福建長(cháng)樂(lè )棉紡企業(yè)訂單銳減 高價(jià)庫存難消

出口危局

編者按/曾經(jīng)號稱(chēng)日賺一輛寶馬的福建長(cháng)樂(lè )縣棉紗企業(yè)停產(chǎn)以應對日漸減少的訂單。

曾經(jīng)宣稱(chēng)接單接到手軟的廣東棉紡類(lèi)外貿企業(yè)減產(chǎn)以應對訂單無(wú)利潤。

中國出口類(lèi)企業(yè)的困境從棉紡行業(yè)可見(jiàn)一斑。美國繼續上調債務(wù)上限，歐債困局短時(shí)間內難見(jiàn)轉機，外部市場(chǎng)的需求日漸萎縮，長(cháng)期依靠出口的中國眾多生產(chǎn)型企業(yè)面臨的挑戰前所未有。

更何況還有人民幣升值和國內緊縮政策帶來(lái)的資金壓力，棉紡企業(yè)會(huì )否成為第一塊倒下的多米諾骨牌?

“在庫存消化難、生產(chǎn)資金周轉不開(kāi)的情況下，企業(yè)暫時(shí)性停產(chǎn)是一個(gè)無(wú)奈卻又不得不做出的決定。”長(cháng)樂(lè )棉紡行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)林寶廣告訴《中國經(jīng)營(yíng)報》記者。

8月16日至18日，長(cháng)樂(lè )市棉紡協(xié)會(huì )組織35家會(huì )員企業(yè)召開(kāi)全體會(huì )員大會(huì )，一致同意于8月22日至24日采取停機壓產(chǎn)措施，以減輕庫存壓力，加速資金周轉。

有“紡織名城”美譽(yù)的福建省最大棉紡基地——長(cháng)樂(lè )市在找不到訂單的情形下遭遇整行業(yè)大幅停產(chǎn)。這個(gè)傳說(shuō)中不產(chǎn)一斤棉的“無(wú)棉之鄉”從零開(kāi)始，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已成為目前全國三大針織布面料的重點(diǎn)區域之一和三個(gè)百萬(wàn)紗錠基地之一。

曾經(jīng)，在市場(chǎng)繁榮的時(shí)候，長(cháng)樂(lè )不少中小紡織企業(yè)主，只要能請到工人，每天都滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，一天就可以賺一輛寶馬。

訂單銳減 棉紡企業(yè)被迫停產(chǎn)

“在國內服裝業(yè)出口形勢良好時(shí)，我們的產(chǎn)品絕大多數是銷(xiāo)往廣東、福建本省、浙江、上海等生產(chǎn)外貿服裝的企業(yè)，內地幾乎沒(méi)有銷(xiāo)售額，而如今為了應對沿海各省市的訂單下降，我們不得已在中西部地區去尋找我們并不熟悉的客戶(hù)。”長(cháng)樂(lè )一家較大的棉紡企業(yè)董事長(cháng)告訴記者。

8月19日，記者隨機采訪(fǎng)了十幾家長(cháng)樂(lè )棉紡企業(yè)，有數家棉紡企業(yè)已經(jīng)提前停產(chǎn)或處于半停產(chǎn)狀態(tài)，有的小型企業(yè)“船小好調頭”，轉為生產(chǎn)一些目前市場(chǎng)上較好銷(xiāo)售的化纖類(lèi)紡織產(chǎn)品。幾家大的棉紡企業(yè)的總經(jīng)理則跑到成都、西安等內地尋找訂單客戶(hù)。

“我們幾乎每天都要關(guān)注廣東省服裝企業(yè)的出口形勢，以那邊的出口狀況好壞來(lái)作為我們是否增產(chǎn)的風(fēng)向標。” 長(cháng)樂(lè )市華源紡織有限公司董事長(cháng)陳宗立告訴記者。

據廣州海關(guān)8月17日公布的統計數據顯示，1~7月廣東出口紡織服裝244.8億美元，比去年同期增長(cháng)21.6%，但4月起增速逐月放緩，7月出口紡織服裝的增幅更比3月回落28.5個(gè)百分點(diǎn)。

