要點(diǎn)：外國棉花消費量/產(chǎn)量缺口將擴大

美國農業(yè)部最新棉花報告對2009/10年棉花形勢預期顯示，外國棉花消費量預期反彈，而外國產(chǎn)量預期下降，消費量與產(chǎn)量之間的缺口將擴大。外國產(chǎn)量預期只有9080萬(wàn)包，較2008/09年產(chǎn)量減少400萬(wàn)包(4%)，降至6年最低水平。全球經(jīng)濟低迷影響2008/09年的棉花消費量，導致棉花產(chǎn)量連續第二年減少。

另一方面，外國消費量預計較2008/09年增加240萬(wàn)包(2%)。外國棉花產(chǎn)量與消費量朝著(zhù)相反的方向發(fā)展，因此，2009/10消費量/產(chǎn)量缺口預期大幅度擴大，達到1850萬(wàn)包新高。雖然對美國出口非常有利，但2008/09年底外國庫存接近新高，預期減弱美國棉花的需求。

圖1外國棉產(chǎn)量和消費量單位：百萬(wàn)包

　　美國國內棉花形勢展望

　　10月報告下調美國棉花產(chǎn)量預期

美國農業(yè)部10月產(chǎn)量報告顯示，2009年美國棉花總產(chǎn)量將達到1300萬(wàn)包，較9月報告預期下調440,000包(3%),但較2008/09年提高大約200,000包。今年陸地棉產(chǎn)量預期達到1260萬(wàn)包，美國農業(yè)部10月報告未調整超長(cháng)絨(ELS)產(chǎn)量，仍為367,000包，較2008/09年減少15%。

在過(guò)去20年里，10月報告預測有15年低于最終棉花產(chǎn)量，僅有5年高于最終產(chǎn)量。但是，今年棉花采摘季節適逢多雨天氣，可能意味著(zhù)2009年10月報告預測高于最終產(chǎn)量預估。在任何情況下，10月報告預測與最終產(chǎn)量之間的差距都預示，2009年美國棉花產(chǎn)量在1240萬(wàn)包到1360萬(wàn)包的機會(huì )是三分之二。

2009年，區域陸地棉產(chǎn)量預計與上年和5年平均產(chǎn)量有差距。與上年最終產(chǎn)量相比，10月報告顯示，西南部和東南部地區2009年陸地棉產(chǎn)量預估上調，而三角洲和四部地區產(chǎn)量下調。

在西南部地區，陸地棉產(chǎn)量現在的預估接近540萬(wàn)包，由于收獲面積大于2008年，而單產(chǎn)相似，因此，陸地棉產(chǎn)量上調13%。東南部地區，棉花產(chǎn)量預期接近340萬(wàn)包，較2008年提高2%，當地每個(gè)收獲英畝的單產(chǎn)創(chuàng )868磅新高。

另一方面，三角洲和西部地區種植面積減少，因此2009年產(chǎn)量將低于上年和5年平均產(chǎn)量。例如，三角洲地區，種植面積創(chuàng )新低，因此今年產(chǎn)量潛力有限，最新的預估認為產(chǎn)量大約320萬(wàn)包。雖然三角洲地區2009年單產(chǎn)是第二個(gè)最高單產(chǎn)，但產(chǎn)量較2008年減少9%，是自1986年以來(lái)的最低產(chǎn)量。西部地區，陸地棉種植面積繼續減少。陸地棉2009年產(chǎn)量預期大約700,000包，還不到近5年平均產(chǎn)量的一半，是自1945年以來(lái)的最低產(chǎn)量。

圖2美國區域陸地棉產(chǎn)量單位：百萬(wàn)包

雖然2009年總的棉花收獲面積大約在770萬(wàn)英畝，略高于2006年，但2009年替代農作物發(fā)展趨勢導致今年的棉花種植面積降至一個(gè)多世紀中第三個(gè)最少的種植面積。美國2009年放棄率大約為15%，低于去年，但依然是近10多年中最高的放棄率之一。今年，美國棉花單產(chǎn)預期在每收獲英畝807磅，較5年平均單產(chǎn)減少31磅。

截止10月4日，只有10%的美國棉花種植面積已經(jīng)采摘，相比之下，2008年同期為15%，5年平均采摘進(jìn)度為21%。大部分州的采摘進(jìn)度都低于歷史平均進(jìn)度，只有南卡羅來(lái)納州和亞利桑那州例外，當地采摘進(jìn)度或平或高于5年平均進(jìn)度。同時(shí)，總體棉花長(cháng)勢與上年同期相似。截止10月4日，47%的棉花被列為“良好”或者“優(yōu)秀”等級，相比之下，2008年為50%。同樣，23%的棉花被列為“差”和“極差”等級，相比之下，上年為20%。

