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美國農業(yè)部七月棉花和羊毛展望報告

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道紡織要聞發(fā)布時(shí)間：2010-07-13

資訊導讀：美國農業(yè)部七月棉花和羊毛展望報告世界棉花生產(chǎn)仍然集中在少數國家，2010年產(chǎn)量反彈美

美國農業(yè)部七月棉花和羊毛展望報告

世界棉花生產(chǎn)仍然集中在少數國家，2010年產(chǎn)量反彈

美國農業(yè)部（USDA）7月發(fā)布的2010年世界棉花最新預估顯示，2010年世界棉花產(chǎn)量預計為 1.16 億包，較 2009年預估提高 13％，但略低于 2006－08 年的平均產(chǎn)量 1.163 億包。庫存降至 2003/04 年度以來(lái)的最低水平，由于價(jià)格走強，2010年棉花種植面積擴大。與 2009年相比，天氣更有利于棉花生長(cháng)，因此，單產(chǎn)預計也將上升。

全球棉花生產(chǎn)仍然集中在少數幾個(gè)國家。2010年最大的5個(gè)棉花生產(chǎn)國家預計生產(chǎn)全球棉花產(chǎn)量的 80％以上，略高于 2006- 2008 年的平均比例。圖 1 說(shuō)明過(guò)去幾年主要棉花生產(chǎn)國家的棉花生產(chǎn)比例。中國和印度是世界最大的棉花生產(chǎn)國家，近幾年，這兩個(gè)國家所占世界棉花產(chǎn)量比例相似，但2010年預期下降，美國所占比例反彈。美國所占的比例預計從 2009年的12％提到到16％，其原因是種植面積擴大。巴基斯坦和巴西的占比相加預計與上年保持在同一水平。

圖 1 主要棉花生產(chǎn)國家在世界棉花總產(chǎn)量中的比例

由左至右：中國；印度；美國；巴基斯坦；巴西

美國棉花視野

美國棉花產(chǎn)量預計增長(cháng)，因2010年種植面積擴大，棉花生長(cháng)形勢更好

本月報告將2010年美國棉花產(chǎn)量上調，現在產(chǎn)量預計為 1830 萬(wàn)包，較6月報告上調 10％，較2009年的20年最低產(chǎn)量提高 50％。6月種植面積報告預估的種植面積擴大，是本月報告將產(chǎn)量向上修正的一半原因。另一半原因是，到目前為止，西南部地區天氣有利于棉花生長(cháng)。因此，與6月相比，7月報告的放棄面積下降，而單產(chǎn)增加。

根據6月種植面積報告，美國棉花種植者表示，他們在2010年已經(jīng)種植或者打算種植 1090 萬(wàn)英畝棉花，較3月意向種植報告多出大約 4％，是4年中的最大種植面積。較 2009年的種植面積擴大約 19％，收獲面積預計擴大 38％，因為棉花生長(cháng)情況很好，放棄率預計降低。從全國看，美國2010年放棄率預計約 5％，還不到歷史平均放棄率的一半。因此，2010年放棄面積預計約 50 萬(wàn)英畝，相比之下，去年的放棄面積是 160 萬(wàn)英畝，或者 18％。

2010年棉花種植帶各地的陸地棉面積都有所擴大，分別較去年增加 13％到40％。西南部地區種植面積增加 700,000 英畝，達到約 600 萬(wàn)英畝。也許，較種植面積擴大更重要是放棄面積可能減少，因此，西南部地區收獲面積較 2009年增加 50％。東南部地區種植面積預計為 250 萬(wàn)英畝，或者較? 2009年種植面積增加 600,000 英畝。三角洲地區種植面積大約 190 萬(wàn)英畝，相比之下，2009年的種植面積只有 160 萬(wàn)英畝，是歷史上最小的種植面積。

與此同時(shí)，西部地區陸地棉種植面積預計擴大，而該地區種植面積已經(jīng)連續5年下降。2010年，該地區種植面積預計 345,000 英畝，較 2009年擴大近 100,000 英畝。此外，超長(cháng)絨（ELS）種植面積，主要在西部地區，預計為 209,000 英畝，較上年增加近 50％，是3年中最大的 ELS 種植面積。