統計數據還顯示，1~7月廣東出口紡織服裝到香港58億美元，增長(cháng)2.9%，出口到歐盟52.3億美元，增長(cháng)30.2%，出口到美國38.5億美元，增長(cháng)15.9%，出口到東盟20.6億美元，增長(cháng)32.4%，以上四者合計共占廣東紡織服裝出口總值的69.2%。同期，廣東對拉丁美洲和非洲分別出口17.2億美元和9.3億美元，增幅分別達66.9%和33.9%。

這看似形勢一片大好的數據卻另有玄機。上海最大的進(jìn)出口貿易公司飛馬公司貿易部的一位人士告訴記者，“今年出口看起來(lái)不錯，但主要是價(jià)格提高了，數量增幅其實(shí)在減少。”

第一紡織網(wǎng)總編輯汪前進(jìn)也認為出口增長(cháng)的比例里，價(jià)格上漲因素貢獻了20%多，出口數量增長(cháng)貢獻不到5%。

來(lái)自第一紡織網(wǎng)的數據是：2011年上半年，我國紡織服裝出口中，紡線(xiàn)的平均單價(jià)同比上升了30.31%，但出口數量上升僅為5.75%;棉布類(lèi)，平均單價(jià)同比上升了41.73%，但出口數量卻是負增長(cháng)-1.89%;針織成衣出口單價(jià)上升了20.3%，但出口數量?jì)H增長(cháng)3.49%;而梭織成衣，平均單價(jià)上升23.06%，但出口數量卻是-0.1%。

而即便是這種價(jià)格因素帶來(lái)的紡織業(yè)出口高速增長(cháng)，也可能在明年一季度結束。汪前進(jìn)表示，紡織企業(yè)在高位時(shí)進(jìn)原料使得產(chǎn)品價(jià)格上升，這一因素到明年一季度將消化，屆時(shí)出口提價(jià)過(guò)程結束，國內紡織出口增速或將放緩至10%左右。

另?yè)治觯衲昵八膫€(gè)月增速較快是由于國內棉花(20260,-195.00,-0.95%)價(jià)格高漲帶來(lái)的金額增幅較大，從3月棉價(jià)逐步震蕩下跌之后，訂單量呈減少趨勢。

據長(cháng)樂(lè )市副市長(cháng)鄭祖英介紹，目前長(cháng)樂(lè )市現有紡紗企業(yè)31家，紗綻450萬(wàn)綻，2010年實(shí)現產(chǎn)值214.43億元，產(chǎn)值超10億元的企業(yè)有10家。目前該市正投資128億元，動(dòng)工建設31個(gè)項目，投產(chǎn)后預計增加紗錠380萬(wàn)錠，年新增產(chǎn)值205億元。目前長(cháng)樂(lè )市日產(chǎn)紗錠量在2500噸左右，日平均產(chǎn)值大約在6000萬(wàn)元左右，停產(chǎn)三天，意味著(zhù)產(chǎn)值將減少1.8億元左右。

“這也比我們繼續生產(chǎn)，加大庫存壓力，導致紗錠價(jià)格下降所帶來(lái)的損失要小得多。由于伏天工人的高溫費補助高，以及工人工資的提高，按照目前的棉花價(jià)格和面紗價(jià)格，繼續生產(chǎn)肯定是賠錢(qián)的，此外多出來(lái)的庫存量還會(huì )讓面紗價(jià)格更加提不起價(jià)來(lái)。”長(cháng)樂(lè )棉紡行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)林寶廣說(shuō)。

“高價(jià)位”庫存

更讓長(cháng)樂(lè )棉紡企業(yè)感到雪上加霜的是高價(jià)位的庫存。

從2010年9月開(kāi)始，我國棉花價(jià)格節節攀升，從每噸18000元一路暴漲，突破30000元關(guān)口，最高報價(jià)甚至到了每噸34000元，漲幅近90%;今年3月起，棉價(jià)又開(kāi)始一路暴跌，從每噸34000元一路狂瀉至目前的19000元左右，跌幅高達44%。

棉價(jià)高漲高跌，多數紡織企業(yè)都沒(méi)能撈到好處。

2010年下半年棉價(jià)瘋漲時(shí)，由于企業(yè)正常運轉要保持至少20天的庫存，紡織企業(yè)不得不瘋狂采購。在棉紗售價(jià)漲幅很小的情況下，紡織企業(yè)不得不接受棉花“一天一個(gè)價(jià)”的成本壓力，而依靠熱錢(qián)炒作的“中間商”轉手一噸棉花就能賺1萬(wàn)元。