　　紡織廠(chǎng)用量略微下調；出口未調整

10月報告顯示，美國棉紡廠(chǎng)用量預估下調100,000包，至340萬(wàn)包。這一預期較修正的2008/09年預估下調5%，是100多年來(lái)的最低用量。目前全球經(jīng)濟低迷，影響2008/09年世界棉花消費量，繼續減少2009/10美國棉紡廠(chǎng)的用量。雖然全球棉花消費量預期在2009/10年反彈，但美國紡織廠(chǎng)用量繼續減少，因為西半球的服裝供應國家很難與亞洲國家競爭，而美國紡織品則出口到西半球進(jìn)行加工。

2009/10年美國棉花出口預期在1050萬(wàn)包，與上月報告預估相同，外國棉花貿易及棉花消費量前景也與9月報告預估相似。美國今年出口較2008/09年減少21%，但是，由于外國2008/09年貨源增加，因此，他們將競爭2009/10年的市場(chǎng)份額。美國所占世界貿易的市場(chǎng)份額目前估計在33%，相比之下，2008/09年的市場(chǎng)份額為45%。

　　美國棉花庫存和價(jià)格均被調整

根據最新的供需預估，美國2009/10年期末庫存預期在540萬(wàn)包，較上年調整后的庫存630萬(wàn)包減少近100萬(wàn)包。雖然庫存減少，但2009/10年的年庫存對用量比為39%，略高于上年的大約38%。然而，美國農場(chǎng)價(jià)格預期高于2008/09最終預估的47.8美分/磅。目前預期2009/10年陸地棉價(jià)格范圍在49美分-57美分/磅。

　　國際棉花形勢展望

　　2009/10全球棉花產(chǎn)量預期繼續下降

2009/10年世界棉花產(chǎn)量預期為1.038億包，較上年減少3.5%，延續自2007/08年開(kāi)始的下降趨勢。中國(世界最大的產(chǎn)棉國)、烏茲別克斯坦和非洲法郎區產(chǎn)量預期下調。中國2009/10年產(chǎn)量預期為3250萬(wàn)包，較2008/09年減少11%，降至5年最低產(chǎn)量。烏茲別克斯坦2009/10年產(chǎn)量預期減少9%，至420萬(wàn)包。如果確實(shí)如此，這將是最低產(chǎn)量之一，僅僅低于2003/04年，當年烏茲別克斯坦產(chǎn)量為410萬(wàn)包。非洲法郎區(AFZ)產(chǎn)量預期較上年下降3%，至230萬(wàn)包。

美國和澳大利亞產(chǎn)量預期增加，預期部分增加的產(chǎn)量將彌補其他國家的產(chǎn)量減少。在美國，2009/10年產(chǎn)量預期為1300萬(wàn)包，較上年提高1.4%。澳大利亞產(chǎn)量預期為180萬(wàn)包，較上年增加20%，而2007/08年產(chǎn)量降至640,000包。澳大利亞降水有所改善，繼續補充灌溉水資源。印度產(chǎn)量預期較上年提高大約170萬(wàn)包(8%)，原因是種植面積擴大。

　　中國2008/09年及1009/10年產(chǎn)量預估被調整

本月報告預估顯示，根據中國國家發(fā)改委發(fā)布的信息，2008/09年和2009/10年中國產(chǎn)量被調整。2008/09年，中國發(fā)改委預估產(chǎn)量大約為3670萬(wàn)包，較上月美國農業(yè)部預估提高900,000包。發(fā)改委稱(chēng)，新疆自治區產(chǎn)量提高，導致中國產(chǎn)量大于國家統計局早些時(shí)候發(fā)布的產(chǎn)量預估。近年來(lái)，新疆產(chǎn)量一直在增長(cháng)，目前大約占中國總產(chǎn)量的40-45%。美國農業(yè)部根據各省統計局提供的數據預估，收獲面積在600萬(wàn)公頃，但不包括新疆，根據國家發(fā)改委追加的產(chǎn)量報告，新疆的面積預期較高。

