

2012年3月13日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認購的日期以及網(wǎng)下認購的起始日期

元

指

人民幣元

一、本次發(fā)行基本情況

1、債券名稱(chēng)：2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券(簡(jiǎn)稱(chēng)為“11常山債”)。

2、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為6.3億元。

3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

4、債券期限：3年期。

5、債券利率確定方式：本期債券票面利率預設區間為8.2%-8.7%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在預設區間范圍內協(xié)商確定。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

8、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積之和；于本金兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期債券到期最后一期利息及票面金額之和。

9、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認購采取機構投資者向保薦人(主承銷(xiāo)商)提交《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》的方式進(jìn)行。具體發(fā)行安排將根據深交所的相關(guān)規定進(jìn)行。

10、回撥機制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數量分別為0.3億元和6億元。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行情況及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回撥機制：如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

11、發(fā)行對象：本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行(含個(gè)人投資者)。

(1)網(wǎng)上發(fā)行：在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)；

(2)網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

12、向公司股東配售的安排：本期債券向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

13、發(fā)行首日：2012年3月13日。

14、起息日：2012年3月13日。

15、付息日：2013年至2015年每年的3月13日為上一個(gè)計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

16、本金支付日：2015年3月13日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。

17、擔保人及擔保方式：石家莊常山紡織集團有限責任公司為本期債券的還本付息出具了《擔保函》，擔保人承擔保證的方式為無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔保。

18、信用級別及資信評級機構：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA-，本期債券的信用等級為AA。

19、債券受托管理人：平安證券有限責任公司。

20、承銷(xiāo)方式：本期債券認購金額不足6.3億元的部分，全部由主承銷(xiāo)商組建的承銷(xiāo)團采取余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。

21、擬上市地：深圳證券交易所。

22、稅務(wù)提示：根據國家有關(guān)稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

23、上市安排：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。

24、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

日期

發(fā)行安排

T-2日

(2012年3月9日)

刊登募集說(shuō)明書(shū)及募集說(shuō)明書(shū)摘要、發(fā)行公告

T-1日

(2012年3月12日)

網(wǎng)下詢(xún)價(jià)

確定票面利率

T日

(2012年3月13日)

網(wǎng)下認購起始日

網(wǎng)上認購的剩余部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行(如有)

T＋1日

(2012年3月14日)

網(wǎng)下認購日

T＋2日

(2012年3月15日)

網(wǎng)下認購日

網(wǎng)下認購截止日，網(wǎng)下機構投資者于當日17：00之前將認購款劃至保薦人(主承銷(xiāo)商)專(zhuān)用收款賬戶(hù)

T＋3日

(2012年3月16日)

主承銷(xiāo)商驗資

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢(xún)價(jià)

(一)網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)對象為在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

(二)利率詢(xún)價(jià)預設區間及票面利率確定方法

本期債券票面利率預設區間為8.2%-8.7%，最終票面利率由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在預設區間范圍內協(xié)商確定。

(三)詢(xún)價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2012年3月12日(T-1日)，參與詢(xún)價(jià)的機構投資者必須在2012年3月12日(T-1日)下午15：00前將《2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》”)(見(jiàn)附表一)傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處。

(四)詢(xún)價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的機構投資者應打印發(fā)行公告附表一《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，并按要求正確填寫(xiě)。填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》應注意：

(1)應在發(fā)行公告所指定的利率預設區間內填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率；

(2)每一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)利率可不連續；

(3)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

(4)詢(xún)價(jià)利率應由低到高、按順序填寫(xiě)；

(5)每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購總金額不得少于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)，并為100萬(wàn)元的整數倍；

(6)每一詢(xún)價(jià)利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢(xún)價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

(7)每家機構投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無(wú)效。

2、提交

參與利率詢(xún)價(jià)的機構投資者應在2012年3月12日(T-1日)下午15：00前將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》及法定代表人授權委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處。聯(lián)系人：李華；傳真：0755-82401562、0755-25921348；聯(lián)系電話(huà)：0755-22624817。

投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷(xiāo)商處，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷(xiāo)。

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結果在預設的利率區間內確定本期債券最終的票面利率，并將于2012年3月13日(T日)在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、深交所網(wǎng)站(http：／／／)與巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)上發(fā)行

(一)發(fā)行對象

網(wǎng)上發(fā)行的對象為在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

(二)發(fā)行數量

本期債券網(wǎng)上預設發(fā)行數量為0.3億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行情況及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回撥機制：如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