然而到了2011年3月，棉價(jià)開(kāi)始連續下挫，紗廠(chǎng)等紡織業(yè)中游企業(yè)因此被高價(jià)位的庫存“套牢”。中國棉花信息網(wǎng)數據顯示，我國紗線(xiàn)庫存自2010年11月以來(lái)持續攀升，6月創(chuàng )出歷史新高，達到35.2天，遠遠高于去年同期的8.96天。而截至7月底，我國棉花商業(yè)庫存總量為135萬(wàn)噸，高于去年同期的120噸，更顯著(zhù)高于2008年和2009年的95萬(wàn)噸和90萬(wàn)噸。

長(cháng)樂(lè )棉紡企業(yè)自然也未逃脫類(lèi)似的命運。31家棉紡企業(yè)日產(chǎn)各類(lèi)紗線(xiàn)達2500噸，目前有各類(lèi)紗線(xiàn)庫存近5萬(wàn)噸，庫存量在20天左右。

“更可怕的是企業(yè)的生產(chǎn)秩序被打亂了，面紗價(jià)格隨棉花價(jià)格劇烈起伏而震蕩，為防止出現經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險，企業(yè)不敢接大單、長(cháng)單。棉紡織業(yè)的生產(chǎn)有周期性，一般要存3個(gè)月以上的棉花。在棉花、棉紗價(jià)格不斷下滑的形勢下，高進(jìn)低出的生產(chǎn)特點(diǎn)使大多數企業(yè)難以避免虧損。據測算，目前生產(chǎn)1噸棉紗需要賠2000元左右。”泰源長(cháng)樂(lè )市泰源紡織有限公司供應部經(jīng)理陳宏達告訴記者。

一位主要以生產(chǎn)棉紗為主的總經(jīng)理告訴記者，該公司正力求生產(chǎn)其他類(lèi)原料的紡織產(chǎn)品。“前所未有的壓力，這對棉紡業(yè)絕對是個(gè)巨大的打擊。加工的棉紗還不如原料值錢(qián)，成本錢(qián)都賺不出來(lái)。”

“去年光加工費1噸就能賺1萬(wàn)元，讓人想不到的是，今年什么都不干，1噸原料就要賠1萬(wàn)元。”該經(jīng)理說(shuō)。去年11月，該公司以3.2萬(wàn)~3.3萬(wàn)元/噸的價(jià)格采購了一批皮棉，因為沒(méi)有訂單，車(chē)間一直沒(méi)敢開(kāi)工，現在這些原料還在倉庫堆著(zhù)。

該經(jīng)理告訴記者，棉紗的價(jià)格往年一直很平穩，市場(chǎng)價(jià)一般在4萬(wàn)元/噸左右，而今年到現在棉紗市場(chǎng)價(jià)降到了2.8萬(wàn)~2.9萬(wàn)元/噸。

產(chǎn)業(yè)鏈之殤

“棉價(jià)波動(dòng)太大，直接導致了很多小紡織企業(yè)倒閉或者轉產(chǎn)其他替代品，像生產(chǎn)滌綸、黏膠、腈綸等材質(zhì)的紡織品。”上述以生產(chǎn)棉紗為主的經(jīng)理補充說(shuō)。

但遺憾的是，棉價(jià)低所帶來(lái)的影響進(jìn)一步傳導至其他原料紡織領(lǐng)域，轉產(chǎn)并不能完全解決棉紡企業(yè)的虧損難題。“我們公司棉紡雖然只占到整個(gè)生產(chǎn)比重的3%，但是我還是感覺(jué)到了下行的壓力。棉紡不景氣，也會(huì )直接拖累其他紡織，如今用于紡紗的化纖價(jià)格也在大幅下跌，我們雖然棉花庫存量很少，但是化纖的庫存量較大，即便不生產(chǎn)棉紗，還是要承擔化纖價(jià)格下跌帶來(lái)的的損失。”長(cháng)樂(lè )市華源紡織有限公司董事長(cháng)陳宗立告訴記者。

8月24日午后，國內期現貨棉價(jià)突然發(fā)力，原本小幅整理的棉價(jià)在震蕩中大幅揚升，當日國內現貨棉價(jià)指數也從低于今年國家已公布的收儲價(jià)下方漲至上方，自2月中旬以來(lái)一直下跌“潛水”的棉價(jià)終于“上浮”。其中，鄭棉主力1205合約收盤(pán)大幅上漲415元/噸，收于21850元/噸，持倉增加12萬(wàn)多手;電子撮合市場(chǎng)棉價(jià)整體同步大幅走高。

