要點(diǎn)：世界棉花生產(chǎn)更加集中；預計降至6年低谷

美國農業(yè)部7月棉花展望報告顯示，2009年全球棉花產(chǎn)量預計降至1.06億包，略低于2008年的產(chǎn)量預估，同時(shí)低于2004-07年的平均產(chǎn)量1.202億包。近期產(chǎn)量減少的原因棉花的競爭作物價(jià)格較高，全球經(jīng)濟形勢導致全球棉紡廠(chǎng)2008/09年棉花需求減少10%。

同時(shí)，主要產(chǎn)棉國家的棉花生產(chǎn)更加集中。最大的五個(gè)棉花生產(chǎn)國家預期占2009年全球棉花生產(chǎn)的80%，高于2005-07年的平均比例77左右。此外，短時(shí)期內，少數主要產(chǎn)棉國家的比例已經(jīng)發(fā)生變化。2004-07年中國和印度(兩個(gè)最大的產(chǎn)棉國家)相加比例平均為45%，當前預測這兩個(gè)國家相加比例為55%。相反，美國的比例從18%降至2009年的低于13%。巴西和巴基斯坦的比例保持穩定。

圖1主要生產(chǎn)國家所占總產(chǎn)量比例

　　美國國內棉花形勢展望

2009美國棉花生產(chǎn)預期沒(méi)有變化，雖然種植面積擴大

7月報告預估2009/10美國棉花產(chǎn)量依然為1325萬(wàn)包，較2008/09年產(chǎn)量提高3%。雖然6月種植面積報告預計種植面積擴大，但根據德州棉花生長(cháng)情況，7月供需報告預計放棄率略高。因此，收獲面積以及全國單產(chǎn)預期未作調整。

基于6月種植面積報告，美國種植者棉花種植面積預計為905萬(wàn)英畝，較3月種植意向報告提高近3%，但依然是1983/84年以來(lái)在最低面積。雖然2009/10年種植面積較2008/09年大約減少400,000英畝以上，但收獲面積預期高出300,000英畝。今年西南部地區棉花生長(cháng)條件普遍好于上年，但是，德州南部地區旱情對棉花造成破壞，今年很多棉田遭受損失。從全國范圍看，近5年美國棉田放棄率在3-20%。目前，2009/10年放棄率預計在13%，或者大約120萬(wàn)英畝，相比之下，上年放棄率為20%，或者190萬(wàn)英畝。

各地陸地棉種植面積均有減少，雖然減少幅度不同；從百分比看，減少幅度從2%到20%不等。2009/10三角洲地區減少201,000英畝，同比降幅最大。事實(shí)上，超過(guò)預期的其他三個(gè)地區減少面積之和191,000英畝。三角洲地區2009/10年預期種植170萬(wàn)英畝，創(chuàng )歷史最低水平。西南部地區種植面積510萬(wàn)英畝，東南部地區種植面積190萬(wàn)英畝，各地區較上年減少2%。同時(shí)，西部地區陸地棉種植面積預期減少20%(58,000英畝)，至235,000英畝，為1922年以來(lái)的最低面積。此外，超長(cháng)絨棉(ELS)種植面積預期較2008/09年減少25,000英畝，至149,000英畝，是1987年以來(lái)的最小面積。

截止7月初，2009年美國各州的棉花生長(cháng)進(jìn)度和棉花長(cháng)勢喜憂(yōu)參半。總體上，截止7月5日，61%的棉花現蕾，相比之下，上年為56%，5年平均值為60%。今年坐果比例為14%，相比之下，2008年為15%，5年平均值為18%。同時(shí)，美國棉花長(cháng)勢滯后于上年和5年平均值。截止7月5日，23%的美國棉田被列為“差”或者“極差”，相比2008年，這個(gè)比例為19%。但是，三分之一的德州棉田長(cháng)勢被列為“差”或者“極差”,德州棉田占2009年棉田的55%。棉花長(cháng)勢促使美國農業(yè)部在7月報告中將放棄率預期上調超過(guò)平均放棄率。

　　美國棉花需求被修正

由于2008/09年即將結束，2009/10年即將到來(lái)，美國出口被修正。由于近期出口進(jìn)度加快，7月報告將美國2008/09年棉花出口上調600,000包，至1330萬(wàn)包，基本上與前兩年的平均出口數量相同。

圖2美國棉花長(cháng)勢

世界棉花貿易量降至7年最低水平，2008/09年美國出口所占的全球貿易比例接近46%，7月報告預測2009/10年降至2000/01年以來(lái)的最低水平。2009/10年美國棉花出口預期為1020萬(wàn)包，原因是外國競爭預期加劇。2009/10年出口預期較2008/09年減少23%，跌至9年低谷。

同樣，2009/10年美國所占世界消費量比例預期下降。由于2008/09年即將結束，美國棉花消耗(出口加紡織廠(chǎng)用量)占世界棉花消耗量的大約15%，這個(gè)比例類(lèi)似前兩年。2009/10年，美國出口下降，美國紡織廠(chǎng)用量減少，美國所占比例預期降至大約12%，這是自1985/86年以來(lái)的最小比例，1985/86年的比例為11%。

基于最新的供需預估，2009/10年庫存預期從年初(2009年8月1日開(kāi)始)的600萬(wàn)包降至年底的560萬(wàn)包。雖然實(shí)際庫存預期小幅減少，但2008/09年庫存對用量比預期從30%提高到2009/10年的大約41%。同時(shí)，2009/10年農場(chǎng)價(jià)格可能高于2008/09年的預估。2009/10年陸地棉價(jià)格預期在48-60美分，相比之下，2008/09年平均在49美分。