美國農業(yè)部在上月預估基礎之上把中國2008/09年期末庫存上調900,000包，至2090萬(wàn)包，與產(chǎn)量上調相對應。中國政府儲備棉拍賣(mài)計劃也為中國期末庫存提供了更多信息，信息量超過(guò)往年。由于美國農業(yè)部預期儲備棉庫存大約1300萬(wàn)包，總的庫存為2090萬(wàn)包，因此，紡織廠(chǎng)和商業(yè)機構持有庫存800萬(wàn)包，相當于2-2.5月的消耗量。10月1日之前，進(jìn)入市場(chǎng)的2009年產(chǎn)量相對較小，因為采摘時(shí)間推遲；因此，中國紡織廠(chǎng)不得不依賴(lài)這些“免費庫存”，加上8月和9月的補充儲備棉采購以及進(jìn)口棉花，工廠(chǎng)不得不依靠這些棉花維持8月和9月的生產(chǎn)。這些棉花不能滿(mǎn)足每月的消費量，到2009年9月30日，紡織廠(chǎng)庫存加上商業(yè)庫存可能低于兩個(gè)月的消費量。結論是，9月底工業(yè)庫存顯著(zhù)緊張，在此期間，價(jià)格堅挺，政府庫存需求擴大；上周拍賣(mài)會(huì )上(10月1日國慶前)，幾乎所有的儲備棉都被紡織廠(chǎng)搶購一空。紡織工業(yè)庫存緊張也與政府對農民提供的支持價(jià)格有關(guān)，隨著(zhù)新棉逐漸上市，2009年紡織工廠(chǎng)需求旺盛，棉農可能受益。

美國農業(yè)部將2009/10年產(chǎn)量預估較上月報告下調100萬(wàn)包，反映國家發(fā)改委下調了評估，同時(shí)長(cháng)江流域多雨，不利于棉花采摘。收獲面積為545萬(wàn)公頃，較2008/09年減少9%，產(chǎn)量預期減少2.5%。

　　2009/10世界貿易與消費量反彈

全球棉花貿易預期大約為3200萬(wàn)包，較上年擴大8%，消費量預期增長(cháng)，而產(chǎn)量將減少。2009/10美國和巴西出口預期分別減少至1050萬(wàn)包和180萬(wàn)包，印度、澳大利亞和烏茲別克斯坦出口預期增長(cháng)。印度2009/10年出口預期提高至620萬(wàn)包，是上年出口水平的兩倍多。澳大利亞預期出口160萬(wàn)包，較上年提高33%。烏茲別克斯坦出口預期達到390萬(wàn)包，較上年擴大50%。

2009/10世界棉紡廠(chǎng)用量預期輕微反彈，較上年增長(cháng)2%(220萬(wàn)包)。巴基斯坦和印度的紡織廠(chǎng)用量擴大，對全球用量反彈起到拉動(dòng)作用，巴基斯坦和印度紡織廠(chǎng)用量預期分別提高4%和3%，至1200萬(wàn)包和1850萬(wàn)包。表3顯示，2009/10世界紡織廠(chǎng)用量和貿易將溫和反彈，但產(chǎn)量下降，對全球庫存形成下降壓力，對價(jià)格則形成上升壓力。2009/10年，期末庫存預期在5610萬(wàn)包，較2008/09年減少10%，連續第三年減少。

圖3 2009/10全球棉花生產(chǎn)滯后于紡織廠(chǎng)用量單位：百萬(wàn)包

　　報告亮點(diǎn)

　　非洲法郎區棉花

非洲法郎區(AFZ)是世界棉花貿易的一個(gè)重大來(lái)源，構成意義重大的比例。近年來(lái)，該地區已經(jīng)成為美國在國際貿易中的主要競爭對手。非洲法郎區是一個(gè)由國家組成的集團，這個(gè)集團以前以法郎作為共同貨幣交換交易媒介。然而今天，該地區的共同貨幣與歐元掛鉤。這個(gè)集團成員國共享的歷史遺產(chǎn)是，他們以前都是法國殖民地。毫不奇怪，非洲法郎區的棉花從法國引入。由于一系列原因，近期該地區棉花生產(chǎn)遭受一些挫折。

　　產(chǎn)量預期連續第五年下降

2002/03年非洲法郎區的產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的5%，創(chuàng )下最高百分比。2008/09市場(chǎng)年度，該地區占世界產(chǎn)量的2.2%。在1065/66年和1999/2000年，馬里所占的年產(chǎn)量比重持續超過(guò)布基納法索。但是，2000/01年，兩個(gè)主要的產(chǎn)棉國家在非洲法郎區的比重排名倒過(guò)來(lái)。此后，布基納法索所占的年產(chǎn)量比重一直超過(guò)馬里(如圖4所示)。貝寧也超過(guò)馬里，成為該地區第二大產(chǎn)棉國家。