中投顧問(wèn)輕工業(yè)研究員熊曉坤認為，棉價(jià)自3月上中旬開(kāi)始下跌至8月中旬最低點(diǎn)，目前價(jià)格已跌破19800元/噸的新年度臨時(shí)收儲價(jià)格，而棉紡織行業(yè)的高價(jià)庫存開(kāi)始逐步減少，雖然棉花價(jià)格下跌將使棉紡企業(yè)原材料成本減少，能夠在一定程度上緩解前期高價(jià)庫存帶來(lái)的資金壓力，但是卻無(wú)法彌補其前期遭受的損失，加上棉紡企業(yè)對下游服裝企業(yè)的議價(jià)能力較低，服裝企業(yè)要求棉紡織企業(yè)隨著(zhù)棉價(jià)下跌也進(jìn)行相應的價(jià)格調整，因而導致其出貨難度較大，不僅原有的高價(jià)庫存還未消耗完，新購進(jìn)的原料也不能夠彌補原有的損失，預計行業(yè)困難進(jìn)一步加劇。

據分析，短期內棉價(jià)的大幅上漲很可能只是一種技術(shù)性反彈。當前河北、山東、湖北等省棉花長(cháng)勢不錯，產(chǎn)量預期樂(lè )觀(guān)，如今年河北省棉花生產(chǎn)實(shí)現了恢復性增長(cháng)，全省棉花播種面積比去年增加7.66萬(wàn)畝，增長(cháng)0.9%。

此外，近期新疆地區天氣晴朗，降雨較少，棉花整體長(cháng)勢良好，長(cháng)期來(lái)看，棉花供應量依然存在相對過(guò)剩的風(fēng)險。其中南疆庫爾勒、阿克蘇、喀什等地單株結鈴普遍在10~12個(gè)，若后期天氣狀況良好，預計部分地區籽棉單產(chǎn)可達400公斤/畝以上，預計部分軋花廠(chǎng)今年籽棉收購開(kāi)秤時(shí)間在9月5~10日。

而國外方面，今年印度的棉花產(chǎn)量有望創(chuàng )歷史新高，其全球第二大棉產(chǎn)國的供應量將持續增加，這或許將導致全球棉花價(jià)格的下跌。由于印度棉花的價(jià)格比全球低了將近一半，對亞洲的一些注重控制成本的生產(chǎn)紡織國家具有很強的吸引力。印度也取消了對海外棉花銷(xiāo)售定量的限制，允許更多地向國外出口棉花。

從棉花下游產(chǎn)業(yè)——紡織產(chǎn)業(yè)情況來(lái)看，紡織企業(yè)出現小幅補庫潮，促使棉商惜售心理加重，高等級棉趨于緊張，棉企提價(jià)要求趨強。但由于下游訂單并沒(méi)有明顯增加，紡織行業(yè)并未實(shí)質(zhì)性好轉，多數企業(yè)仍不太看好后市，采購依然較為謹慎。目前，歐美訂單仍趨于減少。

而且，近期國家下調了33種進(jìn)口商品的關(guān)稅，化纖混紡未漂白的重質(zhì)、輕質(zhì)、斜紋、平紋的棉布商品進(jìn)口關(guān)稅，從12%下調至6%，下調幅度為50%，部分商品進(jìn)口暫定稅率調整自7月1日起執行。隨著(zhù)國家控制物價(jià)的政策措施逐步落實(shí)，棉紡產(chǎn)品原料價(jià)格已先于其他大宗商品見(jiàn)頂回落，現在又下調了棉布進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)一步抑制了中國國內棉紡產(chǎn)品價(jià)格上漲的沖動(dòng)。

“我們的服裝出口是和全球其他國家在同一個(gè)市場(chǎng)競爭，因此如果我國棉紡企業(yè)的棉紗價(jià)格高于其他國家的棉紡企業(yè)，在進(jìn)口關(guān)稅降低的形勢下，我們只能選擇進(jìn)口棉紗，否則我們將會(huì )在更低勞動(dòng)力成本的越南、印尼等國家的服裝產(chǎn)業(yè)面前失去競爭力。”上述來(lái)自廣東的一家服裝出口企業(yè)總經(jīng)理如是說(shuō)。

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