截至7月初，2010年美國棉花長(cháng)勢接近平均進(jìn)度，而生長(cháng)情況大大改善。整體而言，截止7月4日，56％的棉花現蕾，相比之下，5年平均現蕾率為 55％。今年13％的棉花已經(jīng)坐果，相比之下，5年平均坐果率為 15％。同時(shí)，美國棉花長(cháng)勢也好于去年和5年平均長(cháng)勢，截止7月4日，65％的美國棉田被列為“良好”或者“優(yōu)秀”，相比之下，去年同期只有 42％。如前所述，西南部地區今年棉花長(cháng)勢是1994年以來(lái)最好的。這些棉花長(cháng)勢導致7月報告下調美國棉花放棄面積，而上調單產(chǎn)預期。

圖2 美國棉花長(cháng)勢情況

2010/11年棉花需求和庫存量調整，但2009/10年度維持不變

由于2010/11年臨近，明年的需求預期也隨著(zhù)棉花供應量預期大規模增加而上調。7月，美國棉花總需求預計為 1770 萬(wàn)包，較 2009－10 年預計高出近 200 萬(wàn)包。而本月報告將美國紡織廠(chǎng)用量上調 100,000 包（3％），至 340 萬(wàn)包，與2009/10 年相同，出口被上調 800,000 包（6％），至 1430 萬(wàn)包，較 2009/10 年高出 200 萬(wàn)包。

國外需求強勁，全球棉花供應量持續緊張，預期提高美國所占世界貿易的比例。由于美國占2010/11 年世界產(chǎn)量增長(cháng)的一半，因此，美國所占世界貿易的比例預期提到接近 39％，略高于 2007－09 年的平均水平。同樣，2010/11 年美國所占世界棉花消費量的比例預期略有提高。由于 2009/10 年接近尾聲，因此，美國棉花需求（出口加紡織廠(chǎng)用量）是世界棉花消耗量的大約 13.5％，這是 20 多年中最小的比例。但是，2010/11 年，美國棉花需求預期提高，因此，所占世界棉花消耗量的比例預期提到大約 15％，與2006－08 年相似。

根據最新的供應和需求預測，2010/11年庫存預期從2010年8月1日年初的 290 萬(wàn)包提高到年末的 350 萬(wàn)包。由于2010/11 年實(shí)際庫存預計略有提高，因此，庫存－對－用量比也預計從 2009/10 年底的 18.5％提高到 2010/11年的近20％。同時(shí)，2010/11年農場(chǎng)價(jià)格可能超過(guò) 2009/10 年的預估。2010/11 年陸地棉農場(chǎng)價(jià)格預計在 60－74 美分之間，相比之下，2009/10 年平均價(jià)格在 62.50 美分。

圖 3 美國所占世界棉花貿易和世界消費量的比例

國際棉花視野

2010/11年世界棉花產(chǎn)量預計增長(cháng)

全球 2010/11 年棉花產(chǎn)量預計較上年增加 13％，至 1.16 億包，因為預期種植者將會(huì )對棉花價(jià)格較高做出響應。自年初以來(lái)，棉花價(jià)格就保持強勁，2010年6月棉花展望 A指數為 93.04　美分/磅，這是當月的全球棉花價(jià)格指示。主要產(chǎn)棉國家的產(chǎn)量都將提高，如澳大利亞，巴西，中國，巴基斯坦，美國和烏茲別克斯坦。澳大利亞已經(jīng)基本上從長(cháng)期的干旱中恢復過(guò)來(lái)，2010/11 年產(chǎn)量預計為 220 萬(wàn)包，較上年增加 38％，這個(gè)南半球國家產(chǎn)量連續第三年增長(cháng)。　

南半球的另一個(gè)國家巴西，2010/11預計生產(chǎn) 700 萬(wàn)包棉花，較上年增加 22％，相當于歷史上第二大產(chǎn)量。巴西的大部分棉花在12月－1月種植，大約四分之三的棉花在6月－7月成熟。根據巴西食品供應局(CONAB) 2010年7月發(fā)布的第十次調查，馬托格羅索州預期占巴西 2010/11 年棉花產(chǎn)量的 48％，相比之下，上年的比例為 50％。巴伊亞是巴西第二大棉花生產(chǎn)省，預計占全國產(chǎn)量的 33％，高于上年的 31％。