2009/10布基納法索、貝寧和馬里的棉花產(chǎn)量預期分別為875,000包，425,000包和325,000包。布基納法索和貝寧將較上年的產(chǎn)量分別提高3%和5%，而馬里的產(chǎn)量將較上年減少7%。根據2007 GAIN報告(SG7011)，布基納法索大約有350,000個(gè)棉花農場(chǎng)，農業(yè)工人接近農場(chǎng)數量的兩倍。每個(gè)農場(chǎng)平均面積大約2公頃，每個(gè)種植者生產(chǎn)的籽棉大約2噸。

圖4主要生產(chǎn)國家在非洲法郎區總產(chǎn)量中所占的比重

非洲法郎區產(chǎn)量在2004/05年達到歷史最高，當年產(chǎn)量為490萬(wàn)包。但此后的年份里，產(chǎn)量急劇下降。2009/10年棉花產(chǎn)量預期較上年減少3%，至230萬(wàn)包。

　　導致非洲法郎區棉花產(chǎn)量減少的因素

該地區棉花的生產(chǎn)價(jià)格一直在下降。只有2007/08年除外，自2003/04年之后，世界價(jià)格相對較低。此外，非洲法郎區現在的貨幣與歐元掛鉤，近年來(lái)，歐元對美元一直相對強硬。因此，生產(chǎn)投入不斷增加，棉農的利潤快速被侵蝕。此外，國家政府支持農民的政策常常在棉花生長(cháng)季節后期出臺，導致農作物土地分配不穩定。近兩年，棉花種植面積和單產(chǎn)減少，就是受到糧食價(jià)格上漲的影響，迫使農民將化肥和其他生產(chǎn)投入轉入谷類(lèi)生產(chǎn)。

非洲法郎區集團中幾個(gè)國家的棉花產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行改革。馬里在嘗試將國營(yíng)棉花公司私有化。le Developpement des纖維紡織(CMDT)公司，作為一個(gè)公共企業(yè)，一直受到很多問(wèn)題的困擾，如財政拮據，導致公司無(wú)力采購生產(chǎn)資料，無(wú)力償還債務(wù)。在貝寧，Societe Nationale Pour la Promotion Agricole (SONAPRA)公司的私有化已經(jīng)得到批準，但被政府扭轉。此外，2008年最后一個(gè)季度，貝寧政府將SONAPRA棉花加工企業(yè)轉變成為一個(gè)新的國營(yíng)企業(yè)，稱(chēng)為la Sociétéde Développement du棉花(SODECO)公司。

在布基納法索，DAGRIS私有化得到政府的補貼、外國援助資金以及專(zhuān)項貸款項目的支持，預期為棉花部門(mén)注入新的活力。但是，棉花公司的債務(wù)依然是對農民非常不利的主要因素。根據美國國際開(kāi)發(fā)署西非棉花發(fā)展計劃(WACIP)報告，Sociétédes纖維紡織(SOFITEX)公司和SociétéCotonnière du Gourma (SOCOMA)公司這兩個(gè)主要的棉花公司對棉農欠債分別高達430萬(wàn)美元和280萬(wàn)美元。改革對這些國家生產(chǎn)改善的成效仍是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。

非洲法郎區國家政治普遍不穩定。2002年戰爭之前，科特迪瓦被評為該地區第一大棉花生產(chǎn)國家。事實(shí)上，動(dòng)亂前一年，科特迪瓦產(chǎn)量超過(guò)所有的非洲法郎區國家，只有馬里除外。政治不穩定以及其他社會(huì )經(jīng)濟因素導致這個(gè)西非法郎國家的產(chǎn)量大幅下滑。而該地區的棉花生產(chǎn)一度非常穩定。在2009/10年度，科特迪瓦產(chǎn)量預期在175,000包，自?xún)葢痖_(kāi)始之后，產(chǎn)量下降超過(guò)90%，降至近50年最低產(chǎn)量。乍得產(chǎn)量預期同樣減少，這是又一個(gè)受到戰爭蹂躪的國家。自2004年以來(lái)，乍得的生產(chǎn)年年下降，2009/10年產(chǎn)量預期較上年減少11%。

非洲法郎區的棉花生產(chǎn)主要靠天吃飯，當地每年兩個(gè)季節，即旱季和雨季。基礎設施普遍薄弱，如存儲，灌溉，道路，通訊。天氣影響，如2003年布基納法索、馬里、塞內加爾和乍得發(fā)生洪災，灌溉設施非常薄弱的國家偶爾發(fā)生旱災，這些因素都極大地影響著(zhù)生產(chǎn)力和總體產(chǎn)量。