(三)發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元／張。

(四)發(fā)行時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年3月13日(T日)深交所交易系統的正常交易時(shí)間(上午9：15-11：30，下午13：00-15：00)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續進(jìn)行。

(五)認購辦法

1、本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101698”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“11常山債”。

2、發(fā)行價(jià)格為100元／張。

3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內，保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行“賣(mài)出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行“買(mǎi)入申報”，通過(guò)深交所交易系統撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。

4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手(10張，即1，000元)，超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。投資者認購數量上限應遵照相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

網(wǎng)上申購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申購的投資者的申購數量將優(yōu)先得到滿(mǎn)足，深交所交易系統將實(shí)時(shí)確認成交。當本期債券網(wǎng)上累計的成交數達到網(wǎng)上發(fā)行的預設數量時(shí)，本期債券網(wǎng)上發(fā)行即結束。當本期債券網(wǎng)上發(fā)行預設數量申購不足時(shí)，剩余數量將一次性回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

5、凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時(shí)必須持有登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)并辦理指定交易，尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續的投資者，必須在網(wǎng)上認購日2012年3月13日(T日)之前開(kāi)立深交所證券賬戶(hù)及辦理指定交易。已開(kāi)立資金賬戶(hù)但沒(méi)有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日2012年3月13日(T日)之前(含當日)存入全額認購款，尚未開(kāi)立資金賬戶(hù)的認購者，必須在網(wǎng)上認購日之前(含當日)在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設資金賬戶(hù)，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無(wú)效認購。

6、社會(huì )公眾投資者網(wǎng)上認購次數不受限制。

(六)結算與登記

網(wǎng)上發(fā)行的結算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則辦理。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)發(fā)行對象

本次網(wǎng)下發(fā)行對象為在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)，包括未參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格機構投資者。機構投資者的申購資金來(lái)源必須符合國家有關(guān)規定。

(二)發(fā)行數量

本期債券網(wǎng)下預設發(fā)行數量為6億元，網(wǎng)上與網(wǎng)下最終發(fā)行規模總額合計不超過(guò)6.3億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行情況及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)回撥機制：如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

每個(gè)機構投資者的最低認購單位為1，000手(100萬(wàn)元)，超過(guò)1，000手的必須是1，000手(100萬(wàn)元)的整數倍。

(三)發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元／張。

(四)發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2012年3月13日(T日)、2012年3月14日(T＋1日)、2012年3月15日(T＋2日)每日的9：00-17：00。

(五)申購辦法

1、凡參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構投資者，認購時(shí)必須持有在登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機構投資者，必須在2012年3月12日(T-1日)前開(kāi)立證券賬戶(hù)。

2、參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購的機構投資者通過(guò)向保薦人(主承銷(xiāo)商)傳真《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)與申購申請表》進(jìn)行申購。保薦人(主承銷(xiāo)商)根據網(wǎng)下機構投資者認購意向，根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果對所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。

(六)資金劃付

獲得配售的機構投資者應按規定及時(shí)繳納認購款，認購款須在2012年3月15日(T＋2日)17：00前足額劃至保薦人(主承銷(xiāo)商)指定的收款賬戶(hù)。劃款時(shí)應注明機構投資者全稱(chēng)和“2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券認購資金”字樣，同時(shí)向保薦人(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證。對未能在2012年3月15日(T＋2日)17：00前繳足認購款的機構投資者，保薦人(主承銷(xiāo)商)有權取消其認購，有權處置其申購要約項下的全部債券，并有權進(jìn)一步依法追究其法律責任。

賬戶(hù)名稱(chēng)：平安證券有限責任公司

開(kāi)戶(hù)銀行：平安銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部

銀行賬號：6012500221833

現代化支付系統行號：313584006010

行內聯(lián)行行號：00380263

開(kāi)戶(hù)行聯(lián)系人：李陽(yáng)

銀行查詢(xún)電話(huà)：0755-25840613，13794476509

銀行傳真：0755-22190758

五、風(fēng)險提示

保薦人(主承銷(xiāo)商)就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見(jiàn)《2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

六、認購費用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費、印花稅等費用。

七、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)

發(fā)行人：石家莊常山紡織股份有限公司

住所：河北省石家莊市和平東路183號

聯(lián)系人：池俊平

聯(lián)系電話(huà)：0311-86673856

傳真：0311-86673929

保薦人(主承銷(xiāo)商)：平安證券有限責任公司

住所：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場(chǎng)8層

聯(lián)系人：徐麗、杜亞卿、張濤

聯(lián)系電話(huà)：010-66299509、010-66299520、0755-22621508

傳真：0755-82401562附表一：2011年石家莊常山紡織股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表