中國是世界最大的棉花生產(chǎn)國，今年產(chǎn)量預計為 3300 萬(wàn)包，較上年提高 11％。新疆占中國棉花產(chǎn)量的最大比例。印度2010/11 年產(chǎn)量預計為 2500 萬(wàn)包，較上年提高 6％，如果實(shí)現的話(huà)，將是歷史上最大的收成。美國 2010/11 年棉花產(chǎn)量預期較上年提高 50％，達到 1830 萬(wàn)包，而巴基斯坦和烏茲別克斯坦的產(chǎn)量預計為 1020 萬(wàn)包和 480 萬(wàn)包，分別較上年增長(cháng) 6％和 20％。

2010年全球棉花種植面積預計為3,270萬(wàn)公頃，較上年增加 8％。大部分產(chǎn)量增加在美國，2010/11 年美國棉花收獲面積預計較上年增長(cháng) 38％，達到 420 萬(wàn)英畝。世界單產(chǎn)預計為 774 公斤/公頃，相比之下，2009/10 年為 736 公斤/公頃。

2010/11年世界棉花貿易繼續擴大

2010/11年全球棉花貿易預計為3700萬(wàn)包，同比增長(cháng) 5％，主要進(jìn)口國家預計擴大進(jìn)口數量。美國是世界最大的棉花出口國家，2010年預計出口 1430 萬(wàn)包棉花，同比提高 17％，全球纖維需求繼續增強。澳大利亞和巴西棉花出口預計為 185 萬(wàn)包和 220 萬(wàn)包，分別較上年增加 1％和10％。2010/11 年非洲法郎區出口預計接近 250 萬(wàn)包，較上年提高 12％，是近兩年的最大出口量。印度 2010/11 年棉花出口預計減少 8％，至 590 萬(wàn)包，因為年初庫存較低，國內用量較大，限制了出口貨源。

中國預計進(jìn)口1170萬(wàn)包棉花，較上年增加 10％。巴基斯坦進(jìn)口預計較上年增加 35％，孟加拉國2010/11 年進(jìn)口預計創(chuàng ) 430 萬(wàn)包記錄，較上年增加 6％。土耳其是主要進(jìn)口國家中唯一減少進(jìn)口的國家，2010/11年進(jìn)口預計為 330 萬(wàn)包，較上年減少 20％。

2010/11年全球棉花消費量預期繼續擴大

2010/11年全球棉花消費量預計為1.197億包, 較上年增加近3％。全球經(jīng)濟增長(cháng)前景好轉預期提高主要棉花消費國家的紡織廠(chǎng)用量，如中國、印度和巴西。國際貨幣基金會(huì )（IMF）2010年7月公布的世界經(jīng)濟展望稱(chēng)，2010年世界經(jīng)濟增長(cháng) 4.6％，2010年增長(cháng) 4.3％，相比之下，2009年增長(cháng)為 – 0.6％。

國際貨幣基金組織估計，2010年中國、印度和巴西經(jīng)濟分別較上年增長(cháng) 10.5％，9.4％和 4.5％。由于預期的經(jīng)濟增長(cháng)，2010/11 年中國和印度的紡織廠(chǎng)用量預計為 4900 萬(wàn)包和 2040 萬(wàn)包，分別較上年增長(cháng) 3％和4％。巴西2010/11 年紡織廠(chǎng)用量預計較上年增長(cháng) 5％，至 460 萬(wàn)包。巴基斯坦 2010/11 年棉花消費量預計為 1160 萬(wàn)包，較上年增加 1％。土耳其預期較上年增加 2％，達到 570 萬(wàn)包。美國紡織廠(chǎng)用量預計與上年保持同一水平。