圖3美國所占世界棉花貿易及世界棉花消耗量比例

　　國際棉花形勢展望

　　2009/10年世界棉花產(chǎn)量繼續下滑

目前發(fā)生的全球金融危機繼續對新市場(chǎng)年度的棉花產(chǎn)量前景形成壓力，新年始于2009年8月。2009/10世界棉花產(chǎn)量預期為1.06億包，較本年度已經(jīng)很低的產(chǎn)量預估再減少1%。2009/10年產(chǎn)量預期是2003/04年以來(lái)的最低產(chǎn)量，其中的原因包括種植者價(jià)格較低，而替代作物的回報率較高，棉花生產(chǎn)成本較高，主要棉花生產(chǎn)國家出現信貸瓶頸。2009/10年總的棉花種植面積預期減少至3010萬(wàn)公頃，幾乎是四分之一世紀中的最小面積。

中國是世界最大的棉花生產(chǎn)國家，2009/10年中國棉花種植面積預期猛砍至540萬(wàn)個(gè)公頃，導致產(chǎn)量較上年減少280萬(wàn)包，至3300萬(wàn)包。中國2009/10年產(chǎn)量預期是2005/06年以來(lái)的最低產(chǎn)量，雖然政府的棉花收購價(jià)格相對較高，總體天氣不錯，而且政府還制定了重大的經(jīng)濟刺激計劃。2009/10美國和巴基斯坦產(chǎn)量預期小幅度回升，但巴西、烏茲別克斯坦以及非洲法郎區產(chǎn)量或超過(guò)2008/09年產(chǎn)量預估，或維持穩定。

2009/10年印度產(chǎn)量預期達到空前的2500萬(wàn)包，較2008/09年提高11%，部分原因是政府制定了慷慨的計劃，以及普遍推廣高產(chǎn)量的BT棉。2009/10年巴西產(chǎn)量預期維持2008/09年的產(chǎn)量規模。巴西2009/10年產(chǎn)量和種植面積預期分別為550萬(wàn)包和830,000公頃，與2008/09年產(chǎn)量和種植面積相同。烏茲別克斯坦2009/10年產(chǎn)量預期降至440萬(wàn)包，較上年減少9%。2009/10烏茲別克斯坦棉花種植面積預期減少至130萬(wàn)公頃，創(chuàng )歷史最低水平。

　　2009/10世界棉花貿易小幅提高，印度出口回升

由于目前處于經(jīng)濟低迷時(shí)期，2009/10世界棉花貿易預期降至3170萬(wàn)包，目前降至7年低谷。而2009/10印度、烏茲別克斯坦和澳大利亞這些主要出口國家預期擴大出口，美國和巴西，目前是世界主要的出口國家，這兩個(gè)國家的棉花貿易預期下降。

2009/10美國棉花出口預期為1020萬(wàn)包，較2008/09年出口預估減少310萬(wàn)包(23%)，是自2001/02年以來(lái)的最低出口數量。澳大利亞水利條件改善，2009/10年產(chǎn)量預期提高，出口預期為160萬(wàn)包，較2008/09年預估提高52%。印度今年出口大幅減少，2009/10年出口預期提高三倍，至610萬(wàn)包，因為印度大量多余的棉花將進(jìn)入銷(xiāo)售渠道。同樣，烏茲別克斯坦2009/10年棉花出口預期為400萬(wàn)包，較2008/09年提高54%。相反，2009/10巴西出口預期減少大約35%，至180萬(wàn)包，原因是貨源有限，2008/09年巴西預期超過(guò)印度和烏茲別克斯坦，成為世界第二大棉花出口國家，位居美國之后。

圖4 最主要棉花生產(chǎn)國家2009/10出口規模擴大

2009/10中國、巴基斯坦和土耳其棉花進(jìn)口預期回升。尤其是中國，2009/10年進(jìn)口預期達到800萬(wàn)包，較2008/09年進(jìn)口預估提高16%。巴基斯坦進(jìn)口預期提高43%，至300萬(wàn)包，而土耳其2009/10進(jìn)口預期提高到310萬(wàn)包。

　　2009/10世界棉花消費量預期有所擴大

2009/10全球棉紡織廠(chǎng)用量預期提高2%，至1.126億包，主要是中國和印度的棉紡織廠(chǎng)用量擴大。中國2009/10預期消耗4650萬(wàn)包棉花，較2008/09年提高130萬(wàn)包(2.8%)。印度2009/10年紡織廠(chǎng)用量預期為1830萬(wàn)包，較本年度預估提高3%。如果實(shí)是如此，印度2009/10年棉花消耗量將與全球金融危機爆發(fā)之前的2007/08紡織廠(chǎng)最大用量在同一水平。在土耳其和巴西，2009/10年紡織廠(chǎng)用量預期維持2008/09年的預估，分別為490萬(wàn)包和420萬(wàn)包。2009/10巴基斯坦紡織廠(chǎng)用量預期提高4%，至1200萬(wàn)包。美國農業(yè)部7月報告修正了巴基斯坦紡織廠(chǎng)年度用量系列數字，旨在更加接近巴基斯坦政府2006-09年的官方統計。

來(lái)源： 中國紡織交易網(wǎng)

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