本表一經(jīng)申購人完整填寫(xiě)并簽字，且由其法定代表人(或其授權代表)簽字并加蓋單位公章，傳真至主承銷(xiāo)商后，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷(xiāo)。

申購人承諾并保證其將根據主承銷(xiāo)商確定的配售數量按時(shí)完成繳款。

基本信息

機構名稱(chēng)

法定代表人姓名

企業(yè)營(yíng)業(yè)執照注冊號

經(jīng)辦人姓名

傳真號碼

聯(lián)系電話(huà)

移動(dòng)電話(huà)

證券賬戶(hù)名稱(chēng)(深圳)

證券賬戶(hù)號碼(深圳)

利率詢(xún)價(jià)及申購信息

詢(xún)價(jià)利率區間8.2%-8.7%

票面利率(%)

申購金額(萬(wàn)元)

咨詢(xún)電話(huà)：0755-22624817；

聯(lián)系人：李華

5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認購協(xié)議》規定的時(shí)間、金額和方式，將認購款足額劃至保薦人(主承銷(xiāo)商)通知的劃款賬戶(hù)。如果申購人違反此義務(wù)，保薦人(主承銷(xiāo)商)有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬(wàn)分之五的比例向保薦人(主承銷(xiāo)商)支付違約金，并賠償保薦人(主承銷(xiāo)商)由此遭受的損失；

6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及保薦人(主承銷(xiāo)商)有權暫停或終止本次發(fā)行。

(單位簽章)

年月日

填表說(shuō)明：(以下填表說(shuō)明部分可不回傳，但應被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀)

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照注冊號填寫(xiě)：一般法人填寫(xiě)其營(yíng)業(yè)執照中的注冊號，證券投資基金填寫(xiě)“基金簡(jiǎn)稱(chēng)”＋“證基”＋“中國證監會(huì )同意設立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫(xiě)“全國社保基金”＋“投資組合號碼”，企業(yè)年金基金填寫(xiě)“勞動(dòng)保障部門(mén)企業(yè)年金基金監管機構出具的企業(yè)年金計劃確認函中的登記號”。

2、票面利率應在詢(xún)價(jià)利率區間內由低到高填寫(xiě)，精確到0.01%；

3、每一票面利率對應的申購金額，是指當最終確定的票面利率不低于該利率時(shí)申購人的最大申購需求；

4、每一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)利率可不連續；

5、每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購金額不得少于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)，并為100萬(wàn)元(10，000張)的整數倍。

6、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內容；

7、票面利率及申購金額填寫(xiě)示例(聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫(xiě))。

假設本期債券票面利率的詢(xún)價(jià)區間為4.30%-4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：

票面利率(%)

申購金額(萬(wàn)元)

4.30%

2，000

4.40%

4，000

4.50%

7，000

4.60%

10，000

—

上述報價(jià)的含義如下：

◆當最終確定的票面利率高于或等于4.60%時(shí)，有效申購金額為10，000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時(shí)，有效申購金額7，000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購金額4，000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%時(shí)，有效申購金額2，000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.30%時(shí)，該詢(xún)價(jià)要約無(wú)效。

8、參加利率詢(xún)價(jià)的機構投資者請將此表填妥后于2012年3月12日(T-1日)15：00前將本表連同法定代表人授權委托書(shū)(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)一并傳真至保薦人(主承銷(xiāo)商)處。

9、本表一經(jīng)申購人完整填寫(xiě)并簽字，且由其法定代表人(或其授權代表)簽字并加蓋單位公章，傳真至主承銷(xiāo)商后，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷(xiāo)。若因機構投資者填寫(xiě)缺漏或填寫(xiě)錯誤而直接或間接導致預約申購無(wú)效或產(chǎn)生其他后果，由機構投資者自行負責。

10、參與利率詢(xún)價(jià)與申購的投資者應遵守有關(guān)法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

11、每家機構投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無(wú)效。

12、投資者須通過(guò)以下傳真號以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)，以其他方式傳送、送達一概無(wú)效。申購傳真：0755-82401562、0755-25921348；聯(lián)系人：李華；咨詢(xún)電話(huà)：0755-22624817。

石家莊常山紡織股份有限公司

平安證券有限責任公司

2012年3月9日

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