其它阻礙產(chǎn)量提高的因素包括，相對便宜的化纖在全球的消費量不斷增加，還有外部因素，例如，其他國家的農業(yè)和貿易政策，如印度和中國，他們近年來(lái)在很大程度上維持本國的產(chǎn)量，而相對的棉花價(jià)格卻一直在大幅下降。

　　2009/10年度非洲法郎區棉花貿易下降

棉花貿易是該地區國家經(jīng)濟的重要組成部分。近年來(lái)，非洲法郎區在世界棉花貿易中的貿易量不斷上升。1998/99年所占比重為15%，為最高比重。但是近幾年，非洲法郎區的棉花產(chǎn)業(yè)在努力保持他們以前的業(yè)績(jì)。該地區生產(chǎn)的大部分棉花用于出口，當地棉業(yè)受到國際市場(chǎng)隨心所欲和反復無(wú)常的影響。

2009/10非洲法郎區出口預期為220萬(wàn)包，較上年減少3%。如果確實(shí)如此，出口預測將連續第五年下降，而且是20年中最低的出口數量。2008年全球糧食和金融危機以多種方式損害該地區的棉花貿易。首先，2008/09年棉花進(jìn)口國的進(jìn)口大幅下降，因為全球消費量減少。此外，同一時(shí)期食品價(jià)格飛漲，造成法郎區土地資源激烈競爭，棉花生產(chǎn)和出口投入資源微薄。即使在正常時(shí)期，棉花種植者也普遍將政府提供的化肥部分分流到糧食生產(chǎn)之中。2008年糧食價(jià)格飛漲，可能導致資源分流加速。

　　紡織品貿易中棉花轉換因數向下修正

本月，美國農業(yè)部開(kāi)始利用新的轉換因數對外公布紡織貿易數據。在過(guò)去的20年中，紡紗生產(chǎn)過(guò)程中的棉花利用率逐漸增加，紡織生產(chǎn)各個(gè)階段循環(huán)越來(lái)越重要。提高效率意味著(zhù)減少原棉纖維用量，但生產(chǎn)同等數量的紡織品，根據變化，美國農業(yè)部向下調整了其棉紡織品貿易的轉換因數。

紡紗生產(chǎn)中的纖維用量必然大于紗產(chǎn)量，因為清潔、梳理和紡紗過(guò)程中有損失。然而，新的技術(shù)意味著(zhù)，過(guò)去，紡紗廠(chǎng)生產(chǎn)中消耗的大約10%的棉花沒(méi)有轉換成任何紡織品，但今天，沒(méi)有轉換成紡織品的棉纖維百分比降至5%。因此，以前生產(chǎn)100磅棉紗需要111磅棉纖維，今天僅僅需要105磅。

美國農業(yè)部還修正了美國部分產(chǎn)品中多種纖維比例評估，減少了小部分產(chǎn)品中棉花的大約比例。因此，現在美國紡織貿易中其他纖維的評估略高。

根據新的轉換因數，美國農業(yè)部評估的美國紡織品貿易中的棉纖維用量減少大約5%。按照老的轉換因數，2008年紡織品進(jìn)口中的棉纖維大約為840萬(wàn)磅(1760萬(wàn)包)，但是，按照新的因數評估，為800萬(wàn)磅(1660萬(wàn)包)。

貿易中變化最大的其他纖維是人造纖維進(jìn)口，提高0.3%，從683萬(wàn)磅提高至684萬(wàn)包。

對于所有纖維來(lái)說(shuō)，大約的貿易下降幅度小于棉花。按照新的轉換因數，美國農業(yè)部預估的美國紡織品貿易中紡織廠(chǎng)消耗的所有纖維減少3%。按照老的轉換因數，2008年所有纖維的凈紡織品進(jìn)口大約為1440萬(wàn)磅，但是，按照新的轉換因數，現在為1410萬(wàn)包。

美國紡織品貿易中的棉花比例也被下調。2008年，凈紡織品進(jìn)口中的棉花比例現在大約為56.8%，相比之下，按照老的轉換因數，比例為58.2%。

由于美國消耗的大部分棉產(chǎn)品都是進(jìn)口的，因此2008年美國家庭最終消耗的棉產(chǎn)品也相應減少，減少4.3%，或者940,00包，至2090萬(wàn)包。按照新的換算因數，美國最終消耗的所有纖維中的棉花比例也從大約的42.2%降至41.2%。

來(lái)源： 中國紡織交易網(wǎng)

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