圖4 經(jīng)濟前景利好世界紡織廠(chǎng)用量繼續擴大

USDA 2010-11 世界棉花供需情況

世界棉花供需 1/? 百萬(wàn)包每包480磅
	供量			用量
地區	年初庫存	產(chǎn)量	進(jìn)口	國內用量	出口	損失/2	期末庫存
	?????????????????????? 2010/11年（預計）
世界
6月	52.21? 114.32??? 36.12? 119.49??? 36.14? -2.58? 49.59
7月	50.99? 116.02??? 37.05? 119.70??? 37.02? -2.58? 49.91
美國
6月	2.90?? 16.70?????? 3/??? 3.30??? 13.50?? 0.00?? 2.80
7月	2.90?? 18.30?????? 3/??? 3.40??? 14.30?? 0.00?? 3.50
全部其他國家???? ??????
6月	49.31?? 97.62??? 36.12? 116.19??? 22.64? -2.58? 46.79
7月	48.09?? 97.72??? 37.05? 116.30??? 22.72? -2.58? 46.41
主要出口國家4/
6月	17.89?? 47.00???? 1.64?? 29.94??? 18.94? -0.19? 17.83
7月	17.75?? 47.44???? 1.64?? 29.94??? 19.27? -0.19? 17.81
中亞 5/
6月	2.00??? 6.79???? 0.01??? 1.73???? 5.42?? 0.00?? 1.65
7月	2.01??? 6.97???? 0.01??? 1.73???? 5.60?? 0.00?? 1.65
非洲法郎區 6/
6月	0.51??? 2.61?????? 3/??? 0.18???? 2.42?? 0.00?? 0.51
7月	0.51??? 2.66?????? 3/??? 0.18???? 2.45?? 0.00?? 0.53
南半球 7/
6月	6.83? ?11.02???? 0.51??? 5.95???? 4.88? -0.20?? 7.73
7月	6.79?? 11.22???? 0.51??? 5.95???? 4.88? -0.20?? 7.89
澳大利亞
6月	0.74??? 2.20?????? 3/??? 0.04???? 1.85? -0.07?? 1.12
7月	0.74??? 2.20?????? 3/??? 0.04???? 1.85? -0.07?? 1.12
巴西
6月	4.69??? 6.80???? 0.30?? ?4.60???? 2.20? -0.15?? 5.14
7月	4.63??? 7.00???? 0.30??? 4.60???? 2.20? -0.15?? 5.28
印度??
6月	8.12?? 25.00???? 0.63?? 20.40???? 5.80?? 0.00?? 7.55
7月	8.02?? 25.00???? 0.63?? 20.40???? 5.90?? 0.00?? 7.35
主要進(jìn)口國家 8/
6月	29.81?? 47.72??? 31.89?? 82.00??? ?2.49? -2.39? 27.31
7月	28.75?? 47.42??? 32.81?? 82.15???? 2.24? -2.39? 26.99
墨西哥
6月	0.64??? 0.64???? 1.50??? 1.90???? 0.20?? 0.03?? 0.65
7月	0.56??? 0.64???? 1.50??? 1.90???? 0.20?? 0.03?? 0.58
中國
6月	20.64?? 33.00??? 11.50?? 49.00???? 0.03? -2.50? 18.62
7月	20.49?? 33.00??? 11.65?? 49.00???? 0.03? -2.50? 18.62
歐盟 27 9/
6月	0.46??? 1.38???? 0.84??? 0.93???? 1.26?? 0.05?? 0.44
7月	0.46??? 1.38???? 0.84??? 0.93???? 1.26?? 0.05?? 0.44
土耳其
6月	1.61??? 2.10???? 3.00??? 5.50???? 0.15? -0.08?? 1.14
7月	1.83 ???2.10???? 3.30??? 5.70???? 0.15? -0.08?? 1.46
巴基斯坦
6月	4.01?? 10.50???? 1.90?? 11.70???? 0.70?? 0.03?? 3.99
7月	2.91?? 10.20???? 2.30?? 11.60???? 0.40?? 0.03?? 3.39
印尼
6月	0.36??? 0.03???? 2.20??? 2.10???? 0.02?? 0.05?? 0.42
7月	0.36??? 0.03???? 2.20? ??2.10???? 0.02?? 0.05?? 0.42
泰國
6月	0.29????? 3/???? 1.80??? 1.78???? 0.01?? 0.03?? 0.28
7月	0.29????? 3/???? 1.80??? 1.78???? 0.01?? 0.03?? 0.28
孟加拉
6月	0.74??? 0.05???? 4.25??? 4.25???? 0.00?? 0.01?? 0.78
7月	0.74??? 0.05???? 4.25??? 4.25???? 0.00?? 0.01?? 0.78
越南
6月	0.36??? 0.02???? 1.78??? 1.80???? 0.00?? 0.00?? 0.35
7月	0.36??? 0.02???? 1.78??? 1.80???? 0.00?? 0.00?? 0.35
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